106
Предприятия Китая и др. стран
55,3
Прочие
Спирты-теломеры
100
2,8
Монополия ПАО «ГалоПолимер
Пермь»
-
Кислота соляная
ингибированная
13
до 3000
АО «Каустик»,Стерлитамак
АО «Химпром», Волгоград
АО "Каустик", Волгоград
АО «Химпром», Новочебоксарск
ООО «Завод полимеров КЧХК»
ООО ПО "ХИМПРОМ", г. Кемерово
Прочие
17
8
11
22
10
4
15
Водород
фтористый
безводный
100
103
ООО «Завод полимеров КЧХК»
Ангарский ЭХК, г.Ангарск
Возможен
выпуск на
рынок
Фторсоли
65
43
Предприятия Китая
35
Квасцы
алюмоаммонийные
100
180
Монополия ПАО «ГалоПолимер
Пермь»
-
Суспензия
фторопластовая Ф-
4Д
56
4
ООО «Завод полимеров КЧХК»
44
1
* - Всего объем продаж в месяц с учетом экспорта.
2
* - Доля ОАО по внутреннему рынку, а доля рынка в сравнении с мировыми производителями незначительна.
3*
- Объемы выпуска и доля рынка планируемые на 2017 год.
Данные по доле рынка и конкурентам по фторполимерам представлены ООО «Девятый элемент»
4*
- в данном пункте отражается информация по перепродаваемым хладонам
107
Приложение 11
Финансовые коэффициенты ликвидности
Коэффициенты ликвидности
Норматив
01.01.201
3
01.01.201
4
01.01.201
5
01.01.201
6
01.01.201
7
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Показывает, какую
часть
краткосрочной
задолженности
организация может
погасить в
ближайшее время
за счет денежных
средств
≥ 0,2 - 0,7
0,34
0,06
0,04
0,01
0,006
Промежуточны
й коэффициент
ликвидности
(коэф-т
уточненной
ликвид-ти)
Этот показатель
характеризует ту
часть текущих
обязательств,
которая может
быть погашена не
только за счет
наличности, но и
за счет ожидаемых
поступлений за
отгруженную
продукцию,
выполненные
работы или
оказанные услуги
0,8—1
1,07
0,89
0,99
0,33
0,66
Коэффициент
маневренности
функционирую
щего капитала
Показывает, какая
часть
функционирующег
о капитала
обездвижена в
производственных
запасах и
долгосрочной
дебиторской
задолженности
Уменьшение
показателя в
динамике -
положительн
ый факт
0,24
0,32
0,41
0,30
108
Доля
оборотных
средств в
активах
Раскрывает
структуру активов
предприятия
Зависит от
отраслевой
принадлежно
сти, чем
больше тем
лучше
0,53
0,42
0,40
0,39
109
Приложение 12
Таблица 2
Анализ состава и структуры имущества ПАО «ГалоПолимер Пермь»
Размещение
имущества
На конец 2013 года
На конец 2014
года
На конец 2015 года
На конец 2016 года
Тыс. руб.
%% к
итогу
Тыс.
руб.
%% к
итогу
Тыс. руб.
%% к
итогу
Тыс. руб.
%% к итогу
Внеоборотные
активы
нематериальные
активы
10
0,00%
7
0,00%
5
0,00%
3
0,00%
основные средства
777 002
38,9%
854 464
41,35%
975 405
40,2%
869991
34,92%
результаты
исследований и
разработок
43 278
2,17%
30 730
1,49%
10 145
0,42%
9149
0,37%
Финансовые
вложения
361835
18,12%
321232
15,54%
411 264
16,95%
336400
13,5%
отложенные
налоговые активы
0
0,00%
15 608
0,76%
72375
2,98%
25304
1,02%
прочие внеоборотные
активы
7 365
0,37%
11 244
0,54%
1 922
0,08%
2479
0,1%
Итого
1189490
59,56%
123328
5
59,68%
1471116
60,63%
1 243 326
49,91%
Оборотные активы
запасы
341 747
17,11%
332 461
16,09%
459 095
18,92%
406685
16,33%
НДС
24 731
1,24%
82 719
4%
62 894
2,59%
60785
2,44%
Дебиторская
задолженность
краткосрочная
0
0,00%
0
0,00%
25 974
1,07%
283221
11,37%
Дебиторская
задолженность
408 124
20,43%
392 823
19%
393 798
16,23%
484550
19,45%
110
долгосрочная
Краткосрочные
финансовые
вложения
21 639
1,08%
0
0,00%
900
0,05%
1110
0,04%
Денежные средства
10 066
0,5%
22 259
1,08%
7 864
0,32%
6185
0,25%
Прочие оборотные
активы
1553
0,08%
3066
0,15%
4547
0,19%
5262
0,21%
Итого
807 860
40,44%
833328
40,32%
955 072
39,37%
1247798
50,09%
Всего (БАЛАНС)
1997350
100,00%
2 066
613
100,00%
2426188
100,00%
2491124
100,00%
* дебиторская задолженность разделена на долгосрочную и краткосрочную (до года и более года по данным управленческой отчетности бухгалтерии предприятия)
111
Приложение 13
Таблица 3
Анализ состава и структуры источников имущества предприятия
Источники средств
На конец 2013 года
На конец 2014 года
На конец 2015 года
На конец 2016 года
Тыс. руб.
%% к
итогу
Тыс. руб.
%% к
итогу
Тыс. руб.
%% к итогу
Тыс. руб.
%% к
итогу
Собственные средства
Уставный капитал
251
0,01%
251
0,01%
251
0,01%
251
0,01%
Добавочный капитал
865 581
43,34%
442 490
21,42%
438 105
18,06%
425 565
17,08%
Резервный капитал
50000
2,5%
50000
2,42%
50000
2,06%
50 000
2,01%
Нераспределенная прибыль
507978
25,44%
444938
21,53%
363897
15%
381416
15,31%
Итого
1423810
71,29%
937 679
45,38%
852253
35,13%
857 232
34,41%
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные займы и кредиты
0
0,00%
561058
27,15%
2 500
0,10%
302 419
12,14%
Отложенные налоговые
обязательства
50 100
2,51%
60 372
2,92%
87040
3,59%
53424
2,14%
Прочие долгосрочные обязательства
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Итого
50 100
2,51%
621 430
30,07%
89540
3,69%
355 843
14,28%
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные займы и кредиты
426 898
21,37%
352199
17,04%
1182 834
48,75%
759 189
30,48%
Кредиторская задолженность
96 474
4,83%
155 248
7,51%
301 561
12,43%
518 860
20,83%
Задолженность учредителям по
выплате доходов
15
0,00%
13
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Доходы будущих периодов
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Прочие краткосрочные об-ва
53
0,00%
44
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
Итого
523 440
26,2%
507 504
24,55%
1 484395
61,18%
1 278049
51,31%
Всего (БАЛАНС)
1 997 350
100%
2066613
100%
2 426 188
100%
2 491124
100%
* составлено на основе данных бухгалтерии предприятия (с уточнениями
112
Приложение 14
Таблица 4
Оценка динамики финансовых результатов предприятия
Показатель
На конец 2013
года
На конец 2014
года
На конец 2015
года
На конец 2016
года
Абс.
откл.
2016 от
2013,
тыс.
руб.
Отн.
откл.2016
от 2013,
%
Тыс. руб.
%% к
выручке
Тыс. руб.
%% к
выручке
Тыс. руб.
%% к
выручке
Тыс. руб.
%% к
выручке
Выручка
1751795
100%
1959878
100%
2402460
100%
1969524
100%
217729
12,43
Себестоимость
-
1337910
-76,37%
-1576246
-80,40%
-
2032937
-84,62%
-
1698407
-86,23%
360497
26,94
Управленческие расходы
-303535
-17,33%
-324064
-16,53%
-271613
-11,30%
-231229
-11,74%
-72306
-23,82
Коммерческие расходы
-69404
-3,96%
-69500
-3,55%
-97794
-4,07%
-146448
-7,40%
77044
111,01
Валовая прибыль
413885
23,63%
383632
19,57%
369523
15,38%
271117
13,77%
-142768
-34,49
Прибыль (убыток) от
продаж
40946
2,34%
-9932
-0,51%
116
0,00%
-106560
-5,41%
-65614
-360,25
Проценты к получению
13413
0,77%
4021
0,21%
43099
1,79%
62274
3,16%
48861
364,28
Проценты к уплате
-47618
-2,72%
-49048
-2,50%
-104188
-4,34%
-166902
-8,47%
119284
250,50
Прочие доходы
956977
54,63%
1372800
70,05%
717753
29,88%
1049876
53,31%
92899
9,71
Прочие расходы
-798 382
-45,58%
-1 713
320
-87,42%
-772 244
-32,14%
-819487
41,61%
21105
2,64
Прибыль (убыток) до
налогообложения
165 336
9,44%
-395 479
-20,18%
-115 464
-4,81%
19201
0,98%
-146135
-88,39
Отложенные налоговые
обязательства
-1 906
-0,11%
-10 272
-0,52%
-26 668
-1,11%
14032
0,71%
12126
836,20
Налог на прибыль
прошлых лет
-1 561
-0,09%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
-1561
-100,00
Иные обязательные
платежи
-1 518
-0,09%
-239
-0,01%
-61
0,00%
-768
-0,04%
-750
-49,41
Прибыль (убыток) от
обычной деятельности
160 351
9,15%
-390 382
-19,92%
-85 426
-3,56%
1679
0,09%
-158672
-98,95
113
Приложение 15
Таблица 6
Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности ПАО
«ГалоПолимер Пермь»*
Коэффициенты
оборачиваемости
На конец
2013
года
На
конец
2014
года
На конец
2015
года
На
конец
2016
года
Коэффициент
оборачиваемо
сти
дебиторской
задолженност
и, раз
Показыв
ает
расшире
ние или
снижени
е
коммерч
еского
кредита,
предост
авляемо
го
предпри
ятием
Рост
означает
сокраще
ние
продаж
в кредит
4,29
(1751795/
408124)
4,99
(195987
8/39282
3)
5,72
(2402460/
419772)
2,57
(196952
4/76777
1)
Средний срок
оборота
дебиторской
задолженност
и, дней
Характе
ризует
средний
срок
погашен
ия
дебитор
ской
задолже
нности
Снижени
е
оценива
ется
положит
ельно
85
(365/4,29)
73
(365/4,9
9)
64
(365/5,72)
142
(365/2,5
7)
* все показатели рассчитаны исходя из величины среднегодовой стоимости активов и пассивов ПАО
«ГалоПолимер Пермь»
114
Приложение 16
Таблица 10
Контрагенты групп ВX, ВY, ВZ
BX
BY
BZ
ООО ФОРТУНА
ОАО
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
АО ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП
ООО КОРПУСГРУПП
ПЕРМЬ
ПАО МСК-СТАНДАРТ
ИП КОСТИЦИНА АНЖЕЛА
НИКОЛАЕВНА
ООО ГРАДСТРОЙ ТРЕТЬЕ
ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ
ФГУП РНЦ ПРИКЛАДНАЯ
ХИМИЯ
ООО НПФ АПИ
АО МАРКОН-ХОЛОД
АО ТАТНЕФТЬ ИМ.В.Д.
ШАШИНА УПРАВЛЕНИЕ
ТАТНЕФТЕСНАБ
ООО ГРУППА КОМПАНИЙ
РУССКИЙ ХОЛОД
АО ТИМБЭКС
ЭНЕРГОМАШ (ЮК) ЛИМИТЕД
ФИЛИАЛ В Г.ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ
НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ
АО ИСТА-КОМПЛЕКТ
АО
САМОТЛОРНЕФТЕПРОМХИМ
ООО ТД ЭКСТРОЛ
ООО УРАЛХИМЭКС
ОАО КАУСТИК
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ПЕРМСКИЙ
ПОРОХОВОЙ ЗАВОД
ООО МАРКОН-ХОЛОД
ООО ЖЕЛДОРСЕРВИС
ПАО КОРПОРАЦИЯ ВСМПО-
АВИСМА
ООО ВЕРЕСТОН
ИП КАДОЧНИКОВА НАДЕЖДА
СЕРГЕЕВНА
ПАО АЗОТ
ООО РЯД
115
Приложение 17
Таблица 11
Контрагенты групп СX, СY, СZ
CX
CY
CZ
1
2
3
ООО ПЕРМТРАНССЕРВИС
ГОРИНОВ АЛЕКСАНДР
ПЕТРОВИЧ
ООО ПРИМА ПЛЮС
ИП ШКЛЯЕВ АНТОН
ИГОРЕВИЧ
ООО КВАРТ
ИП СОФЬИН АНДРЕЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ
АО ТЕХНОЛОГИЯ-СЕРВИС
ИП БАЙДИН СТАНИСЛАВ
КОНСТАНТИНОВИЧ
ООО БОЛЬШАЯ ЕДА
ИП КРАСИЛЬНИКОВ
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
АО ЭНЕРГОМАШ
(ЕКАТЕРИНБУРГ)-
УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ
ИП ПРИХОДЬКО АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ
ООО ПМФ ХИММОНТАЖ
ООО АО РАДАР
ПАО СОЛИКАМСКБУМПРОМ
ООО ИННОВАЦИОННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
ПАО УРАЛХИМПЛАСТ
АО АСТОР
ООО ТРУД
ООО ЗАВОД ТЕХНОПЛЕКС
ООО ХИМПРОМ-М
ФИЛИАЛ СТРАХОВОГО ЗАО МСК-
СТАНДАРТ В Г.ПЕРМЬ
ИП ПРОКОПЬЕВ ВАДИМ
ВИТАЛЬЕВИЧ
ПАО ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД ТЕНЗОР
МУЗ ГП N 12
ПАО ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ
ООО ВЯТКА-ЧЕПЦА
ПАО МРСК УРАЛА
АО ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ
УДОБРЕНИЙ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО
ХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА
ПАО ПОЛИЭКС
ООО ФТОРОРГАНИКА
ООО БОНУС-РИЭЛ
ООО ХИМОПТТОРГ
ООО ТЕХАРСЕНАЛ
АО ПРОМХИМПЕРМЬ
ООО ПЕРМСКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
ПАО НПО САТУРН
ООО ТПУ ЭКОСТРОЙ
АО АШЛЕНД МСП
ПАО УРАЛСВЯЗЬИНФОРМ