33
42.21
Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и
водоотведения, газоснабжения
42.22.1
Строительство междугородних линий электропередачи и связи
42.22.2
Строительство местных линий электропередачи и связи
43.11
Разборка и снос зданий
43.12
Подготовка строительной площадки
43.13
Разведочное бурение
43.21
Производство электромонтажных работ
43.22
Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и
систем кондиционирования воздуха
43.29
Производство прочих строительно-монтажных работ
43.31
Производство штукатурных работ
43.32
Работы столярные и плотничные
43.33
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
43.34
Производство малярных и стекольных работ
43.39
Производство прочих отделочных и завершающих работ
43.91
Производство кровельных работ
43.99
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие
группировки
46.73
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-
техническим оборудованием
46.74
Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным
оборудованием и принадлежностями
47.52
Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и
стеклом в специализированных магазинах
68.32.2
Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на
договорной основе
71.12
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического
проектирования, управления проектами строительства
Характер производимых товаров и услуг. Основные поставщики
ресурсов и покупатели продукции, потребители услуг.
ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ имеет свою политику в области сбыта.
Прямой сбыт - основное преимущественное направление сбытовой политики.
Если говорить о каналах товародвижения, то они носят одно- или
двухступенчатый характер, но чаще прямой, когда организация является и
потребителем, и заказчиком.
Услуги ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ оказывает в соответствии с
имеющимся портфелем заказов, предварительными соглашениями и
заключенными договорами, в которых заранее оговариваются виды услуг и
сроки их выполнения.
34
Сегментация клиентов ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ представлена на
рисунке 2.3.
Рисунок 2.3. Сегментирование покупателей ООО ∇Волга-Хоум
Сервис∈
Основными клиентами компании ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈
выступают коммерческие организации и жители домов.
Поставщики ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ представлены на рисунке 2.4.
Основными поставщиками ООО ∇Р.Строй∈ являются:
- коммерческие организации;
- коммунальные службы;
- муниципальные организации.
Рисунок 2.4 Структура поставщиков ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈
Организация выполняет свои обязательства полностью, заканчивает
услуги к оговоренному сроку.
Коммерческие
организации 11%
Жители домов
55%
Прочие
потребители
5%
Муниципальные
потребители
29%
35
Компания ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ использует в реализации своих
услуг независимых посредников, что в свою очередь даёт возможность
выполнять компании достаточно большое количество заказов, а также
повышает качество выполняемой работы.
Также ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ пользуется услугами агентами, тем
самым это позволяет ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ быстро и успешно оказывать
услуги.
ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ обсуживает три дома (таблица 2.3).
Таблица 2.3
Дома под управлением ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈
Адрес дома
Начало
управления
Площадь
кв.м.
Год
постройки
Этажей
Квартир
Ежегодный
отчет по
договору
управления
МКД
Саратовская обл,
г. Маркс, ул. 5-я
линия, д. 63а
20.06.2023
6215,4
-
5
-
-
Саратовская обл,
г. Маркс, пр-кт.
Строителей, д. 53а
03.06.2022
3892,3
2021 г.
5
70
2022
Саратовская обл,
г. Маркс, ул. 5-я
линия, д. 63
18.10.2021
6842,8
2021 г.
5
100
2021 – 2022
Основными конкурентами ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ выступают: ООО
∇Аткарская УК∈, ТСН ∇Весенняя 12А∈.
В таблице 2.4 проведем сравнительную характеристику данных
конкурентов.
Таблица 2.4
Сравнительная характеристика ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈, ООО
∇Аткарская УК∈, ТСН ∇Весенняя 12А∈
Показатели
ООО ∇Волга-Хоум
Сервис∈
ООО
∇Аткарская
УК∈
ТСН ∇Весенняя
12А∈
Подрядчики
4
3
5
36
Сервис
3
5
4
Качество услуг
4
5
4
Ассортимент услуг
3
5
4
Сотрудники
5
4
3
Информирование клиентов
5
5
5
Уровень обратной связи
4
3
5
ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ превосходит своих конкурентов. Но на 1
балл ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ уступает ТСН ∇Весенняя 12А∈ в категории
подрядчики, сервис, ассортимент, уровень обратной связи. На 2 балла ООО
∇Волга-Хоум Сервис∈ уступает ООО ∇Аткарская УК∈ в категории сервис,
ассортимент, на 1 балл по категории подрядчики.
Рисунок 2.5. Доля рынка, занимаемая ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈, ТСН
∇Весенняя 12А∈, ООО ∇Аткарская УК∈
ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ занимает 37% от доли рынка, что является
наибольшей её частью. 30% от рынка занимает ООО ∇Аткарская УК∈, 24%
рынка занимает ТСН ∇Весенняя 12А∈ (рисунок 2.5).
Оценка стратегии развития ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ проведена с
помощью матрицы Ансоффа и представлена на рисунке 2.5.
Товар/услуга
Освоенный
Новый
37
Рынок
Освоенный
Глубокое проникновение на
рынок - открытие новых
филиалов
Укрепление позиций –
инновации процесса
Ликвидация
Развития товара-
расширение
ассортимента
Новый
Развитие рынка
- расширение сети в регионах
Диверсификация
Рисунок 2.5. Матрица товар / рынок по Ансоффу для ООО ∇Волга-
Хоум Сервис∈
ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ двигается по направлению развития рынка
и предлагаемых услуг.
Составим SWOT-анализ ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ (таблица 2.6).
Таблица 2.6
SWOT-анализ ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈
Возможности (О)
О
1
Приверженность
потребителей
О
2
Небольшое количество
крупных конкурентов у ООО
∇Волга-Хоум Сервис∈
О
3
Достаточно высокие
барьеры для входа новых компаний
Угрозы (Т)
Т
1
Возможные изменения в
законодательстве
Т
2
Достаточно высокие
требования к качеству услуг
Т
3
Достаточно высокий
уровень конкуренции в отрасли
Сильные
стороны (S)
S
1
ООО
∇Волга-Хоум
Сервис∈ имеет
квалифицированный
персонал,
современные
технологии, наличие
собственной
материально-
технической базы
S
2
Высокое
качество услуг
S
3
Устойчивое
финансовое
положение
Как воспользоваться
возможностями
S
1
:O
1
ООО ∇Волга-Хоум
Сервис∈ имеет необходимые
ресурсы и приверженность
клиентов ООО ∇Волга-Хоум
Сервис∈ позволяет ООО ∇Волга-
Хоум Сервис∈ экспериментировать
и привлекать новых клиентов
S
2
:O
2
Высокое качество
услуг, а также небольшое
количество крупных конкурентов
создает для ООО ∇Волга-Хоум
Сервис∈ конкурентное
преимущество
S
3
:O
3
Наличие устойчивого
финансового положения и высокие
барьеры для входа на рынке
позволяет развиваться и внедрять
новые услуги
За счет чего можно снизить
угрозы
S
1
:T
1
Имеющиеся ресурсы и
изменения в законодательстве
позволяют быстро адаптироваться
к рынку и реагировать на
изменения
S
2
:T
3
Высокое качество
продукции и высокие требования к
скорости разработок позволяют
ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈
быстро осваивать новые продукты
S
3
:T
3
Устойчивое
финансовое положение и высокий
уровень конкуренции дает
возможность ООО ∇Волга-Хоум
Сервис∈ осваивать новые услуги в
качестве формирования
конкурентного преимущества
38
Слабые
стороны (W)
W
1
Узкая
специализация
W
2
Высокие
постоянные расходы
W
3
Отсутствие четко
сформулированной
стратегии развития
компании
Что может помешать
воспользоваться возможностями
W
1
:O
1
Узкая специализация
ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ не
позволяет расширить количество
клиентов и полностью
удовлетворять потребности
постоянных покупателей
W
2
:O
2
Высокие постоянные
расходы мешают
ООО ∇Волга-
Хоум Сервис∈ развиваться дальше
W
3
:O
3
Отсутствие чутко
сформулированной стратегии не
позволяет ООО ∇Волга-Хоум
Сервис∈ развиваться
Самые большие опасности
для фирмы
W
1
:T
1
Из-за политики
правительства и узкой
специализации ООО ∇Волга-Хоум
Сервис∈ уязвимо
W
2
:T
2
Высокие постоянные
расходы и высокие требования к
продукции могут привести к
ухудшению положения ООО
∇Волга-Хоум Сервис∈ на рынке
W
3
:T
3
Высокий уровень
конкуренции и отсутствие четко
сформулированной стратегии
могут повести к снижению
конкурентоспособности ООО
∇Волга-Хоум Сервис∈
Исходя из данных таблицы 2.6, компании ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈
необходимо стремиться расширять ассортимент продукции и услуг, а также
сокращать расходы.
Результаты деятельности ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈. Проанализируем
основные экономические показатели ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ (таблице 2.7)
на основе бухгалтерской отчетности за 2021-2022 гг.
Таблица 2.7
Основные экономические показатели деятельности ООО ∇Волга-Хоум
Сервис∈ за 2021-2022 гг.
Показатели
Годы
Отклонение,
(+;-)
Темп
изменения, %
2021
2022
Выручка, тыс. руб.
682
4 412
3 730
В 6,4 раза
Расходы по обычной
деятельности, тыс. руб.
892
3 872
2 980
В 4,3 раза
Рентабельность продаж,
%
-30,8
12,2
43,0
-
Чистая прибыль, тыс.
руб.
-221
399
620
-
Средняя стоимость
оборотных средств, тыс.
руб.
176
1500
1 324
В 8,5 раза
39
Оборачиваемость
оборотных средств, об.
3,9
2,9
-1
75,9
Оборачиваемость
оборотных средств, дни
94,2
124,1
29,9
131,7
Проанализировав основные экономические показатели ООО ∇Волга-
Хоум Сервис∈ можно отметить, что выручка ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ в
2022 году по сравнению с 2021 годом ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ выросла на
3730 тыс. руб.
Расходы по обычной деятельности ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈
увеличились в 2022 году на 2980 тыс. руб. против 2021 года.
Чистая прибыль ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ составила в 2022 году 399
тыс. руб. и по сравнению с 2021 годом выросла на 620 руб.
Средняя стоимость оборотных средств растет за рассматриваемый
период. Эффективность использования оборотных средств сокращается.
Таким образом, можно отметить, что эффективность работы и объемы
деятельности ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ растут.
2.3 Анализ эффективности использования трудовых ресурсов и рабочего
времени в ООО «Волга-Хоум Сервис¬
Общая численность работающих ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ в период с
2020 года по 2022 год - 3 человека (таблица 2.8):
Генеральный директор;
Главный бухгалтер;
управляющий.
Таблица 2.8
Укомплектованность персоналом ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ на
01.01.2023 года, чел.
Категория
персонала
Должности
Укомплектованность
персоналом
штатная
занятая
Руководители
1
1
100 %
40
Специалисты
1
1
100 %
Рабочие
1
1
100%
Всего
1
1
100 %
Штат ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ укомплектован на 100%. Качественный
состав персонала предоставлен в таблице 2.9.
Таблица 2.9
Качественный состав персонала по уровню образования, чел.
Уровень образования
Количество
Структура, %
Высшее
2
66,6
Среднее специальное
1
33,4
Всего
3
100
Два сотрудника ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ имеют высшее образование,
один сотрудник имеет среднее специальное образование.
Следуя данным из таблицы 2.10, можно определить, что в компании
ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ преобладает возрастной состав персонала в
возрасте от 36 до 50 лет.
Таблица 2.10
Возрастной состав персонала ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈, чел.
Группа персонала
Количество
Структура, %
31-35 лет
1
33,3
36-45 лет
1
33,3
46-50 лет
1
33,4
Всего
3
100
Следуя данным из таблицы 2.11 можно отметить, что в компании ООО
∇Волга-Хоум Сервис∈ и преобладают работники со стажем свыше 10 лет
Таблица 2.11
Структура кадрового состава ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ по стажу
работы
Стаж в должности
Количество, чел.
Структура, %
3-5 лет
1
33,3
5-10 лет
1
33,3
41
Свыше 10 лет
1
33,4
Итого
3
100
В таблице 2.12 представлена динамика персонала и производительность
труда.
Таблица 2.12
Динамика персонала и производительность труда ООО ∇Волга-Хоум
Сервис∈ за 2021-2022 гг.
Показатели
Годы
Отклонение,
(+;-)
Темп
изменения, %
2021
2022
Выручка, тыс. руб.
682
4 412
3 730
В 6,4 раза
Численность
сотрудников, чел
3
3
0
100,0
Производительность
труда, тыс. руб./чел.
227,33
1470,67
1 243
В 6,4 раза
За рассматриваемый период численность персонала ООО ∇Волга-Хоум
Сервис∈ составила 3 человека. При этом на предприятии наблюдается рост
производительности труда с 227 тыс. руб. до 1470 тыс. руб.
В таблице 9 представим показатели использования рабочего времени.
Сопоставление фактического баланса рабочего времени с плановым
свидетельствует о ежегодном невыполнении плановых показателей в ООО
∇Волга-Хоум Сервис∈.
Уменьшение коэффициентов явочного фонда и эффективного его
использования в анализируемом периоде говорит о сокращении доли
полезного времени в номинальном общем времени. Следует обратить
внимание также на негативную динамику роста коэффициента работы в
выходные и праздничные дни.
Таблица 2.13
Показатели использования рабочего времени в ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ в
2020-2022 гг.
Показатель
2020 г.
2021 г.
2022 г.
42
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Коэффициент использования
явочного фонда
0,840
0,842
0,828
0,840
0,829
0,831
Коэффициент эффективного
использования номинального
фонда
0,840
0,842
0,828
0,840
0,828
0,840
Коэффициент работы в
выходные и праздничные дни
0,039
0,046
0,039
0,043
0,039
0,050
В таблице 2.14 проведем анализ факторов эффективности использования
трудовых ресурсов ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈.
Таблица 2.14
Анализ факторов эффективности использования трудовых ресурсов
ООО ∇Волга-Хоум Сервис∈ за 2022 год
Показатели
Ед.
изм.
План
Факт
Отклонение
от плана,
(+/-)
Выполнение
плана, %
Время, отработанное
рабочими:
человеко-дней
дн.
10764
9476
-1288
88,00
человеко-часов
час
74692,8
65508
-9184,8
87,70
Средняя продолжительность
рабочего дня
час
6,94
6,91
-0,03
99,60
Среднегодовая выработка:
на одного работающего
тыс.
руб.
1234,9
1109,8
-125,1
89,87
на одного рабочего
тыс.
руб.
1444,2
1377,1
-67,1
95,35
Выработка на одного
рабочего:
среднедневная выработка
тыс.
руб.
3,38
3,04
-0,34
89,87
среднечасовая выработка
тыс.
руб.
3,96
3,77
-0,18
95,35
Среднее число дней,
отработанных одним
рабочим
дн.
207
206
-1
99,50