45
Согласно данным таблицы 5 прирост объема выданных кредитов в целом
в 2017 году был обусловлен их увеличением в большинстве перечисленных
отраслей, за исключением следующих:
- операции с недвижимым имуществом: уменьшение на 32,7 млрд. руб.,
или на 8,41 %;
- металлургия: на 209,2 млрд. руб., или на 14,32 %;
Таблица 5 – Анализ кредитов в разрезе видов экономической
деятельности в 2016 – 2018 гг., млрд. руб.
Показатели
2016
2017
2018
Сумма
Абс.
откл.
Темп
роста
, %
Сумма
Абс.
откл
Темп
роста,
%
Нефтегазовая
промышленнос
ть
1329
1612,7
283,7
121,3
5
1546,6
-66,1
95,90
Операции с
недвижимым
имуществом
1356,7
1324,0
-32,7
97,59
1573,4
249,4
118,84
Металлургия
1460,4
1251,2
-209,2
85,68
1696,9
445,7
135,62
Торговля
939,5
1118,7
179,2
119,0
7
1274,8
156,1
113,95
Телекоммуник
ации
711,9
802,0
90,1
112,6
6
827,1
25,1
103,13
Пищевая
промышленнос
ть и сельское
хозяйство
812,7
785,6
-27,1
96,67
995,1
209,5
126,67
Машиностроен
ие
762,9
739,7
-23,2
96,96
750,5
10,8
101,46
Услуги
640,9
738,1
97,2
115,1
7
967,7
229,6
131,11
Государственн
ые и
муниципальны
е учреждения
РФ
780,9
730,97
-49,93
93,61
746,8
15,83
102,17
Энергетика
736,5
691,3
-45,2
93,86
741,8
50,5
107,31
Строительство
535,3
624,5
89,2
116,6
6
601,1
-23,4
96,25
Химическая
промышленнос
ть
500,9
508,0
7,1
101,4
2
594,8
86,8
117,09
Транспорт,
авиационная и
космическая
промышленнос
280,3
334,6
54,3
119,3
7
610,8
276,2
182,55
46
Показатели
2016
2017
2018
Сумма
Абс.
откл.
Темп
роста
, %
Сумма
Абс.
откл
Темп
роста,
%
ть
Деревообрабат
ывающая
промышленнос
ть
63,5
78,4
14,9
123,4
6
87,4
9
111,48
Прочее
415,95
428,7
12,75
103,0
7
556,2
127,5
129,74
Итого
15664,
8
16695,
3
1030,5
106,5
8
19741,
9
3046,6
118,25
- пищевая промышленность и сельское хозяйство: на 27,1 млрд. руб., или
на 3,33 %;
- машиностроение: на 23,2 млрд. руб., или на 3,04 %;
- государственные и муниципальные учреждения: на 49,93 млрд. руб., или
на 6,39 %;
- энергетика: на 45,2 млрд. руб., или на 6,14 %.
Согласно данным таблицы 5 прирост объема выданных кредитов в целом
в 2018 году был обусловлен их увеличением в большинстве перечисленных
отраслей, за исключением следующих:
- нефтегазовой промышленности: уменьшение на 66,1 млрд. руб., или на
4,10 %;
- строительство: на 23,4 млрд. руб., или на 3,75 %.
Сбербанк финансирует крупнейшие независимые российские
нефтеперерабатывающие заводы с 2012 года. Целью финансирования
создаваемых и модернизируемых производственных мощностей было
переключение на выпуск светлых нефтепродуктов с высокой добавленной
стоимостью, чтобы снизить давление на внутренние цены на рынок
автомобильного топлива, а также сократить долю экспорта сырьевых товаров.
Решения об инвестициях принимались акционерами НПЗ и Сбербанка на
основе действующих тогда налоговых соглашений и соглашений о
модернизации, заключенных заемщиками Банка с ФАС России, Федеральной
47
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору России
(Ростехнадзор) и Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт).
Проекты отвечали требованиям, предъявляемым к проектному
финансированию, и их реализация способствовала повышению
инвестиционной привлекательности российских регионов и созданию большого
количества новых рабочих мест.
Из-за изменения макроэкономической ситуации и «большого налогового
маневра» в 2014–2015 годах независимые НПЗ столкнулись со снижением
прибыльности и увеличением сроков окупаемости проектов модернизации,
финансируемых Сбербанком. Сбербанк столкнулся с необходимостью
реструктуризации выданных кредитов.
Структура кредитов в разрезе видов экономической деятельности
представлена в таблице 6.
Таблица 6 – Структура кредитов в разрезе видов экономической
деятельности в 2016 – 2018 гг., %
Показатели
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Отклонение
2017 г.
от 2016
г.
2018 г.
от 2017
г.
Физические лица
27,69
29,67
31,26
1,98
1,59
Нефтегазовая
промышленность
8,48
9,66
7,83
1,18
-1,83
Операции с недвижимым
имуществом
8,66
7,93
7,97
-0,73
0,04
Металлургия
9,32
7,49
8,60
-1,83
1,10
Торговля
6,00
6,70
6,46
0,70
-0,24
Телекоммуникации
4,54
4,80
4,19
0,26
-0,61
Пищевая промышленность
и сельское хозяйство
5,19
4,71
5,04
-0,48
0,34
Машиностроение
4,87
4,43
3,80
-0,44
-0,63
Услуги
4,09
4,42
4,90
0,33
0,48
Государственные и
муниципальные
учреждения РФ
4,99
4,38
3,78
-0,61
-0,60
Энергетика
4,70
4,14
3,76
-0,56
-0,38
Строительство
3,42
3,74
3,04
0,32
-0,70
Химическая
промышленность
3,20
3,04
3,01
-0,15
-0,03
48
Транспорт, авиационная и
космическая
промышленность
1,79
2,00
3,09
0,21
1,09
Деревообрабатывающая
промышленность
0,41
0,47
0,44
0,06
-0,03
Прочее
2,66
2,57
2,82
-0,09
0,25
Итого
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
Для наглядности структуру кредитов в разрезе видов экономической
деятельности продемонстрируем на рисунке 15. Для отображения наиболее
активных отраслей в плане кредитования в ПАО «Сбербанк» кредиты
физическим лицам на рисунке отображены не будут.
Рисунок 15 – Структура кредитов юридическим лицам в
разрезе видов экономической деятельности
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Нефтегазовая промышленность
Операции с недвижимым имуществом
Металлургия
Торговля
Телекоммуникации
Пищевая промышленность и сельское хозяйство
Машиностроение
Услуги
Государственные и муниципальные учреждения РФ
Энергетика
Строительство
49
Согласно данным таблицы 6 наибольшая доля кредитов на протяжении
всего исследуемого периода приходилась на физических лиц. В то же время
среди юридических лиц лидировали компании следующих отраслей:
- нефтегазовая промышленность;
- операции с недвижимым имуществом;
- металлургия.
Кредитный портфель ПАО «Сбербанк» в разрезе целей кредитования
представлен в таблице 7.
Согласно данным таблицы 7, наибольший вклад в прирост объемов
выданных ПАО «Сбербанк» кредитов юридическим лицам был привнесен
целью финансировать текущую деятельность, объем выданных кредитов по
которой возрос соответственно на 488,3 млрд. руб. и 1666,2 млрд. руб. в 2017 г.
и в 2018 г.
Таблица 7 – Анализ кредитов юридическим лицам в разрезе целей
кредитования, млрд. руб.
Показатели
2016
2017
2018
Сумма
Абс.
откл.
Темп
роста
, %
Сумма
Абс.
откл
Темп
роста,
%
Финансирован
ие текущей
деятельности
8043,4
8531,7
488,3
106,0
7
10197,
9
1666,2
119,53
Инвестиционн
ое
кредитование
и проектное
финансирован
ие
3263,8
3187,2
-76,6
97,65
3115,3
-71,9
97,74
Кредитование
в рамках
сделок
обратного
РЕПО
12,7
43,5
30,8
342,5
2
4
-39,5
9,20
Требования по
задолженностя
м,
образованные
в результате
заключения
банком
договоров
7,6
7,1
-0,5
93,42
253,9
246,8
3576,0
6
50
Показатели
2016
2017
2018
Сумма
Абс.
откл.
Темп
роста
, %
Сумма
Абс.
откл
Темп
роста,
%
уступки прав
требования
(цессии) с
отсрочкой
платежа
Итого
11327,
5
11769,
5
442
103,9
0
13571,
1
1801,6
115,31
Инвестиционное кредитование и проектное финансирование
уменьшались на протяжении исследуемого периода. Динамика оставшихся
элементов кредитования юридических лиц была нестабильной в течение
исследуемого периода.
Структура кредитов юридическим лицам в разрезе целей кредитования
оценена в таблице 8.
Таблица 8 – Структура кредитов юридическим лицам в разрезе
целей кредитования, %
Показатели
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Отклонение
2017 г.
от 2016
г.
2018 г.
от 2017
г.
Финансирование текущей
деятельности
71,01
72,49
75,14
1,48
2,65
Инвестиционное
кредитование и проектное
финансирование
28,81
27,08
22,96
-1,73
-4,12
Кредитование в рамках
сделок обратного РЕПО
0,11
0,37
0,03
0,26
-0,34
Требования по
задолженностям,
образованные в результате
заключения банком
договоров уступки прав
требования (цессии) с
отсрочкой платежа
0,07
0,06
1,87
-0,01
1,81
Итого
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
Для наглядности структура кредитов юридическим лицам представлена
на рисунке 16.
51
Рисунок 16 – Структура кредитов юридическим лицам в
разрезе целей кредитования, %
Согласно данным таблицы 8 и рисунка 16 основное количество кредитов
привлекается юридическими лицами для финансирования текущей
деятельности. При этом доля данной группы кредитов возросла по итогам 2017
г. на 1,48 %, по итогам 2018 г. – на 2,65 %.
Далее проанализируем целевое использование кредитов физическим
лицам, выданных ПАО «Сбербанк» в 2016 – 2018 гг.
Таблица 9 – Анализ кредитов физическим лицам в разрезе целей
кредитования, млрд. руб.
Показател
и
2016
2017
2018
Сумма
Абс.
откл.
Темп
роста,
%
Сумма
Абс.
откл
Темп
роста,
%
Ипотечные
кредиты
2392,4
2764,5
372,1
115,55
3436,6
672,1
124,31
На
потребитель
ские цели
1932,7
2156,5
223,8
111,58
2731,8
575,3
126,68
Автокредит
ы
12,3
4,8
-7,5
39,02
2,4
-2,4
50,00
Итого
4337,4
4925,8
588,4
113,57
6170,8
1245
125,28
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2016 г. 2017 г. 2018 г.
Требования по задолженностям, образованные в результате заключения банком договоров уступки
прав требования (цессии) с отсрочкой платежа
Кредитование в рамках сделок обратного РЕПО
Инвестиционное кредитование и проектное финансирование
Финансирование текущей деятельности
52
Сбербанк является крупнейшим игроком на российском ипотечном
рынке. В течение 2018 года доля Сбербанка на российском ипотечном рынке
увеличилась на 0,7 п.п. до 56,3 %. В 2018 году Сбербанк выпустил 829 000
ипотечных кредитов на общую сумму 1,563 трлн рублей. Таким образом,
общий объем выданных ипотечных кредитов превысил показатель
предыдущего года на 44 %. Это привело к увеличению ссудной задолженности
по ипотечным кредитам по итогам 2018 г. на 672,1 млрд. руб., или на 24,31 %.
Одним из факторов, повлиявших на рост ипотечного кредитования в 2018
году, стало повышение гибкости ценообразования Сбербанка на активы,
представляющие интерес для клиентов. Например, в первой половине 2018 года
условия кредитования были улучшены для молодых семей, для заемщиков,
приобретающих жилье у застройщиков-партнеров Банка, для семей с вторым
или третьим ребенком, для тех, кто рефинансирует кредит под залог
недвижимости, а также для клиентов, которые покупают гараж или место для
парковки.
Еще одним фактором, влияющим на ипотечное кредитование Банка,
является оптимизация внутренних процессов. Начиная с 2018 года Сбербанк
предлагает возможность организации безопасных расчетных услуг прямо в
офисе разработчика; Этот сервис уже используется 250 разработчиками. При
этом страховой полис можно оформить сразу на несколько лет.
Клиентам также предоставляется возможность совершать не ипотечные
сделки в сети центров ипотечного кредитования. Кроме того,
рефинансирование под залог недвижимости можно завершить всего одним
визитом в банк.
Сбербанк начал предлагать своим клиентам новый продукт - ипотечные
кредиты на нежилые объекты, включая гаражи, складские помещения и
парковочные места. В течение отчетного периода были автоматизированы
многие процессы, такие как аккредитация агентств недвижимости, регистрация
оценочных компаний и загрузка реестров по страхованию залогов от всех
аккредитованных страховых компаний.
53
В 2018 году ПАО «Сбербанк» начал кредитование со скидками на
ипотеку с помощью счета условного депонирования. Клиентам
предоставляются скидки в размере 1,6 или 0,8 процентных пункта в
зависимости от выбора застройщика, финансируемого банком.
Система звонков клиентам была автоматизирована в отчетном периоде.
Звонок теперь выполняется роботом Александрой, который уже обзвонил 15
000 клиентов, напомнив, что им нужно продлить полис страхования ипотеки.
Этот звонок чрезвычайно важен для клиента, так как ипотечная ставка
повышается, если им не удается вовремя продлить полис, что, в свою очередь,
приводит к увеличению ежемесячного платежа. Автоматизация процесса
звонка клиентам позволяет повысить эффективность этого процесса и
сократить расходы Банка.
Также в 2017 – 2018 гг. Сбербанк существенно расширил объем эмиссии
и достиг высоких темпов роста портфеля потребительских кредитов, предлагая
привлекательные условия - выгодные процентные ставки, высокий лимит
кредитования до 5 млн. руб., расширенный срок кредитования до пяти лет, а
также за счет упрощения процесса получения потребительского кредита.
Структура кредитов физическим лицам в зависимости от целевого
назначения и ее динамика представлены в таблице 10.
Таблица 10 – Структура кредитов физическим лицам в разрезе
целей кредитования, %
Показатели
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Отклонение
2017 г.
от 2016
г.
2018 г.
от 2017
г.
Ипотечные кредиты
55,16
56,12
55,69
0,97
-0,43
На потребительские цели
44,56
43,78
44,27
-0,78
0,49
Автокредиты
0,28
0,10
0,04
-0,19
-0,06
Итого
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
Для наглядности структура кредитов физическим лицам в зависимости от
целевого назначения представлена на рисунке 17.
54
Рисунок 17 – Структура кредитов физическим лицам в разрезе
целей кредитования в 2016 – 2018 гг.
Данные таблицы 10 и рисунка 17 свидетельствуют о том, что
преимущественно физические лица привлекали ипотечные кредиты, доля
которых превышала 55 % в 2016 – 2018 гг. Что касается автокредитов, то они
пользовались наименьшей популярностью – их доля составляла менее 1 % на
протяжении всего исследуемого периода.
2.3. Оценка рискованности и доходности кредитной деятельности
ПАО «Сбербанк»
ПАО «Сбербанк» делит выданные кредиты на пять групп качества с I по
V в порядке снижения качества. Классификация кредитов ПАО «Сбербанк» в
разрезе групп качества на 1 января 2017 г. представлена в таблице 11.
Таблица 11 – Классификация кредитов ПАО «Сбербанк» в разрезе
групп качества на 1 января 2017 г., млрд. руб.
Вид кредита
I
II
III
IV
V
Итого
Кредиты
банкам
1485,5
32,2
7,4
70,5
0
1595,5
Кредиты
юридическим
лицам
6511,6
3332,1
814,5
222,2
447,1
11327,5
Кредиты
физическим
лицам
1,2
3958,5
163,2
18,7
195,8
4337,4
Итого
7998,2
7322,8
985,0
311,4
642,9
17260,3
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2016 г. 2017 г. 2018 г.
55,16
56,12
55,69
44,56
43,78
44,27
Ипотечные кредиты На потребительские цели Автокредиты