51
регулирования. Поскольку Банк России обладает наиболее полной
информацией о финансовом состоянии как действующих, так и
обанкротившихся банков, имеет возможность в ходе надзора оценивать
внутреннюю среду в банке и качество управления им, то результаты
прогнозирования будут более точными.
Наиболее важным направлением оценки активов и пассивов банка
является анализ их качества. Общеизвестно, что в банковской практике
качество активов наряду с достаточностью капитала выступает
фундаментальным условием, определяющим финансовое благополучие
банка. Более того, если рассматривать сущность банковского капитала и
характеристику его достаточности, то сам он во многом зависит от качества
активов банка, так как в случае надежного размещения банком своих средств
со стопроцентной гарантией возврата, банку для продолжения устойчивой
деятельности требуется гораздо меньше капитала, чем в случае проведения
высокорисковых активных операций, приводящих к потерям. В свою
очередь, качество активов жестко зависит от качественного состава
ресурсной базы банка. Так, к примеру, коммерческий банк, ресурсы которого
носят, в основном, краткосрочный характер, практически лишен
возможности осуществлять долгосрочные финансовые вложения. По этой
причине он может отказать клиенту в кредите, своевременность возврата
которого для банка не вызывает сомнений.
С целью углубления анализа финансового состояния коммерческого
банка, следует ввести дополнительные критерии оценки качества активов
банка, а именно: соответствие балансовой стоимости активов их реальной
(рыночной) стоимости; финансовое состояние клиентов и контрагентов по
активным операциям банка; достаточность страховых резервов против
потерь по рискам.
Использование такого критерия качества активов, как соответствие
балансовой стоимости активов их реальной (рыночной) стоимости позволит
определить уровень обесценения активов коммерческого банка. По
С
в
о
и
х
о
т
е
л
к
и
-
э
т
о
п
р
о
в
о
д
н
о
й
с
п
о
м
о
щ
ь
ю
к
а
б
е
л
я
д
л
я
п
е
р
е
д
а
ч
и
п
о
ж
а
р
н
о
й
с
и
г
н
а
л
и
з
а
ц
и
и
ч
е
р
е
з
п
р
о
в
о
д
а
и
к
а
б
е
л
и
и
п
р
о
в
о
д
а
,
к
о
т
о
р
ы
е
и
с
п
о
л
ь
з
у
ю
т
с
я
д
л
я
о
т
п
р
а
в
к
и
л
ю
д
е
й
р
а
д
и
о
с
и
г
н
а
л
.
Н
е
м
н
о
г
о
в
р
е
м
е
н
и
,
ч
т
о
б
ы
в
з
г
л
я
н
у
т
ь
н
а
э
т
у
с
и
с
т
е
м
у
.
К
с
о
ж
а
л
е
н
и
ю
,
у
к
а
з
а
н
н
ы
х
в
п
р
а
в
и
л
а
х
р
е
к
о
м
е
н
д
о
в
а
н
д
л
я
п
р
о
е
к
т
и
р
о
в
а
н
и
я
н
а
х
о
т
е
л
к
и
,
о
н
и
н
е
п
р
и
м
и
р
и
л
и
с
ь
в
н
е
к
о
т
о
р
ы
х
ч
а
с
т
о
н
е
с
о
в
м
е
с
т
и
м
ы
д
р
у
г
с
д
р
у
г
о
м
.
О
с
о
б
е
н
н
о
э
ф
ф
е
к
т
о
т
п
р
и
м
е
н
е
н
и
я
о
г
н
е
с
т
о
й
к
и
х
к
а
б
е
л
е
й
я
в
л
я
е
т
с
я
у
м
е
н
ь
ш
е
н
и
е
н
е
с
т
а
б
и
л
ь
н
о
с
т
и
в
т
е
п
л
о
у
з
л
е
с
о
п
р
я
ж
е
н
и
я
и
к
о
л
о
н
к
и
п
о
д
к
л
ю
ч
е
н
ы
к
с
и
с
т
е
м
е
.
С
О
У
Э
д
о
л
ж
н
а
у
д
о
в
л
е
т
в
о
р
я
т
ь
52
действующим российским правилам бухгалтерского учета в банках по ряду
активов их балансовая оценка совпадает с рыночной ценой актива (например,
по ценным бумагам, имеющим рыночную котировку); по другим активам, не
имеющим рыночной цены, и отражаемых в балансе по первоначальной цене
приобретения (например, предоставленные кредиты и некотируемые ценные
бумаги), обесценение актива перекрывается созданием адекватных резервов
на возможные потери. Однако для основных средств банка, которые
отражаются в балансе по первоначальной цене приобретения, в дальнейшем
переоцениваются только по инициативе банка и не чаще одного раза в год, и
под которые не предусмотрено создание резерва на возможные обесценение
их стоимости, введение такого критерия оценки представляется
целесообразным.
Введение в качестве критерия оценки качества активов финансового
состояния клиентов и контрагентов по активным операциям банка, обосно-
вывается тем, что своевременно и в полном объеме выполнять свои
обязательства перед банком, а также поддерживать долгосрочное
сотрудничество и обеспечивать банку стабильный доход способны только
клиенты и контрагенты, имеющие устойчивое финансовое положение.
Поскольку риски сопровождают банковскую деятельность, их необхо -
димо принимать, если банк желает сохранить свой статус. Создание
достаточных резервов против потерь по рискам позволяет предотвратить
резкие колебания прибыли в связи со списанием убытков по банковским
операциям. Введение этого критерия целесообразно и с той точки зрения, что
состав создаваемых российскими коммерческими банками резервов на
потери по рискам в последнее время значительно расширен. Помимо
традиционно создаваемых резервов под ссудную задолженность и вложения
банка в некотируемые ценные бумаги, резервы на возможные потери по
рискам создаются по инструментам, отраженным на внебалансовых счетах
бухгалтерского учета, срочным сделкам, а также под потенциальные потери,
53
связанные с неопределенными обстоятельствами в деятельности банка,
которые могут проявиться в ближайшей перспективе.
Изучение критериев оценки качества пассивов, изложенных в
экономической литературе, показало, что наиболее распространенными из
них выступают: структура пассивов; уровень их диверсификации;
стабильность ресурсной базы; стоимость привлечения.
Таким образом, по нашему мнению, возможность проведения
эффективного анализа финансового состояния кредитной организации и
осуществления достоверного прогноза, требует совершенствования систем
прогнозирования банкротств банков, с тем, чтобы системы смогли
удовлетворять следующим требованиям: иметь высокий уровень прогноза;
адекватно оценивать финансовое состояние; использовать доступные
исходные данные; учитывать специфику банковской деятельности;
учитывать влияние не только внутренних, но и внешних факторов,
качественную характеристику финансового управления.
Анализ рынка банковских услуг показывает, что только за последние
полтора года лицензии более чем у ста финансовых учреждений. Для
сравнения, в 2013-м подобной «чести» были удостоены всего 22
организации. Банков в России осталось еще достаточно много, однако, все
говорит о том, что уже в 2016-м их станет гораздо меньше.
Падение рубля, ускорение бегства капитала из страны, снижение
объемов внешнеторговых операций и экспорта природных ресурсов,
вызванное непростой геополитической ситуацией – эти и другие факторы
никак не могут положительно сказаться на рынке банковских продуктов и
услуг. Эксперты предсказывают, что в следующем году сектор покинут еще
минимум 70 учреждений [20].
В настоящее время динамика развития отрасли существенно упала, в
2017-м она замедлится еще серьезнее. Качество активов будет ухудшаться во
всех кредитных сегментах. Специалисты прогнозируют существенное
усиление крупных частных банков. Если не наступит «оттепель» в
54
отношениях с Западом, доля организаций с иностранным капиталом будет
стремительно сокращаться.
Нынешняя ситуация сильно затрудняет регулирование рынка
банковских услуг «мягкими» методами. Скорее всего, уже в 2017 году
сектор ожидает достаточно серьезная перестройка. Во-первых, организациям
придется решать проблему роста запросов предприятий на реструктуризацию
долгов. Во-вторых, нужно будет кардинально менять стратегии развития,
чтобы поддерживать хоть какой-то уровень рентабельности.
Многим финучреждения предстоит серьезно оптимизировать свои
расходы, в том числе и непопулярными методами, например, путем
сокращения персонала и закрытия неэффективных отделений. В условиях
реального ужесточения конкурентной борьбы больше шансов выжить
получают универсальные банки, готовые предоставлять клиентам
максимально широкий ассортимент продуктов.
По итогам 2016-го года на рынке банковских продуктов и услуг
ожидается кратковременное ускорение в сегменте кредитования крупного
бизнеса. Это связано с рефинансированием внешних долгов больших
компаний. В 2017-м эффект будет уже исчерпан и наступит замедление. С
другой стороны, нынешняя обстановка на международной арене может
поспособствовать развитию сектора внутригосударственных аккредитивов.
Ввиду занятости крупных игроков в рефинансировании, шансы
усилить свои позиции имеют небольшие банки. Что касается регулирования
рынка банковских услуг в сфере кредитования малого и среднего бизнеса, о
котором заявляло государство, то результаты принятых им мер будут
заметны не ранее третьего квартала 2017-го. Посмотрим, насколько
эффективными окажутся усилия правительства, но как минимум в
ближайший год предстоит серьезное затишье. Существенно замедлится и
необеспеченное кредитование физических лиц.
Перспективы отрасли.
Внимательный анализ рынка банковских услуг выявляет не только
С
в
о
и
х
о
т
е
л
к
и
-
э
т
о
п
р
о
в
о
д
н
о
й
с
п
о
м
о
щ
ь
ю
к
а
б
е
л
я
д
л
я
п
е
р
е
д
а
ч
и
п
о
ж
а
р
н
о
й
с
и
г
н
а
л
и
з
а
ц
и
и
ч
е
р
е
з
п
р
о
в
о
д
а
и
к
а
б
е
л
и
и
п
р
о
в
о
д
а
,
к
о
т
о
р
ы
е
и
с
п
о
л
ь
з
у
ю
т
с
я
д
л
я
о
т
п
р
а
в
к
и
л
ю
д
е
й
р
а
д
и
о
с
и
г
н
а
л
.
Н
е
м
н
о
г
о
55
торможение ключевых кредитных направлений, а и системный дефицит
ликвидности на фоне ощутимого усиления надзора и регулирования со
стороны государства. Рентабельность сектора, безусловно, будет продолжать
падать, причем это в большей мере касается небольших частных компаний,
от которых ушла значительная часть клиентов, оценивших крупные банки,
как более надежные в нынешней ситуации.
Развиваться в подобных условиях им может помочь объединение.
Однако нынешняя экономическая обстановка не слишком способствует
развитию партнерских отношений. Эксперты склоняются к мнению, что
значительное количество таких слияний в 2017 году будет осуществляться с
использованием механизма санации. Главные преимущества для санаторов:
привлечение клиентуры из «опекаемого» банка и разделение с государством
ответственности за результат укрупнения.
Для ведущих игроков отрасли проблема рентабельности тоже является
очень серьезным вызовом. В ближайшее время им предстоит столкнуться
одновременно и с понижением доходов, и увеличением расходов. Уже сейчас
можно наблюдать существенную дифференциацию по доходности портфелей
и стоимости фондирования. Каким бы эффективным ни было регулирование
рынка банковских услуг, следующие несколько лет эта разница будет только
увеличиваться.
По сравнению с частниками, госучреждения в кризис обычно
находятся в более привилегированном положении, так как имеют доступ к
казне и солидную клиентуру в лице больших корпораций. Вряд ли в этот раз
что-то существенно поменяется. Приватным организациям на подобную
поддержку рассчитывать не приходится, поэтому им остается лишь одно –
последовательная реализация стратегии развития и напряженная борьба за
каждого клиента.
56
3.2. Основные направления укрепления финансового состояния
ООО «КБ «Кредитинвест» на перспективу
Российский рынок банковских услуг для физических лиц продолжает
оставаться одним из самых привлекательных в мире. Несмотря на то, что
среднегодовые темпы роста активов и пассивов замедлятся в 2015–2018
годах по сравнению с 2009–2014 годами, а маржа сократится, рынок остается
высокорентабельным. Две трети доходов рынка будут приходиться на
массовый сегмент. Увеличится значимость массового высокодоходного
сегмента, удельный вес которого в доходах розничного рынка вырастет с 20
до 30%. Самый высокий темп роста мы ожидаем в высокодоходном сегменте,
однако его доля в доходах рынка не превысит 2%. Потребности клиентов в
базовых финансовых услугах останутся без изменений.
Однако развитие современных технологий резко изменит ожидания
клиента с точки зрения формы и качества взаимодействия с Банком.
Принципиальными становятся доступность услуг в режиме 24/7, высокая
скорость взаимодействия, а также индивидуальный подход и персонализация
предложений. Увеличится финансовая грамотность населения. Резко
возрастет доля так называемых самостоятельных клиентов, предпочитающих
пользоваться дистанционными каналами без посещения отделений Банка и
непосредственного контакта с сотрудниками.
Объем доступной клиентам информации будет возрастать с огромной
скоростью. Это, с одной стороны, сделает более простым сравнение
параметров продуктов, а с другой – приведет к перегруженности
информацией и росту влияния эмоциональных и репутационных факторов
при принятии решений. Для многих клиентов все более важную роль будет
играть не просто качество и удобство взаимодействия при получении
финансовых услуг, а эмоциональная составляющая, органичная интеграция
поставщика услуг в повседневную жизнь как частного лица, так и владельца
бизнеса.
Для многих клиентов все более важную роль будет играть не просто
57
качество и удобство взаимодействия при получении финансовых услуг, а
эмоциональная составляющая, органичная интеграция поставщика услуг в
повседневную жизнь, как частного лица, так и владельца бизнеса.
На рынок выходят новые участники, которые определят новые
конкурентные вызовы. К ним относятся, в первую очередь, банки операторов
мобильной связи, а также новые высокотехнологичные участники рынка.
Они, главным образом, специализируются на кредитовании, платежах и
удобстве клиентского опыта в удаленных каналах, умело используют
информацию о клиенте, которой владеют. С этой точки зрения нашими
конкурентами становятся также и розничные сети. Появление на банковском
рынке новых игроков будет способствовать повышению требований к
качеству клиентского опыта, управления издержками, что с большой
вероятностью приведет к его консолидации.
Поэтому, для ООО «КБ «Кредитинвест» в среднесрочной перспективе,
должны быть следующие приоритеты стратегии развития розничного бизнеса
на следующие 5 лет:
-обеспечение надежности и качества процессов;
-формирование позитивного клиентского опыта и построение
максимально глубоких отношений с клиентами;
-внимание к сотрудникам, в том числе изменение корпоративной
культуры, а также принципов отбора, адаптации и обучения персонала;
-повышение эффективности работы розничного направления ООО «КБ
«Кредитинвест».
Главной задачей розничного бизнеса является построение глубоких
доверительных отношений с клиентами Банка.
Для того чтобы достичь этой цели через 5 лет, нам необходимо решить
четыре задачи по развитию бизнес-модели розничного бизнеса ООО «КБ
«Кредитинвест» на рынке:
1. Упрочить лидерство ООО «КБ «Кредитинвест» в каналах массового
привлечения клиентов.
С
в
о
и
х
о
т
е
л
к
и
-
э
т
о
п
р
о
в
о
д
н
о
й
с
п
о
м
о
щ
ь
ю
к
а
б
е
л
я
д
л
я
п
е
р
е
д
а
ч
и
п
о
ж
а
р
н
о
й
с
и
г
н
а
л
и
з
а
ц
и
и
ч
е
р
е
з
п
р
о
в
о
д
а
и
к
а
б
е
л
и
и
п
р
о
в
о
д
а
,
к
о
т
о
р
ы
е
и
с
п
о
л
ь
з
у
ю
т
с
я
д
л
я
о
т
п
р
а
в
к
и
л
ю
д
е
й
р
а
д
и
о
с
и
г
н
а
л
.
Н
е
м
н
о
г
о
в
р
е
м
е
н
и
,
ч
т
о
б
ы
в
з
г
л
я
н
у
т
ь
н
а
э
т
у
с
и
с
т
е
м
у
.
К
с
о
ж
а
л
е
н
и
ю
,
у
к
а
з
а
н
н
ы
х
в
п
р
а
в
и
л
а
х
р
е
к
о
м
е
н
д
о
в
а
н
д
л
я
п
р
о
е
к
т
и
р
о
в
а
н
и
я
н
а
х
о
т
е
л
к
и
,
о
58
2. Сделать продукты Банка неотъемлемой частью ежедневной жизни
клиентов.
3. Построить максимально глубокие отношения с клиентами за счет
понимания их потребностей, внимания и индивидуального подхода.
4. Выстроить полностью бесшовное и качественное взаимодействие
клиента и Банка через любые каналы.
Важной задачей в рамках данной стратегии является развитие новых
продуктовых направлений розничного бизнеса и партнерств.
Одним из наиболее выгодных экспресс-предложений для бизнеса в
ООО «КБ «Кредитинвест» являются экспресс-гарантии, решение по
которым принимается в течение одного дня.
Участившиеся случаи применения санаций в отношении банков и
отзывы у них лицензий на осуществление банковской деятельности со
стороны ЦБ РФ волнуют весь банковский сектор России и клиентов в первую
очередь. Крупные компании всегда держали обороты в разных банках, малые
и средние же зачастую держали деньги в одном [22].
Нынешняя ситуация заставила практически все компании
диверсифицировать риски и открыть второй или даже третий счет. Причем
чаще всего выбор клиентов падает на крупные банки с государственным
участием. К примеру, в ООО «КБ «Кредитинвест» в 2016 году клиенты МСБ
стали открывать счета намного чаще, чем в предыдущие.
ООО «КБ «Кредитинвест» нацелен на обслуживание предприятий
среднего и малого бизнеса и сейчас, когда доверие клиентов к банкам играет
значимую роль, многие компании предпочитают перейти на обслуживание в
крупные, по общему убеждению, более надежные финансовые институты.
Такими надежными финансовыми институтами всегда считались банки с
государственным участием. ООО «КБ «Кредитинвест», входящий в ТОП-50
банков России, представляет собой один из таких банков. ООО «КБ
«Кредитинвест» предлагает клиентам бизнеса полный спектр банковских
услуг.
59
При стремлении увеличить долю комиссионных доходов важно
сохранить баланс между повышением тарифов и предложением новых услуг
клиентам. ООО «КБ «Кредитинвест» идет по пути внедрения новых
комиссионных продуктов, тем самым максимально удовлетворяя
потребности своих клиентов в текущей экономической ситуации. При этом
ООО «КБ «Кредитинвест» старается сохранить тарифы на конкурентном
уровне, постоянно отслеживая ситуацию на рынке, чтобы клиент всегда смог
получить интересное предложение для своего бизнеса.
В ООО «КБ «Кредитинвест» запущен новый совместный с АО
«Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (АО
«МСП Банк») кредит под названием «МСП-Инвестиции». Данный продукт
внедрен в линейке продуктов АО «МСП Банка» вместо продуктов «ФИМ-
Целевой» и «МСП-Маневр» и объединяет в себе частично условия данных
продуктов. В связи с этим в рамках осуществляемого сотрудничества с АО
«МСП Банк» данный кредитный продукт утвержден в ООО «КБ
«Кредитинвест».
Благодаря данному продукту будет осуществляться долгосрочная
кредитная поддержка субъектов МСП, реализующих инвестиционные
проекты, в целях обеспечения прироста инвестиций в основной капитал.
Отличительной особенностью продукта «МСП-Инвестиции» является
то, что помимо инвестиционных целей, часть кредита может быть направлена
на финансирование текущей деятельности. Продукт также отличают
выгодные процентные ставки.
ООО «КБ «Кредитинвест» продолжает свое сотрудничество в рамках
программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с
АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
(АО «МСП-Банк»). Речь идет о подписании межбанковского соглашения по
продукту «МСП-Регион».
В ближайшее время в рамках данного продукта будет осуществляться
кредитование субъектов малого и среднего бизнеса, относящихся к
60
широкому спектру отраслей экономики, в регионах с приоритетом
государственного развития, а также в отдельных моногородах категории 1 и
2.
Цели кредитования весьма обширны:
- приобретение, ремонт, модернизация основных средств или
финансирование текущей деятельности (в том числе: приобретение товарно-
материальных ценностей, включая пополнение складских запасов;
осуществление арендных платежей; выплата заработной платы; уплата
налогов и другие затраты, не связанные с осуществлением капитальных
вложений).
Важным преимуществом данной программы является то, что кредиты
будут предоставляться по низким процентным ставкам.
Желая прилечь как можно больше клиентов, банки активно
развиваются и усовершенствуются, изменяя свой первоначальный образ
консервативных учреждений. Кредитные организации, которые, благодаря
инновационным технологиям, завоюют доверие большего числа
потребителей, могут обеспечить себе светлое будущее. Так, банковские
продукты и услуги, основанные на мобильных и интернет технологиях,
являются более эффективными, чем открытие новых отделений и филиалов.
Международная компания Pricewaterhouse сообщила, что цифровые
банковские продукты и услуги станут основным способом взаимодействия с
клиентами в 2017 году. Уже сейчас в Великобритании 69% населения
пользуется Интернетом для этих целей, а 33% использует мобильную связь.
Специалисты выделили два основных направления усовершенствования в
данной сфере. К ним относится мобильный банкинг и интернет банкинг.
Кроме этого, большую роль в развитии играет ориентация на клиента.
По мнению населения, банковские продукты и услуги должны быть
быстрыми, надежными, простыми и прозрачными. Также существует
потребность в круглосуточном доступе к ним. Благодаря цифровым способам
транзакций, все эти пожелания могут быть осуществимы. Но для этого
С
в
о
и
х
о
т
е
л
к
и
-
э
т
о
п
р
о
в
о
д
н
о
й
с
п
о
м
о
щ
ь
ю
к
а
б
е
л
я
д
л
я
п
е
р
е
д
а
ч
и
п
о
ж
а
р
н
о
й
с
и
г
н
а
л
и
з
а
ц
и
и
ч
е
р
е
з
п
р
о
в
о
д
а
и
к
а
б
е
л
и
и
п
р
о
в
о
д
а
,
к
о
т
о
р
ы
е
и
с
п
о
л
ь
з
у
ю
т
с
я
д
л
я
о
т
п
р
а
в
к
и
л
ю
д
е
й
р
а
д
и
о
с
и
г
н
а
л
.
Н
е
м
н
о
г
о
в
р
е
м
е
н
и
,
ч
т
о
б
ы
в
з