46
Продолжение таблицы 15
1
2
3
4
5
- от 16 до 35
тыс. руб.
56,9
-
-
-
- выше 35 тыс.
руб.
7,8
-
-
-
Всего
100
-
-
-
На основании сформированного социально-демографического портрета
потребителей ООО «Премиум строй» можно сказать, что наиболее
многочисленным является сегмент потребителей, имеющих уровень дохода от
16 до 35 тыс. руб. (56,9%), в структуре которого наибольшая часть
представлена мужчинами (68,6%) возрастом от 35 до 50 лет (45,5%).
На втором месте по численности находятся потребители с уровнем
дохода до 16 тыс. руб. и в этом сегменте преобладают мужчины (85,3%) в
основном старше 50 лет (64,3%). Самым малочисленным сегментом заказчиков
строительных работ являются потребители с уровнем дохода выше 35 тыс. руб.
(7,8%), в основном представленные женщинами (72,5%) возрасте от 35 до 50
лет (75,4%).
На следующем этапе для оценки потребителей будем использовать
поведенческие признаки. Оценка потребительского поведения приведена в
таблице 16.
На основании таблица 16 можно сделать выводы, что потребители,
имеющие доход до 16 тыс. руб. больше внимания уделяют ценам, чем видам
строительных работ. Также для них важны время выполнения проектов,
обслуживание. Этот сегмент потребителей ООО «Премиум строй» наиболее
чувствителен к цене.
Потребители, имеющие доход от 16 до 35 тыс. руб. существенные
требования предъявляют к видам строительных работ, качеству, срокам
выполнения, профессионализму строительной команды и дополнительным
услугам. Факторами средней значимости выступают время выполнения
строительных работ и уровень цен.
47
Таблица 16
Оценка поведения потребителей ООО «Премиум строй»
Факторы,
влияющие на
поведение
потребителей
Доходы до 16
тыс. руб.
Доходы от 16 до
35 тыс. руб.
Доходы выше 35
тыс. руб.
Важность
фактора по 3-х
бальной шкале
Важность
фактора по 3-х
бальной шкале
Важность
фактора по 3-х
бальной шкале
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Виды
строительных
работ
10,2
46,5
43,3
10,2
36,2
53,4
12,2
20,5
67,3
Время
выполнения
строительных
работ
24,4
45,3
30,3
34,3
25,8
39,9
33,6
27,5
38,9
Ценовая политика
0
21,3
78,7
35,9
35,2
28,9
35,4
46,9
17,7
Качество
выполнения
35,6
58,2
6,2
0
68,7
31,3
0
12,8
87,2
Сроки выполнения
34,3
25,8
39,9
12,2
20,5
67,3
0
21,3
78,7
Команда
строителей
85,5
14,5
0
25,1
34,3
40,6
7,5
35,8
56,7
Информация о
компании (сайт)
35,9
55,2
8,9
35,9
35,2
28,9
2,6
32,1
65,3
Обслуживание
24,5
53,2
22,3
5,6
32,1
62,3
2,2
41,2
65,6
Для потребителей, имеющих доход выше 35 тыс. руб. достаточно важно
качество, дополнительные услуги, сроки выполнения, профессионализм
команды.
По результатам анализа можно сказать, что заказчики строительных
работ ООО «Премиум строй» с уровнем дохода до 35 тыс. руб. представлены в
большей степени мужчинами в возрасте от 35 лет, основным мотивом которых
является цена, виды строительных работ, сроки выполнения работ и
дополнительные услуги.
Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на
конкурентоспособность ООО «Премиум строй» являются конкуренты. В
качестве критерия выбора конкурентов будем использовать место
расположения ООО «Премиум строй» и онлайн-сервис Яндекс. Карты.
Полученные результаты идентификации конкурентов приведены на
рис.9.
48
Рис.9. Результаты идентификации конкурентов ООО «Премиум
строй»
В результате идентификации были определены ближайшие конкуренты
ООО «Премиум строй», такие как ООО «СтаркВуд», компания
«СпецСтройЭксперт».
Для обобщения и систематизации основных составляющих управления
конкурентоспособностью ООО «Премиум строй» составим матрицу SWOT-
анализа, которая позволит показать не только сильные и слабые стороны
предприятия, а также определить возможности развития (таблица 17).
Таблица 17
Матрица SWOT-анализа ООО «Премиум строй»
Сильные стороны
Возможности
Наличие складских площадей
Выгодное месторасположение возле
автомагистрали
История развития и репутация на рынке
Высокое качество строительных услуг
Наличие постоянных заказчиков
Длительные отношения с поставщиками
Наличие системы скидок для
постоянных заказчиков
Расширение доли на рынке
Формирование эффективной системы
продвижения
Оптимизация ассортимента и
ориентация его на потребителей
Развитие кадров для повышения
конкурентоспособности
Слабые стороны
Угрозы
Финансовая нестабильность и
ухудшение платежеспособности
Отсутствие системы мотивации и
стимулирования, которые приводят к
низкому развитию кадров
Недостаточно
высококвалифицированный персонал
Возможность усиления конкуренции на
рынке
Низкие темпы роста рынка
Изменения предпочтений постоянных
покупателей
Ухудшение демографической и
социальной ситуации в государстве
49
Полученные результаты анализа будем использовать для формирования
рекомендаций по повышению уровня конкурентоспособности предприятия.
2.3 Оценка уровня конкурентоспособности организации
Для оценки уровня конкурентоспособности ООО «Премиум строй»
будем использовать модель М. Портера (таблица 18).
Таблица 18
Оценка конкурентоспособности ООО «Премиум строй» по
модели М. Портера
Фактор
Характеристика
1. Конкуренция
на рынке
В настоящее время на рынке города Москвы достаточно много
строительных организаций. Особенно острая конкуренция
наблюдается между лидерами ООО «Альфа-Строй» и компанией
«ГорКапСтрой». Эти строительные организации осуществляют
свою деятельность в масштабах региона. Кроме того, они
предлагают более выгодные цены на строительные работы, чем
ООО «Премиум строй», а также у них более развитый спектр
дополнительных услуг. Угрозы конкуренции сильно влияют на
ООО «Премиум строй».
2. Появление
новых
конкурентов
Эта угроза существенна для деятельности ООО «Премиум
строй» поскольку рынок Москвы достаточно перспективен. По
мнению руководства предприятия на рынке сохранится
высокий потенциал до 2021 года
3. Угроза
появления услуг
заменителей
В настоящее время свое развитие получили тендеры на
выполнение строительных работ. Однако их удельный вес в
общем объеме рынка пока недостаточно высок. И эта угроза не
сильно влияет на ООО «Премиум строй»
4. Зависимость
от поставщиков
строительных
материалов
Эта угроза несущественна для ООО «Премиум строй»,
поскольку с поставщиками установлены долгосрочные
отношения
5. Зависимость
от заказчиков
Многие строительные организации предлагают заказчикам
скидки на реализацию строительных проектов. Это связано с
чувствительностью целевой аудитории к цене. ООО «Премиум
строй» предоставляет скидки постоянным заказчикам. Угрозы
потери заказчиков сильно влияют на ООО «Премиум строй»
На основании таблицы 18 можно сделать выводы, что наибольшее
влияние на деятельность ООО «Премиум строй» оказывают угрозы
конкуренции на рынке и потери заказчиков, на которые необходимо обращать в
системе управления конкурентоспособностью.
50
Для сопоставления полученных результатов и оценки конкурентов
будем использовать такие же факторы. Для ООО «Евро Сити» значение
суммарного показателя рыночной привлекательности равно 6,5, а уровень
конкурентоспособности составил 4,69.
Для ООО «Премиум строй» факторы рыночной привлекательности и
конкурентоспособности приведены в таблице 19.
Таблица 19
Оценка рыночной привлекательности и конкурентоспособности
ООО «Премиум строй»
Факторы оценки
Оценка
Вес
Взвешенная
оценка
Рыночная привлекательность
1. Масштабы рынка
7
0,1
0,7
2. Темпы развития рынка
10
0,1
1
3. Структура конкурентной среды
5
0,1
0,5
4. Прибыльность в отрасли
5
0,1
0,5
5. Уровень чувствительности рынка к
ценообразованию
5
0,05
0,25
6. Доходы покупателей
10
0,12
1,2
7. Степень развития деловых отношений
10
0,06
0,6
8. Барьеры для входа на рынок
строительства
10
0,03
0,3
9. Необходимость инвестиций
10
0,03
0,3
10. Технические факторы
10
0,12
1,2
11. Социальные факторы
10
0,07
0,7
12. Юридические факторы
10
0,08
0,8
13. Человеческие факторы
7
0,04
0,28
Итого
-
1
8,33
Конкурентоспособность
1. Масштабы строительной организации
7
0,04
0,28
2. Темпы развития строительной
организации
7
0,06
0,42
3. Степень охвата рынка
10
0,03
0,3
4. Рентабельность
10
0,08
0,8
5. Степень развития технологий
10
0,05
0,5
6. Виды строительных работ
7
0,09
0,63
7. Ценовая политика
10
0,1
1
8. Качество обслуживания заказчиков
5
0,12
0,6
9. Деловая репутация на рынка
5
0,1
0,5
10. Человеческий капитал
7
0,08
0,56
11. Коммуникативная среда
10
0,12
1,2
12. Финансовые возможности
10
0,08
0,8
13. Предоставление дополнительных
услуг
5
0,05
0,25
Итого
-
1
7,84
51
На основании анализа можно определить суммарное значение рыночной
привлекательности и ООО «Евро Сити» оно равно 8,33, а уровень
конкурентоспособности строительной организации составил 7,84.
Факторы рыночной привлекательности ООО «СтаркВуд» приведены в
таблице 20.
Таблица 20
Оценка рыночной привлекательности и конкурентоспособности
ООО «СтаркВуд»
Факторы оценки
Оценка
Вес
Взвешенная
оценка
Рыночная привлекательность
1. Масштабы рынка
7
0,1
0,7
2. Темпы развития рынка
5
0,1
0,5
3. Структура конкурентной среды
5
0,1
0,5
4. Прибыльность в отрасли
5
0,1
0,5
5. Уровень чувствительности рынка к
ценообразованию
5
0,05
0,25
6. Доходы покупателей
10
0,12
1,2
7. Степень развития деловых отношений
10
0,06
0,6
8. Барьеры для входа на рынок
строительства
7
0,03
0,21
9. Необходимость инвестиций
7
0,03
0,21
10. Технические факторы
7
0,12
0,84
11. Социальные факторы
10
0,07
0,7
12. Юридические факторы
7
0,08
0,56
13. Человеческие факторы
7
0,04
0,28
Итого
-
1
7,05
Конкурентоспособность
1. Масштабы строительной организации
10
0,04
0,4
2. Темпы развития строительной
организации
7
0,06
0,42
3. Степень охвата рынка
10
0,03
0,3
4. Рентабельность
10
0,08
0,8
5. Степень развития технологий
10
0,05
0,5
6. Виды строительных работ
10
0,09
0,9
7. Ценовая политика
7
0,1
0,7
8. Качество обслуживания заказчиков
10
0,12
1,2
9. Деловая репутация на рынка
10
0,1
1
10. Человеческий капитал
7
0,08
0,56
11. Коммуникативная среда
5
0,12
0,6
12. Финансовые возможности
5
0,08
0,4
13. Предоставление дополнительных
услуг
10
0,05
0,5
Итого
-
1
8,28
52
На основании таблицы 20 можно сделать выводы, что показатель
рыночной привлекательности ООО «СтаркВуд» равен 7,05, а уровень
конкурентоспособности составил 8,28.
Для ООО «СпецСтройЭксперт» оценка рыночной привлекательности и
конкурентоспособности приведена в таблице 21.
Таблица 21
Оценка рыночной привлекательности и конкурентоспособности
ООО «СпецСтройЭксперт»
Факторы оценки
Оценка
Вес
Взвешенная
оценка
Рыночная привлекательность
1. Масштабы рынка
5
0,1
0,5
2. Темпы развития рынка
5
0,1
0,5
3. Структура конкурентной среды
5
0,1
0,5
4. Прибыльность в отрасли
5
0,1
0,5
5. Уровень чувствительности рынка к
ценообразованию
7
0,05
0,35
6. Доходы покупателей
7
0,12
0,84
7. Степень развития деловых отношений
7
0,06
0,42
8. Барьеры для входа на рынок
строительства
5
0,03
0,15
9. Необходимость инвестиций
5
0,03
0,15
10. Технические факторы
5
0,12
0,6
11. Социальные факторы
10
0,07
0,7
12. Юридические факторы
5
0,08
0,4
13. Человеческие факторы
7
0,04
0,28
Итого
-
1
5,89
Конкурентоспособность
1. Масштабы строительной организации
5
0,04
0,2
2. Темпы развития строительной
организации
7
0,06
0,42
3. Степень охвата рынка
5
0,03
0,15
4. Рентабельность
7
0,08
0,56
5. Степень развития технологий
7
0,05
0,35
6. Виды строительных работ
10
0,09
0,9
7. Ценовая политика
10
0,1
1
8. Качество обслуживания заказчиков
10
0,12
1,2
9. Деловая репутация на рынка
7
0,1
0,7
10. Человеческий капитал
7
0,08
0,56
11. Коммуникативная среда
7
0,12
0,84
12. Финансовые возможности
3
0,08
0,24
13. Предоставление дополнительных
услуг
3
0,05
0,15
Итого
-
1
7,27
53
На основании данных таблицы 21 суммарный показатель рыночной
привлекательности ООО «СпецСтройЭксперт» составил 5,89., а уровень
конкурентоспособности равен 7,27.
Полученные показатели оценки рыночной привлекательности
представим на рис.10. ООО «Премиум строй»
Рис.10. Матрица МакКинси
На основании выполненного анализа можно сделать выводы, что
конкурент ООО «СтаркВуд» и ООО «Премиум строй» находятся в области
победителей, а строительная организация «СпецСтройЭксперт» в области
середняков.
Однако ООО «Премиум строй» необходимо укреплять и развивать
конкурентную позицию и направить свою стратегию развития на интенсивный
рост с ориентацией на получение прибыли.
На следующем этапе выполним балльную оценку по пятибалльной
системе.
Важными факторами конкурентоспособности строительных работ ООО
«Премиум строй» и ее конкурентов приведены в таблице 22.
54
Таблица 22
Факторы конкурентоспособности строительных работ ООО
«Премиум строй» и конкурентов
Факторы
конкурентоспособности
ООО
«СпецСтройЭксперт»
ООО
«СтаркВуд»
ООО
«Премиум
строй»
1. Строительные услуги
1.1. Качество выполнения
проектов
4
5
4
1.2. Качество строительных
материалов
5
5
5
1.3. Приверженность к
бренду
3
5
4
1.4. Сроки сдачи работ
4
5
4
1.5. Квалифицированный
персонал
2
5
2
1.6. Сертификаты и
лицензии
5
5
5
2. Ценовая политика
2.1. Цена для постоянных
заказчиков
3
4
5
2.2. Лояльность к
заказчикам
5
4
4
3.1. Доля на рынке
3
5
4
3.2. Наличие строительной
техники
5
4
4
3.3. Склад для
строительных материалов
5
4
3
3.4. Технический контроль
работ
3
5
5
3.5. Технико-экономическое
описание проектов
3
4
5
4.1. Система продвижения
2
5
5
4.2. Официальный сайт
3
5
4
4.3. Система обучения
персонала
2
5
5
Общее количество баллов
57
75
68
Полученные результаты указывают, что по показателю
конкурентоспособности строительных работ ООО «Премиум строй» по своим
позициям уступает конкуренту ООО «СтаркВуд», что ослабляет конкурентную
ее позицию на рынке. Наиболее сильными сторонами ООО «Премиум строй» в
сравнении с конкурентами являются качество строительных материалов,
наличие сертификатов и лицензий, ценообразование для постоянных
55
заказчиков, технический контроль работ и их обоснование, а также система
продвижения и обучения персонала.
При оценке конкурентоспособности выполним также оценку персонала,
корпоративной культуры, качества персонала и текучести кадров.
Оценка конкурентоспособности персонала ООО «Премиум строй» и ее
конкурентов приведена в таблице 23.
Таблица 23
Факторы конкурентоспособности персонала ООО «Премиум строй»
и ее конкурентов
Факторы
конкурентоспособности
ООО
«СпецСтройЭксперт»
ООО
«СтаркВуд»
ООО
«Премиум
строй»
Постоянный состав
специалистов
4
5
3
Высококвалифицированный
персонал
3
5
4
Коэффициент текучести
кадров
-1
-1
-2
Мотивация и
стимулирование персонала
3
5
4
Карьерный рост
2
3
4
Стратегия управления
человеческими ресурсами
0
4
4
Итого
11
21
17
На основании данных таблицы 23 можно сделать выводы, что персонал
ООО «Премиум строй» и организация с ним работы является также ниже, чем у
конкурента и негативно отражается на конкурентной позиции. Поэтому
предприятию необходимо при выборе путей повышения
конкурентоспособности учитывать этот фактор.
Выводы по главе 2
На основании выполненного анализа управления
конкурентоспособностью можно сделать выводы:
− ООО «Премиум строй» занимается выполнением строительных работ
по возведению зданий и сооружений промышленного и гражданского значения.