54
В ККО «Орловский областной центр» ПАО «Почта Банк» большую часть
кредитного портфеля составляют потребительские кредиты, что представлено в
таблице 11.
Таблица 11.
Структура кредитования в ККО «Орловский областной центр»
ПАО «Почта Банк» в разрезе кредитных продуктов
Кредитный
продукт
01.01.2015г.
01.01.2016г.
01.01.2017г.
Темп
роста
2016 г. к
2015 г.,
%
Темп
роста
2015 г. к
2014 г.,
%
1
2
3
4
5
6
Потребительские
кредиты, тыс.
руб.
486 757
534 465
598 296
111,94
109,81
Покупки в
кредит, тыс.
руб.
150 981
174 327
182 324
104,59
115,46
Кредитные
карты, тыс. руб.
9 524
31 572
54 236
171,79
331,5
Ссудная
задолженность,
всего, тыс. руб.
647 262
740 364
834 856
112,76
114,38
По данным таблицы видим, что объем кредитования в ККО «Орловский
областной центр» ПАО «Почта Банк» вырос в основном вследствие увеличения
суммы потребительских кредитов. В 2016 году данный показатель вырос на
63,8 миллионов рублей в сравнении с 2015 годом, темп роста составил 111,94%.
Аналогично в 2015 году объем кредитования также увеличился в сравнении с
2014 годом на 47,7 миллионов рублей, темп роста составил 109,81%.
Также немаловажную роль в формировании кредитного портфеля играет
кредитование на оплату товаров и услуг. Покупки в кредит в отчетном периоде
выросли по сравнению с прошлым (2015 годом) на 8 миллионов рублей (темп
роста 104,59%). Наибольший рост данного показателя отмечен в 2015 году,
тогда темп роста был на уровне 115,46%
27
.
Таким образом, результаты анализа финансового состояния являются
положительными с учетом того, что банк создан относительно недавно,
27
Официальный сайт ПАО «Почта Банк» [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://pochtabank.ru
55
поэтому ПАО «Почта Банк» зарекомендовал себя надежной и качественной
финансовой организацией.
2.3. Рекомендации по совершенствованию кредитования физических
лиц в ПАО «Почта Банк»
В современных экономических условиях организация финансово-
кредитного обслуживания населения, функционирование кредитной системы
играют исключительно важную роль в развитии, как отдельных субъектов, так
и государства в целом.
От эффективности и бесперебойности функционирования кредитно-
финансового механизма зависят не только своевременное получение средств
отдельными хозяйственными единицами, но и темпы экономического развития
страны.
Для разработки новых видов кредитных продуктов необходимо особое
внимание уделить прогнозам Банка России по развитию экономики и
банковского сектора в целом на 2018–2020 годы. Темпы роста экономики и
банковского сектора в 2018–2020 годах, как и прежде, будут определяться
динамикой цен на нефть и ключевой ставкой Центрального банка Российской
Федерации.
Как и прежде, чтобы избежать необоснованного смягчения денежно-
кредитных условий, объем предоставления средств в рамках данных
механизмов будет ограничен, а круг кредитов, принимаемых в обеспечение,
строго определен.
Аналитическое агентство НАФИ прогнозирует рост сегмента POS-
кредитования в 2018–2020 годы на 10–15%. Отмечается активизация и
наращивание точек присутствия участниками, на некоторое время
сворачивавшими развитие в этом сегменте.
Кроме того, в условиях отсутствия роста зарплат населения POS-
кредитование становится важным источником продаж для торговых сетей, в
результате чего сети в настоящее время наращивают объем предложений по
кредитам «без переплаты» (в рассрочку).
56
В целом объем выдач розничных кредитов, по прогнозам НАФИ, в 2018
году вырастет на 10%, тогда как портфель кредитов увеличится примерно на 2–
4% – рост будет «слабо позитивным».
Банковский сектор перейдет от стагнации к слабому росту, активы и
кредитный портфель вырастут на 5%, а положительную динамику покажут все
ключевые сегменты кредитования. Платежеспособный спрос на кредиты
останется слабым, что может стимулировать банки к ослаблению требований к
заемщикам.
Концентрация по игрокам, по мнению экспертов центра, сохранится
высокая, в том числе в результате продолжающейся «чистки» банковского
рынка
28
.
Незначительные темпы прироста будут сохраняться вплоть до 2019–
2020 гг., когда экономическая ситуация в стране не стабилизируется, и спрос на
кредитные продукты банков вновь не займет прежние позиции.
В 2018 году прогнозируется, что кредитный портфель нефинансовому
сектору прибавит 6% благодаря удешевлению фондирования и более высоким
темпам роста экономики.
Российская банковская система прошла пик просрочки по кредитам, а
это означает, что в 2018–2020 годах можно будет создать меньше резервов по
ссудам, и это положительно скажется на финансовых результатах банков.
Банковская система постепенно восстанавливает маржинальность за
счет снижения доли дорогих пассивов, ожидается увеличение чистого
процентного дохода. Кроме того, наблюдается тренд роста комиссионного
дохода в области транзакционного бизнеса
29
.
В условиях нынешней денежно-кредитной политики банковский сектор
испытывает давление на маржу, и это может продлиться ближайшие 2–3 года.
28
Аналитическое агентство НАФИ [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://nafi.ru
29
Ассоциация российских банков [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://arb.ru
57
Цель любого банка – получение прибыли. Однако стоит отметить, что на
сегодняшний день наблюдается тенденция повышения внимания банками на
социально-значимые составляющие.
ПАО «Почта Банк» является банком с государственным участием, входит
в группу компаний ВТБ.
Ключевая цель ПАО «Почта Банк» – повышение доступности кредитных
и финансовых услуг для жителей России. Сегодня лишь немногим более 50%
взрослого населения страны являются активными пользователями банковских
услуг.
В настоящее время банк развивает сеть банкоматов, отказавшись от
кассовых расчетов с клиентами при обслуживании кредита. Особенность
данной политики обслуживания играет важную роль в развитии безналичных
расчетов.
В 2016 году банк занялся эквайрингом безналичных операций
посредством установки нескольких тысяч терминалов оплаты и банкоматов в
почтовых отделениях по России. К оплате стали доступны карты платежных
систем Visa, MasterCard и «Мир».
Направление развития безналичных операций способствует следующим
перспективам:
снижение расходов на инкассацию и хранение наличных;
увеличение скорости поступления денежных средств на счет;
рост комиссионных доходов банка.
ПАО «Почта Банк» ориентирован на мультиканальную работу с
физическими лицами.
Целевыми клиентскими сегментами являются интернет-покупатели,
зарплатные клиенты, пенсионеры, а также малый и микробизнес.
Таким образом, приоритетными направлениями банка должны стать:
кредитование населения в массовом и нижне-массовом сегментах
через собственные клиентские центры, магазины-партнеры и стойки продаж;
запуск и развитие первой в России сети банковского франчайзинга;
58
оптимизация клиентской сети в соответствии со стратегией
развития;
формирование широкой сети устройств самообслуживания;
создание и развитие команды, технологий, ИТ-систем, уникальных
продуктов, эффективных систем продаж и управления рисками;
поддержание принципов открытости и прозрачности бизнеса,
предлагая населению качественные и доступные финансовые услуги;
снижение доли наличных платежей;
обеспечение людей в сельской местности современными
банковскими услугами;
повышение финансовой грамотности.
Стратегической целью банка необходимо обозначить снижение доли
наличных платежей в экономике. Целесообразно ориентировать деятельность
на активную региональную экспансию. В течение семи лет банк планирует
войти в тройку ведущих банков России по масштабу клиентской базы, сеть
банкоматов увеличится до 8 000 устройств. Также стоит отметить, что
масштабирование внедренной ПАО «Почта Банк» «лоукост-модели»
розничного обслуживания в будущем может способствовать снижению
операционных издержек и широкому использованию цифровых каналов.
Лоукост означает, что банк может работать с меньшей маржей. Следовательно,
за счет сокращения маржи можно сделать ценообразование более выгодным
для клиента, а сервис доступнее. Лоукост-модель способна достигать успеха,
вне зависимости от макроэкономической ситуации.
В Орловской области наблюдается высокий уровень конкуренции
розничного кредитования. Для повышения конкурентоспособных качеств ККО
«Орловский областной центр» ПАО «Почта Банк» необходимо сделать
финансовые продукты наиболее прозрачными и понятными для клиентов.
В силу своей особой финансовой и социальной значимости кредитный
процесс должен отвечать современным требованиям рынка в динамично
изменяющейся внешней среде.
59
В 2016 году подписано соглашение о сотрудничестве ПАО «Почта Банк»
и Орловской области в социально-экономической сфере. Соглашение
предусматривает развитие банковской инфраструктуры и системы
кредитования физических лиц на территории Орловской области, а также
участие банка в реализации социальных проектов в регионе. С уходом
некоторых банков из регионов индивидуальные предприниматели оказались
отрезаны от банковского сервиса, но остается почта, где можно получить
базовые финансовые услуги, а сейчас и банковские продукты. Следовательно,
приоритетным направлением для ПАО «Почта Банк» станет создание
конкурентных преимуществ для индивидуальных предпринимателей.
Для дальнейшего развития и увеличения объема кредитования
физических лиц ПАО «Почта Банк» необходимо обозначить приоритетной
целью в будущие периоды - увеличение собственных средств (капитала).
Решение данной задачи можно достичь за счет доходов от основной
деятельности и безвозмездной финансовой помощи от единственного
акционера ПАО «ВТБ 24».
В настоящее время банковский рынок кредитования физических лиц
насыщен разного рода предложениями и специализированными программами
для физических лиц. В условиях конкуренции банки стремятся предоставлять
кредиты населению с наиболее комфортными и выгодными условиями.
В меняющихся экономических условиях наряду с развитием линейки
кредитных продуктов необходимо обращать внимание на качество кредитного
портфеля.
Для увеличения объемов кредитования по Орловской области и ПАО
«Почта Банк» в целом, стоит рассмотреть перспективу внедрения нового
направления кредитования, а именно – автокредитования.
Сегодня приобретение транспортного средства – первостепенная задача
для многих граждан. По данным Национального бюро кредитных историй
(НБКИ), по итогам 2016 года в России количество проданных в кредит
60
автомобилей составило 552,4 тыс. единиц, увеличившись по сравнению с 2016
годом на 13,8% (в 2015 году – 485,3 тыс. шт.)
30
.
Наглядно данные представлены на рисунке 6. Сопоставление данных
НБКИ об автокредитах и агентства «АВТОСТАТ» о динамике объемов
авторынка указывает на увеличение доли «кредитных» автомобилей в общих
продажах.
Рисунок 6. Прогноз ежемесячной динамики выдачи
автокредитов в 2017–2019 годах, единиц
31
Следовательно, несмотря на продолжающееся в 2015-2016 годах
падение автомобильных продаж, темпы выдачи автокредитов и,
соответственно, их доля в структуре авторынка неуклонно растет. В этом
сегменте розничного кредитования ситуация с просрочкой существенно лучше,
чем в случае с необеспеченными кредитами.
Прогнозные данные аналитического агентства «АВТОСТАТ»
представлены в таблице 12.
Высокий рост автокредитования в 2018 году будет обусловлен в
большей степени продлением программы государственной поддержки.
Программа предусматривает как продолжение льготного автокредитования в
30
Национальное бюро кредитных историй [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://www.nbki.ru
31
Аналитическое агентство НАФИ [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://nafi.ru
61
2018 году, так и возмещение кредитным организациям выпадающих доходов по
льготным автокредитам, выданным в 2015–2017 годах. По данным
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в 2018 году
автомобильная промышленность получит поддержку от Правительства
Российской Федерации на общую сумму свыше 60 миллиардов рублей, в том
числе и на программу льготного автокредитования.
Таким образом, автокредитование остается для банков одним из
достаточно привлекательных продуктов розничного кредитования.
Таблица 12.
Прогноз динамики рынка новых автомобилей, выдачи
автокредитов и доли автомобилей, купленных в кредит
32
Период
Автокредиты, тыс.
штук
Объём рынка
автомобилей, тыс.
штук
Доля
кредитных
автомобилей
в объёме
рынка
2018 год
823,4
2 337,5
35,23%
2019 год
707,9
1 908,5
37,09%
2020 год
772,5
1 755,3
44,01%
Для ПАО «Почта Банк» в рамках работы считаем целесообразным
предложить следующую программу автокредитования.
Название кредитного продукта: «Автокредит каждому».
Параметры тарифа кредитного продукта:
1. Лимит кредитования:
от 150 тыс. до 5 млн. руб. для новых автомобилей;
от 150 тыс. до 3 млн руб. для подержанных иностранных
автомобилей;
от 150 тыс. до 800 тыс. руб. для подержанных отечественных
автомобилей.
2. Срок кредитования:
32
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://www.autostat.ru
62
от 1 года до 7 лет для новых автомобилей;
от 1 года до 5 лет для подержанных автомобилей.
3. Процентная ставка по кредиту:
18% для новых автомобилей;
18,9% для всех остальных клиентов.
4. Первоначальный взнос:
от 20% для иностранных автомобилей;
от 30% для отечественных автомобилей.
5. Обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля.
6. Максимальный возраст автомобиля на момент оформления:
10 лет для подержанных иностранных автомобилей;
5 лет для подержанных отечественных автомобилей.
7. Документы для оформления: паспорт и оригинал документа,
подтверждающего доход за последние 6 месяцев.
Для минимизации рисков необходимо ввести страхование залога, а также
предъявлять следующие требования к заемщикам:
гражданство Российской Федерации;
возраст от 21 года до 65 лет;
постоянная регистрация на территории Российской Федерации;
общий стаж работы – не менее 1 года, на последнем месте работы –
не менее 3 месяцев.
Параметры кредитования разработаны, исходя из специфики
кредитования банка, а также на основе анализа предложений банков-
конкурентов.
На основании данных Аналитического агентства «АВТОСТАТ» по
признаку обеспеченности населения автомобилями на тысячу жителей
составим прогноз потенциала продаж, исходя из обеспеченности автомобилями
в Орловской области. В таблице 13 представлены расчетные данные.
Таблица 13.
63
Потенциал продаж, исходя из обеспеченности автомобилями
в Орловской области
Наименование
показателя
Обеспеченность
автомобилями
на 1000
жителей, шт.
Потенциал
продаж на
1000
жителей,
шт.
Численность
населения,
чел.
Возможность
дополнительных
продаж. Шт
(стр.3×стр.4:1000)
Орловская
область
233
10
754816
7548
Исходя из текущего наличия автопарка, обеспеченности автомобилями и
ситуации на кредитном рынке в Орловской области, рассчитаем потенциал
продаж банка. В таблице 14 представлены данные Аналитического агентства
«АВТОСТАТ».
Таблица 14.
Парк автомобилей и кредитные продажи в 2017 году
Наименование
показателя
Парк автомобилей,
шт.
Количество
выданных
автокредитов в
регионе, шт.
1
2
3
Орловская область
10691
3652
Таким образом, доля банков на авторынке в Орловской области
составила 34,15%. Наглядно представим на рисунке 7.
Рисунок 7. Доля автокредитов в Орловской области