36
средств коэффициент Н1 возрастает, а при увеличении риска активов –
сокращается. Минимальное значение показателя – 10%. На 01.01.2016 г.
достаточность капитала Сбербанка составила 12,6%, на 01.01.2017 г. – 12,9%,
на 01.01.2018 г. – 11,6%.
2.2 Анализ динамики и структуры кредитной деятельности ПАО
«Сбербанк»
При классификации кредитного портфеля применяются следующие
основные критерии: по типам клиентуры, по признаку диверсифицированности,
по видам обеспечения, по отраслям, по срокам выдачи и т.д. Важно учитывать
то, что первоначально критерием классификации, характеризующим кредитный
портфель, выступает срок размещения кредитов, в рамках которого
осуществлена группировка кредитов по типу заемщика. Значимость данной
классификации по сроку размещения кредитов состоит в том, что благодаря ей
можно сделать предварительные выводы, о месте банка в региональной
экономике, а так же можно сформировать предварительное мнение о временной
структуре пассивов, так как, чем больше срок кредита, тем больше
долгосрочных привлеченных ресурсов имеет банк в своих пассивах.
Кредитный портфель – это совокупность остатков задолженности по
основному долгу по активным кредитным операциям на определенную дату.
Кредитный портфель ПАО «Сбербанк» состоит из двух основных сегментов
(Таблица 1): кредиты корпоративным клиентам; кредиты физическим лицам.
Данные взяты с официального сайта Сбербанка России.
Проанализировав данные из Таблицы 2, видно, что происходит
стабильное увеличение кредитного портфеля ПАО «Сбербанк». Так, в 2016 г.
был рост кредитного портфеля на 34,2 % в сравнении с 2015 г. (с 5,71 млрд. руб.
до 7,66 млрд. руб.), в 2017 г. произошло увеличение кредитного портфеля на
27,5 % в сравнении с 2016 г. (с 7,66 млрд. руб. до 9,77 млрд. руб.).
37
Таблица 2
Структурно-динамический анализ кредитного портфеля ПАО
«Сбербанк»
Статья баланса
2015 г.
2016 г.
2017 г.
сумма
(млрд.
руб.)
уд.
вес
(%)
сумма
(млрд.
руб.)
уд.
вес
(%)
сумма
(млрд.
руб.)
уд.
вес
(%)
1. Краткосрочная
задолженность по
кредитам (Кк)
3,74
65,5
3,45
45
2,88
29,6
1.1. Кредиты
физических лиц
0,31
5,4
0,13
1,7
0,24
2,5
1.2. Кредиты
юридических лиц
3,43
60,1
3,32
43,3
2,64
27,2
2. Долгосрочная
задолженность по
кредитам (Кд)
1,97
34,5
4,21
55
6,89
70,4
2.1. Кредиты
физических лиц
0,32
5,6
1,32
17,2
2,32
23,7
2.2. Кредиты
юридических лиц
1,65
28,9
2,89
37,8
4,57
46,8
3. Итого (Кк+Кд)
5,71
100
7,66
100
9,77
100
Это говорит о грамотной кредитной политике ПАО «Сбербанк», которая
нацелена на расширенное предложение кредитных ресурсов различной
категории заемщиков.
3,74
1,97
65,5
34,5
3,45
4,21
0
10
20
30
40
50
60
70
2015 г. 2016 г. 2017 г.
Краткосрочная
задолженность
Долгосрочная
задолженность
Рисунок 2. Динамика изменения кредитного портфеля
Удельный вес долгосрочной задолженности по кредитам за 2017 г.
38
наиболее высокий в общем объеме ссудной задолженности, что также
положительно характеризует деятельность банка.
Исходя из данных таблицы 2 в кредитном портфеле ПАО «Сбербанк»
большую часть занимают кредиты юридическим лицам. В 2016 г. удельный вес
ссудной задолженности юридических лиц на 20,5 % больше по сравнению с
предыдущем годом (увеличение с 34,5% до 55%), в 2017 г. по сравнению с 2016
г. – на 15,4 % (с 55% до 70,4%). Полученные данные позволяет говорить о том,
что кредитование юридических лиц является более востребованной банковской
услугой, а доходы от нее, по-прежнему, остаются одним из главных источников
формирования прибыли банка.
Кредиты ПАО «Сбербанк» физическим лицам предоставляются на
покупку и ремонт жилья по программам ипотечного кредитования, на
приобретение нового и подержанного автомобиля, разрешение мелких бытовых
проблем. Стоит отметить, что кредиты Сбербанка физическим лицам в 2016 г.
претерпели некоторые изменения.
Среди них основными стали – расширение доступных предложений по
кредитованию, предложение более выгодных и удобных условий кредитования.
Также прогрессом стало создание ипотечных центров при ПАО «Сбербанк»,
которые специализируются на предоставлении ипотечных кредитов для
населения.
На данный момент кредиты ПАО «Сбербанк» физическим лицам – это
16 различных программ. Данные кредиты можно получить как в национальной,
так и иностранной валюте. На размер процентной ставки, как правило, большое
воздействие оказывает продолжительность кредитования. Срок кредитования
определяется в зависимости от формы обеспечения и вида кредита. Денежные
средства предоставляются заемщику наличным и безналичным путем.
По мнению экспертов кредитного рынка, кредиты ПАО «Сбербанк»
физическим лицам в 2016 г. стали более гибкими и доступными.
Сегодня кредиты ПАО «Сбербанк» физическим лицам – это следующие
виды кредитования:
39
1) Ипотечный кредит. Этим видом кредитования может воспользоваться
физическое лицо, желающее приобрести в собственность квартиру в
новостройке или вторичном рынке жилья, думающее об индивидуальном
строительстве. Как правило, ипотечные кредиты ПАО «Сбербанк» физическим
лицам предполагают, что в качестве залога будет использоваться
приобретаемый по ипотечной программе объект недвижимости. Обременение
снимается сразу же после окончательного погашения кредита.
Схема ипотеки традиционно выглядит так: производится оформление
кредита на приобретение жилья. На эти средства приобретается недвижимость.
Затем происходит оформление объекта в залог. После этого заемщик пользуется
объектом недвижимости и постепенно выплачивает ипотеку. Стоит отметить,
что кредиты ПАО «Сбербанк» физическим лицам – ипотека, доступная сегодня
и молодым семьям. Речь идет о программе кредитования «Молодая семья».
Такой кредит могут получить молодые семьи, где возраст супругов не более 35
лет. При определении размера ипотечного кредитования учитывается
суммарный доход супругов, их родителей. Стоит отметить, что ипотечные
кредиты ПАО «Сбербанк» физическим лицам предлагают кредитование на срок
до 30 лет.
2) Автокредит – кредиты ПАО «Сбербанк» физическим лицам на
покупку нового или подержанного автомобиля. Денежные средства, взятые в
банке, позволяют быстро и эффективно решить вопрос с транспортом. Авто
кредиты ПАО «Сбербанк» физическим лицам рассчитываются индивидуально
при помощи анализа платежеспособности физического лица. Основными
требованиями к заемщикам в данном случае стали стабильный ежемесячный
доход и возраст от 18 лет.
Кредиты ПАО «Сбербанк» физическим лицам – это еще и возможности
потребительского кредитования, когда заемщик имеет возможность
воспользоваться программами кредитования с обеспечением и без такового. Все
зависит от суммы кредитования и сроков.
Сегодня каждый желающий может оформить в ПАО «Сбербанк»
40
кредитные карты, которые станут дополнительной страховкой и верным
средством при решении небольших финансовых проблем. Доступны варианты
карт без льготного и со льготным периодом кредитования.
Наконец, жилищные кредиты ПАО «Сбербанк» физическим лицам
пользуются спросом у населения, так как банк не ограничивает заемщика в
выборе объекта и предлагает конкурентные процентные ставки, которые
удобны и обоснованы.
Сложные экономические условия вызывают необходимость изменения
кредитной политики ПАО «Сбербанк». Эти условия характеризуются
следующими факторами: недостаток ликвидности в экономике, как у банков,
так и у предприятий; кризис доверия в экономических отношениях (компании,
банки, физические лица); низкая доступность кредитов и их повышенная
стоимость из-за возросших рисков («кредитное сжатие»); снижение
платежеспособного спроса как со стороны физических, так и со стороны
юридических лиц; значительное падение цен как на товары, сырье и материалы,
так и на активы (недвижимость, ценные бумаги, предприятия); повышенные
колебания курсов всех валют.
В этих условиях ПАО «Сбербанк» будет придерживаться следующих
приоритетов в кредитовании физических лиц:
повышать доступность кредитов, предлагая различные способы их
погашения – равными ежемесячными (аннуитетными) или
дифференцированными платежами, с обязательным разъяснением клиентам
всех возможностей и ограничений того или иного вида платежей;
помогать клиентам избежать принятия на себя чрезмерной долговой
нагрузки, усилив внимание к индивидуальной платежеспособности при выдаче
новых кредитов;
сохраняет всю линейку розничных кредитных продуктов, и будем
продолжать оптимизировать ее, учитывая необходимость сохранения качества
кредитного портфеля;
обеспечивать повышение финансовой грамотности населения,
41
консультации и разъяснения по всем продуктам и услугам ПАО «Сбербанк»;
усиливать работу по сохранению и повышению качества кредитного
портфеля, тщательно оценивая финансовые возможности заемщиков и
предлагаемое обеспечение.
Одной из важнейших составляющих кредитования ПАО «Сбербанк»
является создание и анализ кредитного портфеля.
Рассмотрим данные, касающиеся количественной классификации
кредитов, их темпы роста.
В 2017 г. ПАО «Сбербанк» удалось не только поддержать очень высокий
темп роста рынка, но и увеличить долю в сегменте розничного кредитования на
0,7 п. п. – до 32,7 % (рисунок 3). Самый высокий темп роста зафиксирован в
сегментах потребительского кредитования и кредитных карт.
31,9
32
32,7
31,5
32
32,5
33
2015 г. 2016 г. 2017 г.
Рисунок 3. Доля ПАО «Сбербанк» на рынке кредитования
физических лиц, %
Вместе с тем хорошие результаты достигнуты в сегменте ипотечных
кредитов, которые сохраняют первостепенное значение в продуктовой линейке
ПАО «Сбербанк»
Представим кредитный портфель физических лиц ПАО «Сбербанк» в
динамике (Рисунок 4), что позволит оценить активность банка на рынке
потребительского кредитования.
42
0,63
1,45
2,56
0
1
2
3
2015 г. 2016 г. 2017 г.
млрд
Рисунок 4. Динамика кредитного портфеля физических лиц
Исходя из данных рисунка 4, в 2016 г. наблюдается стабильное
увеличенные объема кредитного портфеля физических лиц (на 130,2 % по
сравнению с 2015 г.), а в 2017 г. произошел рост объемов кредитования
физических лиц на 76,5 % в сравнении с 2016 г., что свидетельствует о
повышении эффективности политики, которая проводится в области
кредитования физических лиц.
Рассмотрим структуру кредитного портфеля физических лиц по видам
размещаемых кредитов (Таблица 3).
Таблица 3
Структура кредитного портфеля по видам кредитов физических лиц
ПАО «Сбербанк»
Вид кредита
2015 г.
2016 г.
2017 г.
млрд
руб.
%
млрд
руб.
%
млрд
руб.
%
Ипотечный
0,32
50,7
0,62
42,9
1,02
39,8
Потребительский
0,26
40,4
0,71
48,9
1,28
50,1
Автокредит
0,04
6,6
0,07
4,6
0,16
6,1
Кредитные
карты
0,01
2,3
0,05
3,6
0,1
4
Итого
0,63
100
1,45
100
2,56
100
Исходя из полученных данных в Таблице 3, в структуре кредитного
портфеля физических лиц преобладают ипотечные и потребительские кредиты,
при этом удельный вес последних в общей сумме кредитного портфеля из года в
год увеличивается. Это связано с растущей необходимостью населения
43
финансировать свои текущие расходы.
Для того что бы проанализировать кредитные операции данного банка
нужно составить ряд таблиц. Выделим самые популярные кредиты,
предоставляемые населению за 2013-2016 гг. (см. таблицу 4).
По данным таблицы 4 видно, что объемы потребительских кредитов с
2015-2016 гг. возрастает, а с 2017 г. заметен спад. Объемы автокредита в 2016 г.
заметно снизились по сравнению с 2015 г. почти в 2 раза. И уже в 2017 году
объем автокредита вырос в 3,7 раз. В процентном соотношении
потребительские кредиты уменьшаются с 2015-2017 гг. (в 2015 г. - 33%, 2016 г.
- 28,8%, в 2017 г.- 21,1%) В процентном соотношении из общих объемов
выданных кредитов ипотечные кредиты так же уменьшаются с 2015-2017 гг. (в
2015 г. - 6,2%, в 2016 г. - 4,4, в 2017 г. - 4%).
Таблица 4
Кредиты, предоставленные ПАО «Сбербанк» в разрезе кредитных
продуктов за 2015-2017 гг., млн.руб.
Наименование
Объем кредитных продуктов
2015 г.
Удельный
вес, %
2016 г.
Удельный
вес, %
2017 г.
Удельный
вес, %
Потребительские
кредиты
48 792
33
59 920
28,8
56 920
21,1
Кредиты по
кредитным картам
88 128
59,6
138 270
66,4
198 754
73,6
Ипотечные
кредиты
9 177
6,2
9 185
4,4
10 875
4
Автокредит
1 728
1,2
929
0,4
3 417
1,3
Итого
147 825
100
208 304
100
269 966
100
С 2015-2017 гг. заметен рост объемов выданных кредитов. По данным
видно, что объем кредитов, выданных населению с 2015 г. по 2017 гг.
возрастает. Лидирующие позиции с 2015 г. по 2017 гг. занимают кредиты по
кредитным картам.
Проследить динамику объемов выданных кредитов ПАО «Сбербанк»
можно с помощью проведения вертикального и горизонтального анализа (см.
таблицы 5-6).
44
Таблица 5
Вертикальный анализ динамики выданных кредитов ПАО
«Сбербанк» за 2015-2017 гг. млн.руб.
Наименование
2016 г./
2015 г.
2017 г./
2016 г.
2017 г./
2015 г.
Потребительские кредиты
11 128
-3000
8 128
Кредиты по кредитным
картам
50 142
60 484
110 626
Ипотечные кредиты
8
1 690
1 698
Автокредит
-799
2 488
1 689
Итого
60 479
61 662
122 141
По данным таблиц 5 и 6 видно, что кредиты по кредитным картам и
ипотечные кредиты с 2015-2017 гг. возрастают.
Другая важная часть работы, направленная на обеспечение высокого
качества услуг в сегменте розничного кредитования, – оптимизация процесса
выдачи кредитов и предоставление более быстрого ответа по кредитным
заявкам. В итоге в 2017 г. удалось сократить средний срок рассмотрения заявки
на получение кредита физическим лицом примерно на 30 %.
Таблица 6
Горизонтальный анализ динамики выданных кредитов ПАО
«Сбербанк» за 2015-2017 гг. млн.руб.
Наименование
2016 г./
2015 г.
2017 г./
2016 г.
2017 г./
2015 г.
Потребительские кредиты
122,8
95
116,7
Кредиты по кредитным картам
157
143,7
225,5
Ипотечные кредиты
100
118,4
118,5
Автокредит
53,8
368
197,7
Итого
140,9
129,6
182,6
В 2017 г. главным драйвером роста розничного кредитного портфеля
ПАО «Сбербанк», безусловно, стали потребительские кредиты, или кредиты на
неотложные нужды: годовой темп роста в этом сегменте достиг 44,6 % (для
сравнения: в 2016 г. он составил 43,7 %). В 2017 г. портфель потребительских
кредитов ПАО «Сбербанк» рос чуть быстрее, чем рынок в целом.
Ипотечные кредиты – один из ключевых продуктов в розничном
сегменте. Доля ПАО «Сбербанк» на рынке составляет 47,6 %, что делает его
бесспорным лидером.
45
В 2017 г. портфель ипотечных кредитов ПАО «Сбербанк» увеличился на
31,2 %, что соответствовало рыночным темпам роста, и превысил 1 трлн руб.
Несмотря на высокие процентные ставки, не наблюдалось замедления роста
портфеля ипотечных кредитов ПАО «Сбербанк» по сравнению с 2016 г.
В августе 2017 г. ПАО «Сбербанк» и BNP Paribas основали совместное
предприятие в сегменте потребительского кредитования. В ходе сделки ПАО
«Сбербанк» приобрел 70 % -ю долю в BNP Paribas Vostok за 5,2 млрд руб.,
остальные 30 % остались в собственности BNP Paribas Group. Созданная
структура продолжает работать под брендом Cetelem. За счет этого
приобретения ПАО «Сбербанк» рассчитывает расширить свое присутствие на
отдельных сегментах рынка розничного кредитования, в которых он пока не
представлен, – в первую очередь это экспресс-кредитование в точках продаж
(POS-кредитование) и экспресс-автокредиты.
Дальнейшая цель – организовать перекрестные продажи других
финансовых продуктов ПАО «Сбербанк» розничным клиентам Cetelem.
По состоянию на конец 2017 г. проект по-прежнему находился на ранней
стадии развития, в связи с чем его вклад в консолидированные результаты
бизнеса розничного кредитования Сбербанка России оказался незначительным.
Вместе с тем Cetelem показал очень высокие темпы роста: в среднем объем
новых выдач автокредитов в сентябре – декабре 2017 года ежемесячно
увеличивался на 30 %, а объем экспресс-кредитов в точках продаж – на 22 %.
Один из основных приоритетов ПАО «Сбербанк» помимо ускорения
роста кредитного портфеля и наращивания доли на рынке кредитования –
поддержание качества портфеля кредитов физическим лицам, которое в 2017 г.
оставалось высоким: доля неработающих розничных кредитов (90+ NPL) в
ПАО «Сбербанк» была более чем вдвое меньше среднего значения по
банковской системе.
В 2017 г. ПАО «Сбербанк» сумел снизить долю неработающих кредитов,
а также улучшить общее качество кредитного портфеля. На основании моделей,
учитывающих исторические потери, а также внешние факторы, ПАО