26
Аналитический центр НАФИ в рамках совместного Проекта
Министерства финансов Российской Федерации Всемирного банка провели
исследования. Выявлены регионы-лидеры по распространению цифровых
банковских сервисов − Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха
(Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ. Сервисами интернет-банкинга
пользуются 37 % жителей, мобильными приложениями банков пользуются 51 %
населения указанных регионов.
Наиболее активными пользователями услуг цифрового банкинга
являются молодые россияне в возрасте 18-24 года: 75 % пользуются мобильными
приложениями или интернет-банкингом, а мобильный-банкинг в этой
возрастной категории проявляет себя намного популярнее интернет-банкинга
(72 % против 49 %). У россиян более старшего возраста этот разрыв меньше.
Таким образом, среди опрошенных участников в возрасте 45-59 лет, мобильным
приложением пользуются 45 % опрошенных граждан, интернет-банкингом – 36
%. Чем старше граждане, тем меньше они используют цифровые каналы
финансового управления
Большинство руководителей высшего и среднего звена и
квалифицированных специалистов часто используют каналы цифрового
банкинга, главные руководители подразделений и отделов показывают самый
наибольший показатель – 84% против 56% в среднем по стране.
Цифровой банкинг более востребован среди жителей столиц РФ: им
пользуются 57 % жителей Москвы и Санкт-Петербурга. В сельской местности
цифровой банкинг менее востребован среди 49 % населения.
Статистика выделяет 10 регионов-лидеров по распространению
цифрового банкинга – Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха
(Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Коми, Чукотский
автономный округ, Республика Карелия, Калининградская область, Республика
Алтай, Камчатский край, Магаданская область. В Ямало-Ненецком автономном
округе мобильным банкингом и интернет-банком пользуются 79 % жителей, в
Республике Саха (Якутия) и Ханты-Мансийском автономном округе – по 75 %.
27
Резкое увеличение числа пользователей цифровых банковских услуг,
которое удвоилось в 2019-2020 годах – это процесс, который приносит пользу
как банковскому сообществу, так и потребителям банковских услуг. Банки могут
сократить количество отделений и снизить операционные расходы без риска
сокращения клиентской базы. Так многие крупные банки идут по пути
сокращения своих отделений. Для клиентов виртуальных услуг увеличивается
удобство использования услуг.
С другой стороны, проблемы с низкой цифровой грамотностью
некоторых категорий пользователей финансовых услуг затрудняют получение
этих услуг через цифровые каналы. Многие граждане из социально-уязвимых
групп (пожилые, инвалиды, безработные) не имеют доступ и не могут
пользоваться мобильным-банкингом и интернет-банкингом. Финансовые
учреждения должны стремиться сделать эти услуги более доступными,
одновременно повышая цифровую и финансовую грамотность потенциальных
клиентов.
Усовершенствование каналов дистанционного банковского
обслуживания позволяет производить банковские операции без посещения
офисов самого банка. Однако, вместе с преимуществами возникают проблемы,
которые связаны с обеспечением безопасности совершаемых операций через
Интернет-банкинг и мобильный банкинг.
28
ГЛАВА 2. Управление рисками дистанционного обслуживания
(на примере ПАО «СберБанк»
2.1. Краткая характеристика ПАО «СберБанк»
Публичное акционерное общество «Сберегательный банк» (ПАО
«СберБанк») является крупнейшим как в Российской Федерации, так и среди
стран содружества независимых государств (СНГ) банковским учреждением.
ПАО «СберБанк» имеет очень широкую сеть подразделений, которые
предлагают весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и
основным акционером ПАО «СберБанк» является ЦБ РФ, которому
принадлежат 50 % уставного капитала и еще одной голосующей акцией; более
40 % акций принадлежит иностранным инвесторам. Почти половина всех
вкладов физических и юридических лиц Российской Федерации расположены в
ПАО «СберБанк». Третья часть всего объёма корпоративных и розничных
кредитов в Российской Федерации приходится на ПАО «СберБанк».
29
С 1998 по 2008 год в Сбербанке России происходили глобальные
перемены: жизнь по новым экономическим законам. Начали функционировать
первые банкоматы. Создан Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка.
Начала работать услуга «Сбербанк ОнЛайн».
В 2009 году деятельность и меры Сбербанка России оказались в тяжелой
финансовой ситуации: кризис преодолен. Начала работать система «Сбербанк
бизнес ОнЛайн». Сбербанк вошел в топ-20 крупнейших банков по рыночной
капитализации.
С 2010 года в Сбербанке России начался новый этап в истории: внедрение
инновационных решений, новые программы и прогрессивные технологии.
Сбербанк отменил все комиссии за рассмотрение и выдачу кредитов. Дважды
были снижены процентные ставки кредитования.
30
29
Публичное акционерное общество «СберБанк». Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.sberbank.ru (дата обращения 05.05.2021).
30
Публичное акционерное общество «СберБанк». Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.sberbank.ru (дата обращения 05.05.2021).
29
ПАО «СберБанк» обслуживает малые, средние и крупные компании.
Третья часть корпоративных кредитов приходится на малые и средние фирмы. К
услугам клиентов ‒ депозиты, расчётные операции, проектное, торговое и
экспортное финансирование, управление денежными средствами и др.
По состоянию на 01.01.2021 года ПАО «СберБанк» ‒ это более 100 млн
активных частных клиентов в Российской Федерации; более 2,8 млн активных
корпоративных клиентов в Российской Федерации; 67 млн активных
ежемесячных пользователей мобильного приложения «СберБанк Онлайн»; 278
тыс. сотрудников; 14 тыс. отделений в Российской Федерации; 70 тыс. устройств
самообслуживания в Российской Федерации.
31
Согласно данных пресс-релиза за 2020 год ПАО «СберБанк» 781,6 млрд
руб. чистой прибыли без учета событий после отчетной даты. Рентабельность
собственного капитала составляет 16,5%, а рентабельность активов – 2,6%.
Кредитный портфель юридических лиц вырос на 16,1% или 9,1% без
учета валютной переоценки. Положительная динамика кредитного портфеля
наблюдалась с середины 2020 года. Портфель розничных кредитов вырос за год
на 17 %, в том числе ипотечных кредитов – на 21,2 %. Рост средств клиентов
ПАО «СберБанк» за 2020 год составил 16 % или 10,4 % без учета валютной
переоценки. Всего в 2020 году ПАО «СберБанк» выдал 17,7 трлн руб. кредитов
клиентам, увеличив при этом розничный портфель на 17 % и корпоративный на
9 % без учета валютной переоценки. Была осуществлена программа оптимизации
расходов, что снизило отношение расходов к доходам до 29,7 %. Активное
развитие цифровых сервисов обеспечило непрерывное предоставление
финансовых и нефинансовых услуг, что позволило достичь рентабельности
капитала 16,5 % без учета событий после отчетной даты.
32
Чистый процентный доход составил 1 441 млрд руб, что на 14,3 % больше
2019 года. Высокий темп роста кредитования привёл до роста чистого
31
Публичное акционерное общество «СберБанк». Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.sberbank.ru (дата обращения 05.05.2021).
32
Публичное акционерное общество «СберБанк». Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.sberbank.ru (дата обращения 05.05.2021).
30
процентного дохода. Снизиласть стоимость клиентских средств, снижена
ключевая ставка и снижены ставки взносов в фонд обязательного страхования
вкладов.
Чистый комиссионный доход вырос до 509 млрд руб, что составляет 8,4
%. Главный фактор роста комиссионных доходов в течение 2020 года ‒
расчетные операции по обслуживанию платежей по пластиковым картам
(эквайринг). Доходы от операций клиентов на финансовых рынках увеличились
в 2 раза за счёт высокого спроса на инвестиционные продукты. В результате
отказа от зарубежных поездок зафиксирован рост комиссионных доходов в
декабре 2020 года и восстановлена потребительская активность.
Операционные расходы составили 636 млрд рублей, что на 0,5 % больше
по сравнению с 2019 годом без учета событий после отчетной даты. В ПАО
«СберБанк» в ответ на пандемию разработана программа оптимизации расходов,
что определило темп роста операционных расходов по Российскому положению
по бухгалтерскому учету (РПБУ) не выше уровня инфляции.
В 2019 году отношение расходов к доходам сотавляло 34,8 %, а в 2020 за
счёт отказа от индексации заработных плат составило 29,7 %.
В связи с пандемией COVID-19 ПАО «СберБанк» в 2020 году увеличило
расходы на кредитный риск с учетом переоценки кредитов, оцениваемых по
справедливой стоимости, до 541 млрд руб. (в том чиисле в декабре 23,4 млрд
руб.), что в 4,4 раза больше, чем в 2019 году. Соотношение сформированных
резервов к просроченной задолженности составляет 2,2.
Прибыль до налогообложения за 2020 год составила 966,7 млрд рублей,
за исключением событий после отчетной даты. Чистая прибыль в 2020 году
составила 781,6 млрд рублей.
Активы на 1 января 2021 года составили 33,1 трлн рублей, увеличившись
на 19,7 % на соответсвующую дату 2019 года (или на 14,7 % без учета валютной
переоценки). На декабрь 2020 года активы упали на 0,8 % за счет сокращения
кредитования банков в рамках управления краткосрочной ликвидностью.
31
В декабре 2020 года корпоративным клиентам было выдано кредитов на
сумму 1,7 трлн рублей, на весь 2020 год – 13,5 трлн рублей, что составляет на 0,5
трлн рублей больше (или на 4 %), чем в предыдущий год.
С середины 2020 года остается существенная динамика роста
корпоративного банковского портфеля – без учета валютной переоценки в
декабре 2020 года банковский портфель увеличился до 15,5 трлн. рублей, что
составило 1 %. В целом за 2020 год корпоративный портфель вырос на 9,1 % без
учета валютной переоценки.
Объем розничных кредитов с лета 2020 года находится на высоком
уровне благодаря ипотечным и потребительским программ. В декабре 2020 года
выдано кредитов на сумму 458 млрд руб., всего за год на сумму 4,2 трлн руб., что
на 26 % больше, чем в 2019 году.
Кредитный портфель ПАО «СберБанк» за декабрь 2020 года вырос до 8,5
трлн руб., что составило 0,7 %, за весь 2020 год рост составил 17 %.
Перерасчет ипотечных кредитов на сумму 46 млрд рублей или 0,5 % от
всего банковского портфеля с положительной стороны повлияла на динамику
розничного кредитования. В структуре розничного банковского портфеля доля
ипотеки увеличилась за год до 58,2 % на 2 %.
Удельный вес просроченной задолженности в кредитном портфеле вырос
за 2020 год с 2,17 % до 3,20 % преимущественно за счет роста просроченной
задолженности в корпоративном сегменте. В декабре 2020 года показатель
улучшился на 3 %.
Портфель ценных бумаг за 2020 год вырос до 5,2 трлн руб., или на 56,5
%, в основном за счет приобретения облигаций федерального займа (ОФЗ) и
корпоративных облигаций.
Средства физических лиц в декабре 202 года выросли на 901 млрд руб.,
или на 6,1 %, без учета валютной переоценки, что в 1,5 раза превысило прирост
декабря 2019 года. Рост личных средств физических лиц произошел благодаря
срочным счетам и за счет средств на банковских картах в основных валютах. В
32
целом по состоянию на конец 2020 года индивидуальные средства физических
лиц увеличились на 15,3 % или на 11,6 % без учета валютной разницы.
Средства юридических лиц в декабре 2020 года сократились до 7,8 трлн
рублей, на 0,8 %, из-за колебаний валютных курсов, без их учета рост составил
0,3 %. В 2020 году прирост средств корпоративных клиентов был 17,3 % или 7,9
% без учета курса иностранных валют.
За 2020 год рост средств клиентов без учета валютной переоценки
составил 10,4 %, а их остаток превысил 23,5 трлн руб.
Базовый капитал ПАО «СберБанк» в декабре 2020 года составил 3 578
млрд руб. Основной капитал также мало изменился и составил 3 728 млрд. руб.
До завершения аудита в расчет базового и основного капитала не
включена прибыль 2020 года. Общий капитал за декабрь 2020 года вырос до 4
758 млрд руб., или на 1,4 %, в основном за счет заработанной чистой прибыли.
Активы, взвешенные с учетом риска, увеличились до 31,9 трлн рублей в декабре
2020 года в основном благодаря росту кредитного портфеля.
Рентабельность капитала составила 25,4 %, рентабельность активов 3,7
%. Розничный портфель увеличился на 2,4 %, ипотечные кредиты увеличились
на 2,9 %. В среднем за месяц объём выдачи розничных кредитов составил 500
млрд. руб.
Депозиты физических лиц увеличились на 680 млрд руб. или 4,4 %.
В среднем за декабрь 2020 года увеличился объём розничных кредитов;
увеличился также объём ипотечных кредитов на 2,9 %; увеличился объём
депозитов физических лиц на 4 %.
Операционные расходы составляют 27,6 % доходов.
Чистая прибыль за январь-апрель 2021 года составила 386 млрд руб., а
рентабельность капитала 24,1 %.
За первые четыре месяца 2021 года за счёт роста кредитного портфеля
чистый процентный доход вырос на 12,9 % и составил 503 млрд руб.
Чистый комиссионный доход составил 175,4 млрд руб., что на 16,3 %
больше аналогичного периода 2020 года. Такой эффект обеспечили операции с
33
банковскими картами, а также возможность для торгового предприятия
принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами в
торговых предприятиях платёжных терминалов (POS-терминалов).
Сравнительный анализ показателей баланса Публичного акционерного
общества «Сберегательный банк» за 2020 год приведён в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Сравнительный анализ показателей баланса Публичного акционерного
общества «Сберегательный банк» за 2020 год.
33
Как видно из таблицы 2.1, за 2020 год:
- активы увеличились на 19,7 %;
- кредиты юридическим лицам увеличились на 16,1 %;
- кредиты физическим лицам увеличились на 17,0 %;
- средства физических лиц увеличились на 15,3 %;
- средства юридических лиц увеличились на 17,3 %;
- собственные средства увеличились на 8,9 %;
- капитал общий увеличился на 4,2 %.
33
Публичное акционерное общество «СберБанк». Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.sberbank.ru (дата обращения 05.05.2021).
34
Сравнительный анализ показателей отчёта о финансовых результатах
Публичного акционерного общества «Сберегательный банк» за 2020 год (без
учёта событий после отчетной даты) приведён в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Сравнительный анализ показателей отчёта о финансовых результатах
Публичного акционерного общества «Сберегательный банк» за 2020 год.
34
Как видно из таблицы 2.2, за 2020 год:
- чистый процентный доход увеличился на 14,3 %;
- чистый комиссионный доход увеличился на 8,4 %;
- чистый доход от валютной переоценки и торговых операций увеличился
на 268,7 %;
- операционные доходы до резервов увеличились на 17,8 %;
- расходы по совокупным резервам увеличились на 342,8 %;
- операционные расходы увеличились на 0,5 %;
- прибыль до налога на прибыль уменьшилась на 9,3 %;
- чистая прибыль уменьшилась на 8,7 %;
- совокупный финансовый результат уменьшился на 14,5 %.
34
Публичное акционерное общество «СберБанк». Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.sberbank.ru (дата обращения 05.05.2021).
35
Сравнительный анализ качественных показателей Публичного
акционерного общества «Сберегательный банк» за 2020 год (без учёта событий
после отчетной даты) приведён в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Сравнительный анализ качественных показателей Публичного
акционерного общества «Сберегательный банк» за 2020 год год (без учёта
событий после отчетной даты).
35
Как видно из таблицы 2.3, за 2020 год:
- рентабельность активов уменьшилась на 0,5 %;
- отношение операционных расходов к доходам уменьшилось на 5,1 %;
- доля банка на российском рынке вкладов физических лиц увеличилась
на 1,1 %;
- доля банка на рынке привлечения средств юридических лиц увеличилась
на 1,5 %;
- доля банка на рынке кредитования физических лиц увеличилась на 1,3%;
- доля банка на рынке кредитования юридических лиц увеличилась на 0,8
%.
35
Публичное акционерное общество «СберБанк». Официальный сайт. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.sberbank.ru (дата обращения 05.05.2021).