45
(таблица 7).
Анализируя данные, представленные в таблице 2.5 можно сказать, что в
период с 2016 по 2018гг. объем услуг увеличился на 5,38%. Увеличение
объема услуг связано с увеличением спроса и увеличения стоимости услуг.
Системы пожарной сигнализации стали более сложными, поэтому средняя цена
на систему несколько возросла. Необходимо отметить, что произошел рост
объема на все услуги, но наибольшим спросом пользуется монтаж и
обслуживание систем видеонаблюдения. Спрос на услугу за анализируемый
период вырос на 15,36%.
Таблица 7.
Анализ спроса на услуги ООО «Арт-Трейд»
№
п п
Наименование
услуги
Объем реализованных услуг
Отклонен
ие
2016г.
2017г.
2018г.
2018к
2016
2018
к
2017
тыс.
руб.
уд.
Вес
тыс.
руб.
уд.
вес
тыс.
руб.
уд.
вес
1
Монтаж и
обслуживание систем
охранной
сигнализации
25087
27,95
27865
27,00
25111
26,55
0,10
-9,88
2
Монтаж и
обслуживание систем
пожарной
сигнализации
25168
28,04
28187
27,31
26260
27,77
4,34
-6,84
3
Монтаж и
обслуживание систем
видеонаблюдения
23995
26,74
29498
28,58
27680
29,27
15,36
-6,16
4
Монтаж и
обслуживание систем
контроля доступа
15402
17,1
6
17576
17,03
15430
16,31
0,18
-
12,21
5
Подготовка
проектной
документации на
соответствие
противопожарным
нормам
89
0,10
91
0,09
95
0,10
6,74
4,40
Итого
89745
103217
94576
5,38
-8,37
Наименьшим спросом пользуется услуга подготовки проектной
документации на соответствие противопожарным нормам, но из таблицы
видно, что объем этой услуги повысился на 6,74%.
46
2.3. Анализ рынка и оценка конкурентоспособности
Проведем анализ конкурентоспособности услуг ООО МПК «Арт-Трейд»
по сравнению с конкурентами предприятия, услуга которых была выбрана в
качестве базы сравнения.
Конкурентами ООО «Арт-Трейд» по монтажу и обслуживанию охранно-
пожарной сигнализации являются:
1. ООО «Щит» (г. Нальчик, ул. Московская, 15), занимается
установкой и обслуживанием охранно-пожарной сигнализации любого типа:
адресно- аналоговой, адресно-опросной, комбинированной и т.д. В компании
ООО «Щит» проводят проектирование охранно-пожарной сигнализации для
зданий различных видов и размеров.
2. ООО «Охранник» (г. Нальчик, ул. Кабардинская 17), предлагает
услуги по установке и монтажу систем охранной и пожарной сигнализации,
огнезащитной обработке, видеонаблюдения. Специалисты компании имеют
многолетний опыт проектирования, монтажа, установки систем охранно-
пожарной сигнализации на объектах высокой сложности.
3. Прочие конкуренты – ООО «Вихрь», ООО «Спецтехмонтаж» и
другие.
Рынком сбыта услуг, оказываемых ООО «Арт-Трейд», с географической
точки зрения, будет рынок городов Нальчика, Баксана и Тырнауза.
В г. Нальчике ООО «Арт-Трейд» занимает 38% рынка услуг установки и
обслуживания охранно-пожарной сигнализации. ООО «Щит» занимает 35%
рынка услуг установки и обслуживания охранно-пожарной сигнализации. ООО
«Охранник» занимает 25% рынка услуг установки и обслуживания охранно-
пожарной сигнализации.
Таблица 8.
Распределение долей рынка между предприятиями,
занимающихся установкой и обслуживанием систем охранно-
пожарной сигнализации по состоянию на 2018 год
Предприятия
Доля рынка
47
ООО МПК «Арт-Трейд»
39%
ООО «Щит»
35%
ООО «Охранник»
25%
Другие конкуренты
2%
Распределение долей рынка между конкурирующими предприятиями
представлено на рисунке 4.
Рисунок 4 - Доли рынка конкурентов по установке и
обслуживанию охранно-пожарной сигнализации
Исходя из того, что ООО «Арт-Трейд», ООО «Щит» и ООО
«Охранник» занимают примерно 98% рынка г. Н а л ь ч и к а в области
установки охранно-пожарной сигнализации, то именно эти предприятия будут
рассматриваться в качестве основных конкурентов.
Стратегия конкурентов заключается в том, чтобы получить как можно
больше прибыли, через предложение все большего количества услуг и занять
ведущее место на рынке. Анализ данных таблицы 9 позволяет сделать вывод о
том, что цены на комплектующие ООО МПК «Арт-Трейд» выше, чем у ООО
«Щит».
Таким образом, основными причинами снижения конкурентоспособности
услуг ООО МПК «Арт-Трейд» являются:
- снижение качества выпускаемой услуг;
48
- повышение себестоимости услуг;
- увеличение средних цен реализации услуг
Таблица 9.
Анализ цен комплектующих изделий и его основных
конкурентов
№
Наименование детали
Цена на комплектующие изделия по
альтернативным поставщикам, руб.
ООО
«Арт-Трейд»
ООО
«Щит»
ООО
«Охранник»
1
Блок бесперебойного питания
«ИВЭПР К-1 5А», шт.
2 750
2748
2752
2
Прибор приёмно-контрольный
«Сигнал 20М», шт
2 800
2797
2800
3
Табло светозвуковое
комбинированное
«ВНИМАНИЕ», шт.
620
616
625
4
Табло светозвуковое
комбинированное «ПОЖАР»,
шт
620
616
625
5
Табло светозвуковое
комбинированное
«НЕИСПРАВНОСТЬ», шт.
620
616
625
6
Кабель экранированный
«КМВЭВ 2х2х0,5», м
49
48
49
7
Комплект монтажных
принадлежностей
71
70
71
Далее проведем анализ рынка и возможности позиционирования на нем
нового вида услуг
Системы пожарной сигнализации широко используются на различных
промышленных, коммерческих и жилых объектах. Пожарная сигнализация
незаменима - она служит для оперативного обнаружения пожара и оповещения
о нем. Также автоматические системы пожарной сигнализации обеспечивают
меры по ликвидации очагов возгорания. Адресные системы пожарной
сигнализации способны с максимальной точностью указывать места очагов
возгорания и, соответственно, позволяют быстро реагировать на возникновение
чрезвычайной ситуации. Значение установки качественной, современной
системы автоматической пожарной сигнализации трудно переоценить - это
одно из важнейших средств обеспечения безопасности на различных жилых и
49
нежилых объектах.
Пожарная сигнализация – это базовый элемент в системе безопасности
любого предприятия. Системы пожарной сигнализации постоянно
совершенствуется, изобретаются новые способы обнаружения пожара,
снижается процент ложных тревог.
На любом предприятии, в каждом офисе необходимо иметь пожарную
сигнализацию. Это продиктовано как желанием владельца обезопасить свое
имущество, жизнь и здоровье сотрудников, так и государственными
стандартами и нормативными актами МЧС. В целом пожарная сигнализация
предназначена для выявления пожара на начальной стадии возгорания и
передачи сигнала тревоги на пульт охраны.
Вывод сигнала о пожаре на центральный пульт слежения - 01
Государственной противопожарной службы необходим для соблюдения норм
пожарной безопасности (НПБ 104/2003, РД-78, СП 5.13130.2009 «Установки
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»). На сегодняшний
день потребность в установке в г. Нальчике вывода сигнала о пожаре на
центральный пульт слежения необходим для всех предприятий города от
крупных предприятий до каждого магазина, офиса, склада, дома. В настоящее
время принята муниципальная программа по установке пожарно- охранной
сигнализации в объектах социальной сферы.
Важно, что ни один из конкурентов ООО «Арт-Трейд» не оказывает
подобный вид услуг, следовательно, ООО «Арт-Трейд» по данному виду
услуги конкурентов не имеет.
50
Глава 3. Бизнес план развития ООО «Арт-Трейд»
3.1. Обоснование выбора направления развития
Технологический процесс оказания услуги передачи сигналов от
удалённых объектов, при возникновении на них пожароопасной ситуации, на
пульт централизованного наблюдения – 01 Государственной противопожарной
службы.
Исполнение Федерального закона Российской Федерации от 22 июля
2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и
юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров,
определяет основные положения технического регулирования в области
пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной
безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям,
сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно- технической
продукции и продукции общего назначения.
В целях выполнения пункт предписании норм пожарной безопасности
(НПБ 104/2003, РД-78, СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и
пожаротушения автоматические») существует большая потребность в выводе
пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения –01. Для
этого необходимо оснастить подразделения пожарного надзора и предприятия
основополагающей базой.
Для этого расположенная в центре города центральная пожарная часть
должна быть снабжена оборудованием, позволяющим принимать тревожные
сообщения от объектов обеспеченных пожарной сигнализацией.
Оборудование, устанавливаемое в центральной пожарной части
представляет собой радиоканальный приёмо-передатчик марки «С 2000- РПИ»
подключаемый к персональному компьютеру и необходимое программное
обеспечение АПК «Бастион С 2000».
51
Основное оборудование доукомплектовывается блоком бесперебойного
питания марки «ИВЭПР К-1 5А», аккумуляторами 28 ампер/часов и выносной
мачтовой направленной антенной на восемь направлений марки «Болид А-820-
З».
В комплексе это оборудование, без дополнительных промежуточных
устройств, позволяет покрывать радиоканальной сетью пространство в радиусе
76 километров и принимать тревожные сигналы от 1270 зарегистрированных
объектовых радиопередатчиков марки «С 2000-РПИ».
Радиоканальная связь, выстроенная, на этом оборудовании позволит
обеспечить стабильную передачу тревожных сообщений от объектовых
передатчиков «ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА», «ПОЖАР»,
«НЕИСПРАВНОСТЬ», а также осуществлять «материнский контроль»
проверку целостности и работоспособности объектового оборудования.
Радиосистема передачи информации состоит из радиального приемо-
передатчика марки «С2000-РПИ», программного обеспечения АПК «Бастион С
2000», блока бесперебойного питания «ИВЭПР К-1 5А», аккумуляторов АРР
28А/ч, 12V, выносной мачтовой антенны «Болид А-820-З» и оконечных
радиопередающих устройств, устанавливаемых на охраняемых объектах.
Каждое оконечное устройство имеет свой уникальный адрес, который записан в
памяти центральной системы РПИ.
Центральная система с определенной цикличностью на каждое оконечное
устройство, написанное в памяти передает кодированный радиосигнал
«ЗАПРОС ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ». Оконечное устройство, установленное
на охраняемом объекте, получив сигнал запроса отвечает кодированным
радиосигналам, который отражает текущее состояние системы пожарной
сигнализации объекта «ВНИМАНИЕ», «ПОЖАР», «НОРМА», «ВЗЯТ»,
«СНЯТ», «АВАРИЯ ПИТАНИЯ» и т.д.
Сообщения «ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА», «ПОЖАР»,
«НЕИСПРАВНОСТЬ» являются приоритетными и дублируются цветовыми и
звуковыми сигналами. Полученная информация о состоянии пожарной
52
сигнализации объекта анализируется программой «Бастион С2000» и выдается
на монитор оператора. Если какое-либо оконечное устройство объекта не
отвечает на запрос центральной системы, то оператору на монитор выдается
информация «НЕИСПРАВНОСТЬ РАДИОКАНАЛА» по данному оконечному
устройству, для оперативного принятия мер по устранению неисправности.
Резюме.
Основная функция новой услуги – передача сигналов от удалённых
объектов, при возникновении на них пожароопасной ситуации, на пульт
централизованного наблюдения -01 Государственной противопожарной
службы.
Основные характеристики услуги и ее преимущества на рынке: высокая
надёжность и достоверность передаваемой информации. Полностью
автоматический режим работы - отсутствие «человеческого» фактора при
возникновении чрезвычайной ситуации.
Основные мероприятия, осуществляемые для повышения достоверности
передаваемых сигналов:
- доведение параметров настройки до значений, при которых система
пожарной автоматики может работать в режимах: «ВНИМАНИЕ», «ПОЖАР»,
«НЕИСПРАВНОСТЬ».
- перенастройка имеющейся пожарной сигнализации до состояния,
при котором выдача сигнала «ПОЖАР» будет производиться только
одновременно от двух пожарных извещателей.
- переоборудование объектовых приборов приёма и контроля до
параметров, при которых производится перезапрос пожарных извещателей.
- дооборудование объектов передатчиками двусторонней
радиоканальной связи.
- разработка графических схем объектов.
Целевые рынки и место предприятия на этих рынках: обеспечение
конкурентных позиций целевых рынков, сбалансированность с общим рынком
потребительских товаров.
53
Основные цели предприятия: увеличение объема услуг, получение
прибыли за счёт дополнительных монтажных работ и более качественного
технического обслуживания, увеличение доли услуг предприятия на
существующем рынке, захват новых рынков путём вытеснения конкурентов, не
предоставляющих подобную услугу.
Проект не создает новых рабочих мест, зато способствует увеличению
занятости и производительности труда работников.
Как видим, проект по всем показателям является эффективным, приносит
прибыль, способствует увеличению заработной платы.
Описание предприятия.
Краткая характеристика предприятия представлена в пункте 2.1 Описание
новой услуги, планируемой к внедрению в ООО «Арт-Трейд»
Руководство предприятия предлагает обеспечить расположенную в
центре города центральную пожарную часть оборудованием позволяющим
принимать тревожные сообщения от объектов обеспеченных пожарной
сигнализацией. Оборудование, устанавливаемое в центральной пожарной части
представляет собой радиоканальный приёмо-передатчик марки «С 2000-РПИ»
подключаемый к персональному компьютеру и необходимое программное
обеспечение АПК «Бастион С 2000».
Основное оборудование доукомплектовывается блоком бесперебойного
питания марки «ИВЭПР К-1 5А», аккумуляторами 28 ампер/часов и выносной
мачтовой направленной антенной на восемь направлений марки «Болид А-820-
З».
В комплексе это оборудование, без дополнительных промежуточных
устройств, позволяет покрывать радиоканальной сетью пространство в радиусе
76 километров и принимать тревожные сигналы от 1270 зарегистрированных
объектовых радиопередатчиков марки «С 2000-РПИ».
Радиоканальная связь, выстроенная, на этом оборудовании позволит
обеспечить стабильную передачу тревожных сообщений от объектовых
передатчиков «ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА», «ПОЖАР»,
54
«НЕИСПРАВНОСТЬ», а также осуществлять «материнский контроль»
проверку целостности и работоспособности объектового оборудования.
Для подключения в контролируемую сеть, объекты необходимо
подготовить - оснастить радиоканальными передатчиками, перенастроить
пожарную сигнализацию, заменить или перепрограммировать приёно-
контрольные приборы. Все вышеперечисленные действия принесут фирме
первичный заработок, который будет определяться как количественная
составляющая переоборудованных извещателей, приёмно-контрольных
приборов. Последующую, основную, прибыль планируется получать от
расширенного технического обслуживания и платы за пользование
радиоканального передатчика.
Описание рынка услуг.
В настоящее время существует большая потребность в выводе пожарной
сигнализации на пульт централизованного наблюдения -01, так как это
единственный невыполняемый пункт предписании норм пожарной
безопасности (НПБ 104/2003, РД-78, СП 5.13130.2009 «Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические»), из-за отсутствия
основополагающей базы в подразделениях Государственного пожарного
надзора. ООО «Арт-Трейд» является первой и единственной организацией,
которая предложила данную услугу.
Первыми потребителями новой услуги ООО «Арт-Трейд» будут
муниципальные предприятия социальной сферы города Нальчике, а также
крупное промышленные предприятия, предприятия среднего и малого бизнеса
и физические лица, а также крупные торговые центры и культурно-
развлекательные комплексы:
В будущем планируется все крупные предприятия и организации города
подключить к пульту централизованного наблюдения с последующим
обслуживанием оборудования.
Большим преимуществом внедрения новой услуги - вывода пожарной
сигнализации на пульт централизованного наблюдения -01 Государственного