14
- вытеснение из перспективных банковских ниш национальные
банки;
- переход значительного числа клиентов в филиалы иностранных
банков;
- интеллектуальные посредники иностранных банков в разы
сильнее национальных;
- усиленный внешний контроль над национальными банками.
Умение конвертировать риски в шансы приводят к их минимизации.
Так, в случае заполнения новых ниш «наиболее перспективные ниши
банковского бизнеса»
6
с не адаптированными инновационными
инструментами, ограниченным количеством участников российских банков
минимизируется риск, передавая риски иностранным предприятиям. А
приоритет интеллектуального посредничества, как правило, проблематично
достижим в чужой стране т.к. требует повышенного доверия от клиента. Для
национального банка – это значительный приоритет и преимущество в
условиях ВТО.
Повышенный отток клиентов из национальных банков весьма
риторический т.к. национальный депозитарий подвержен госрегулированию
и страхованию. Тем не менее более глубокая проработка условий
депозитария вызовет повышенный интерес и лояльность клиентов к
национальным банкам.
Банковский сектор с момента вступления ВТО и по настоящее время до
сих пор находится в переходном состоянии. В 2015 году начали проводить
очищение банковского сектора от финансово неустойчивых к ситуации
банков и банков, проводящих сомнительные операции. «На практике отзыв
лицензий и прекращение деятельности затрагивает, как известно, банки
меньшей величины гораздо чаще, чем крупные банки
7
». Параллельно
6
Русанов Ю.Ю. Банковские риски и шансы в условиях вступления России в ВТО. – М.,
2013. – с. 26.
7
Сухов М.И. Современная банковская система России: некоторые актуальные аспекты. –
М., 2016. – с.5.
15
вводятся новые подходы к оценке капитала банков. Оставшиеся банки
показали устойчивые показатели и полную адаптивность к новым
регулятивным нормам. Национальная банковкая система России, включает в
себя весомое количество действующих кредитных организаций. 2016 – 2017
являются периодом, когда прослеживается восстановление национальной
экономики и устойчивость к внешним факторам. Это наблюдается и в
стабильности качества активов и улучшении ликвидности, в целом. В случае
сохранения благоприятных внешних воздействий последует укрепление
банковского сектора. Возможен приток иностранного капитала. Но не
следует исключать и инструменты применения макропруденциальной
политики (рисунок 1.1.2). А также риски, связанные со скачками цен на
нефть, что может вызвать замедление экономического роста.
Рисунок 1.1.2. Карта рисков банковского сектора РФ (01.10.2016-01.04.2017)
8
В настоящее время наблюдается снижение рисков в банковском
секторе. Это связано также и с увеличением прибыли банков. Так
финансовый результат (квартальный) показал рост с показателя 109 млрд
рублей (1 квартал 2016) «до 341 млрд рублей в 1 квартале 2017 года»
9
.
Процент прибыльных кредитных предриятий на 1.04.2017 составила 75%
10
.
8
Обзор финансовой стабильности за IV квартал 2016 года - I квартал 2017 года/Издания
банка России. – [электронный источник] http://www.cbr.ru/publ/Stability/OFS_17-01.pdf
9
тот же.
10
тот же.
16
Сокращение резервов на возможные потери по ссудам является
положительным фактором финансового результата. Чистый процентный
доход банковского сектора вышел на средний уровень и «в I квартале 2017
года достиг 677 млрд рублеи»
11
. Не наблюдается значительное влияние на
маржу банков РФ в связи с повышение процентных ставок еврозоны т.к.
кредиты банкам предоставлены в иностранной валюте по плавающим
ставкам. Тем не менее требования и сроки лояльны. Стабильностью
отличается и кредитное качество корпоративного портфеля в банковском
секторе. Доля ссуд IV и V категорий выросла на 8,6%, что составляет 0,2 п.п.
В области кредитования субъектов предпринимательства ссуды этих же
категорий качества снизились до 20,0% (на 1,2 п.п.).
Позитивная динамика нормативов ликвидности наблюдается в
значимых кредитных организациях. За последние полгода среднее значение
норматива мгновенной ликвидности H2 динамично вырос на 30 п.п., а на 55
п.п. вырос норматив текущей ликвидности. В том числе, у этих организаций,
наблюдается рост и среднего значения краткосрочной ликвидности, а именно
«с 93% на 1 октября 2016 года до 104% на 1 апреля 2017 года»
12
. В первую
очередь это связано с вложения в ОФЗ (Облигации федерального займа). У
остальных банков не было замечено значительных колебаний.
Активы в банковском секторе распределены в следующем процентном
порядке: 60% - банки с государственной поддержкой, 30% - частные банки,
10% - иностранные «игроки».
Стоит также отметить факторы, которые корректируют «картину»
банковской системы в минусовой потенциал:
- в связи со снижение доходов населения упал спрос на
кредитование платежеспособных граждан;
- тенденция снижения валого внутреннего продукта;
11
тот же.
12
Обзор финансовой стабильности за IV квартал 2016 года - I квартал 2017 года/Издания
банка России. – [электронный источник] http://www.cbr.ru/publ/Stability/OFS_17-01.pdf
17
- более качественный отбор персонала и их мотивация. Особенно
данный пункт касается кредитных менеджеров.
Риск непропорционального распределения вкладов между банками
различной величины не сопровождается высоким ростом. Статистическими
данным не подтверждены массовая паника вкладчиков, связанная с
перенаправлением своих вкладов из небольших банков в крупные.
Возможно, это связано с тщательной работой с клиентами. Также правильное
предложение для долгосрочных вкладов с повышением процентной ставки от
небольших банков стабилизирует ситуацию.
Риск потери конкурентоспособности банков РФ связан также с тем, что
идет рост заполнения российского рынка зарубежными банками, которые
сопровождают крупных клиентов, которые привыкли к определенному
набору услуг и вводят иностранные «инструменты», адаптированные к их
рынкам. Появление таких сложных продуктов станут проблемным
резонансом для российской банковской системы. Высокие технологии с
трудом приживаются в российском банковском секторе.
Для зарубежных банков Россия интересна своим емким большим
рынком. К примеру «Райффайзен».
Риск утраты контроля над национальной банковской системой в силу
прихода зарубежных банков для выдачи кредитов с более низкой процентной
ставкой приводит к внимательному наблюдению над ситуацией. В целом,
клиенту все-равно какое юридическое лицо у банка, выдавшего ему кредит.
Такая ситуация уже наблюдалась у нескольких стран еврозоны (например,
Польша, Чехия).
Вступив в ВТО Россия стала очень привлекательна для иностранных
инвесторов т.к. убеждение, что страна поддерживает общие правила
торговли для них является первостепенным. Но нет гарантий, что приток
инвестиций обязательно будет.
Не наблюдается значительного прироста госбанков и их объединения,
как в 90-х годах. Тем не менее данный вопрос требует внимания и контроля,
18
что банков с различным происхождением капитала были одинаковые
условия от Банка России. Здоровая конкуренция между банками – хороший
аспект для национальной экономики.
Доля иностранного капитала в капитале кредитных организаций
сокращена и размер участия «составил 13,44%»
13
.
По количественному и качественному составу банковский сектор не
отличается изменениями. Сейчас выделяются, на общем фоне, десять
финансовых институтов (иностранные, коммерческие и государственные).
Это проявляется в анализе статистических данных по вкладам, активам, по
позициям и роли на международном финансовом и межбанковском рынке.
Данную тенденцию, по остальным банкам, следует прослеживать по средним
показателям в периоде 3-5 лет. Наиболее значимым показателем в этом
вопросе для анализа является международная активность банка. Если же
абсолютные цифры банка резко вырастут, то заметить эту тенденцию сразу
не предоставляется возможным в указанный срок.
Ограничения в возможностях банков на международном рынке
является сдерживающим фактором для вхождения других банков в число
значимых финансовых институтов. Поэтому указанное количество
пропорционально соответствует состоянию банковской системы в настоящее
время.
В силу недостаточной развитости сервиса, инфраструктуры и слабых
сторон менеджмента позиция российской банковской системы в настоящее
время, в конкуренции с зарубежными, более слабые. Последствия связанные
со вступлением в ВТО «риторически» прогнозируются, но нет возможности
точного прогноза. Тем самым корректировка гибкости банковской системы
невозможно в краткосрочном режиме, со спецификой международного
рынка.
13
Сухов М.И. Современная банковская система России: некоторые актуальные аспекты. –
М., 2016. – с. 6.
19
Анализируя индекс совокупной обеспеченности банковских услуг не
был замечен значительный рост. Наиболее высокая обеспеченность
банковских услуг наблюдается в Москве (Центральный федеральный округ).
На втором месте Санкт-Петербург (Северо-Западный федеральный округ).
Небольшой спад в этих округах, отмеченный по показателям, связан с
развитием дистанционного обслуживания. В остальных федеральных округах
отмечен небольшой рост. Минимальные значения все также в Северо-
Кавказском федеральном округе.
В концентрации банковской деятельности отмечен рост. В
совокупности по активам кредитных организаций доля в секторе
характеризуется показателем в 98%, по сравнению с предыдущем годом
(97,2%). (рис. 1.1.3)
Произошло сокращение кредитных организаций с капиталом более 1
млрд. рублей до 312 (ранее 337). (Таблица 1.1.1.) С капиталом более 100
млрд. рублей лишь 13 банков. Индекс Херфиндаля - Хиршмана показывает
средний уровень концентрации по основным группам обязательств и
активов. (рис. 1.1.4). Наблюдается небольшой рост в индексе концентрации
капитала – 0,137 (ранее 0,114), в индексе концентрации активов до 0,111
(ранее 0,107) и в индексе концентрации кредитов нефинансовыми
организациями-резидентами – 0,147 (ранее 0,137). Концентрация вкладов
населения остается на прежнем высоком уровне. (Таблица 1.1.2.)
Показатели концентрации активов банковского сектора России
сопоставимы с показателями концентрации активов еврозоны(таблица 1.1.3).
Доминирование крупнейших банков России менее концентрированное, чем у
других стран еврозоны. Банковский сектор России, по показателям,
находится в середине списка стран еврозоны совокупных активов банков.
С начала 2017 года наблюдается значительный рост иностранного
капитала, однако, это не увеличивает показатели и сопоставимы с
предыдущими отчетными периодами. Увеличилась доля нерезидентов на
30,1% (было 27,1%.) в рамках рынка облигаций федерального займа. Данный
20
факт не оказывает негативного влияния на национальный банковский сектор
и не препятствует развитию банковской системы РФ. Также наблюдается
укрепление рубля в связи с притоком иностранной валюты благодаря
внешней торговли. 22,8 млрд долл. составила сальдо текущих операция
платежного баланса РФ.
Чтобы оценить современное состояние национальной банковской
системы необходимо ежемесячно отслеживать динамику показателей
банковской системы.
Рост активов банковского сектора без учета валютной переоценки
составил 82,1 трлн. руб.(1,3%). Отметки 41,5 трлн. руб. достиг совокупный
объем кредитов национальной экономики, что составляет 0,5% увеличения.
Спрос на кредиты физическими лицами составил 11,5 трлн руб. (рост
на 1,6%). Данные просроченной задолженности также показывают
улучшение ситуации: снижение по объему – корпоративный портфель 0,6%,
розничный – 0,1%. Если учитывать и удельный вес просроченной
задолженности в целом: за последний месяц не изменился корпоративный
портфель и составил 6,5%, розничный снизился до 7,7% (предыдущий
показатель 7,8%).
Валютная составляющая снизилась в корпоративном кредитном
портфеле до отметки 30% т.е. на 0,3 п.п. До 1,1% в розничном кредитном
пакете.
Требования по депозитам от кредитных организаций к Банку России
остановился на отметке 3,1 трлн руб. т.е. увеличился на 23,2%. В отношении
предоставления межбанковских кредитов: банки-нерезиденты – сокращение
на 16,8%, что составляет 1,8 трлн. руб., банки-резиденты – наблюдается рост
и составляет 7,3 трлн руб. (1%).
В позиции ипотечного кредитования хоть и наблюдается небольшой
спад, но все же остается отличается стабильностью.
21
Портфель долговых ценных бумаг остановились на отметке 5,4%, они
составляют на настоящий момент 82% портфеля. В общей сложности
портфель ценных бумаг составил 12,5 трлн. руб. (увеличение на 5,2%).
Пассивы кредитных организаций опустили позиции 0,2% и составили
24,1%. Вклады населения распределились равномерно и показали небольшой
подъем, выражающийся в 24,8 трлн руб. или 0,1% роста. Доля
пропорционального разделения вкладов между корпоративным и розничным
фондированием составил 30,2% и 29,4%.
Стало заметно уменьшение спроса в валютных вкладах – 22,2% по
сравнению с предыдущем показателем 22,5%. А на счетах предприятий по
средства и депозитам также сократилась доля до 39,9%, по сравнению с
предыдущем периодов в отметку 40,6%. Выпуск векселей, облигаций и
других ценных бумаг увеличился в объеме на 0,8% (1,6 трлн руб).
Показывает рост объема (1,6%) заимствования у Банка России
кредитными организациями и составляет 2,1 трлн.руб., в пассивах 2,5%.
По итогам финансового результата стоит отметить, что рост прибыли в
национальном банковском секторе есть и будет прирост (рис. 1.1.5; рис.
1.1.7). За последние 8 месяцев прибыль составила 997 млрд руб. (Рис. 1.1.6.).
В предыдущем году – 930 млрд руб. Увеличился на 6,8% и остаток по счетам
резервов, в случае возможных потерь.
Таким образом, можно сделать промежуточные выводы, что:
- «Значительная часть коммерческих банков являются кредитными
организациями, выполняющими более двухсот банковских
операций»
14
;
- «Коммерческий банк является деловым предприятием, которое
оказывает услуги своим клиентам»
15
;
- В рамках ВТО увеличена доля иностранного капитала в банках;
14
Маркова О.М. Организация деятельности коммерческого банка: Учебник / Маркова
О.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - с. 5.
15
Мартыненко Н.Н., Маркова О.М., Рудакова О.С. Банковские операции : учебник для
академического бакалавриата / Н. Н. Мартыненко, О. М. Маркова, О. С. Рудакова, Н. В.
Сергеева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - с. 8.
22
- Участие иностранных банков в российской банковской системе не
всегда сопровождается итоговым увеличением инвестиций и повышением
эффективности данного сектора. Предпочтив, в любой момент, более
выгодный инвестиционный рынок и выведя деньги из страны, может
обернуться потерей капитала т.е. средства для роста и развития экономики в
целом;
- демпинговые «игры» иностранных компаний – риск многих
российских «игроков» рынка;
- недокапитализация национальной экономики;
- контроль ликвидности на банковском рынке – сильнейший рычаг
снятия напряжения и метод удержания оттока вкладов;
- иностранные банки подстрахованы гарантией материнского банка (с
том числе возможность использования средств обязательных резервов) и
имеют преимущество в удержании позиций. Такие как «Райффайзенбанк» и
т.д.;
- наблюдается положительная динамика и тенденция роста прибыли
банковского сектора;
- снизилась доля банков с отозванными лицензиями;
- возможен риск преобразования банковской системы из
двухуровневой в трехуровневую как во многих зарубежных банках. Эта
вероятность связана с вопросом разделения банковской лицензии на две:
универсальная и базовая (региональная).
1.2. Воздействие ВТО на банковский сектор экономики региона
Вступление России в ВТО в первую очередь отразилось на расширение
границ международных финансовых отношений. «Процесс глобализации в
полной мере охватит все сферы деятельности страны, будет способствовать
23
высокой мобильности капитала»
16
. К примеру, в законодательной базе
приняты специфические обязательства и изменения в банковском секторе:
- Для открытия филиала иностранного банка не требуется одобрение
Банка России т.к. в данном случае он не является регулятором финансовой
деятельности ( нет требований ЦБ РФ);
- В банковском секторе не более 50 процентов иностранного капитала;
- Ограничения в финансовом лизинге;
- Требования к знаниям управляющего аппарата и бухгалтеру филиала
иностранного банка. Русский язык в приоритете, чтобы иметь возможность
обеспечить правильную юридическую и финансовую отчетность;
- Отсутствие ограничений в банковских услугах и консультациях за
рубежом.
Тем не менее имея слабые стороны в виде недоработанного риск-
менеджмента, низкая информативность, корпоративный аппарат
характеризует банковскую систему уязвимой в настоящем времени после
вступления в ВТО.
Банки центрального федерального округа стараются разместить свои
филиалы в соответствии с концентрации федеральной власти. В связи с тем,
что значение региональной власти ограничено наблюдается картина
сокращения филиалов банков. Филиалы московских банков укрепляют свои
позиции в больших городах методами доверия к федеральной власти
населения.
Особенной степенью влияния отличаются следующие банки «ВТБ»,
«Сбербанк», «Газпромбанк». Этот факт связан с госконтролем их
деятельности, с весомой статистикой по показателям. Такие банки могут
финансировать крупные предприятия и с их помощью проводятся
инновационные и экономические политики. В том числе и регулируется
кредитный рынок.
16
Гусева М.А. Воздействие ВТО на банковский сектор экономики региона/ Материалы VI
Международной Научно - практической конференции (2 - 4 июня 2016 года), БашГУ,
Университет Вебстер, Женева / отв.ред. Юсупов К.Н. – Уфа: ИдельПресс, 2016. – с. 370