36
2. 2. Современное состояние рынка банковских услуг в РФ
Изменился и уровень банковских услуг для физических и юридических
лиц. Сегодня банки готовы предложить физическим лицам широкий спектр
услуг - от платежных кредитных карт до кредитных карт с высоким лимитом
доверия. Удобные условия по вкладам, автокредитованию, ипотеке и
государственной поддержке социальных программ для малообеспеченных
слоев населения.
Банковские услуги населению также ценят за простоту и удобство.
Интернет-банкинг позволил людям оплачивать коммунальные услуги, заряжать
телефоны, оплачивать услуги кабельного телевидения и Интернета, заказывать
билеты и переводить деньги на карты родственников, не выходя из дома.
Это снизило нагрузку на отделения и максимально сэкономило время
клиента банка.
Беглый анализ рынка банковских услуг показывает, что только за
последние полтора года ЦБ отозвал лицензии более чем у сотни финансовых
организаций.
Таблица 1
Рыночная доля крупнейших банков РФ
Название банка
Рыночная доля 2010 г., %
Рыночная доля 2019 г., %
Сбербанк
32,02
32,37
ВТБ
15,81
15,65
Газпромбанк
6,94
7,13
Альфа-банк
4,09
4,13
Россельхох Банк
3,93
3,69
Открытие
3,05
2,95
МКБ Банк
2,81
2,85
37
По количеству банков Россия в 2014 году занимала 3 место, однако
массовый отзыв лицензий Центральным банком привел к сокращению
количества коммерческих банков и на 01.03.2020 их количество составляло 436.
На рис. 1 представлена динамика количества банков за последние 10 лет.
Рисунок 1. Изменение количества банков в РФ по годам, 2010-2020
Самое большое сокращение банков произошло в 2016-2017 гг., когда ЦБ
РФ активно проводил политику массового отзыва лицензий.
Также резкий рост количества закрывшихся банков произошел в 2014-
2015 гг., когда за год их количество сократилось на 89 (за предыдущий год на
33), а в следующем году изменение составило 101. Данное явление было
вызвано кризисом 2014 г. и попыткой ЦБ РФ оставить на рынке только
конкурентоспособные банки.
С отзывом лицензий связана, неопределенность в банковском секторе, так
как данная стуация влияет на стоимость предоставления банковских услуг и
риски для вкладчиков.
Особенностью российского банковского сектора является то, что большие
банки предоставляют услуги в основном не крупным предприятиям, а
населению, что значительно повышает издержки банков и, соответственно,
стоимость кредита.
38
Качество активов ухудшится по всем кредитным сегментам. Эксперты
прогнозируют значительное усиление крупных частных банков.
Если не будет «оттепели» в отношениях с Западом, участие организаций с
иностранным капиталом будет стремительно сокращаться.
Сложившаяся ситуация существенно усложняет регулирование рынка
банковских услуг «мягкими» методами. Многим финансовым учреждениям
придется серьезно оптимизировать свои расходы, в том числе непопулярными
методами, такими как сокращение штата и закрытие неэффективных офисов. В
условиях жесткой конкуренции универсальные банки имеют больше шансов
выжить, поскольку они готовы предоставить клиентам максимально широкий
спектр продуктов.
Ввиду привлечения крупных игроков в рефинансирование у небольших
банков есть шанс укрепить свои позиции.
На российском рынке банковских услуг регулярно происходят изменения,
которые отражаются на благосостоянии экономических агентов.
Совокупные активы банковского сектора в России в 2018 г. составили
1479 млрд долл. По сравнению с другими странами это относительно
невысокий показатель. Лидирует Китай – 40570 млрд долл., далее идут США –
16910 млрд долл., Германия – 9163 млрд долл., Япония – 17420 млрд долл.,
Швейцария – 2 580 млрд долл., Франция – 8300 млрд долл.
Вышеприведенные данные показывают, что, несмотря на большое
количество банков, по совокупным банковским активам Россия отстает от
ведущих стран.
По данным ЦБ РФ, на начало 2000 года отношение активов банковского
сектора к ВВП составляло 32,6%, на 01.01.2019 этот показатель составил уже
90,6%.
39
Рисунок 2 - Крупнейшие банки России по капитализации, млн руб.
Согласно данным, представленным на рис. 2, крупнейшими российскими
банками по уровню капитализации являются Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк,
Альфа-банк, Россельхозбанк, Открытие. Причем рыночная капитализация
Сбербанка намного выше остальных и составляет 4,5 млрд руб.
Анализируя российский рынок банковских услуг, необходимо выделить
структуру рынка и определить доли основных игроков данного рынка.
Рассчитаем индекс Херфиндаля-Хиршмана, который показывает степень
монополизации рынка.
Соответственно, чем меньше данный показатель, тем лучше, это означает,
что на рынке действует много конкурирующих между собой фирм. Для
упрощения расчетов мы подсчитаем доли рынка самых крупных компаний.
Данные взяты из таб.1. Индекс равен сумме квадратов рыночных долей
компаний на рынке.
HHI=1047,8169 (Сбербанк) + 244,9225 (ВТБ) + 50,8369 (Газпромбанк) +
17,0569 (Альфа-Банк) + 13,6161 (Россельхозбанк) + 8,7025 (Открытие) + 8,1225
(Московский кредитный банк) + 1161,4464 (примерная доля рынка для других
компаний на рынки) = 2552,5207 (0, 2552 при беспроцентном расчете).
Согласно полученной величине, можно сделать вывод, что рынок
банковских услуг в России отличается высокой концентрацией.
40
Рассмотрим также индекс концентрации, который показывает, насколько
большая доля рынка приходится на самые крупные компании. Индекс равен
сумме долей рынка самых крупных компаний (банков).
CR6 = 32,37% (Сбербанк) + 15,65% (ВТБ) + 7,13% (Газпромбанк) + 4,13%
(Альфа-Банк) + 3,69% (Россельхозбанк) + 2,95% (Открытие) = 65,92%.
Расчеты показывают, что на рынке действуют 6 крупнейших банков, на
рыночную долю которых приходится 65,92% (32,37% из которых приходится
на Сбербанк). На рынке банковских услуг существуют явные лидеры, в то
время как остальные участники рынка сильно отстают по ключевым
показателям. Уровень концентрации рынка высокий и на 98% банков
приходится около трети рыночной доли.
Распределение активов на рынке банковских услуг также неравномерно.
По данным ЦБ РФ, из 104,5 трлн руб. суммарных активов 86,1 трлн руб.
приходится на 30 крупнейших банков страны.
Основным источником дохода банков является выплата его клиентами
процентов по кредитам. Выдача кредитов является рискованной деятельностью,
так как всегда есть риск невозврата кредита.
Целью банков является минимизация данного риска, однако процент
просроченных или невозвратных ссуд есть всегда, и он влияет на доход
кредитной организации. Рассмотрим, как изменялся данный показатель в
течение 10 лет.
41
Рисунок 3. Динамика доли ссуд с просроченными платежами свыше
90 дней, %, 2010-2020 гг.
Доля ссуд с просроченными платежами свыше 3 месяцев в 2010-2013 гг.
постепенно уменьшалась. Рост стал наблюдаться после кризиса 2008 г., однако
с 2014 г. данный показатель начинает расти еще более быстрыми темпами, и
такая динамика продолжается до 2016 г. Причиной стало введение санкций
западными странами в финансовой сфере в 2014 г. После 2016 г. показатель
снова начинает уменьшаться и возвращается примерно до уровня 2013 г. Но за
первые 4 месяца 2020 г. в связи с пандемией коронавируса и вызванным ею
падением доходов доля ссуд с просроченными платежами снова начинает
увеличиваться.
Рассмотрим динамику темпов прироста активов банковского сектора.
42
Рисунок 4. Динамика темпов прироста активов банковского сектора
(% за год) за период 2010-2020 гг.
Банковские активы включают в себя аккумулированные финансы,
дебиторская задолженность, средства вкладчиков и так далее. В 2014 г.
отмечался резкий рост активов, однако в 2015-2017 гг. произошел резкий спад
банковских активов, который был связан с кризисом 2014 г. Многие банки
обанкротились, иностранные агенты продавали свои активы в России,
повышалась доля невозвратных кредитов. С 2017 г. начинается постепенный
рост данного показателя, но в 2019 г. прирост сократился за счет того, что в
феврале и июле данного года отмечался отрицательный прирост банковских
активов. В 2020 году тенденция сокращения банковских активов сохранилась.
Таким образом, можно сказать, что рынок банковских продуктов и услуг
стремительно развивается, что обеспечивает банкам устойчивое развитие
деятельности и эффективный рост прибыли.
2. 3. Тенденции в развитии банковских продуктов и услуг в РФ
Принимая во внимание меняющиеся предпочтения клиентов, быстрое
развитие технологий и постоянное изменение конкурентной среды,
43
предложение банком давно используемых услуг и продуктов становится
убыточным. В такой ситуации конкуренты банка начнут разрабатывать новые
продукты и услуги или улучшать существующие. Например, способы
улучшения кредитования не следует понимать, как создание совершенно новых
типов кредитов или на новых условиях, а скорее, как улучшение уже
имеющихся форм.
Есть много факторов, которые заставляют банки создавать новые
продукты или улучшать существующие. Потребности клиентов - фактор,
который имеет наибольшее влияние.
С помощью опросов, писем, жалоб банк сможет узнать их потребности и
пожелания. Кроме того, банки должны следить за ассортиментом своих
конкурентов, выделяя наиболее привлекательных для клиентов, узнавать
пожелания клиентов с помощью обслуживающего персонала, который
ежедневно находится в контакте с клиентами.
Поэтому для увеличения количества клиентов банкам следует открывать
на своих сайтах офисы или консультационные разделы, где потенциальный
клиент может получить исчерпывающие и понятные ответы на свои вопросы.
Растет и количество людей, пользующихся платежными картами, поэтому
банки стремяться увеличить количество банкоматов и кассовых аппаратов,
особенно в местах массового скопления людей.
Банковские инновации - это набор специальных банковских продуктов и
услуг, внедрение и использование которых в конечном итоге приводит к
улучшению существующих услуг и продуктов, тем самым повышая уровень
обслуживания клиентов.
Однако опыт национальных банков в разработке банковских технологий
очень ограничен из-за строгого действующего законодательства, которое не
позволяет разрабатывать, внедрять и в полной мере использовать новые
банковские услуги.
Все это оказывает негативное влияние, замедляя развитие рынка
банковских услуг и продуктов, при этом сами финансовый и банковский
44
секторы развиваются очень стремительно: количество банков растет, их
деятельность универсализируется, становится индивидуальный подход к
каждому клиенту. обязательный. Именно поэтому опыт зарубежных банков в
разработке и внедрении услуг и продуктов имеет большое значение в развитии
внутреннего рынка.
В настоящих условиях экономики рынок банковских услуг и продуктов в
России может предложить абсолютно новый для него продукт.
Этот продукт будет называться портативным электронным устройством.
Оно способно сохранять в своей оперативной памяти данные обо всех
пластиковых картах и счетах владельца, а также сберегательных книжках,
кредитах, депозитах, находясь совершенно в любом месте.
Этот продукт даст возможность своему обладателю экономить время и
производить всевозможные операции с отдельного устройства, что будет
гарантировать высокий уровень безопасности проводимых операций.
Если в будущем российский рынок банковских услуг и продуктов станет
полностью основываться на внедрении опыта зарубежных банков по
банковским инновациям, то это позволит рынку выйти на новый уровень
развития, благодаря чему улучшится работа банковских учреждений,
увеличится число предоставляемых ими банковских услуг и продуктов,
вырастет количество и удовлетворённость клиентов.
На данном этапе банковский сектор страны находится в «переходной
фазе», и невозможно обеспечить устойчивое и динамичное развитие без его
преодоления.
На современном этапе развития экономики важной особенностью
банковской деятельности является предоставление банковских услуг
населению. В условиях постоянной конкуренции банки стремятся расширять
спектр предоставляемых услуг в целях привлечения клиентов, что оказывает
непосредственное влияние на увеличение доходной базы банка, повышение
рентабельности и конкурентоспособности.
45
Обращаясь к анализу современного состояния рынка банковских услуг,
можно отметить, что главным трендом в активах банков стало ускорение роста
кредитования граждан на фоне невысоких темпов роста кредитования
предприятий. В 2020 г. продолжилось восстановление кредитования малого и
среднего бизнеса.
В 2019 г. Центральный банк ужесточил требования работы коммерческих
банков в сфере розничного кредитования с целью увеличения разрыва между
показателями закредитованности населения и их реальными доходами. К
примеру, в соответствии с нововведениями был увеличен первоначальный
взнос по ипотечному кредитованию.
С целью охлаждения рынка необеспеченного кредитования ЦБ РФ с 1
октября 2019 г., согласно Указанию Банка России от 31.08.2018 № 4892-У, ввел
обязательный расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) при оценке
кредитоспособности заемщиков.
Регулятор опасается, что высокий темп роста рынка необеспеченного
кредитования в России может привести к формированию кредитного пузыря,
что несет риски финансовой стабильности экономики. В следствии введения
данной меры регулятор ожидает замедление темпов роста необеспеченных
потребительских кредитов в 2020 г. на 10%.
Регулятор обязывает рассчитывать показатель долговой нагрузки банкам,
микрофинансовым организациям и кредитно-потребительским кооперативам.
ПДН показывает соотношение ежемесячных платежей по кредиту клиента к его
доходам. В обязательства гражданина входят: действующие и одобренные
кредиты, микрозаймы, лимиты по кредитным картам.
В некоторых случаях учитываются кредиты, по которым клиент
выступает поручителем или созаемщиком.
7
Доля кредитов ЦБ РФ в пассивах по всем региональным банкам на 1
января 2019 года составила 4,8%, а по федеральным банкам 10-11%.
7
Мануйленко, В. В. Модели оценки экономического капитала коммерческого банка: монография / В. В.
Мануйленко. – Москва: Финансы и Статистика, 2021. – С.234.