56
Данные, представленные в таблице, наглядно иллюстрируют, что в 2018
году, как и ранее в анализируемом периоде в основном все кредиты
юридическим лицам выдавались без обеспечения. Полностью без обеспечения
были выданы кредиты субъектам РФ и МО, однако их размер ежегодно
снижается по причинам, о которых говорилось выше. По кредитам
корпоративным клиентам удельный вес кредитов, выданных без обеспечения, в
общей структуре выданных кредитов составляет 88%, по сравнению с 2017
годом данный показатель вырос на 6%. В основном под обеспечение выдаются
в 2018 году кредиты малым предприятиям и прочие кредиты клиентам, данная
тенденция сохраняется на протяжении всего анализируемого периода времени.
Так, удельный вес необеспеченных кредитов составляет 58%, что ниже
показателя 2017 года на 9%. Следовательно, в кредитной политике, на
протяжении всего анализируемого периода времени развивается направление
кредитования малого бизнеса.
Основным видом обеспечения для корпоративных клиентов лиц в 2018
году являются ценные бумаги и долевые инвестиции, а также недвижимость.
Для малого бизнеса основным видом обеспечения является недвижимость и
товары и материалы.
За 2016–2018 годы группа кредитов, выданных под «Прочее
обеспечение», преимущественно представляет собой кредиты, обеспеченные
гарантиями третьих сторон.
Суммы, отраженные в таблицах, представляют собой балансовую
стоимость кредитов за вычетом обесценения и не обязательно представляют
собой справедливую стоимость обеспечения.
Проведем анализ обеспечения кредитного портфеля в отношении
физических лиц в 2016 году (таблица 20).
Данные, представленные в таблице, наглядно иллюстрируют, что
полностью без обеспечения выдаются кредитные карты. Ипотечные кредиты в
2016 году в основном обеспечены недвижимостью. Основным видом
обеспечения при выдаче автокредитов являются транспортные средства
57
(удельный вес обеспечения составляет 99%). Для потребительских кредитов в
основном характерно их предоставление без обеспечения (удельный вес
необеспеченных кредитов составляет 90%). Основным видом обеспечения
потребительских кредитов в 2016 году являются транспортные средства
(удельный вес данного вида обеспечения составляет 9% в общей структуре
обеспечения потребительских кредитов).
Таблица 20.
Обеспечение кредитного портфеля ПАО «Совкомбанк» по
физическим лицам в 2016 году, млн. руб.
Вид обеспечения
Потребите-
льские
кредиты
Кредит-
ные
карты
Ипотеч-
ные
кредиты
Автокре-
диты
Недвижимость
406
–
3168
12
Транспортные
средства
4265
–
–
21158
Товары и материалы
526
–
–
–
Ценные бумаги и
долевые инвестиции
–
–
–
–
Прочее обеспечение
3
–
–
31
Без обеспечения
44565
5890
3
274
Итого кредиты
клиентам
49765
5890
3171
21475
Проведем анализ обеспечения кредитного портфеля в отношении
физических лиц в 2017 году (таблица 21).
Таблица 21.
Обеспечение кредитного портфеля ПАО «Совкомбанк» по
физическим лицам в 2017 году, млн. руб.
Вид обеспечения
Потребите-
льские
кредиты
Кредит-
ные
карты
Ипотеч-
ные
кредиты
Автокре-
диты
Недвижимость
–
–
29528
–
Транспортные
средства
–
–
–
55694
Товары и материалы
–
–
–
–
Ценные бумаги и
долевые инвестиции
–
–
–
–
Прочее обеспечение
–
–
–
–
Без обеспечения
43289
8141
–
–
Итого кредиты
клиентам
43289
8141
29528
55694
58
Данные, представленные в таблице, наглядно иллюстрируют, что
полностью без обеспечения выдаются кредитные карты, как и годом ранее, а
также потребительские кредиты. Ипотечные кредиты в 2017 году полностью
обеспечены недвижимостью. Основным видом обеспечения при выдаче
автокредитов являются транспортные средства. Что аналогично тенденции 2016
года.
Проведем анализ обеспечения кредитного портфеля в отношении
физических лиц в 2018 году (таблица 22).
Таблица 22.
Обеспечение кредитного портфеля ПАО «Совкомбанк» по
физическим лицам в 2018 году, млн. руб.
Вид обеспечения
Потребите-
льские
кредиты
Кредит-
ные
карты
Ипотеч-
ные
кредиты
Автокре-
диты
Недвижимость
5
–
55494
9
Транспортные
средства
50
–
15
69379
Товары и материалы
–
–
–
–
Ценные бумаги и
долевые инвестиции
–
–
–
–
Прочее обеспечение
–
–
–
–
Без обеспечения
43070
19045
346
2636
Итого кредиты
клиентам
43125
19045
55855
72024
Данные, представленные в таблице, наглядно иллюстрируют, что
полностью без обеспечения выдаются кредитные карты, это происходит на
протяжении всего анализируемого периода. Ипотечные кредиты в 2018 году в
основном обеспечены недвижимостью. Основным видом обеспечения при
выдаче автокредитов являются транспортные средства (удельный вес
обеспечения составляет 96%). Для потребительских кредитов в основном
характерно их предоставление без обеспечения, что аналогично тенденции 2017
года.
Таким образом, анализ качества кредитного портфеля по обеспечению, в
целом характеризует кредитную политику ПАО «Совкомбанк», как достаточно
59
эффективную и сочетающую в себе как доступность кредитных средств для
заемщиков, так и низкий уровень невозвратности для коммерческого банка.
В таблице 23 представлено распределение кредитов в ПАО
«Совкомбанк» для корпоративных клиентов по долгосрочному рейтингу,
присвоенному рейтинговыми агентствами S&P, Fitch или Moody’s за 2016–2018
годы. В случае, если у клиента отсутствует собственный рейтинг, то в расчете
используется рейтинг материнской компании.
Таблица 23.
Кредиты корпоративным клиентам по рейтингу, млн. руб.
Показатель
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Клиенты с рейтингом от BBB+ до
BBB-
11250
8417
38263
Клиенты с рейтингом от BB+ до
BB-
11403
43991
8656
Клиенты с рейтингом от B+ до B-
6829
4602
1300
Клиенты без рейтинга
16676
26252
100844
Итого кредиты корпоративным
клиентам
46158
83262
149063
Рост портфеля кредитов компаниям в 2016–2018 годах с кредитным
рейтингом от BB+ до BB- связан в основном с ростом портфеля кредитов
заемщикам, мажоритарный пакет акций которых находится в собственности
Российской Федерации.
Рост кредитов клиентам без рейтинга международных агентств в 2016–
2017 годах в основном связан с ростом портфеля кредитов компаниям секторов
«Нефтехимия» и «Коммерческая недвижимость», а так же в 2016–2018 годах с
постепенным переходом крупнейших российских компаний, регионов и
муниципалитетов на национальные рейтинги, выданные двумя российскими
кредитными рейтинговыми агентствами (Аналитическим Кредитным
Рейтинговым Агентством «АКРА» и Рейтинговым Агентством «Эксперт РА») и
истечением договоров на получение кредитного рейтинга с иностранными
рейтинговыми агентствами.
60
Таким образом, проведенный анализ показал, что кредитный портфель
ПАО «Совкомбанк» имеет высокое качество, как в отношении кредитов
физических, так и юридических лиц.
Подводя итог материалу, изложенному во второй главе выпускной
квалификационной работы можно сделать следующие выводы.
ПАО «Совкомбанк» является кредитной организацией, которая для
извлечения прибыли, как основной цели своей деятельности, на основании
лицензии Центрального банка Российской Федерации, имеет право осуществлять
банковские операции.
Основными продуктами банка для физических лиц являются широкая
линейка потребительских кредитов (автокредиты, товарные кредиты,
ипотечные и пр.), вклады, банковские карты MasterCard и Visa (кредитные,
расчетные карты, карта рассрочки «Халва»), платежная система Золотая
корона.
Корпоративным клиентам банк предлагает расчетно-кассовое
обслуживание, кредиты, овердрафты и банковские гарантии, корпоративные
карты, зарплатные сервисы, размещение средств на депозиты, валютный
контроль, инкассация, услуги на рынке капитала. Также одним из
приоритетных направлений деятельности ПАО «Совкомбанк» является
организация долгового финансирования субъектов РФ и муниципальных
образований, в рамках которого банк осуществляет кредитование клиентов, а
также предоставляет комплекс услуг по организации и размещению
облигационных займов.
В целом, реализуемая кредитная политика ПАО «Совкомбанк» в
отношении физических лиц достаточно эффективна, о чем свидетельствует
ежегодная положительная динамика роста доходов от ее реализации. В 2018
году она превысила показатели 2016 года в 2,3 раза. Основной удельный вес в
кредитах, предоставленных физическим лицам, в 2016 году принадлежит
потребительским кредитам, они составляют 63,25%. В 2017–2018 годах на
первое место в структуре выданных кредитов физическим лицам выходят
61
автокредиты, удельный вес которых в 2017 году составлял 39,43%, в 2018 году
– 37,36%. Параллельно с этим происходит существенное увеличение доли
ипотечных кредитов.
Реализуемая кредитная политика ПАО «Совкомбанк» в отношении
юридических лиц, также достаточно эффективна, о чем свидетельствует
положительная динамика роста доходов от ее реализации в анализируемом
периоде времени. Однако, в 2017 году наблюдалось снижение доходов от ее
реализации, вызванное существенным сокращением кредитов, выданных
субъектам и муниципалитетам РФ, связанное с менее привлекательными для
Банка рыночными ставками кредитования в этом сегменте в 2017 году. Рост
портфеля корпоративных кредитов связан с выдачей кредитов крупным
клиентам, мажоритарный пакет акций которых принадлежит Российской
Федерации.
Динамика и структура кредитного портфеля ПАО «Совкомбанк»
неравномерна. В 2016 г., 2018 г. основное место занимают кредиты
корпоративным клиентам, в 2017 году, напротив, кредиты физическим лицам.
Наблюдается ежегодная динамика кредитного портфеля в разрезе
отраслей по юридическим лицам.
Уровень риска по кредитному портфелю в ПАО «Совкомбанк»
находится на допустимом уровне, удельный вес просроченных:
потребительских кредитов составляет 7%, кредитных карт – 5%, ипотечных
кредитов – 6%, автокредитов – 5%, кредитов корпоративных клиентов – 1%. В
основном просрочка составляет 30–89 дней.
Разработаем предложения по совершенствованию кредитной
деятельности коммерческого банка в следующей главе выпускной
квалификационной работы.
62
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
3.1 Разработка направлений по оптимизации кредитной деятельности
в ПАО «Совкомбанк»
Проведенный анализ в предыдущей главе выпускной квалификационной
работы, выявил, что основным источником роста доходов по активам в
коммерческом банке является кредитная деятельность. Эффективное
управление кредитной деятельностью в ПАО «Совкомбанк» требует
использования внутренних и внешних источников, оказывающих влияние на
формирование политики и разработки стратегии управления кредитным
портфелем. Вопросы структурного анализа кредитного портфеля и проведение
его оптимизации с помощью диверсификации являются актуальными для
банка. В современных условиях, с учетом негативного влияния на экономику
коронавируса COVID-19, считаем целесообразным акцентировать внимание на
кредитовании населения. Следовательно, это требует от банка разработки
направлений развития кредитной линейки для населения. Причем требуется
диверсификация кредитного портфеля для физических лиц.
Метод диверсификации должен применяется в двух плоскостях: с одной
стороны, осуществляться распределение ссуд по категориям заемщиков, срокам
предоставления, залоговому имуществу, регионам и т.п. посредством
установления лимитов концентрации, с другой – должен оптимизироваться
ассортиментный ряд, анализироваться продуктовая политика конкурентов,
конъюнктура рынка, утверждаться план развития и создания новых кредитных
продуктов.
Следуя стратегии оптимальной диверсификации бизнеса, осваивая
новые направления деятельности и предлагая клиентам новые или
усовершенствованные банковские продукты, ПАО «Совкомбанк» может
получить возможность своевременно отвечать на растущие потребности
клиентов в разнообразии и качестве банковского обслуживания, реагировать на
63
изменение показателей доходности и риска различных областей рынка
банковских услуг, повышать адаптивность банка к меняющимся условиям
внешней среды, укреплять способность к относительно быстрой
реструктуризации рабочих активов, способствовать сохранению его
финансовой устойчивости.
Направления оптимизации кредитной деятельности ПАО «Совкомбанк»
представлены на рисунке 8.
Рисунок 8. Направления оптимизации кредитной деятельности
ПАО «Совкомбанк»
Большую актуальность в сфере оптимизации кредитной деятельности
банка имеют направления по совершенствованию организации работы с
физическими лицами ПАО «Совкомбанк». Так, в настоящий момент
клиентская база трансформируется. При этом, необходимо отметить,
потребности клиентов в базовых финансовых услугах остаются без изменений.
Однако развитие современных технологий и влияние коронавируса COVID-19
меняет ожидания клиента с точки зрения формы и качества взаимодействия с
банком. Для многих клиентов все более важную роль играет не просто
качество и удобство взаимодействия при получении финансовых услуг, а
эмоциональная составляющая, органичная интеграция услуг.
В таких условиях ПАО «Совкомбанк» в рамках увеличения доходов от
кредитной деятельности необходимо особое внимание уделить оптимизации
Направления оптимизации кредитной
деятельности ПАО «Совкомбанк»
Совершенствование организации работы ПАО «Совкомбанк» с
физическими лицами
Расширение кредитной линейки для физических лиц
Разработка методики принятия решения о выдаче/отказе в
кредите на основе предельной долговой нагрузки (ПДН)
заемщика
64
кредитования на основе улучшения и укрепления работы с клиентской базой.
Для этого требуется реализация направлений, представленных на рисунке 9.
Рисунок 9. Направления оптимизации работы с клиентской
базой ПАО «Совкомбанк»
Для того чтобы достичь целей по оптимизации работы по кредитным
операциям ПАО «Совкомбанк» необходимо решить четыре задачи по
развитию бизнес-модели розничного бизнеса:
- добиться лидирующих позиций банка в каналах массового
привлечения клиентов. Банку необходимо продолжить уделять внимание
рынкам зарплатных проектов, начисления пенсий и социальных пособий;
- сделать продукты банка неотъемлемой частью ежедневной жизни
своих клиентов. Необходимо чтобы клиентам было удобнее, выгоднее и проще
получать деньги, осуществлять свои регулярные платежи, переводить средства
родственникам и знакомым, расплачиваться за покупки в магазине,
периодически немного откладывать. Для этого банк должен уделить
приоритетное внимание развитию автоплатежей, переводов между
физическими лицами, овердрафтов, кредитных линий под залог существующих
активов. Также надо развивать продукты для регулярных сбережений,
повысить привлекательность дебетовых карт/расчетного счета благодаря
массовому развитию эквайринга для малого бизнеса, в том числе на базе новых
Углубить отно-
шения с помощью
знаний о клиенте
Привлечь
клиента через
основные каналы
Закрепить
отношения с
клиентами
Активизация по
каналам:
- зарплатные клиенты
- пенсионеры
- семейное положение
(наличие детей)
собственников и
руководителей
бизнеса
Увеличить объем операций:
- по получению: дебетовые
карты;
- по оплате: автоплатежи;
- по займу: овердрафт;
- по сбережениям: на
расчетных счетах;
- по оплате: дебетовые карты
Массовая
персонализация:
Предложения
индивидуальных
продуктовых
решений
65
методов идентификации клиентов, и программы лояльности;
- построить максимально глубокие отношения с клиентами за счет
понимания их потребностей, внимания и индивидуального подхода.
На единой платформе банка необходимо продолжить развитие
специализированных моделей обслуживания и ценностных предложений,
отвечающих потребностям и предпочтениям различных сегментов клиентов:
пенсионеров, молодежи, студентов, для работников на руководящих
должностях, работающих в малом бизнесе – разработка индивидуальных
программ кредитования обучения новых сотрудников (студентов обучающихся
на договорной основе), более состоятельных клиентов, сотрудников
корпоративных клиентов. Также необходимо развивать возможности по
формированию кредитной линейки для клиентов индивидуальных,
персонализированных предложений, адаптированных именно под их ситуацию
и потребности. Эти предложения должны состоять из комбинаций продуктов и
услуг, которые будут намного выгоднее для клиента, чем если бы они
приобретались по отдельности. При этом необходимо комплексно смотреть не
просто на индивидуального клиента банка, а на всех клиентов в рамках одного
домохозяйства. В основе данного подхода должно лежать развитие систем
управления взаимоотношениями с клиентами, а также расширение
возможностей по сбору, хранению и анализу информации о клиентах, в том
числе так называемых супермассивов данных.
Перевод транзакций и существенной части продаж в удаленные каналы
приведет к изменению роли точек обслуживания — в значительной части
филиальная сеть ПАО «Совкомбанк» будет переориентирована на
консультации и продажи, а рутинное обслуживание и транзакции будут все
больше производиться через Интернет, телефон и другие удаленные каналы.
Важным направлением работы останется предложение клиентам небанковских
финансовых услуг, в частности продуктов страхования, пенсионного
обеспечения и управления активами.
Направления оптимизации кредитного портфеля для физических лиц