54
трудности с коробкой передач. После окончания гарантийного срока у каждой
десятой Lada выходит из строя электроусилитель руля, у каждой пятой - про-
блемы с подвеской, почти у каждой десятой - трудности с двигателем. У автомо-
билей аналогичного класса зарубежного производства отказы случаются реже.
Однако по стоимости технического обслуживания большая часть иномарок ока-
зывается дороже российских автомобилей: за 100 000 км пробега совокупная сто-
имость ТО на Daewoo Nexia составила 46 722 руб., Renault Logan – 46 416 pуб.,
Hyundai Accent – 49 657 р. Обслуживание Lada Kalina обойдется владельцу почти
на 30 % дешевле – 37 993 руб., Lada Priora – 36 923 руб. Вместе с тем, самым
доступным из рассматриваемых автомобилей по стоимости обслуживания ока-
зался ZAZ Chance: за 100 000 км пробега его владельцу придется потратить на
ТО только 36 891 руб.
2.3. Анализ конкурентной среды корпорации
Далее, используя методику, изложенную в п. 1.3 работы, проведем анализ
конкурентной среды и дадим оценку конкурентоспособности ПАО «АВТОВАЗ».
Исходные данные для расчета конкурентного статуса предприятия по формуле
И. Ансоффа представлены в таблице 8.
Таблица 8
Анализ конкурентного статуса ПАО «АВТОВАЗ» по методике И. Ансоффа
Показатель 2015
год
2016
год
2017
год
Темп прироста, %
2016/2015 2017/2016
Объем капитальных вложений,
млн.руб.
1272
1647
1826
29,48
10,87
Критическая точка капитальных вло-
жений, млн.руб.
461
488
502
5,86
2,87
Точка оптимального объема капи-
тальных вложений, млн.руб.
1512
1544
1564
2,12
1,30
Экспертная оценка действующей
стратегии корпорации, балл
0,525
0,525
0,525
-
-
Экспертная оценка «оптимальной»
стратегии корпорации, балл
1,00
1,00
1,00
-
-
Экспертная оценка имеющихся воз-
можностей корпорации, балл
0,563
0,563
0,563
-
-
Экспертная оценка оптимальных
возможностей корпорации, балл
1,00
1,00
1,00
-
-
55
В 2016 г. капитальные вложения предприятия возросли относительно 2015
г. на 29,48 %, в 2014 г. предприятие продолжило наращивание капитальных вло-
жений, но темпы их прироста сократились до 10,87 %. Критический точка объема
капитальных вложений, то есть минимальный объем капитальных вложений, не
приводящий к получению убытков, также увеличивался, но меньшими темпами,
чем общий объем капитальных вложений: на 5,86 % в 2016 г. и на 2,87 % в 2017
г. Это свидетельствует о том, что за 2015-2017 гг. предприятие увеличило свою
зону безубыточности капитальных вложений за исследуемый период, снижая
риск таких инвестиций. Точка оптимального объема капитальных вложений, по-
сле которой увеличение капитальных вложений приводит к снижению дохода, в
2017 г. составила 1 564 млн.руб., что на 3,44 % выше показателя 2015 г. и на 1,30
% выше, чем в 2016 г.
Для определения показателей SF, S0 (соответственно действующая и «оп-
тимальная» стратегия фирмы); CF, C0 (соответственно имеющиеся и оптималь-
ные возможности фирмы) использован экспертный метод. В качестве экспертов
выступили 4 специалиста ПАО «АВТОВАЗ». Для оценки использована шкала от
0 до 1. Показатели определены как среднеарифметические балльные оценки. Ре-
зультаты экспертной оценки представлены в таблице 9.
Таблица 9
Экспертная оценка стратегии и возможностей ПАО «АВТОВАЗ»
Показатель Эксперт Средняя
оценка
1 2 3 4
Действующая стратегия 0,50 0,55 0,55 0,50 0,525
«Оптимальная» стратегия 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Имеющиеся возможности 0,55 0,60 0,55 0,55 0,563
Оптимальные возможности 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
По данным таблицы 9 видно, что в среднем, по мнению экспертов, дей-
ствующая оценка стратегия ПАО «АВТОВАЗ» составляет лишь 0,525 (макси-
мальный балл 1), то есть на 0,475 балла отличается от оптимальной. Имеющиеся
возможности компании оценены несколько выше: балльная оценка составляет
56
0,563, то есть на 0,437 балла отличается от оптимальной. Так как экспертное ис-
следование проводилось только в 2017 г., при расчете показателя конкурентного
статуса за 2015-2016 гг. используем эти же показатели.
По данным таблицы 8 рассчитаем показатель конкурентного статуса пред-
приятия.
2015 г.:
228,0
00,1
563,0
*
00,1
525,0
*
)4611512(
)4611272(
КСФ
2016 г.:
324,0
00,1
563,0
*
00,1
525,0
*
)4881544(
)4881647(
КСФ
2017 г.:
369,0
00,1
563,0
*
00,1
525,0
*
)5021564(
)5021826(
КСФ
Проведенные расчеты свидетельствуют, что конкурентный статус пред-
приятия в течение 2015-2017 г. возрастал: в 2016 г. до 0,324 балла, то есть увели-
чился на 0,096 балла. В 2017 г. конкурентный статус возрос до 0,369 балла. Од-
нако, несмотря на рост показателя, используя градацию, разработанную
И. Ансоффом, конкурентный статус ПАО «АВТОВАЗ» оценивается как слабый.
Для выявления причин низкого конкурентного статуса используем метод
количественного анализа на основе расчёта интегрального показателя. Инте-
гральный показатель уровня конкурентоспособности предприятия включает в
себя два элемента – критерий, отражающий степень удовлетворения потребно-
стей потребителя, и критерий эффективности производства: конкурентоспособ-
ность товара и конкурентоспособность деятельности по сравнению с конкурен-
тами.
Для оценки конкурентоспособности товара по техническим параметрам
использован метод опроса потребителей. Опрос проводился в салоне ПАО «АВ-
ТОВАЗ» в марте 2018 г. Посетителям салона предлагалось оценить автомобили
«Lada».
При разработке методики использована матрица попарных сравнений для
пяти групп показателей качества пяти автомобилей Lada Vesta, Renault Logan,
57
DaewooNexia, ZAZ Chance и Нyundai Accent, приведенная в таблице 10. Она со-
ставлена сотрудниками автомобильного салона «Lada».
Таблица 10
Матрица попарных сравнений групп показателей качества автомобилей
Группы показате-
лей качества
1. Размер-
ные
2. Сило-
вые
3. Динамиче-
ские
4. Экономиче-
ские
5. Ком-
плектации
1. Размерные 1 1/2 1/3 1/4 2/1
2. Силовые 2/1 1 3/2 2/1 5/1
3. Динамические 3/1 2/3 1 1/3 3/1
4. Экономические 4/1 1/2 3/1 1 4/1
5. Комплектации 1/2 1/5 1/3 1/4 1
Соответствие показателей автомобиля нормативно-правовым документам
является обязательным условием, поэтому для них коэффициент весомости не
определялся. Автомобиль, не соответствующий нормативно-правовым требова-
ниям, не сможет получить одобрения типа транспортного средства, следова-
тельно, не может производиться.
По данным таблицы 10 были рассчитаны коэффициенты весомости каждой
группы показателей (табл. 11). Как видно из табл. 10, для автомобилей наиболее
значимыми оказались силовые и экономические показатели. Точность оценки
определяется объективностью принятых оценок.
Таблица 11
Коэффициенты весомости групп показателей качества легковых автомобилей
Группы показателей качества Коэффициенты весомости, Хi
Размерные 0,1
Силовые 0,329
Динамические 0,192
Экономические 0,315
Комплектация 0,064
Сумма 1,000
С использованием полученных значений коэффициентов весомости по
формуле были определены интегральные коэффициенты качества для сравнива-
емых автомобилей (табл. 12).
58
Таблица 12
Показатели качества сравниваемых автомобилей по техническим параметрам
Признак группы Коэффици-
ент весомо-
сти
Daewoo
Nexia
Lada
Vesta
Нyundai
Accent
ZAZ
Chance
Renault
Logan
1. Размерные 0,100 0,703 0,665 0,687 0,699 0,680
2. Силовые 0,329 0,669 0,624 0,661 0,631 0,647
3. Динамические 0,192 0,444 0,429 0,455 0,213 0,385
4. Экономич-
ность
0,315 0,497 0,481 0,542 0,508 0,487
5. Комплектация 0,064 0,617 0,717 0,800 0,883 0,700
Коэффициент качества 0,572 0,552 0,595 0,535 0,553
Места по коэффициенту каче-
ства
2 4 1 5 3
Как видно из таблицы 12, наилучшее значение коэффициента качества
среди сравниваемых автомобилей имеет «Нyundai Accent» — 0,595. Автомобиль
«Lada Vesta» занял 4 место из пяти. Hyundai Accent (в некоторых странах прода-
ётся под именем Verna, в России модель называется Solaris) — субкомпактный
автомобиль производства южнокорейской компании Hyundai Motor Company.
Daewoo Nexia создан на платформе хорошо известных моделей Opel Kadett и
Ascona 80-х гг. Модель предлагается для рынков Восточной Европы и ряда дру-
гих стран, где фактор цены является основополагающим при выборе автомобиля.
В семейство Nexia входят варианты с кузовами 3- и 5-дверные хэтчбеки и 4-двер-
ный седан, который на некоторых рынках называется Cielo. Renault Logan - это
классический семейный седан. Renault Logan был разработан с учетом специ-
фики российских условий эксплуатации; это бюджетный автомобиль В-класса,
разработанный компанией Renault специально для развивающихся рынков. В ос-
нове машины лежит так называемая «платформа B0». Интерес покупателей к
Лада Vesta не ослабевает.
Далее оценим конкурентоспособность рассматриваемых автомобилей по
атрибутам, наиболее важным для покупателей. Среди них наиболее важным
можно считать группу следующих потребительских предпочтений (факторов):
рабочее место водителя, салон, ходовые качества, комфорт, приспособленность
к условиям России. Результаты оценок представлены в таблице 13.
59
Таблица 13
Оценка предпочтений автомобилей по факторам
Характеристика Daewoo
Nexia
Lada
Vesta
Нyundai
Accent
ZAZ Chance
Renault
Logan
Рабочее место водителя
7,0 7,3 7,3 7,0 8,0
Салон 6,3 7,6 7,3 7,3 7,3
Ходовые качества 7,6 6,6 7,6 7,0 8,0
Комфорт 8,0 6,6 7,3 7,0 8,3
Приспособленность к
России
7,0 8,0 7,5 7,0 8,0
Общая оценка 7,18 7,22 7,40 7,06 7,92
Оценка проводится группой экспертов. В качестве базовых взяты оценки
журнала «За рулем». При этом надо учитывать, что оценка не является абсолют-
ной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками
Максимальная оценка 10 баллов (идеал), 8 баллов норма для этого класса машин.
По данным таблицы 13 видно, что, исходя из критериев, предпочтительных для
потребителей, автомобиль Lada Vesta занимает третье место среди конкурентов,
уступая автомобилям Нyundai Accent и Renault Logan.
Оценка конкурентоспособности по экономическому параметру оценива-
лась на основе соотношения «Цена-Качество». Результаты исследования пред-
ставлены в таблице 14.
Таблица 14
Оценка соотношения «Цена-качество»
Сравниваемый показатель Daewoo
Nexia
Lada
Vesta
Нyundai
Accent
ZAZ
Chance
Renault
Logan
Соотношение «Цена-качество» 0,500 0,460 0,450 0,435 0,502
Место по параметру «Цена – каче-
ство»
2 3 4 5 1
По данным таблицы 14 видно, что автомобиль Lada Vesta находится на
третьем месте по соотношению цена-качество. Отметим, что обеспечению
конкурентоспособности автомобиля препятствует рост цен. ПАО «АВТОВАЗ» с
мая 2018 г. планирует поднять рекомендуемые розничные цены на все свои
автомобили. Машины подорожают на 1-2%, в зависимости от модели и
комплектации. В настоящее время автомобили самой популярной модели, Vesta,
60
стоят минимум 569 900 руб., Granta (вторая по популярности модель) – минимум
399 900 руб. Таким образом, если цена вырастет на 2%, то базовые версии
подорожают на 8-11 тыс. руб. И это будет второе с начала 2018 г. повышение
рекомендуемых розничных цен на автомобили LADA – в январе 2018 г. они
выросли в среднем на 2-3%. В 2017 г. повышений тоже было два: в январе в
среднем на 2% (не на все модели), а в сентябре – на 2% (только на Vesta). Однако,
на наш взгляд, такой рост цен не повлечет падения спроса, поскольку изменения
в цене незначительные и сохраняют ценовые преимущества LADA на рынке. В
то жен время повышение цен на 1-2% увеличит рентабельность.
Отметим, что рост цен на автомобили LADA происходит одновременно с
повышением цен на автомобили других марок. Например, c 16 апреля 2018 г. в
среднем на 3,8% подняла цены Renault (контролирует ПАО «АВТОВАЗ»).
Предыдущее повышение у этой марки прошло также в январе 2018 г. – в среднем
на 2%. Предыдущие повышения цен на продажах не сказались, они продолжали
расти, и даже быстрей, чем рынок в целом. В январе-марте 2018 г. продажи
Renault выросли на 27% по сравнению с тем же периодом 2017 г. и достигли
33 195 штук, LADA – на 29% до 79 114 машин, а весь рынок легковых и легких
коммерческих автомобилей вырос на 21,7% – в I квартале 2018 г. продано
392 920 единиц.
На основе данных таблиц 13 и 14 рассчитан уровень конкурентоспособно-
сти товара (степень удовлетворения потребностей покупателей).
Таблица 15
Уровень конкурентоспособности товара
(степень удовлетворения потребностей покупателей)
Сравниваемый
показатель
Daewoo
Nexia
Lada
Vesta
Нyundai
Accent
ZAZ
Chance
Renault
Logan
1 2 3 4 5 6
Коэффициент
качества по
техническим
параметрам
0,572 0,552 0,595 0,535 0,553
61
Продолжение таблицы 15
1 2 3 4 5 6
Коэффициент
качества по
экономическим
параметрам
0,500 0,460 0,450 0,435 0,502
Уровень конку-
рентоспособно-
сти товара
1,072 1,012 1,045 0,97 1,055
Место 1 4 3 5 2
Уровень конкурентоспособности автомобиля «Lada Vesta» находится на
четвертом месте после автомобилей «Daewoo Nexia», Renault Logan и «Нyundai
Accent». Отметим, что у всех сравниваемых автомобилей К >1, то есть все авто-
мобили являются конкурентоспособными.
Далее оценим уровень эффективности производственно-хозяйственной де-
ятельности ПАО «АВТОВАЗ» по сравнению с конкурентами. Так как в основе
конкурентоспособности лежит продуктивность использования ресурсов (уро-
вень полезности стратегического потенциала предприятия), её оценку проведем
с точки зрения торгово-сбытового потенциала.
Таблица 16
Анализ индекса конкурентоспособности предприятия
Показатель
2015 год
2016 год 2017 год Темп прироста, %
2016/2015
2017/2016
Исходные данные
Затраты на рубль реализации,
руб.
1,020 1,038 1,030 101,76 99,23
Оптимальные затраты на
рубль реализации, руб.
0,70
0,70
0,70
-
-
Коэффициент продукции, со-
ответствующей требованиям
покупателей
0,90
0,92
0,94
2,22
2,17
Уровень используемых техно-
логий производства и продаж
0,60
0,65
0,68
8,33
4,62
Рассчитанные показатели
Индекс издержек 0,69 0,67 0,68 - 1,49
Индекс качества товаров 0,90 0,92 0,94 2,22 2,17
Индекс гибкости торгового
процесса
0,60
0,65
0,68
8,33
4,62
Индекс конкурентоспособно-
сти предприятия
0,373
0,400
0,434
7,24
8,50
62
По данным таблицы 16 делаем вывод, что индекс конкурентоспособности
предприятия имеет в 2015-2017 гг. положительную динамику. В 2016 г. он уве-
личился на 0,027 пункта относительно 2015 г. и составил 0,400. В 2017 г. возрос
еще на 0,034 пункта и составил 0,434.
На основе двух показателей: 1) коэффициента конкурентоспособности
продукции и 2) конкурентоспособности деятельности предприятия оценим об-
щий индекс конкурентоспособности.
Таблица 17
Анализ интегрального индекса конкурентоспособности предприятия
Показатель 2015 год 2016 год 2017 год Темп прироста, %
2016/2015
2017/2016
Уровень конкуренто-
способности продукции
1,007 1,009 1,012 1,99 2,97
Индекс конкурентоспо-
собности предприятия
0,373
0,400
0,434
7,24
8,50
Интегральный индекс
конкурентоспособности
0,376 0,404 0,439 7,45 8,66
По данным таблицы 17 видно, что, несмотря на рост интегрального ин-
декса конкурентоспособности, его величина меньше 1, следовательно, согласно
методике И. Ансоффа, ПАО «АВТОВАЗ» не является в полной мере конкурен-
тоспособным предприятием. Причем, качество продукции в целом отвечает тре-
бованиям покупателей. В то же время показатели затратности, уровня сбытового,
сервисных процессов ниже оптимальных, что снижает общий уровень конкурен-
тоспособности.
Используя методику, представленную в п. 1.3 работы, рассчитаем общий
рейтинг конкурентоспособности ПАО «АВТОВАЗ».
В таблице 19 представлена экспертная оценка показателей группы «Устой-
чивость внутренней среды». Экспертная оценка проводилась по балльной си-
стеме: 1 балл – минимальный; 5 баллов – максимальный. Шкала оценок пред-
ставлена в таблице 18.
63
Таблица 18
Оценочная шкала показателей эффективности работы предприятий
Балл Результат
1 Неприемлемый (отсутствует)
2 Приемлемый (требует большой доработки)
3 Хороший (достаточный, средний)
4 Отличный (высокий)
5 Выдающийся (превосходит ожидания)
Таблица 19
Экспертная оценка устойчивости внутренней среды ПАО «АВТОВАЗ»
Показатель Эксперт Средняя
оценка
1 2 3 4
Профессиональные компетенции
4 4 4 4 4,00
Личностно-поведенческие ком-
петенции
4
3
3
4
3,50
Управленческое мастерство ру-
ководителей
4
4
4
4
4,00
Коллективные компетенции 3 3 3 3 3,00
Сила взаимодействия 3 3 3 3 3,00
Средний балл 3,60 3,40 3,40 3,60 3,50
Средняя оценка, полученная по группе «Устойчивость внутренней среды»
составила 3,5 балла из 5 возможных, то есть находится лишь на удовлетвори-
тельном уровне.
Таблица 20
Экспертная оценка места ПАО «АВТОВАЗ» на рынке
Показатель Вес Эксперт
Средняя
оценка
Оценка с уче-
том веса
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8
Доступность гео-
графического по-
ложения
0,10 5 5 5 5 5 0,50