26
предпринимателей: сроки кредитования растут, процентные ставки падают,
требования к потенциальным заемщикам становятся более мягкими.
В целом ставки по кредитам малым предприятиям в полтора раза
превышают стоимость ресурсов для других заемщиков. В среднем малый бизнес
в 2016 году занимал в рублях под 17-18%, а более крупные предприятия платили
10-12% годовых. Разброс среднегодовых ставок достаточно велик - от 13 до 28%
(см. табл. 2 и рис.1). Зависят они от сроков кредитования, обеспечения кредита,
региона, насыщенности ресурсами. Повышенные ставки процента объясняются
более высоким уровнем риска, закладываемым банком при кредитовании малого
предприятия. Пока невысокий уровень конкуренции между банками за малого
предпринимателя также позволяет им держать ставки на высоком уровне.
Таблица 2
Среднегодовые ставки в 2016 году по предоставленным
кредитам малым предприятиям, %
20
до 30
дней
до 3
месяцев
до 6
месяцев
до 1
года
до 2
лет
до 3
лет
свыше 3
лет
рубли
16.2
16.6
17.4
17.8
18.1
17.5
18.6
доллары
н.д.
15.3
15.2
15.4
15.3
14.9
н.д.
евро
н.д.
14.5
14.1
13.9
н.д.
н.д.
н.д.
Рисунок 1- Распределение кредитов по срокам взвешенным
по объемам в 2016 году, %
21
20
Полищук А. И. Банк и клиент: регулирование взаимоотношений и понятийный анализ
инструментов обслуживания / А. И. Полищук / / Банковские услуги. - 2016. - N 3. - С. 11-16
21
Обзор рынка корпоративного кредитования и финансирования // Банковское
кредитование.- 2016. - № 5. – С. 16-22
27
Почти половина кредитов малым предприятиям, как видно из рис.1, в 2016
году была выдана на срок от 6 месяцев до 1 года (41,8%).
Кредитование предприятий малого бизнеса в целом отличается более
короткими сроками, чем кредитование компаний среднего и крупного бизнеса.
По размерам ссуд разброс довольно большой: в небольших банках
минимальная сумма 5 тысяч, а максимальная - 500 тысяч рублей, у более
крупных - 50 тысяч и 30 млн. рублей соответственно.
Рисунок 2- Распределение кредитов, выданных малым
предприятиям на следующие суммы по количеству кредитов, %
22
В целом, по данным исследования, более 40% кредитов от общего числа
выданных кредитов малым предприятиям - это кредиты до 300 тыс. руб. (порядка
10 тыс. долл.). Иначе говоря, 40% всех выданных кредитов составили
микрокредиты (см. рис.3). Чуть менее 40% всех выданных кредитов находится в
пределах 300 тыс. руб. - 3 млн. руб. Менее четверти всех кредитов составили
кредиты на сумму от 3 млн. руб.
22
Полищук А. И. Банк и клиент: регулирование взаимоотношений и понятийный анализ
инструментов обслуживания / А. И. Полищук / / Банковские услуги. - 2016. - N 3. - С. 11-16
28
Рисунок 3- Распределение кредитов, выданных ПБОЮЛ на
следующие суммы, по количеству кредитов, %
23
Отдельно по ПБОЮЛ микрокредитование составило почти 60% всех
выданных кредитов (см. рис.4).
Рисунок 4- Распределение кредитов, выданных малым
предприятиям на следующие суммы, по объему кредитов, %
24
По объему кредитов малым предприятиям почти 50% было выдано на
сумму более 30 млн. руб. (см. рис.4) Картина с распределением кредитов по
ПБОЮЛ совсем иная - более половины кредитов - это кредиты в размере от 300
тыс. руб. до 3 млн. руб. (см. рис.5).
23
Полищук А. И. Банк и клиент: регулирование взаимоотношений и понятийный анализ
инструментов обслуживания / А. И. Полищук / / Банковские услуги. - 2016. - N 3. - С. 11-16
24
Обзор рынка корпоративного кредитования и финансирования // Банковское
кредитование.- 2016. - № 5. – С. 16-22
29
Рисунок 5- Распределение кредитов, выданных ПБОЮЛ на
следующие суммы, по объему кредитов, %
25
Несмотря на активизацию банков в сегменте малого бизнеса, конкуренция
между ними по-прежнему ведется в основном за клиентов из традиционных
отраслей и регионов. Наиболее охотно банки кредитуют бизнес, занимающийся
торговлей. На его долю в 2016 году пришлось более 60% всех кредитов,
выданных малому бизнесу (см. рис.6). Торговые компании продолжают
оставаться самым динамичным сектором нашей экономики и за счет быстрой
оборачиваемости своих средств могут себе позволить взять кредит в банке даже
под высокий процент.
Рисунок 6- Объем выданных кредитов малым предприятиям
следующих видов деятельности в 2016 году, %
26
25
Полищук А. И. Банк и клиент: регулирование взаимоотношений и понятийный анализ
инструментов обслуживания / А. И. Полищук / / Банковские услуги. - 2016. - N 3. - С. 11-16
26
Обзор рынка корпоративного кредитования и финансирования // Банковское
кредитование.- 2016. - № 5. – С. 16-22
30
На обрабатывающие производства пришлось всего чуть более 10%. При
этом почти четверть компаний из данной сферы - это производители пищевых
продуктов, около 18% занимаются металлургическим производством и
производством готовых металлических изделий и ещё одна четверть компаний
занимается прочим производством, т.е. производством мебели, ювелирных
изделий, спортивных товаров, игрушек, аттракционов, пишущих
принадлежностей, переработкой отходов и др.
Более четверти всех кредитов, выданных малым предприятиям,
приходится на Москву, по 20% - на Южный и Уральский федеральные округа
(см. рис.7). Распределение кредитов, выданных малым предпринимателям, по
регионам примерно совпадает с территориальным распределением самих малых
предприятий по стране. Более половины малых предприятий расположены в
Центральном и Приволжском федеральных округах. По данным исследования
"Эксперт РА", более 50% предприятий малого бизнеса из числа получивших
кредит также располагаются в этих двух федеральных округах.
Рисунок 7- Объем выданных кредитов малым предприятиям в
2016 году по регионам России, %
27
Более активному и диверсифицированному развитию кредитования малого
бизнеса препятствует целый ряд факторов.
27
Полищук А. И. Банк и клиент: регулирование взаимоотношений и понятийный анализ
инструментов обслуживания / А. И. Полищук / / Банковские услуги. - 2016. - N 3. - С. 11-16
31
Во-первых, на данном этапе своего развития российские банки не
обладают достаточной ресурсной базой для выдачи долгосрочных кредитов.
Большинство финансовых посредников, особенно в регионах, существуют за
счет краткосрочных вкладов. Учитывая краткосрочность и неустойчивость такой
ресурсной базы, эти банки не могут предоставлять долгосрочные займы
предпринимателям для обновления основных фондов. Таким образом, банки
ограничиваются краткосрочным кредитованием на пополнение оборотных
средств (на срок до одного года, а чаще - на три-шесть месяцев). Такая
осторожность повышает надежность банковского сектора, но краткосрочные
займы не дают возможности малому бизнесу модернизировать свое
производство. В ситуации неразвитости в нашей стране системы
рефинансирования кредитов ЦБ большое значение приобретает система
финансирования по германской схеме - через государственные банки, например,
РосБР, или зарубежные банки, в частности, ЕБРР.
28
Во-вторых, при сравнимых операционных издержках на обслуживание
крупного и мелкого заемщика крупному банку невыгодно работать с малым
бизнесом. Нужны такие процедуры кредитования малого бизнеса, которые бы
позволили оперативно и с малыми затратами готовить и проводить большую
массу мелких сделок, обеспечивая в тоже время приемлемое качество
кредитного портфеля. Для решения этой проблемы крупные банки
разрабатывают скоринговые системы оценки партнеров.
В-третьих, серьезным препятствием для увеличения объемов
кредитования малого бизнеса являются высокие риски, отчасти обусловленные
непрозрачностью малого бизнеса, и проблемы залогового обеспечения сделки.
Однако, как показала практика, эта проблема также решаема. Тем более что доля
проблемных ссуд, по оценкам банкиров, невелика и составляет порядка 3-5% от
выданных кредитов малому бизнесу.
28
Гаврилов Р.Б.Развитие отношений банков и малого бизнеса//Бизнес и банки. —2016. —
февр. (№ 7). —С.1–5
32
Банки находят способы работы с мелкими заемщиками даже в отсутствие
надежного обеспечения. За последний год банки стали активнее предлагать
беззалоговые кредиты. Они, безусловно, носят краткосрочный характер, но
позволяют предпринимателям решить временные трудности. Наиболее
распространенными являются беззалоговые кредиты под выручку, которую
клиенты соглашаются инкассировать в банк.
В классическом варианте залогом выступает жилая и нежилая
недвижимость, оборудование, автотранспорт, находящиеся в собственности, как
предприятия, так и в личной собственности владельца бизнеса. Товары в обороте
чаще всего выступают обеспечением кредитов, выданных малому бизнесу.
Оценку залога банки предпочитают проводить своими силами. Обеспечение
должно покрывать сумму кредита и проценты за весь срок кредитования. При
этом обычно банк исходит из ликвидности залога и принимает в расчет не более
70% его оценочной стоимости. Кроме того, обычно банки требуют застраховать
залоговое имущество в страховой компании. Это связано, в том числе с тем, что
в соответствии с современным залоговым законодательством в случае
банкротства предприятия банкиры не исключают ситуации, когда
причитающиеся по закону банку активы не удастся взыскать с бизнесменов.
Залоговое имущество на общих правах поступает на аукцион, и банки не имеют
на него преимущественных прав.
29
На сегодняшний день автотранспортные средства, переданные в залог,
тоже не могут гарантировать банку абсолютное покрытие кредита. Дело в том,
что заложенное автотранспортное средство до сих пор не регистрируется в
ГИБДД. Соответственно, банки оказываются незащищенными от
мошенничества со стороны клиентов, "теряющих" паспорт транспортного
средства, заложенный в банке, и перепродающих автомобиль.
29
Обзор рынка корпоративного кредитования и финансирования // Банковское
кредитование.- 2016. - № 5. – С. 16-22
33
1.3. Анализ состояния рынка потребительских кредитов в российской
экономике
В научных исследованиях динамики сферы банковского кредитования
приводятся такие данные: за период с 2002 по 2015 г. количество
зарегистрированных кредитных организаций сократилось более чем в два раза –
с 2378 до 1178 ед., количество действующих - с 1349 до 1058 ед., или на 22%.
Эта тенденция в настоящее время продолжается. Так, по данным Национального
рейтингового агентства за первые три месяца 2017 года общее количество
действующих кредитных организаций в РФ сократилось с 923-х до 900
30
.
31
Сокращение количества кредитных организаций обусловлено
постепенным повышением входного барьера на кредитный рынок. Как известно,
Федеральным законом от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской
деятельности" предусмотрено, что размер собственных средств (капитала) банка
с 1 января 2013 г. составляет не менее 90 млн. руб., а с 1 января 2015 г. - не менее
180 млн. руб.
На сокращение количества банков повлияло и усиление контроля за
деятельностью кредитных организаций со стороны Банка России. Основной
целью проведения Банком России проверок кредитных организаций является
оценка общего состояния кредитной организации либо отдельных направлений
ее деятельности, в том числе оценка систем управления рисками и организации
внутреннего контроля кредитной организации
32
. Подобные проверки
30
НРА Банковская система в 1 квартале 2016 г. Аналитический обзор Май 2016 [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.ra-national.ru/uploads/rus/files/analytic/file_review/21.pdf
(дата обращения 20.03.2017)
31
Финансовая отчетность по МСФО и финансовые презентации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:
http://www.sberbank.ru/volgograd/ru/investor_relations/accountability/fin_reports_ifrs/ (дата
обращения 20.03.2017)
32
Инструкция Банка России от 25 августа 2003 г. N 105-И «О порядке проведения проверок
кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального
банка Российской Федерации» (ред. от 28.09.2012) [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44481/ (дата обращения: 20.03.2017)
34
проводятся с периодичностью, устанавливаемой законодательством Российской
Федерации и нормативными актами Банка России
33
.
Вместе с тем, на фоне сокращения кредитных организаций, динамика
изменений темпов роста потребительского кредитования свидетельствует о буме
в этом сегменте банковских услуг. Рынок потребительского кредитования
является одним из наиболее динамично растущих рынков в банковской сфере.
Это подтверждается данными социологических исследований, согласно
которым наиболее популярными на российском рынке кредитов являются
потребительские кредиты.
В течение 2014-2016 гг. общий объем кредитования населения возрос с 3,9
млрд. рублей до 7,7 млрд. рублей, или в 2 раза
34
.
Динамика темпов роста потребительского кредитования представлена на
рис.8.
Рисунок 8 - Динамика темпов роста потребительского
кредитования в 2014 – 2016 годах (млн. руб)
35
33
Финансовая отчетность по МСФО и финансовые презентации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:
http://www.sberbank.ru/volgograd/ru/investor_relations/accountability/fin_reports_ifrs/ (дата
обращения 20.03.2017)
34
Заславская О. Динамика потребительского кредитования в России: оценка Сбербанка»
17.09.2016 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ecpol.ru/2015-04-05-13-45-47/2015-
04-05-13-46-26/1050 (дата обращения: 20.03.2017)
35
Финансовая отчетность по МСФО и финансовые презентации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:
3890
2780
2020
2480
5350
3912
2760
3712
7590
5690
4450
5362
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
янв. 2014г.
янв. 2015 г.
янв. 2016 г.
35
Самые значительные темпы роста были достигнуты в 2015 году – 51,0% в
номинальном выражении.
По наиболее востребованному виду потребительского кредитования -
необеспеченным потребительским кредитам физическим лицам, объем портфеля
достиг 9% валового внутреннего продукта сраны.
Несмотря на то, что в других странах, например, в Германии, соотношение
портфеля необеспеченных кредитов и ВВП в 2 раза превышал в аналогичном
периоде уровень нашей страны, аналитиками отмечается, что опасность такого
положения для нашей страны заключается в превышении по сравнению с
указанными странами уровня инфляции. То есть, платежеспособность населения
в нашей стране ниже при всех прочих равных условиях.
Росту количества обращений населения за кредитами в этот период
способствовали относительно низкие ставки кредитования. Изменение ставок по
кредитам представлено на рисунке 9.
Рисунок 9 - Изменение ставок по потребительским кредитам
в 2012 – 2016 годах (%)
36
http://www.sberbank.ru/volgograd/ru/investor_relations/accountability/fin_reports_ifrs/ (дата
обращения 20.03.2017)
36
Финансовая отчетность по МСФО и финансовые презентации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:
http://www.sberbank.ru/volgograd/ru/investor_relations/accountability/fin_reports_ifrs/ (дата
обращения 20.03.2017)
27
32
26
24
12,5
25
32
26
23
12
0
5
10
15
20
25
30
35
янв.12 янв.13 янв.14 янв.15 янв.16
физлицам
ипотечный