66
Рисунок 10 В 2017 году активы банков прибавят около 5%
против снижения на 4% в 2016 года за счет укрепления курса
рубля
По необеспеченным потребкредитам мы ожидаем темпы прироста
близкие к нулю из-за ужесточения регулирования коллекторской деятельности
в 2017 году. Несмотря на снижение, процентные ставки останутся сравнительно
высокими рисунок 11, что сделает восстановление кредитных портфелей
достаточно робким.
Рисунок 11 Несмотря на снижение пикового уровня,
достигнутого в 2015 году, процентные ставки останутся высокими
67
Рисунок 12 По базовому сценарию в 2017 году кредиты
крупному бизнесу прибавят 7%, отыграв падение 2016 года
Кредиты крупному бизнесу прибавят около 7% рисунок 2.4, МСБ –
порядка 5% рисунок 13
Рисунок 13 По базовому сценарию в 2017 году кредитный
портфель МСБ увеличится на 5%, показав рост впервые за
последние три года
68
В свою очередь, портфель ипотечных кредитов замедлит темпы прироста
до 9% рисунок 2.6 в связи с завершением госпрограммы субсидирования ставки
и ростом цен на первичное жилье в результате изменений в законодательстве о
долевом строительстве.
Рисунок 14 При реализации базового сценария в 2017 году
рост портфеля ипотечных кредитов замедлится
В рамках негативного сценария кредиты крупному бизнесу покажут
падение на 4% (без учета валютной переоценки), сокращение портфелей МСБ и
необеспеченных потребкредитов достигнет 3% и 8% соответственно, а
портфель ипотеки вырастет на 6-7%. Позитивный сценарий предусматривает
рост портфеля кредитов МСБ на 7%, кредитов крупному бизнесу – на 11%,
необеспеченных потребкредитов - на 3%, ипотеки – на 14%.
Несмотря на снижение отчислений в резервы, ключевой проблемой
банков остается слабый запас капитала, что нашло свое отражение в
рейтинговых действиях RAEX (Эксперт РА).
Неудивительно, что большая часть негативных рейтинговых
действий RAEX (Эксперт РА) с июня по декабрь 2016 года была обусловлена
низкой устойчивостью капитала к обесценению активов вследствие ухудшения
их качества таблица 7
69
В результате «индикатор здоровья» банковского сектора
3
, рассчитанный
на основе рейтинговых действий RAEX (Эксперт РА), ненадолго показал
позитивную динамику, но по итогам 4 кв. 2016 снова вернется на уровень
начала 2015 года.
Таблица 7 Ключевые финансовые показатели банковского
сектора при реализации различных сценариев развития
Показатель
01.01.2017
(оценка)
01.01.2018
(базовый
сценарий)
01.01.2018
(негативный
сценарий)
01.01.2018
(позитивный
сценарий)
Активы (без учета
валютной
переоценки), млрд
руб.
80 000
84 000
74 000
89 000
темп прироста, %
-4
5
-7
12
Кредиты
нефинансовому
сектору, млрд руб.
41 900
44 450
40 600
46 000
темп прироста, %
-5
6
-9
13
Кредиты крупному
бизнесу, млрд руб.
27 000
29 000
26 000
30 000
темп прироста, %
-5
7
-4
11
Кредиты МСБ, млрд
руб.
4 550
4 750
4 400
4 900
темп прироста, %
-7
5
-3
8
Необеспеченные
кредиты ФЛ, млрд.
руб.
5 950
5 900
5 500
6 100
темп прироста, %
-10
-1
-8
3
Ипотечные кредиты
(портфель), млрд.
руб.
4 400
4800
4 700
5 000
темп прироста, %
14
9
7
14
Доля просроченной
задолженности в
кредитах ФЛ (без
учета ипотеки),%
13,2
14
15
12
Доля просроченной
задолженности в
ипотечном портфеле
ФЛ,%
1,1
1,2
2
0,9
продолжение таблицы 7
70
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле
МСБ,%
1
4,3
1
5,0
1
6
1
3,5
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле
крупного бизнеса,%
5
,6
6
7
5
Доля ссуд V и IV категорий качества в совокупном кредитном
портфеле, %
9
,8
1
0,5
1
1,5
1
0
Прибыль, млрд руб.
9
50
8
50
6
50
1
000
Представленные в таблице данные свидетельствуют о следующем:
согласно позитивному сценарию абсолютно все показатели улучшатся в 2018
году по сравнению с 2017, базовый сценарий поспособствует росту основных
показателей банковского сектора (активы, прибыль, выданные крупному
бизнесу), что будет связано с нормализацией макроэкономической обстановки,
укреплением рубля, приближением к инфляционному таргету –12%; наиболее
уязвимые к внешним факторам индикаторы – доля просроченных
задолженностей по всем видам заемщиков, а также качество выданных ссуд,
причем, самым восприимчивым к ухудшению экономической ситуации
является малый и средний бизнес; в случае наступления базового или
негативного сценария большинство активов сосредоточиться в банках с
государственным участием и в других крупнейших российских банках.
По нашему мнению, макроэкономические показатели в 2018 году
продолжат тенденцию к укреплению, стабилизации и, в некоторых случаях,
даже к росту.
Сложная ситуация наблюдается в малом и среднем бизнесе, который
потенциально может стать драйвером банковской системы (через инструмент
кредитования) и экономического роста в целом, однако, на наш взгляд, это
может произойти не раньше 2018 года.
В рамках базового сценария в 2017 году прибыль банков снизится на 5-
10% по сравнению 2016 годом за счет роста отчислений в резервы по
проблемным активам. Рост доли проблемных активов предусматривают все
сценарии, кроме позитивного.
71
Доля кредитов «под стрессом»
4
в базовом сценарии вырастет в 2017 году
с 17% до 18% совокупного кредитного портфеля в негативном сценарии –
может достигнуть 21%, в позитивном - снизится до 16,5%. Доля ссуд только 4-5
категорий качества 01.11.2016 составила 9,8%, в базовом сценарии
прогнозируется ее рост до 10,5%, в негативном – до 11,5%
Помимо роста доли проблемных активов значимое влияние на
финансовый результат 2017 года окажет ужесточение подхода ЦБ РФ к
резервированию кредитов. В частности, под риском существенного
дорезервирования окажутся банки, кредитующие в значительных объемах
аффилированные стороны и компании с признаками нереальности
деятельности.
Также в 2017 году ужесточение резервирования коснется банков,
финансирующих пополнение оборотных средств предприятий с длинным
циклом производства, и банков, уменьшающих резервы за счет залогов по
завышенной стоимости. В результате, базовый сценарий предполагает прибыль
банков по итогам 2017 года в размере около 850 млрд руб., позитивный
сценарий – около 1 трлн руб., а негативный – 650 млрд руб.
В 2017 году RAEX (Эксперт РА) ожидает продолжения тенденции к
консолидации банковской системы за счет санации крупных банков и ухода
слабых игроков с рынка. Несмотря на послабления при расчете норматива Н25,
20% банков близки к его нарушению.
При этом многие банки применяют схемы «обхода» норматива Н25,
поэтому в 2017 году основная угроза для них будет заключаться в праве ЦБ РФ
на применение мотивированного суждения касательно аффилированности
заемщиков. Еще одним вызовом для крупных банков могут стать проблемные
кредиты крупному бизнесу, скрытые в реструктуризациях. Доля просроченной
задолженности по кредитам крупному бизнесу в 2,5 раза меньше, чем по
кредитам МСБ. Однако, по оценкам RAEX (Эксперт РА), еще около 7% ссуд
крупному бизнесу не имеют просроченных платежей, но являются
72
проблемными (как правило, это вынужденные реструктуризации). Адекватное
резервирование таких ссуд может «съесть» до половины прибыли, которую
банки получат в 2017 году. В результате снижения рентабельности банковского
бизнеса и ужесточения надзора собственники многих крупных банков потеряют
заинтересованность в их развитии.
В связи с чем, накопленный объем проблемных активов в отсутствие
финансовой поддержки со стороны бенефициаров приведет к необходимости
санации таких банков, как с участием крупных игроков банковского рынка, так
и с помощью нового механизма через фонд консолидации банковского сектора.
Таким образом, перспективы развития банковской системы 2017 г. можно
назвать восстановлением банковской системы России.
К 2030 г. исчезнут офисы коммерческих банков, т.к. все банковские
услуги будут доступны онлайн (гаджет станет банком). Соответственно будет
резко сокращен персонал, в коммерческих банках будут работать все больше
математиков и программистов, и все меньше финансистов и экономистов.
Уменьшится количество банкоматов и наличных денег, т.к. значительную долю
расчетов будут занимать безналичные платежи.
При этом банковские карты практически полностью будут заменены
платежами через носимую электронику (смартфоны, часы и пр.).
К 2030 г. в банковском секторе может сильно измениться сфера расчетов,
особенно с участием частных лиц. Разработанные IT-компаниями платежные
сервисы (Apple Pay, Android Pay) стабильно увеличивают долю этого рынка.
Правда, пока такие сервисы используют в качестве основы оцифрованные
платежные карты клиента. Но, думаем, к 2030 г. это звено станет
необязательным.
Изменения коснутся не только банков, но и самих денег. Рассуждая о
перспективах 2030 года, нельзя забывать о новой виртуальной криптовалюте –
BitCoin (Биткоин). Через 15 лет биткойн может войти в десятку наиболее часто
используемых при расчетах валют.
73
Относительно моделей работы с клиентами, банки, скорее всего, будут
больше ориентироваться на малый и средний бизнес: раньше банки мало
работали с этим сегментом из-за высоких рисков, однако в будущем за счет
партнерства с финтех-стартапами банки получат новые возможности скоринга
предпринимателей и смогут реанимировать этот огромный сегмент
потенциальных клиентов.
Что точно не претерпит существенных изменений у коммерческих банков
к 2030 г., так это корпоративное и ипотечное кредитование, куда
финтехстартапам нет доступа; прием депозитов юридических и физических лиц
из-за отсутствия у небанковских организаций соответствующих лицензий;
интернет-эквайринг, так как для проведения электронных платежей
необходимы процессинговые центры, имеющиеся лишь у коммерческих
банков.
Для улучшения параметров развития банковского сектора страны и
укрепления его роли в макроэкономике можно предложить следующее:
1. Создание новых источников долгосрочного фондирования и
механизмы, гарантирующие вложение банками получаемых ресурсов в
кредитование реального сектора.
2. Минимизация условий, побуждающих банки приоритетно развивать
потребительское кредитование
42
.
3. Снижение процентных ставок до возможно допустимого уровня.
4. Смягчение денежно-кредитной политики.
5. Разработка принципиально новых методов по борьбе с инфляцией.
Данные стратегические направления позволят постепенно качественно и
количественно повысить уровень банковской системы Российской Федерации,
а значит, позволит модернизировать систему, уменьшив влияние внешних и
внутренних факторов воздействия.
42
Королев И. С. Инфляция — структурная проблема российской экономики // Точка зрения. - 2016. - №8. - С.
20-30.
74
В заключение, стоит отметить, что одной из основных задач Банка России
на данном этапе развития экономики остается обеспечение финансовой
стабильности экономики страны, обеспечение условий для финансирования
экономики со стороны элементов банковской системы, в целях недопущения
резкого падения уровня и качества жизни населения, сохранения приемлемого
уровня социально-экономической устойчивости общества
Вывод по главе 3
Для улучшения параметров развития банковского сектора страны и
укрепления его роли в макроэкономике можно предложить следующее:
1. Создание новых источников долгосрочного фондирования и
механизмы, гарантирующие вложение банками получаемых ресурсов в
кредитование реального сектора.
2. Минимизация условий, побуждающих банки приоритетно развивать
потребительское кредитование .
3. Снижение процентных ставок до возможно допустимого уровня.
4. Смягчение денежно-кредитной политики.
5. Разработка принципиально новых методов по борьбе с инфляцией.
В заключении отметим, что одной из основных задач Банка России на
данном этапе развития экономики остается обеспечение финансовой
стабильности экономики страны, обеспечение условий для финансирования
экономики со стороны элементов банковской системы, в целях недопущения
резкого падения уровня и качества жизни населения, сохранения приемлемого
уровня социально-экономической устойчивости общества.
75
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подведем итоги проделанной работе. В работе излагаются теоретические
основы банковского кредитования в РФ, приведена классификация кредитов,
рассмотрены элементы кредитной системы, организация кредитного процесса и
проведения кредитных операций, выявлены современные тенденции
банковского кредитования физических лиц в России.
В деятельности российских банков кредитные операции являются
главной доходообразующей статьей. За счет них формируется большая часть
чистой прибыли банка и определяется, насколько эффективно
функционирование каждого отдельного банка и экономики всей страны в
целом. В макроэкономическом масштабе значение кредитных операций состоит
в том, что посредством них банки превращают временно свободные денежные
средства в действующие, стимулируя процесс производства, обращения и
потребления.
В современной экономике кредит захватывает важную роль в системе
финансовых отношений. Он обеспечивает движение денежных средств из
одних отраслей в другие, при этом происходит переход свободного денежного
капитала в ссудный капитал, приносящий прибыль собственнику.
Кредитные отношения представляют собой особую значимость в
перераспределении денежных капиталов, тем самым способствуя ускорению
воспроизводственного процесса. Таким образом, сложившаяся ситуация на
российском рынке банковских услуг достаточно сложная и напряженная. За
прошедший 2016 год сократилось еще на 110 банков (733 - 623). А количество
банков, начиная с 2008 г. сократилось уже на 513 банков (1 136 - 623) что
составляет 45,2 %, и что самое неприятное - быстрыми темпами происходит
сокращение банков практически по всем Федеральным округам. Количество