12
БАД, действующие на органы чувств.
БАД, применяемые при отравлениях и интоксикациях.
БАД, действующие на мочевыделительную систему.
БАД, действующие на организм в целом.
БАД для похудения и очищения организма.
Используя данные объема продаж каждой группы, представленные на
сайте аналитической компании DSM.group, мы рассчитали долю БАД каждой
группы в общем объеме продаж за 2015, 2016 и 2017 годы [37,38,39].
Результаты представлены на рис.3,4,5.
Рисунок 3. Доля различных групп БАД в общем товарообороте
БАД в 2015 г.,%
13
Рисунок 4. Доля различных групп БАД в общем товарообороте
БАД в 2016 г.,%
Рисунок 5. Доля различных групп БАД в общем товарообороте
БАД в 2017 г.,%
14
Из рис.3,4 и 5 видно, что в тройку лидеров по продажам в стоимостном
выражении входят «БАД, действующие на организм в целом», «БАД,
влияющие на репродуктивную систему» и «БАД, действующие на
пищеварительную систему». Суммарная их доля составила 65,51%, 65,40% и
63,84% в 2015, 2016 и 2017 году соответственно.
В таблице 2 представлена динамика изменений удельного веса каждой
группы БАД за период с 2015 по 2017 годы.
Таблица 2
Динамика изменений удельного веса разных групп БАД в
стоимостном объеме продаж за период с 2015 по 2017 годы
Название группы БАД
Доля группы в продажах по
годам (%)
2015
2016
2017
V. БАД, действующие на организм в целом
25,32
28,68
30,19
G. БАД, влияющие на репродуктивную систему
22,11
16,32
12,16
A. БАД, действующие на пищеварительную систему
18,08
20,40
21,48
N. БАД, влияющие на функции центральной нервной
системы
7,02
7,78
9,01
W. БАД для похудения и очищения организма
5,85
5,29
4,52
C. БАД для поддержания функций сердечно-сосудистой
системы
4,62
4,56
5,00
S. БАД, действующие на органы чувств
3,31
3,11
2,92
D. БАД, применяемые для устранения различных проблем с
кожей и волосами
2,74
3,07
2,78
M. БАД, применяемые при заболеваниях костной системы
2,48
2,98
2,88
I. БАД, поддерживающие функцию иммунной системы
2,28
0,86
0,63
B. БАД, действующие на кроветворную систему
2,03
1,99
2,84
R. БАД, применяемые при заболеваниях дыхательной
системы
1,64
2,13
2,13
U. БАД, действующие на мочевыделительную систему
0,94
1,03
1,21
H. БАД, влияющие на функцию желез внутренней секреции
0,82
0,90
0,91
T. БАД, применяемые при отравлениях и интоксикациях
0,52
0,68
0,99
O. БАД, применяемые для лечения и профилактики
онкологических заболеваний (кроме опухолевых
заболеваний репродуктивной системы)
0,20
0,17
0,18
J. БАД, применяемые при вирусных, бактериальных и
грибковых заболеваниях
0,04
0,07
0,17
Из данных таблицы 2 видно, что за период с 2015 по 2017 годы
наибольшие изменения претерпели четыре группы. Так, на 4,87%
увеличилась доля БАД, действующих на организм в целом, на 3,4% - БАД,
15
действующих на пищеварительную систему и на 1,99% - БАД, влияющих на
функции центральной нервной системы.
Доля группы «БАД, влияющие на репродуктивную систему» за
исследуемый период уменьшилась в 1,82 раза (на 9,95%).
Вывод. Выявлено, что БАД представляют собой продукты лечебно-
профилактического питания. На фармацевтическом рынке присутствуют
БАД из 17 групп. В тройку лидеров по продажам в стоимостном выражении
входят «БАД, действующие на организм в целом», «БАД, влияющие на
репродуктивную систему» и «БАД, действующие на пищеварительную
систему», суммарная их доля составила 65,51%, 65,40% и 63,84% в 2015,
2016 и 2017 году соответственно. В условиях социально-экономического
кризиса темп прироста на рынке БАД существенно замедлился: в 2016 году
по сравнению с 2015 годом прирост в стоимостном и натуральном
выражении составил 0,3% и 0,4% соответственно. Это обусловлено тем, что
БАД не являются товарами первой необходимости для населения. Кроме
того, отмечается снижение покупательской способности населения.
1.2 Факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке
биологически активных добавок
Анализ данных литературы показал, что БАД пользуются достаточной
популярностью среди населения, что обусловлено, в первую очередь,
стремлением к здоровому образу жизни, и способствует формированию
спроса на данную категорию товаров.
Так по данным Всероссийского цента изучения общественного мнения
более половины жителей России считают, что БАДы являются дополнением
к пище (60%), 16% опрошенных относят БАД к витаминам, а 5% - относят их
к лекарствам [2].
Так в 2017 году на рынке были представлены 2570 различных брендов
БАД, которые производят около 950 производителей [39].
16
Кроме того сами производители БАД позиционируют их как средства
для профилактики различных заболеваний, расширяют линейку
ассортимента БАД с учетом дозировки, формы выпуска, области применения
и продвигают их при помощи рекламы, которая является главным
инструментом в формировании спроса и стимулирования сбыта.
Однако на сегодняшний день одним из факторов, оказавшим
сдерживающее влияние на формирование спроса на БАД, явилось
ужесточение нормативных требований к БАД. Эти требования были введены
в 2016 году и коснулись непосредственно требований к рекламе БАД. В
результате упаковка и реклама БАД стали обезличенными с минимальной
информацией, чтобы не вводить потребителя в заблуждение относительно
лечебного эффекта БАД [39].
Еще одним фактором, оказавшим влияние на спрос и продажи БАД,
явилось создание Некоммерческого партнерства «Объединение
производителей БАД к пище». Данная саморегулируемая организация (СРО)
проводит активную работу на фармацевтическом рынке БАД по очищению
рынка от фальсифицированной продукции [39]. В результате деятельности
данной СРО Роспотребнадзор аннулировал регистрацию БАД для мужского
здоровья таких как «Аликапс», «Сеалекс Форте», поскольку в них
содержались незаявленные при регистрации субстанции. Отсутствие
предложения со стороны производителя привело к снижению продаж данных
БАД в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 36% [38].
Еще одним фактором, оказавшим негативное влияние на спрос на БАД,
является финансово-экономический кризис, который привел к падению
платежеспособности населения и уменьшению расходов на лекарственные
препараты и, особенно, на БАД, которые не являются товарами первой
необходимости [16].
Падение покупательской способности привело к тому, что повысилась
востребованность и спрос на БАД с ценовой доступностью до 50 рублей. В
результате потребление БАД данной ценовой группы в 2016 году составило
17
58% в натуральном выражении и 9% - в стоимостном, что на 3% и 1%
соответственно ниже показателей 2015 года [38].
Продажи БАД с низкой ценовой доступностью (стоимостью выше 500
руб.) в упаковках в 2016 году составили около 4%. Несмотря на то, что
предложение их растет за счет импортных БАД, емкость данного ценового
сегмента не изменилась по сравнению с 2015 годом.
Фармацевтический рынок БАД, в отличие от рынка лекарственных
препаратов, характеризуется преобладанием БАД отечественного
производства. Однако увеличение предложения БАД со стороны зарубежных
производителей привело к снижению доли рынка БАД отечественного
производства (рис.6).
Рисунок 6. Изменение доли БАД отечественного и импортного
производства за период с 2012 по 2016 годы, %
На рис.6 видно, что за период с 2012 по 2016 годы доля БАД
отечественного производства снизилась с 67% до 55%.
Ведущие производители, на долю которых в 2016 году приходилось
51,5% всего рынка БАД, представлены в таблице 3. Из данных таблицы 3
видно, что лидирующую позицию занимает отечественный производитель
«Эвалар», однако на протяжении рассматриваемого периода доля
производителя в продажах уменьшилась на 4,3%. Лидерами продаж среди
18
БАД данного производителя является «Фитолакс», «Глицин Форте»,
«Овесол», «Атероклефит». Новой продукцией детской линейки 2017 года
является «Бэби Формула», выпускаемая в виде жевательного мармелада [39].
Таблица 3
Изменение объема продаж ведущих производителей БАД за
период с 2012 по 2016 годы
№
п/п
Производители
Доля на рынке по годам,%
2012
2013
2014
2015
2016
1
Эвалар
22,2
19,5
16,6
14,9
17,9
2
PFARMA-MED
2,7
3
4,4
6,2
6,9
3
РИА-ПАНДА
9,3
10,5
11
11,1
5,6
4
SOLGAR VITAMIN
AND HERB
0,9
1,7
3
3,7
4,4
5
VALEANT
0
0
3,4
3,3
3,6
6
QUEISSER
PHARMA
2,4
2,6
2,9
2,9
3
Второе место на протяжении четырех лет занимала РИА-ПАНДА. Но в
2016 году в связи с ужесточением требований к БАД были аннулированы
регистрации таких БАД как Сеалекс Форте и Али Капс [38].
На протяжении изучаемого периода отмечается увеличение доли в
продажах БАД таких зарубежных производителей, как SOLGAR VITAMIN
AND HERB - США (с 0,9% в 2012 году до 4,4% в 2016 году) и QUEISSER
PHARMA - Германия (с 2,4% в 2012 году до 3,0% в 2016 году).
На рис.7 показано, как изменялись продажи БАД ведущих
производителей на протяжении трех лет.
На рис.7 видно, что продажи в денежном выражении ведущих
производителей БАД за период с 2015 по 2017 годы увеличились в среднем в
1,5 раза, однако потребление в натуральных показателях практически не
изменилось. Это свидетельствует об увеличении средней стоимости одной
упаковки БАД, что обусловлено инфляционными процессами.
19
Рисунок 7. Изменение продаж в стоимостном выражении БАД
ведущих производителей (млн.руб.)
Так по данным DSM/group, уровень инфляции в 2016 году по
сравнению с 2013 годом увеличился на 40% [38]. На рис.8 представлено
изменение индекса цен на БАД.
Рисунок 8. Динамика изменения индекса цен на БАД,%
20
Из данных рис.8 видно, что индекс цен за период с 2013 по 2015 годы
увеличился в 2,1 раза и уменьшился 4,1% в 2016 году по сравнению с 2015
годом.
Рост инфляции способствовал снижению спроса на БАД, уменьшению
продаж в натуральных показателях и уменьшению прироста в денежном
выражении. Также это привело к вымыванию из ассортимента «дешевых»
БАД, доля которых за период с 2013 по 2016 годы сократилась с 12% до 9% в
стоимостном выражении и с 64% до 58% - в натуральном [39].
Доля БАД, вошедших в ТОП-20 продаж брендов в России в 2017 году
представлена на рис.9.
Рисунок 9. ТОП-20 продаж в стоимостном выражении брендов
БАД в России в 2017 году,%
На рис.9 видно, что в стоимостном выражении лидируют импортные
БАД (SOLGAR, ДОППЕЛЬГЕРЦ) за счет высокой стоимости, однако в
натуральном выражении их потребление не превышает 4% [39].
Вывод. Проведенный анализ показал, что в 2017 году на рынке были
представлены 2570 различных брендов БАД 950 производителей.
21
Фармацевтический рынок БАД характеризуется преобладанием БАД
отечественного производства, однако наблюдается увеличение предложения
БАД со стороны зарубежных производителей, в результате доля БАД
отечественных производителей в стоимостном объеме уменьшилась с 67% в
2012 году до 55% в 2016 году. Рост инфляции способствовал снижению
спроса на БАД вследствие падения покупательской способности,
уменьшению продаж в натуральных показателях и уменьшению прироста в
денежном выражении. Кроме того, произошло вымывание из ассортимента
«дешевых» БАД, доля которых за период с 2013 по 2016 годы сократилась с
12% до 9% в стоимостном выражении и с 64% до 58% - в натуральном.
1.3 Современные методы изучения спроса на товары аптечного
предприятия
В условиях сложившейся жесткой конкуренции на фармацевтическом
рынке аптечные предприятия стремятся улучшить свои бизнес-процессы
такие, как планирование ассортимента, ценообразование, распределение
товара.
Однако зачастую заведующие аптеками при формировании и
поддержании ассортимента не используют никаких методов для его анализа.
Определение количества, необходимого для заказа товара, чаще всего
подсчитывается на основании продаж за предыдущие периоды методом
усреднения. Такой способ, безусловно, позволяет контролировать позиции с
постоянным спросом. Однако многие группы товаров аптечного
ассортимента являются сезонными и подвержены значительным колебаниям
продаж. Использование метода усреднения для таких товаров способствует
при сезонном увеличении спроса возникновению дефектуры, а при снижении
спроса ведет к затовариванию, истечению сроков годности и в конечном
итоге, увеличению издержек, связанных с не продажей товаров.
Отсутствие системы планирования и анализа ассортимента на аптечном
предприятии приводит к увеличению времени, необходимого на заказ