36
Рост объема кредитования происходил не только за счет количества
клиентов, но и за счет увеличения количества выданных кредитов одному
клиенту. Наиболее востребованным видом потребительского кредитования в
системе банковского кредитования в настоящее время являются
необеспеченные кредиты физлицам.
Рост объемов потребительского кредитования, не соответствующий
темпам роста доходов населения, может вызвать рост просроченной
задолженности по кредитам и риск их невозврата. Поэтому в таких случаях
регулятору сферы банковского кредитования - Банку России, необходимо
принимать меры по сдерживанию потребкредитования. В системе мер
сдерживания ключевыми являются повышение стоимости кредитования и
увеличение резервов по выданным кредитам.
В результате проведения такой политики со стороны Банка России
кредитные банки в свою очередь ужесточили свои кредитные политики, в
результате чего произошло существенное снижение темпов роста портфеля
необеспеченных кредитов физлицам.
Если по итогам 2015 года, как уже было отмечено, темп роста объема этого
вида потребительского кредитования составлял 52,0 %, в 2016 году он снизился
до 31,0 %, а по итогам 2017 года ожидается его снижение до 17 %
37
.
В составе видов потребительского кредитования произошло изменение
лидеров: если ранее опережающими темпами развивался портфель
необеспеченных кредитов физлицам, то в настоящее время этот вид
кредитования уступает ипотечному кредитованию.
Дальнейшее изменение динамики объемов потребительского
кредитования будет зависеть от влияния макроэкономической ситуации и
динамики реальных доходов населения.
37
Потребительское кредитование Исследование Рейтингового агентства «Эксперт РА» 2016
год [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://raexpert.ru/researches/banks/potrebcred_1h2016#att2 (дата обращения 20.03.2017)
37
Основными видами потребительского кредитования, динамика изменения
которых наиболее тщательно анализируется различными рейтинговыми
агентствами, являются необеспеченные кредиты физических лиц, ипотечные
кредиты, автокредиты.
Согласно исследованиям Рейтингового агентства «Эксперт РА» по
состоянию на 01.07.2015 года объем портфеля необеспеченных кредитов
составлял 5,5 трлн. рублей, за год он возрос на 1,1 трлн. рублей и по состоянию
на 01.07.2017 года составил 6,6 трлн. рублей.
Объем портфеля ипотечных кредитов по состоянию на 01.07.2015 года
составлял 2,3 трлн. рублей, за год он возрос на 0,7 трлн. рублей и по состоянию
на 01.07.2016 года составил 3,0 трлн. рублей.
Портфель автокредитов занимает наименьший удельный вес в общем
объеме потребительского кредитования. По состоянию на 01.07.2016 года его
объем возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,1 трлн.
рублей и составил 0,9 трлн. рублей.
Структура перечисленных видов кредитования по состоянию на 01.07.2016
года представлена на рис.10.
Рисунок 10 - Структура видов кредитования по состоянию на
01.07.2016г.
38
38
Финансовая отчетность по МСФО и финансовые презентации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:
http://www.sberbank.ru/volgograd/ru/investor_relations/accountability/fin_reports_ifrs/ (дата
обращения 20.03.2017)
6,6 млрд. руб
3 млрд. руб.
0,9 млрд. руб
необеспеченное
кредитование физических
лиц
ипотечное кредитование
автокредитование
38
Темпы прироста видов потребительского кредитования за период с
01.07.2015 года по 01.07.2016 года характеризуется следующими данными:
- 19,0 % - портфель необеспеченных кредитов;
- 33,0 % - портфель ипотечных кредитов;
- 9,0 % - портфель автокредитов.
По объему портфеля необеспеченных кредитов физическим лицам в числе
лидеров на 01.07.2016 г. находились ОАО «Сбербанк России» (1948,1млрд.
рублей), Банк ВТБ 24 (647,5 млрд. рублей) и ООО «ХКФ Банк» (277,7 млрд.
рублей). Из них наибольшее увеличение объемов кредитования этого вида
произошло по Банку ВТБ 24 (46,0%), снижение объемов обеспечил ООО «ХКФ
Банк» (- 7,0%).
39
В большинстве российских регионов наибольший удельный вес в объеме
ипотечного кредитования занимают три структуры: ОАО «Сбербанк России»,
объем выданных ипотечных жилищных кредитов по которому в 1 полугодии
2016 года составил 402,0 млрд. рублей, Банк ВТБ 24 с объемом ипотечного
кредитования 164,2 млрд. рублей и ООО ГПБ с объемом ипотечного
кредитования 29,7 млрд. рублей.
Из них наибольшее увеличение объемов кредитования этого вида по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло по ОАО
«Сбербанк России» (69,5%) и по Банку ВТБ 24 (68,1%). ООО ГПБ наоборот,
снизил объемы ипотечного кредитования на 17,6 %
40
.
Рынок ипотечного кредитования в 2016 году испытывает наиболее
динамичные изменения по сравнению с другими видами потребительского
кредитования.
39
Финансовая отчетность по МСФО и финансовые презентации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:
http://www.sberbank.ru/volgograd/ru/investor_relations/accountability/fin_reports_ifrs/ (дата
обращения 20.03.2017)
40
Ипотечное кредитование в 1 полугодии 2016 года. Исследование Рейтингового агентства
«Эксперт РА» 2016 год. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://raexpert.ru/researches/banks/ipoteka_1h2016/ipoteka_1h2016.pdf (дата обращения
20.03.2017)
39
Экспертами отмечаются следующие причины значительного ускорения
ипотечного рынка:
- стремление населения вложить средства в недвижимость, как для
собственного пользования, так и в инвестиционных целях, поскольку это
финансовое решение традиционно рассматривается как единственный
надежный способ уберечь средства от обесценения ввиду напряженной
геополитической и экономической ситуации, снижения стоимости национальной
валюты, снижения доверия ко вкладам в результате массового отзыва лицензий
банков;
- рекордные темпы ввода жилья в последние полтора года. В 2016 году
ввод жилья в эксплуатацию составил 70,5 млн. кв. метров, что на 8,4 % выше
показателя 2015 года. За 6 месяцев 2017 года темп роста по сравнению с 1
полугодием 2016 года составил 30,0 %.
ОАО «Сбербанк России», Банк ВТБ 24 и ООО ГПБ являются лидерами не
только по объему выданных ипотечных жилищных кредитов в суммовом
выражении, но и в количественном выражении.
Всего этими тремя кредитными организациями в первом полугодии 2017
г. выдано 357,0 тысяч кредитов. Структура ипотечного кредитования в разрезе
перечисленных банков представлена на Рис.11.
Рисунок 11- Структура ипотечного кредитования в разрезе
банков – лидеров (тыс. кредитов)
41
41
Финансовая отчетность по МСФО и финансовые презентации [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:
http://www.sberbank.ru/volgograd/ru/investor_relations/accountability/fin_reports_ifrs/ (дата
обращения 20.03.2017)
259,5 тыс.
кредитов
83,8 тыс.
кредитов
13,7 тыс.
кредитов
ОАО «Сбербанк России»
Банк ВТБ 24
ООО ГПБ
40
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» темп прироста объема
ипотечного кредитования в 2017 году почти в 2 раза превысит темп прироста
объема необеспеченного потребительского кредитования и составит 30 – 33 %.
В дальнейшей перспективе темпы роста ипотечного кредитования могут
замедлиться в случае усугубления политической и экономической ситуации,
снижения доходов населения и повышения стоимости кредитов для самих
банков, и как следствие – для их клиентов. Вместе с тем, вопрос обеспечения
жильем населения в России по-прежнему стоит остро, что позволяет банкам
надеяться на то, что интерес заемщиков к ипотеке не ослабеет.
Основной характерной чертой автокредитования в России является то, что
40,0 % всех новых автомобилей приобретается в кредит.
Динамика изменений объемов автокредитования в общем объеме
потребительских кредитов характеризуется данными, представленными на
графике.
Данные о динамике изменения доли автокредитования в общем объеме
кредитов 2014 – 2016 годах представлены на рисунке 12
Рисунок 12- Объемы автокредитования в 2014 – 2016 годах,
%
42
42
Статистика автокредитования в России в 2013-2016 гг.09-12-2016 [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http:// statistika-avtokreditovaniya-v-rossii-2013_2016-gg.pdf (дата обращения
20.03.2017)
29,3
34,2
44,1
0
10
20
30
40
50
2014 год 2015 год 2016 год
41
По сравнению с периодом роста объемов автокредитования в 2016 году
вплоть до декабря 2016 года автокредитование - это перемножение проблем
банковского сектора и автомобильного бизнеса, переживающего спад
потребительского спроса
43
.
По состоянию на 01.01.2016 года объем автокредитования составил 962,0
млрд. рублей. В первом полугодии 2016 года объем автокредитов, выданных
российскими банками, сократился на 1,2 % и составил 950,0 млрд. рублей. На это
повлияло то, что в декабре 2015 года прекратила свое действие программа
льготного автокредитования.
В первом полугодии из-за снижения спроса сократился на 9,0% выпуск
легковых автомобилей и составил 1109,8 тыс. шт.
В настоящее время решается вопрос возобновления программы льготного
автокредитования.
В перечень банков, предлагающих лучшие программы автокредитования,
актуальные для 2016 года, входят: Газпромбанк, ВТБ 24, ЮниКредит Банк.
Общей тенденцией для всех видов потребительского кредитования на
современном этапе является предпринимаемые банками меры по сдерживанию
потребкредитования путем повышения стоимости кредитования и увеличения
резервов по выданным кредитам.
43
Грибанов Ю. Комментарий к отчету по рынку автокредитования 01.08.2016 г.
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.frankrg.com/index.php?new_div_id=337
(дата обращения: 20.03.2017)
42
2. Анализ процессов кредитования на примере АО «Альфа-банк»
2.1. Общая характеристика АО «Альфа-банк»
Альфа-Банк — крупнейший инвестиционный коммерческий банк России,
успешно работающий на благо своих клиентов уже 19 лет, одна из самых
надежных и диверсифицированных финансовых структур России.
Проведенная в 1998 г. реструктуризация бизнеса Банка, его слияние с
Альфа - Капиталом были предприняты с целью превращения Альфа-Банка в
универсальный банк, для того, чтобы иметь возможность предоставлять своим
клиентам максимально широкий спектр качественных услуг.
Стратегической целью является дальнейшее развитие Банка в качестве
универсальной кредитной организации, расширение Банком экономической
активности в отношении физических лиц, на территории России.
Банк развивает взаимовыгодное сотрудничество с корпоративными
клиентами в рамках программ потребительского кредитования, в рамках
корпоративного кредитования, а также в рамках зарплатных проектов и
депозитных продуктов. Анализ конкурентных преимуществ и возможностей
Банка позволяет надеяться на успешную динамику в реализации поставленных
целей в отношении корпоративных клиентов.
Важнейшая составная часть стратегии развития — применение западных
технологий, адаптированных к российским условиям. Значительный вклад в
успехи Банка вносят иностранные специалисты с их богатым опытом работы в
западных компаниях и на международных рынках.
В связи с планами создания финансового супермаркета изменилась и
структура бизнеса.
43
Рисунок 13- Структура бизнеса
Разделение бизнеса на три основных блока (рисунок 13) — коммерческих
продуктов, инвестиционный и управления активами — продиктовано как
логикой развития самого банка, так и изменением рыночной конъюнктуры.
Число корпоративных клиентов Банка достигло 26 тысяч, клиентов —
физических лиц — 150 тысяч.
Коммерческие банковские продукты, предлагаемые корпоративным и
частным клиентам — приоритетное для Альфа-Банка направление бизнеса.
Расчетно-кассовое обслуживание, соответствующее самым высоким стандартам,
требует внедрения современных информационных технологий, и Альфа-Банк
создает новую информационную систему, призванную удовлетворить запросы
взыскательного клиента.
Кредитование — самый важный продукт, предлагаемый Банком
корпоративным клиентам. Кредитная деятельность Альфа-Банка включает
торговое кредитование, кредитование оборотного капитала и капитальных
вложений.
Среди клиентов Банка есть крупные предприятия, однако, основные
заемщики — предприятия среднего бизнеса, а диверсифицированность
кредитного портфеля в условиях России — гарантия устойчивости.
К числу приоритетных направлений деятельности банка относятся выпуск
и обслуживание пластиковых карт и электронная коммерция. Альфа-Банк
44
является одним из лидеров на российском рынке пластиковых карт: выпустив
более 130 тысяч карт, по этому показателю он входит в тройку ведущих банков.
По основным показателям карточного бизнеса Альфа-Банк занимает
лидирующие позиции на российском рынке пластиковых карт. В 2005 году Банк
начал активно внедрять проекты на основе Интернет-технологий.
Стремясь присутствовать на всех основных российских рынках, Альфа-
Банк создал разветвленную филиальную сеть, представляющую собой
важнейший канал распространения услуг и продуктов.
Альфа-Банк — один из немногих отечественных банков, проводящих
международную аудиторскую проверку на протяжении более 6 лет
ПАО «Альфа-Банк» предоставляет следующие банковские услуги
Таблица 3
Основные услуги банка
Услуги физическим лицам
Услуги юридическим лицам
Обслуживание счетов и расчетные
операции
Операции с наличными средствами
Взимание комиссий
Переводы без открытия текущих
счетов
Операции по конвертации
Вклады
Управление инвестициями частных
лиц
Пластиковые карты
Дорожные чеки
Услуги Western Union
Операции с ценными бумагами
Услуги «Альфа-Директ»
Депозитарные услуги
Индивидуальные сейфы
Пенсионные программы
Управление инвестициями корпоративных
клиентов
Расчетно-кассовое обслуживание
Валютный контроль
Векселя Альфа-Банка
Международные корреспондентские
отношения
Операции с драгоценными металлами
Оценка залогового имущества
Операции с пластиковыми картами
Долговые программы
Программное обеспечение
Услуги спецдепозитария
Пенсионные программы
В соответствии с Уставом и Учредительными документами в Альфа-Банке
существует три основных органа корпоративного управления: Общее собрание
акционеров, Совет директоров и Правление (рис.14).
45
Рисунок 14 - Органы корпоративного управления
44
Общее собрание акционеров является высшим руководящим органом
Альфа-Банка. Оно принимает решения по основополагающим вопросам,
относящимся к деятельности Банка, таким как внесение поправок к Уставу
Банка, выпуск новых акций, обновление состава Совета директоров,
утверждение внешних аудиторов и распределение прибыли.
Совет директоров состоит из одиннадцати членов. Совет директоров
исполняет надзорные функции и определяет стратегию Банка. Аудиторский
комитет Банка оказывает содействие Совету директоров в осуществлении
надзора за работой внутреннего аудита, подготовке финансовой отчетности,
обеспечении высокого качества корпоративного управления и эффективности
корпоративного контроля. Приоритетными задачами Совета директоров
является определение стратегии развития Банка и направлений его деятельности,
обеспечение реализации и защиты прав акционеров, рассмотрение
и утверждение бизнес-планов, а также осуществление контроля над
деятельностью Правления Банка.
Прибыльность Банка обуславливается вышеперечисленными факторами, а
также постоянным контролем за использованием ресурсов - Банк планирует
увеличивать прибыль не только за счет доходных операций, но и за счет строгого
контроля и снижения издержек.
44
Официальный сайт ПАО «Альфа-банк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.alfabank.ru (дата обращения 25.06.2017)