44
Продолжение таблицы 3
1
2
3
4
2 Политические
2.1Выборы в
парламент страны
Политическая
нестабильность
Влияние
политической
нестабильности на
проекты компании
2.2Политические
решения
правительства по
выходу из
экономического
кризиса
Увеличение
государственных
заказов,
стимулирование
кредитования,
субсидирование
госзаказов
Для развития требуется
стабильная
политическая
ситуация в стране.
Так как инвестиции
в проекты
значительные, а
срок окупаемости
длительный
2.3Объективная
фискальная
политика
Подоходный налог
физ. лиц (13%)
Налог на прибыль
юр. лиц (20%)
Выгодные условия
для бизнеса
3
Технологические
3.1НТП в
строительной
сфере
Появление новых
технологий
Поиск
возможностей для
разработок в
строительной
сфере
3.2НТП в
социальной
сфере
Повышение
потребностей
населения
Маркетинговые
исследования,
разработка новых
проектов
4 Социальные
4.1Рост
рождаемости
населения
Рождаемость
превышает
смертность
Рост спроса на
работы, услуги
4.2Мобиль ность
населения
Отток
квалифицированны
х специалистов
Отсутствие
достаточного
количества
4.3Уровень
образования
Увеличение числа
высокообразован
ных специалистов
Отмечается
положительное
влияние
Представим экспертную оценку макросреды, проведем «Pest-анализ
отрасли и обозначим основные проявления по каждому выбранному фактору.
Строительный рынок оценивался экспертами и специалистами ООО
«ЕТК» АТОМГРУПП» (менеджерами, маркетологами, инженерами,
экономистами) по шкале от 1 до 10 баллов. Значение 1-5 соответствует
негативному фактору макросреды, а значение 6-10 - положительному.
В таблице 4 приведем только полученную среднюю балльную оценку.
45
Таблица 4
«Pesto-анализ предприятия ООО «ЕТК» АТОМГРУПП», в баллах
Внешние факторы среды
Вес
Оценка
экспертов,
в баллах
Аюр
qср,
в
балл
ах
Описание события/фактора
Ai, в
балла
х
q1
ai
ql
q
2
aiq
2
q3
aiq3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 Трудности в отношениях
строительных компаний с
естественными
монополистами:
согласование документации
и получение тех.условий
0,4
9
3,
6
1
0
4,4
9
3,6
3,8
2 Дефицит мощностей для
подключения объектов
капитального строительства
к сетям
инженернотехнического
обеспечения и сетевой
инфраструктуры
0,2
9
1,
8
7
1,4
8
1,6
1,6
3 Слабая индустриально-
техническая база
строительства: ожидается
дефицит цемента в 2017 году
до 10%, в 2017 году до 40%
башенных кранов будут
запрещены к дальнейшей
эксплуатации ввиду их
износа
0,2
6
1,
2
7
1,4
6
1,2
1,3
4 Нормативное
регулирование
строительного рынка
(например, принятие ФЗ
№214, ограничивающего
возможности фирм-
инвесторов и ужесточающего
их права)
0,1
5
0,
5
4
0,4
2
0,2
0,3
5 Ориентация на рыночное
регулирование экономики
0,1
4
0,
4
3
0,3
4
0,4
0,3
Итого:
1,0
7,3
Экономические факторы
1 Возможная угроза высоких
темпов инфляции
0,1
6
0,6
5
0,5
7
0,7
0,6
2 Продолжение мирового
финансового кризиса
0,1
8
0,8
8
0,8
9
0,9
0,8
3 Рост безработицы в РФ
0,2
6
1,2
7
1,4
6
1,2
1,2
4 Снижение
платежеспособности
покупателей
0,4
10
4
9
3,6
10
4
3,8
5 Установление высоких
налоговых ставок
0,2
8
1,6
9
1,8
9
1,8
1,7
Итого:
1,0
8,1
Социально-культурные факторы
1 Снижение реальных
денежных доходов
населения
0,2
6
1,2
6
1,
2
6
1,2
1,2
46
Продолжение таблицы 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2 Острый дефицит
квалифицированных кадров
в сфере строительства
0,1
7
0,7
8
0,
8
8
0,8
0,8
3 Снижение популярности
профессии строителя среди
0,3
8
2,4
9
2,
7
9
2,7
2,6
молодежи
4 Рост рождаемости
населения
0,2
8
1,6
8
1,
6
6
1,2
1,4
5 Снижение уровня
образования в сфере
строительства
0,2
10
2
9
1,
8
9
1,8
1,2
Итого:
1,0
7,2
В таблице 4 приведены баллы распределились следующим образом:
политико-правовые факторы - 7,3 балла, экономические факторы - 8,1 балла,
социально-культурные факторы - 7,2 балла. Факторами внешней среды,
оказывающими негативное воздействие на компанию, являются:
- сложная общеэкономическая ситуация, падение капитализации;
- недостаточность условий для развития некоторых проектов;
- особенности ведения бизнеса в России.
Рассмотрев условия существования и прогнозы на будущее, необходимо
перейти к анализу факторов микросреды, непосредственно влияющих на
деятельность предприятия. Основные факторы непосредственного окружения
(микросреда) и их влияние на ООО «ЕТК» АТОМГРУПП» приведены в
таблице 5.
Таблица 5
Факторы ближнего окружения и их влияние на ООО «ЕТК»
АТОМГРУПП»
Группа
факторов
Фактор
Проявление
Влияние на
предприятие
1
2
3
4
1
Потребители
1.1Население
Тенденции
Стабилизации спроса
Увеличение запросов
и потребностей,
требование
безусловного качества
работ, услуг
1.2Предприятия
и организации
Тенденции
стабилизации
спроса
2
Конкуренты
2.1Отечествен
ные и
иностранные
Ужесточение
конкуренции
Возникновение
различных
препятствий для
укрепления своих
позиций на рынке
47
Продолжение таблицы 5
1
2
3
4
3
Поставщики
3.1Производите
ли сырья,
материалов,
оборудования
Тенденции
ухудшения
договорных
отношений
Нарушение
расчетноплатежной
дисциплины, сроков
поставки
Потребителей ООО «ЕТК» АТОМГРУПП» можно разделить на три
сегмента: государственные структуры, общественные структуры,
корпоративные клиенты, что отображено в таблице 6.
Таблица 6
Объем реализованных проектов в 2016
Потребительский сектор
2016
количество проектов, ед
удельный вес, %
Государственные
структуры
376
55
Общественные структуры
184
27
Корпоративные клиенты
120
18
Итого:
680
100
На региональном строительном рынке работают более 3000
предприятий, но конкуренцию ООО «ЕТК» АТОМГРУПП» на рынке работ
города (местонахождение компании) составляют 6 предприятий с
аналогичными работами, услугами и товарами (как и у рассматриваемой
компании). Все эти 6 предприятий могут быть прямыми конкурентами.
Для проведения анализа конкурентов необходимо выявить прямых
конкурентов. Результаты приведены в таблице 7.
Таблица 7
Выявление прямых конкурентов предприятия ООО «ЕТК»
АТОМГРУПП»
Название
предприятия
Критерии выявления прямых конкурентов
Итого
Географическое
местонахож
дение
Ассортимент
Клиенты
ООО «ТСК»
+
-
+
2
ООО «Текнострой»
+
-
+
2
ЗАО «Сатурн»
+
+
-
2
ОАО «АчСтрой»
+
+
+
3
ООО «Простор»
+
+
+
3
ООО СервисСтрой»
+
+
+
3
В результате анализа предоставленные в таблице 6 прямыми
48
конкурентами можно считать фирмы:
1 ОАО «АчСтрой».
2 ООО «Простор».
3 ООО «СервисСтрой».
Объем реализации ООО «ЕТК» АТОМГРУПП» за 2016 год от
строительной деятельности составил 648293 тыс. руб., или 18,6% от общего
объема реализации конкурентов города.
Доля рынка ООО «ЕТК» АТОМГРУПП» в 2016 г:
648293/3450000*100% = 18,6%,
где 648293 тыс. руб. - объем реализации ООО «ЕТК» АТОМГРУПП» в
2016 г,
3450000 тыс. руб.- общий объем реализации конкурентов.
Для наглядности представим данные о доле рынка, принадлежащей
ООО «ЕТК» АТОМГРУПП» и его прямым конкурентам, в виде диаграммы,
представленной на рисунке 8.
Рисунок 8 Доли рынка компаний-конкурентов ООО «ЕТК»
АТОМГРУПП», %
Из рисунке 8 можно делать вывод, что доля ООО «ЕТК»
АТОМГРУПП» на рынке торго-строительных услуг как и у других компаний
49
конкурентов равна и имеется одинаково привлекательное поле для
конкурентной борьбы.
В таблице 8 представлены рыночные показатели конкурентов, включая
ООО «ЕТК» АТОМГРУПП».
Таблица 8
Рыночные показатели конкурентов, включая ООО «ЕТК»
АТОМГРУПП»
Фирма-
конкурент
Конкурентное
положение
Доля на
рынке
Стратегическо
е
положение
Конкурентная
стратегия
1 «АчСтрой»
Стремится к
изменению своей
рыночной ниши, в
войдя в группу
Расширение
Путем
внутреннего
роста и
приобретений
Сочетание
оборонительног
о и
наступательного
поведения
Упор на
географическую
рыночную нишу
2 «Сервис
Строй»
Прочное в
движении,
стремится быть
доминирующим
лидером
Расширение
путем
внутреннего
роста
Консервативное
Стратегия
наилучшей
стоимости,
путем снижения
издержек
производства
3 «Простор»
Среднее
положение,
стремится обойти
лидеров
«АчСтрой» и
СервисСтрой
Расширение
путем слияния
Консервативное
Стремится к
лидерству в
издержках
4 «ЕТК»
АТОМГРУПП»
Стремится к
изменению своей
рыночной ниши,
войдя в группу
лидеров
Расширение
путем слияния и
совместного
роста
Наступатель
ное
Стремление к
индивидуализац
ии работ
В таблице 8 приведены рыночные показатели конкурентов из которых
видно, что предприятия имеют различные позиции на рынке, но все хотят быть
лидерами на рынке любыми путями. Сильные предприятия могут достичь этого
путем поглощения более слабых, тем самым устранят конкурентов. Слабые же
предприятия наоборот стараются объединиться, с целью усиления своих
позиций на рынке.
Так как ООО «ЕТК» АТОМГРУПП» работает на рынке с сильной
конкуренцией, то ее конкурентная стратегия направлена на глубокое
проникновение, географическое развитие рынка, нацелена на реализацию
50
конкурентных преимуществ, стремление к индивидуализации работ.
ООО «ЕТК» АТОМГРУПП» твердо следует принципам взаимного
уважения, компромиссного отношения с партнерами-поставщиками сырья,
материалов и оборудования.
Для удобства анализа, данные о поставщиках, сведены в таблицу 9.
Таблица 9
Данные о поставщиках ООО «ЕТК» АТОМГРУППа»
Наименование
поставщика
Страна
происхождени
я
Ассортимент
Объем
закупок, руб
Уровень цен
ЗАО
«Спецоборудова
ние
Россия
оборудование;
комплектующие
126 541 724
выше
рыночного
ООО «Бостик»
Россия
бетон, цемент
148 052 141
ниже
рыночного
ООО «Восток»
Россия
изоляционные
материалы
108 434 642
выше
рыночного
ООО «Г ермент»
Россия
герметики,
красители по
металлу
96 574 028
выше
рыночного
ООО «Арлюма»
Россия
краска, лак
94 907 625
рыночный
ООО «ОПТ»
Россия
цемент, кирпич
70 363 944
выше
рыночного
На основе анализа поставщиков проведена оценка поставщиков
бальным методом и составлен рейтинг поставщиков, данные представлены в
таблице 10.
Таблица 10
Оценка поставщиков ООО «ЕТК» АТОМГРУППа», в баллах
Критерий
Объем
закупок
Сроки
поставок
Цены
Итоговый
рейтинг
Вес признака
0,45
0,25
0,3
баллы
Поставщик
оценка в баллах
ЗАО «Спецоборудование»
5
3
5
4,50
ООО «Бостик»
5
2
2
3,35
ООО «Восток»
5
5
2
4,10
ООО «Г ермент»
5
5
3
4,40
ООО «Арлюма»
4
3
2
3,15
ООО «ОПТ»
4
2
4
3,50
Рейтинг поставщиков определяется по формуле
12
:
12
Современный менеджмент. Учеб.для вузов. Под ред. М. М. Максимцова, В. Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский
учеб.: Инфра-М, 2013., с.89.
51
где Rп - рейтинг поставщика;
Oi – оценка в баллах;
Pi – вес признака.
Примечание к таблице 10: шкала баллов от 1 до 5.
Результаты анализа поставщиков показали, что наибольший рейтинг у
компании ЗАО «Спецоборудование». Наименьший рейтинг у компаний ООО
«Арлюма», ООО «Бостик», в связи с чем, необходимо рассмотреть
возможность исключения из списка поставщиков, набравших наименьший
рейтинг.
В таких сложных и противоречивых внешних условиях осуществляет
ООО «ЕТК» АТОМГРУПП» свою деятельность, а выстоять в них и
адаптироваться предприятию должна помочь внутренняя среда.
В работе рассмотрены следующие факторы внутренней среды:
- Организация деятельности и управления.
- Маркетинг.
- Финансы.
- Управление персоналом.
Специфика хозяйственной деятельности компании заключается в том,
что вся производственная деятельность строится на позаказном принципе.
Задача поиска заказчиков возложена на коммерческий отдел.
За период деятельности налажены многочисленные деловые связи с
российскими организациями, сотрудничает с предприятиями из транспортных и
иных отраслей, таких как угольная, лесная, нефтяная и газодобывающая,
рыбная, энергетическая и т. д.
ООО «ЕТК» АТОМГРУПП» твердо следует принципам защиты
интересов своих работников. Общее управление осуществляет генеральный
директор. Он принимает решения высшего порядка вместе с линейными
руководителями, которые несут полную ответственность за развитие
52
деятельности ООО «ЕТК» АТОМГРУПП», обеспечение сохранности товарно-
материальных ценностей, денежных средств и другого имущества предприятия.
Организационная структура имеет линейно-функциональный тип
управления. Права и ответственности дифференцируются в зависимости от
уровня управления. Результаты работы каждой службы оцениваются
показателями, характеризующими выполнение ими своих целей и задач. Права
и ответственности дифференцируются в зависимости от уровня управления.
В соответствии с видами выполняемых работ каждое структурное
подразделение в полном объеме обеспечено соответствующим оборудованием,
современными техническими средствами, компьютерной техникой,
лицензионными продуктами, транспортными средствами.
Высокое качество работ, обеспечиваемое ООО «ЕТК» АТОМГРУПП»,
базируется на использовании лучших технологий и надежного оборудования,
опыта и профессионализма персонала.
В основе маркетинговой стратегии ООО «ЕТК» АТОМГРУПП» лежит
клиентоориентированный подход. Компания старается выявить явные и
скрытые нужды потребителей и удовлетворить все их потребности для
достижения высшей миссии деятельности организации - довольные клиенты.
Работа с клиентами на высоком уровне является основным принципом работы
Общества. Большое внимание в компании уделяется клиентскому сервису и
срокам выполнения работ, услуг.
Взаимодействие Общества с потребителями и поставщиками продукции
и других услуг осуществляется на договорной основе. Составление и
реализация договоров соответствовало законодательству РФ и внутренним
нормативным документам.
За отчетный период претензий заинтересованных сторон,
отрицательных экспертных заключений относительно продукции Общества, а
также аварийных ситуаций на запроектированных объектах не было.
Согласно целям политики продвижения работ, услуг ООО «ЕТК»
АТОМГРУПП» использовало поддерживающую рекламу с элементами имидж-
53
рекламы и рекламы стабильности. Бюджет рекламной кампании в 2016г. (в
печатной и сувенирной рекламной продукции) составил 2000 тыс. руб.
Таблица 11
Расходы на создание печатной рекламной продукции
Печатная рекламная
продукция:
Тираж/формат
Стоимость тиража,
руб.
новый каталог товаров
250 экз./А 4, глянец
15000,0
фотоальбом
250 экз./ А 4, глянец
15000,0
копии каталогов
100 экз./ А 4, глянец
9000,0
листовки
600 экз./10 * 20
9000,0
Таблица 12
Расходы на создание сувенирной рекламной продукции
Сувенирная рекламная
продукция:
Тираж, шт.
Стоимость тиража,
руб.
календари с логотипом
100
2000,0
визитки с логотипом
500
2500,0
папки с логотипом
100
1000,0
Действующая рекламная политика не всегда успешна, т.к.
ориентирована большей частью на привлечение большего числа
потенциальных потребителей, а не на создание предпочтений у потребителей
или не на пропаганду собственных конкурентных преимуществ.
Предприятие имеет достаточно высокий уровень доходности,
достаточно устойчиво к колебаниям рыночного спроса и другим факторам
финансово - хозяйственной деятельности.
Платежи в бюджет, поставщикам и другим сторонам осуществлялись в
объемах и по срокам, определенным соответствующими законодательными,
нормативными актами и договорами.
Часть поступлений от финансово-хозяйственной деятельности
расходовалась на:
- поддержание и ремонт зданий и других основных фондов;
- приобретение нового оборудования, современных программных