24
Также часть сотрудников из отдела маркетинга и продаж, координируют
работу проектов из г. Гамбург (Германия).
Структура управления компании ООО «ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС»
представлена в Приложении 1. Данная структура является линейной и
представлена следующим образом:
Генеральный директор - Тобиас Нибер.
В его подчинение входят 12 департаментов:
- Департамент продаж;
- Тверь Логистика (включая «Клиентский Сервис») – отвечает за сборку
заказов и складскую логистику;
- Департамент Логистики - отвечает за доставку, почтовую и
альтернативную дистрибуцию;
- HR, Корпоративные сервисы и коммуникации;
- Финансовый департамент (включая юридический отдел);
- Департамент информационных технологий;
- e-Solutions (включая поддержку, развитие и маркетинг для ключевых
внешних клиентов) – отвечает за направление фулфилмента;
- Безопасность;
- Поддержка и развитие ключевого клиента Индитекс;
- Внутренний аудит;
- Бизнес процессы – отвечает за оптимизацию бизнес процессов;
- Проекты – отвечает за проектную деятельность.
Сотрудники департаментов внутри подразделения Otto Group Russia
выполняют общие («shared») функции для всех проектов, т.е. компанией не
предусматривается строгое выделение отдельных сотрудников под отдельные
проекты. На текущий момент общая численность персонала составляет
порядка 450 человек. Для выполнения массовых операционных процессов,
особенно в периоды пиковой нагрузки «высокого сезона», компания
привлекает сотрудников аутсорсинговых и аутстафинговых компаний.
Основные направления данных операций приходятся на операции складкой
25
логистики и клиентского обслуживания (по основным каналам
коммуникации).
Основные организационные и сервисные функции разделены по пяти
направлениями с выделенными руководителями:
- Тверь Логистика – руководитель направления Елена Образцова. Данное
направление объединяет в себе функции: производства, складские операции,
их стратегическое развитие и планирование, технологии и качество,
транспортные услуги, их администрирование и техническую поддержку.
Также в сферу данного направления относят клиентский сервис и всю
коммуникацию с покупателями.
- Логистика – руководитель направления Инн Магдалюк. Сфера
деятельности данного направления объединяет в себе функции по почтовой и
альтернативной дистрибуции, логистическую деятельность связанную с
организацией доставки товара со склада в Германии и его таможенным
оформлением и доставкой товара конечному покупателю. Также данное
направление включает в себя функции поддержки, развития и маркетинга по
B2B направлению юридического лица e-Solutions.
- HR, Корпоративные сервисы и коммуникации – руководитель Наталья
Володина. Данное направление объединила в себе все функции сопряженные
подбором и развитием персонала, корпоративными коммуникациями,
закупками и административно хозяйственным комплексом.
- Финансовый департамент – руководитель Надежда Романова. В зону
ответственности данного направления вошли объединенные функции
контроллинга, бухгалтерского учета и казначейства, налогообложения и
поддерживающие их юридические функции и операции.
- Информационные технологии – руководитель Дмитрий Рыжонков.
Включает в себя функции по поддержке, разработке и качеству ИТ процессов
и их инфраструктуры внутри компании. Также в данное направление входит
сервисы разработки приложений бизнес аналитики и отчетности.
Подробное описание операционных и сервисных функций представлено в
26
Приложении 2.
Анализ экономических показателей ООО «ДИРЕКТ КАТАЛОГ
СЕРВИС». В рамках исследования, будет представлен анализ экономических
показателей только для компании ООО «ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС»,
обособлено от остальных юридических лиц, входящих в структурное
подразделение Otto Group Russia. Данное решение обусловлено тем, что
проект автоматической идентификации клиентов на входящих телефонных
вызовах был реализован только на проектах для данного юридического лица.
Финансовая отчетность за 2017 год, представлена на основании
официальных сведений по данным Росстат и ФНС:
Размер уставного капитала: 52, 0152 млн. рублей.
Выручка: 13 867 889 000 рублей – сокращение в сравнении с
предыдущим периодом на ≈ 337 млн. рублей.
Прибыль: - 434 278 000 рублей – сокращение в сравнении с предыдущим
периодом на ≈ 435 млн. рублей.
Сумма расходов: 14 687 324 000 рублей.
Основные средства: 36 067 000 рублей – увеличение в сравнении с
предыдущим периодом на ≈ 9,1 млн. рублей.
Стоимость активов: 1 335 286 000 рублей – увеличение в сравнении с
предыдущим периодом на ≈ 506 млн. рублей.
Дебиторская задолженность: 2 409 671 000 рублей – увеличение в
сравнении с предыдущим периодом на ≈ 135 млн. рублей.
Динамика экономических показателей за период с 2011 по 2017 гг.
Рисунок 5. Информация о выручке организации, на основании
значения графы 2110 бухгалтерской отчетности
27
После уверенного роста за период с 2011 по 2014 гг. данные показатель
показывает тенденции к снижению.
Рисунок 6. Информация о прибыли организации, на основании
значения графы 2400 бухгалтерской отчетности
Уровень получаемой прибыли продолжает снижаться и имеет
отрицательный показатель. Уровень показателя в 2017 сравнялся с данными
2014 года и продолжает показывать тенденции на снижение.
Рисунок 7. Информация о стоимости организации, на основании
значения графы 3600 бухгалтерской отчетности
По данным показателя отслеживается тенденция роста начиная с 2015
года, однако показатель еще не превысил максимального значения в 2 млн.
рублей по итогам 2013 года.
Итого за период с 2011 по 2017 гг. анализ динамики активов показывает
рост внеоборотных активов на 246,69% c 223 660 тыс.руб. до 775 417 тыс.руб.,
при этом сумма по основным средствам увеличилась на 16 535 тыс.руб..
28
Снижение оборотных активов составляет 22,55% c 5 102 474 тыс.руб. до 3 951
936 тыс.руб., при уменьшении дебиторской задолженности на 1 569 487
тыс.руб..
Динамика пассивов ООО "ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС"
свидетельствует о снижении собственного капитала на 17,22% c 1 613 141
тыс.руб. до 1 335 286 тыс.руб.. Величина долгосрочных обязательств возросла
на 2 490 тыс.руб., краткосрочные обязательства уменьшились на 323 416
тыс.руб., что даёт снижение заемного капитала на 8,64%. За 6 отчетных лет
чистая прибыль ООО "ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС" уменьшилась на
138,71% c 1 121 932 тыс.руб. до -434 278 тыс.руб..
Рентабельность продаж юр.лица по данным за последний отчетный год
равна 0,08%. Коэффициент рентабельности собственного капитала за 2017 год
— -32,52%. Подробные данные и отчеты о бухгалтерском балансе за 2017 год
на основании которых были сформулированы результаты анализа
представлены в Приложении 3.
2. 2. Анализ кадрового состава организации
От обеспеченности предприятия персоналом в профессиональном и
квалификационном составе зависят объем услуг и качество их
предоставления, эффективность использования оборудования, себестоимость
услуг и другие экономические показатели.
Анализ состава и структуры персонала предприятия следует начать с
расчета абсолютного и относительного изменения, а также темпа изменения
численности сотрудников по отдельным категориям, что представлено в
специальной аналитической таблице 1 и рисунках 8-10.
Для оценки кадрового состава рассмотрим динамику показателей
численности персонала за период с 2014 по 2018 гг.
29
Таблица 1.
Численность работников в ООО «ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС» за
период 2014-2018гг
Наименование департамента
Среднесписочная численность
сотрудников по годам, чел.
2014
2015
2016
2017
2018
Департамент продаж
15
14
15
13
13
Тверь Логистика
450
525
490
470
291
Департамент Логистики
9
9
9
8
7
HR,Корпоративные сервисы и
коммуникации
21
17
17
18
15
Финансовый департамент
37
35
31
35
28
Департамент
информационных технологий
45
40
38
41
32
e-Solutions
11
16
28
35
42
Безопасность
12
10
15
15
9
Поддержка и развитие
ключевого клиента Индитекс
1
2
3
3
3
Внутренний аудит
1
5
3
3
3
Бизнес процессы
-
-
1
2
2
Проекты
-
-
3
5
5
ИТОГО
602
673
653
648
450
Рисунок 8. Динамика изменения показателя численности
сотрудников в ООО «ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС» за период 2014-
2018гг
30
Рисунок 9. Абсолютное отклонение показателя численности
сотрудников в ООО «ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС» за период 2014-
2018гг
Рисунок 10. Темпы роста общей численности сотрудников
в ООО «ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС» за период 2014-2018гг
Данные представленные выше показывают, что численность сотрудников
работающих в компании значительно сократилась: - на это указывает как
показатель абсолютного отклонения, так и темпы роста численности - в 2018
году показатель сократился на 41% по сравнению с предыдущим годом.
Данная ситуация является следствием принятия решения о закрытие двух
проектов «ОТТО» и «Quelle», которые привели к частичному оттоку
персонала по собственной инициативе, а также плановому сокращению
персонала. Общее количество персонала, который покинул компанию - 205
человек. Наибольшее влияние данное решение оказало на основное
31
операционное подразделение Департамент «Тверь Логистика» – 179 человек:
100 человек из числа сотрудников склада и упаковки, 72 оператора
контактного центра и 7 человек из числа менеджеров и линейных
руководителей. Сокращение в департаменте Информационных Технологий
составило 9 сотрудников. Также сокращения произошли в Финансовом
департаменте – 7 человек, в департаменте Безопасности – 6 человек,
- 3 сотрудника в департаменте HR и -1 сотрудник в департаменте Логистики.
Для обеспечения разработок и внедрения проектов по жизненному циклу,
в компании ООО «ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС» задействованы следующие
подразделения:
- Департамент информационных технологий;
- Департамент проектов;
- Департамент бизнес-процессов;
- Бизнес партнеры - группа ответственных лиц в каждом из
департаментов, ответвленных за формирование и продвижение идей для
реализации в рамках проектной деятельности;
- Эксперты – сотрудники любого из департаментов, обладающие
высоким уровнем экспертизы в рамках бизнес процессов, которые затрагивает
реализуемый проект, уровня менеджер и выше.
Рассмотрим показатели численности персонала, данной целевой группы.
Таблица 2.
Численность сотрудников, привлеченных к проектной
деятельности в ООО «ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС» за период 2014-
2018гг
Наименование департамента
Среднесписочная численность
сотрудников по годам, чел
2014
2015
2016
2017
2018
Департамент информационных технологий
45
40
38
41
32
Департамент проектов
-
-
1
2
2
Департамент бизнес-процессов
-
-
3
5
5
Бизнес партнеры
10
12
12
12
12
Эксперты
20
24
24
24
24
Итого
75
76
78
84
75
32
Рисунок 11. Абсолютное отклонение показателя численности
сотрудников, привлеченных к проектной деятельности в ООО «ДИРЕКТ
КАТАЛОГ СЕРВИС» за период 2014-2018гг.
Для группы сотрудников, задействованных в проектной деятельности,
также соблюдается общая тенденция снижения численности в 2018 году. Как
было описано выше, причиной данного снижения является сокращение
персонала в связи с закрытием проектов. Сокращение сотрудников произошло
только в департамент информационных технологий, остальные ресурсы
остались на прежнем уровне с численностью показателя 2017 года.
Для оценки уровня влияния, рассмотрим данные об доли численности
сотрудников – участников проектной деятельности.
Рисунок 12. Доля численности сотрудников, привлеченных к
проектной деятельности в ООО «ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС»
за период 2014-2018гг
33
Данные представленные выше показывают, что до 2018 года доля
сотрудников, занятых в проектной деятельности составляла 11-13%, однако в
2018 году, несмотря на сокращение персона (-9 сотрудников), доля данной
группы сотрудников увеличилась до 17%. Причиной данного изменения стало
то, что основная доля сокращенного персонала пришлась на сегмент
сотрудников поддерживавших операционные функции.
Почти участники проектной деятельности имеют законченное высшее
образование. Данное требование описано в матрице компетенций,
применяемой в компании. Однако в редких случаях допускается выделение
сотрудников, без высшего образования, но высоким уровнем экспертизы в
рамках планируемого проекта и стажем работы в компании не менее 3 лет.
Средний возврат сотрудников, занятых в проектной деятельности
приходится на период 25-35 лет.
Рассмотрим долю численности каждого сегмента из группы сотрудников,
участвующих в проектной деятельности.
Рисунок 13. Доля численности департаментов и групп, участвующих в
проектной деятельности ООО «ДИРЕКТ КАТАЛОГ СЕРВИС» в 2018 году
Конечно, наибольшие ресурсы проектной деятельности относятся к
департаменту информационных технологий и составляют 43% от общей
численности участников. Далее, с 32% идет доля сотрудников из группы
экспертов, четвертое место занимают «Бизнес партнеры» - 16%, и наименьшие
доли в 7% и 3% приходятся на департамент бизнес процессов и департамент
проектов. Такое соотношение долей свидетельствует о том, существует