33
Относительная доля рынка предприятия составляет 34,19%:
ОДР = 70,5 / (70,5 + 73,8 + 61,9) = 0,3419 или 34,19%
Таким образом, численность персонала на конец 2023 года составила
2709 человек при сокращении на 2,13%.
Наибольший удельный вес в структуре персонала по возрасту занимает
персонал с средним профессиональным образованием (53,12% в 2023 году).
В анализируемом периоде наблюдается повышение эффективности
управления трудовыми ресурсами и сокращение эффективности управления
производственными средствами и оборотным капиталом ОАО «СМЗ».
ОАО "СМЗ" не является лидером на рынке в конкурентной борьбе,
однако у компании есть прочные позиции. Это может свидетельствовать о
том, что у компании есть свои конкурентные преимущества, которые
позволяют ей успешно функционировать на рынке. Важно для компании
найти баланс между сильными сторонами и областями, требующими
улучшения, чтобы продолжать успешное развитие в условиях конкурентной
среды.
2.3 Анализ внешней среды и обоснование стратегии развития ОАО
«СМЗ»
PEST-анализ является довольно инструментом для проведения анализа
макроокружения организации. Этот анализ помогает выявить факторы,
которые могут повлиять на бизнес внешней среды. Он оценивает влияние
политических, экономических, социальных, технологических и рыночных
аспектов на бизнес.
В таблице 2.6 представлен анализ факторов косвенного окружения
ОАО «СМЗ». Так, оценка факторов внешней среды составляет +0,19.
Внешняя среда представлена возможностями для развития, в частности -
ростом спроса и стоимостью продукции.
34
Таблица 2.6
Анализ факторов внешней среды ООАО «СМЗ»
Фактор
Состояние
фактора
Характер влияния фактора
Балл.
оценка
(-5; +5)
Коэффициент
относительной
важности
Интегра
льная
оценка
1. Экономические факторы
Уровень
инфляции
Уровень
инфляции
более 7 %
Падение покупательной
способности населения и
заказчиков
-2
0,21
-0,42
Налоги
Сокращени
е налоговой
нагрузки
Упрощение схем уплаты
налогов, сохранение
существующего уровня
налоговых ставок
+1
0,06
0,06
Инвестици
и
Инвестици
онный спад
Недостаточность средств
для развития
-1
0,1
-0,1
2. Рыночные факторы
Цены на
ресурсы
Средний
уровень
Увеличение себестоимости
услуг
-2
0,1
-0,2
Спрос на
услуги
Стабильны
й
Рост спроса
+3
0,13
0,39
Цены на
услуги
Средний
уровень
Небольшое увеличение
+2
0,11
0,22
3. Технологические факторы
Производи
тельность
труда
Средний
уровень
Тенденция к росту
+1
0,13
0,08
Средства
связи и
интернет -
технологи
й
Увеличение скорости производственного
процесса за счет автоматизации
+1
0,08
+0,08
4. Международные факторы
Санкционн
ый режим
экономики
Небольшое увеличение спроса на
внутреннем рынке
Увеличение затрат на защиту данных
+1
0,08
+0,08
Итого интегральная оценка факторов макроокружения
+0,19
Негативное влияние оказывают факторы инфляции, сокращение
инвестиций в отрасли.
Далее рассмотрен анализ состояния рынка.
35
Тесно взаимодействуя с нефтегазовым комплексом, нефтехимическая
промышленность дает прекрасные примеры рационального использования
ресурсов углеводородного сырья, производства продукции высоких уровней
добавленной стоимости. Доля вклада отрасли в ВВП России составляет 1,13 в
2022 - 2023гг. [26, с. 12].
Российский рынок магния в последние годы показывает
положительный тренд [30].
В 2023 году российскими предприятиями было выпущено 26571
тонн гидроксида и пероксида магния, что на 1,5% выше по сравнению с
результатами 2022 года [33].
Среднегодовой прирост производства гидроксида и пероксида магния
за период 2017-2023 гг. составил 9.7% [33].
В последние полтора года ситуация с развитием отрасли значительно
осложнилась. Санкции Европейского союза и США, с одной стороны,
перекрыли доступ к технологиям и оборудованию, а с другой – ввели
ограничения на российский экспорт. Отрасль столкнулась с нарушением
долгосрочных соглашений, с российскими компаниями отказались работать
иностранные лицензиары и инжиниринговые подрядчики, были введены
запреты на поставку оборудования. В рамках санкционных ограничений
с июля 2022 года начал действовать запрет на экспорт широкого
ассортимента химпродукции [30].
Найти аналоги для продукции ушедших компаний – всего лишь
вершина айсберга. Основная задача импортозамещения реагентов для
аналитической химии гораздо глобальнее. Ее можно разложить на несколько
составляющих: поддержка отечественной научной школы и внедрение ее
разработок, модернизация и запуск новых производств. И по этим
направлениям уже ведется активная работа [34].
В частности, в некоторых сегментах растет доля отечественных
реагентов. Например, более половины (58%) компаний нефтегазохимической
отрасли уже нашли альтернативу импортным флотореагентам. Причем
36
отечественная продукция по качеству и составу не уступает иностранным
образцам. Оптимистичный сценарий развития данного сектора предполагает,
что в течение 2-3 лет можно перейти к полноценному производственному
выпуску российских реагентов [34].
Лидером по импортным поставкам в 2022 г. является Китай (более
97%), ведущий поставщик магния - POINTER INVESTMENT (HONG KONG)
LTD [30].
Сальдо торгового баланса было отрицательное и составляло 2200 тыс.
тонн [30].
В качестве одного из инструментов для разработки стратегии ОАО
«СМЗ» использован
SWOT-анализ.
Таблица 2.7
SWOT-анализ ОАО «СМЗ»
SWOT-анализ
Возможности:
- выход на новые сегменты
рынка;
- увеличение спроса на
товар
– рост инвестиций в
отрасли
Угрозы:
- рост цен на материалы,
ресурсы и услуги,
необходимые для
производства;
- усиление позиций
ближайших конкурентов
Сильные стороны:
стоимость продукции,
ассортимент продукции,
качество продукции
Укрепление лидерских
позиций
Мобилизация собственных
резервов для снижения цен и
укрепления
конкурентоспособности
Слабые стороны: охват
рынка система маркетинга и
сбыта, уровень материально
- технической базы, условия
работы с посредниками и
оптовыми покупателями
Оптимизация
ассортиментной политики
Усиление контроля
качества
Уход с рынка
Анализ показал, что внешняя среда имеет положительную оценку
(возможности), а ОАО «СМЗ» занимает прочные позиции на рынке,
следовательно, стратегия предприятия - укрепление лидерских позиций на
рынке.
37
Стратегия предприятия – удовлетворение запросов потребителей на
основе взаимовыгодных партнерских отношений, обеспечивающих
экономическую стабильность и долговременное функционирование
предприятия.
Конкурентная стратегия направлена на то, чтобы добиться устойчивой
и выгодной позиции, позволяющей организации противостоять напору тех
сил, которые определяют конкурентную борьбу в отрасли путем укрепления
конкурентных преимуществ перед соперниками на рынке.
Для ОАО «СМЗ» конкурентная стратегия – это фокусирование на
издержках – рисунок 2.7.
Диапазон
конкуренции
Тип конкурентного преимущества
Более низкие издержки
Дифференциация
Отраслевой
рынок
Стоимостное лидерство
Дифференциация
Сегмент
отраслевого
рынка
Особое внимание снижению
издержек (стратегия фокусирования)
Особое внимание
дифференциации
Рисунок 2.7 - Конкурентная стратегия для ОАО «СМЗ»
Реализация конкурентной стратегии возможна за счет следующих
факторов:
- работа на отдельных сегментах рынка с устойчивым спросом.
Стратегия дифференциации производства реализуется с четкой сегментацией
потребителей, предлагая разному сегменту рынка разную по
характеристикам и свойствам продукцию. Это стратегия концентрированного
маркетинга. Реализация данной стратегии требует значительных вложений в
формирование системы мониторинга запросов потребителей, состояния
предложения на рынке.
- оптимизация логистических потоков.
Стратегия
оптимальных
издержек
38
Таким образом, анализ показал, что внешняя среда имеет
положительную оценку (возможности), а ОАО «СМЗ» занимает прочные
позиции на рынке, следовательно, стратегия предприятия - укрепление
лидерских позиций на рынке.
В рамках стратегии лидерства необходимо продумать варианты выхода
на новые сегменты рынка.
3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ОАО «СМЗ»
3.1 Проект мероприятий по реализации сформированной стратегии
развития ОАО «СМЗ»
В рамках стратегии развития ОАО «СМЗ» мы определили, что
организации необходимо выделить сегмент рынка, обеспечивающий
небольшой, но устойчивый приток средств.
Для рынка, на котором работает компания характеристиками,
определяющими сегмент рынка, будут являться:
- категория потребителя (его статус);
- тип продукции;
- объем продаж.
Сегментация рынка представлена в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Сегментация рынка для ОАО «СМЗ»
Тип продукции
Категория потребителей
Малые
предприятия с
объемом
продаж до 0,5
млн.руб.
Малые
предприятия с
объемом
продаж до 1
млн.руб.
Средние
предприятия с
объемом
продаж от 1
млн.руб.
Крупные
предприятия и
органы ГМУ с
объемом
продаж от 1
млн.руб.
флотационные
реагенты
1
2
3
4
антигололёдные
реагенты
5
6
7
8
промышленный
магний
9
10
11
12
хлористый магний
и продукты на его
основе
13
14
15
16
Основной сегмент, на котором сконцентрировано внимание компании
сегодня, – это сегменты №3, №4, №7 и №8. основные продукты — это
промышленный магний, хлористый магний и их модификации.
40
Однако, в ходе работы установлено, что на рынке существует
потребность в флотационных реагентах (в связи с ограничением импорта).
В связи с этим рассмотрен проект, обеспечивающие работу компании
на сегменте, связанным с производством и реализацией флотационных
реагентов (паспорт проекта представлен в таблице 3.2).
Таблица 3.2
Паспорт проекта мероприятий по реализации сформированной стратегии
развития ОАО «СМЗ»
Цель проекта
Повышение эффективности деятельности за счет
организации работы на сегменте рынка с
растущим спросом
Предполагаемое место реализации
(размещения) проекта
ОАО «Соликамский магниевый завод»
Стоимость проекта (инвестиции)
12964 тыс. руб.
Период начала реализации проекта
2024 год, второе полугодие
Увеличение численности персонала
24 человека
Увеличение основных фондов
9420 тыс. руб.
Срок окупаемости проекта
22 месяца
Доходность по проекту
1,92 руб.
В зависимости от назначения флотационные реагенты делятся на
следующие группы: собиратели (или коллекторы), пенообразователи,
активаторы, депрессоры (подавители) и регуляторы среды. Эта
классификация реагентов в какой-то мере условна, так как некоторые
реагенты-собиратели обладают пенообразующими свойствами, и наоборот;
реагенты, в одних условиях являющиеся подавителями, в других условиях
могут обладать активирующими свойствами.
Прогноз спроса на данные реагенты составляет 1,2%, при этом емкость
рынка в 2023 году составила 2200 тыс. тонн [36].
Емкость рынка для ОАО «СМЗ» с учетом его относительной доли
рынка составит:
Емк. = 2200 * 1,012 * *0,3419 = 761 тыс. тонн
Средняя стоимость данных реагентов составляет 2500 руб. / тонну,
тогда ожидаемый приток средств составит:
41
В = (2500 * 761000) / 1000 = 1903015 тыс. руб.
Для реализации проекта потребуются инвестиции (таблица 3.3).
Таблица 3.3
Инвестиции по проекту
Статья расходов
Сумма, тыс. руб.
Реорганизация пространства, перепланировка, ремонт
2024
Разработка технологии производства и получение патента
на продукцию
1520
Приобретение нового оборудования
Модульная пневмомеханическая флотационная машина
объемом до 45м
3
760
Чановые пневмомеханические флотационные машины
800
Контактная емкость металлическая (бак)
640
Аэрационные узлы РИФ
3200
Оборудования для измельчения вторсырья
4020
ИТОГО
12964
Инвестиционная стоимость проекта составят 12964 тыс. руб., при этом
9420 тыс. руб. (72,66%) - это затраты, на приобретение нового оборудования
(это увеличение производственной мощности предприятия).
Далее определим эксплуатационные затраты – таблица 3.4.
Таблица 3.4
Расчет производственной себестоимости работ по проекту
Статья затрат
Изменения
Сумма,
тыс. руб.
Увеличение себестоимости
Фонд оплаты труда
(24 рабочих)
Увеличение, связанное с ростом производства
15950
Оплата производственной
электроэнергии
Увеличение потребления электроэнергии
1044
Потребности в сырье
Увеличение закупок сырья
68000
Формирование коммерческих расходов
Формирование коммерческих расходов (системы сбыта)
360
Итого
85354
Итак, рост себестоимости предприятия составит 84994 тыс. руб. Также
на 360 тыс. руб. увеличатся коммерческие расходы.
42
Таким образом, в работе представлен проект выхода ОАО «СМЗ» на
новый рынок, с растущим спросом.
Проект обеспечивает рост выручки на 1903015 тыс. руб., а затрат на
85354 тыс. руб.
Инвестиции по проекту составляют 12964 тыс. руб.
3.2 Оценка экономической эффективности предложенных
мероприятий
Экономическую эффективность рассмотренных мероприятий
определим с точки зрения динамики финансовых результатов и показателей
конкурентоспособности ОАО «СМЗ» (Таблица 3.5).
Таблица 3.5
Динамика финансовых результатов АО «СМЗ» с учетом внедрения проекта
мероприятий по реализации сформированной стратегии развития
Показатель
2023
год
Прогноз
Изменение
Темп роста, %
Выручка, тыс. руб.
13961400
15864415
1903015
113,63
Себестоимость, тыс. руб.
8066030
8150974
84944
101,05
Валовая прибыль, тыс. руб.
5895370
7713441
1818071
130,84
Коммерческие расходы, тыс. руб.
404309
404669
360
100,09
Управленческие расходы, тыс. руб.
409172
409172
0
100,00
Прибыль от продаж, тыс. руб.
5081889
6899600
1817711
135,77
Доходы от участия в других
организациях, тыс. руб.
165800
165800
0
100,00
Проценты к получению, тыс. руб.
42120
42120
0
100,00
Проценты к уплате, тыс. руб.
13504
13504
0
100,00
Прочие доходы, тыс. руб.
187404
187404
0
100,00
Прочие расходы, тыс. руб.
1036810
1036810
0
100,00
Прибыль до налогообложения, тыс.
руб.
4426899
6244610
1817711
141,06
Текущий налог на прибыль, тыс. руб.
1416608
1248922
-167686
88,16
Чистая прибыль, тыс. руб.
3010291
4995688
1985397
165,95
Рентабельность, %
21,56
31,49
9,93
--