52
банка, две трети терминалов уже имеют NFC-ридеры), второй крупнейший
банк с государственным капиталом – ВТБ24 – обещает закончить этот про-
цесс к 2018–19 гг. Сейчас более половины парка POS-терминалов ВТБ24 в
сети торгового эквайринга банка поддерживает NFC.
Согласно экспертным данным, опубликованным в исследовании J’son
Partners Consulting, в 2016 году аудитория пользователей бесконтактных пла-
тежей в России, включая мобильные платежи с помощью технологии NFC,
по «оптимистичному» сценарию» может достичь 7,5 млн. человек по итогам
2016 г.
Также, по прогнозам компании "Евросеть", к 2018 году оборот рынка
бесконтактных платежей в России составит не менее 20 млрд. руб., при бла-
гоприятном развитии событий достигнет 50 млрд. рублей.
Поскольку спрос на технологии NFC, количество терминалов POS-
терминалов с поддержкой этой технологии растет с каждым годом, банков,
увеличение эмиссии пластиковых карт с NFC. Некоторые крупнейшие миро-
вые платежные системы VISA и MasterCard призываем российских партнеров
активно использовать их разработали paywave и paypass, способствовать рас-
пространению технологии NFC.
Рассмотрим преимущества, которые способствуют развитию техноло-
гии NFC в банковской сфере:
В первую очередь, скоростью оплаты с помощью пластиковых карт и
мобильных устройств со встроенным NFC-это быстрее, чем использовать
наличные, карты с чипами или магнитной полосой - в одно касание.
Также клиенты Банка смогут:
- Во-первых, осуществлять операции по безналичной оплате товаров и
услуг, в транспорте, в магазинах, на парковках, платных дорогах, чтобы пла-
тить в ресторанах быстрого питания (оплата может быть произведена со сче-
та абонента и электронного кошелька или банковской карты).
- Во-вторых, купить билеты в театр, кино и т.д.
- В-третьих, карты и NFC-совместимых устройства могут быть исполь-
53
зованы в качестве маркетингового инструмента, так как они позволяют хра-
нить любую информацию, например акции и скидки накопленные баллы.
В дополнение к преимуществам технологии NFC, есть и недостатки:
- Энергетическая зависимость - если аккаунт привязан к мобильному
устройству, сброс будет невозможно произвести оплату.
Одним из самых важных критериев при внедрении новых технологий в
банковскую систему безопасности. Это преимущество технологии NFC, по-
тому что выплаты производятся только с очень близкого расстояния. На дан-
ный момент используется проверка подлинности на основе двух факторов:
Первым фактором является регистрация устройства, с которого произ-
ведена оплата в банке.
- Второй фактор-подтверждение платежа с помощью PIN-кода.
Но есть и недостаток: большинство банков, которые выдают бескон-
тактные карты позволяют выплаты до 1000 рублей без ввода ПИН-кода, то
есть, в случае утери или кражи карты, возможно, что выплаты другим чело-
веком, хоть и не в больших количествах.
Следует понимать, что бесконтактные платежи — всего лишь дополни-
тельная возможность для банковской карты, в которую, если говорить упро-
щенно, наряду с уже привычным чипом и магнитной полосой встраивается
микросхема с антенной (NFC-чип). Таким образом, сама карта по-прежнему
может приниматься не только на бесконтактных терминалах, но и традици-
онным способом — что в банкоматах, что в торговой сети. NFC-чип, под-
держивающий технологию PayPass или payWave, можно встроить не только в
традиционную банковскую карту, но и, например, в специальный стикер, ко-
торый можно прикрепить к любому удобному предмету, например чехлу мо-
бильного телефона или бумажнику.
Недавно такие карты-стикеры начал распространять банк «Авангард».
Более того, NFC-чип можно встроить практически куда угодно — в часы, в
брелки и т. п. Но одним из наиболее продвигаемых в будущем направлений
будет встраивание функции бесконтактных платежей в мобильный телефон.
54
Первые шаги в этом направлении уже предпринимаются. Так, не так
давно МТС и «МТС-Банк» объявили о старте продаж комплекта «NFC-
платежи», в который входит SIM-карта с «прописанной» на ней банковской
картой «МТС Деньги» и гибкая NFC-антенна для бесконтактных платежей.
Пока подобная услуга доступна только в Москве, но вскоре может добраться
и до Петербурга.
Бесконтактные платежи становятся все более популярными, потому что
они упрощают многие рутинные функции. Инфраструктуры NFC в настоя-
щее время разрабатывается в России и за рубежом, новых технологий, заин-
тересованных торговых организаций, транспорта, банков и платежных си-
стем. Сегодня, бесконтактной технологии имеют достаточно хороший потен-
циал, но все же значительно уступает мобильным технологиям. По мнению
экспертов, массового технологии рынка NFC выйдет в ближайшие 2-3 года,
но, как видите, благодаря всемирно известных компаний и платежных си-
стем, они уже довольно уверенно нашли свою нишу.
3.2. Технология бесконтактных платежей «Apple Pay», «Samsung Pay»
для обслуживания физических лиц в ВТБ 24 (ПАО)
ВТБ24 объявил о том, что к платежным сервисам Samsung Pay и Apple
Pay подключились 65 000 клиентов банка, при этом объем бесконтактных
платежей превысил 800 млн рублей. Таких цифр удалось достигнуть за
четыре месяца с момента запуска платежных служб в России.
Отмечается, что на текущий момент около 45 000 человек «привязали»
свои карты к Apple Pay. Объем платежей, осуществляемых через данный
сервис, превысил 600 млн руб. К сервису Samsung Pay подключились 20 000
человек, оборот по картам ВТБ24 достиг 220 млн рублей.
В среднем ежемесячно к сервисам подключается порядка 20 000
человек. Пиковый спрос фиксирован в первые дни запуска проекта, но и
сейчас он держится на стабильно высоком уровне. По прогнозам, в 2017 году
общий объем операций по Samsung и Apple Pay ВТБ24 достигнет 10 млрд
рублей, а количество подключенных клиентов по итогам года достигнет 200
55
тыс. человек.
На сегодняшний день порядка 50% покупок через Apple Pay и Samsung
Pay приходятся на Москву и Санкт-Петербург. В топ-5 по количеству
операций входят также Казань, Екатеринбург и Новосибирск. Средняя сумма
операции составляет 1300 рублей, по этому показателю выделяется Сургут –
здесь средний чек превысил 4 000 рублей.
Чаще всего с помощью смартфонов расплачиваются в продуктовых
магазинах, в магазинах одежды и обуви, а также в ресторанах. Самая высокая
доля платежей в ресторанах зафиксирована в Москве. В то же самое время
жители столицы реже других пользуются Samsung и Apple Pay в
продуктовых магазинах.
В магазинах одежды чаще других совершают операции жители
Иркутска, Благовещенска и Липецка. Среди зарубежных городов наибольшее
количество платежей через Apple Pay и Samsung Pay зафиксировано в Праге.
Самая крупная покупка клиента ВТБ24 зафиксирована в автосалоне (1,5 млн
рублей).
Samsung Pay был запущен ВТБ24 совместно с компанией
«Мультикарта» 29 сентября 2016 года, Apple Pay для карт ВТБ24 заработал с
1 ноября 2016 года.
Для обоснования эффективности платежных сервисов «Apple Pay»,
«Samsung Pay» в ПАО ВТБ24 был проведен социологический опрос среди
сотрудников банка. При данном опросе участвовало 10 опрошенных экспер-
тов, занимающие руководящие посты и работающие в банке свыше 3 лет
(таблица 3.2).
1 год:
Процентные доходы = % за обслуживание (2%) * остаток по картам
(320000*130-204000*91) = 460 тыс. руб.
Доходы ОД = 460 тыс. руб.
56
Таблица 3.2
Экспертный метод оценки спроса на предлагаемый продукт – «Apple Pay»,
«Samsung Pay»
Эксперты
Средняя
сумма
платежа
«Apple
Pay»
Кол-во выдач
( в мес.)
Средняя
сумма пла-
тежа
«Samsung
Pay»
Кол-во привлечений
(в мес.)
1 год
2 год
3 год
1 год
2 год
3 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Эксперт 1
50000
300
600
1500
40000
180
450
1200
Эксперт 2
100000
150
500
2000
80000
90
350
1800
Эксперт 3
150000
100
700
1000
90000
80
550
750
Эксперт 4
1000000
250
350
1000
590000
190
310
600
Эксперт 5
250000
90
150
400
170000
50
110
270
Эксперт 6
400000
40
100
600
250000
20
80
450
Эксперт 7
200000
40
200
700
130000
20
170
500
Эксперт 8
600000
60
800
3000
410000
40
570
2500
Эксперт 9
150000
70
500
700
90000
60
420
560
Эксперт 10
300000
200
800
1500
190000
180
600
1100
ИТОГО
320000
130
470
1240
204000
91
361
973
2 год:
Процентные доходы = % за обслуживание (2%) * остаток по картам
(320000*470-204000*361) = 1535 тыс. руб.
Доходы ОД = 1535 тыс. руб.
3 год:
Процентные доходы = % за обслуживание (2%) * остаток по картам
(320000*1240-204000*973) = 3966 тыс. руб.
Доходы ОД = 3966 тыс. руб.
Данный ОД рассчитан на 1 мес., поэтому в год получим возможный
следующий результат:
1 год – 460*12 = 5520 тыс. руб.
2 год – 1535*12 = 18420 тыс. руб.
3 год – 3966*12 = 47592 тыс. руб.
57
Стоит так же отметить то, что Компания «ЦРТ-инновации»,
являющаяся резидентом «Сколково», помогла банку ВТБ24 в пилотном
внедрении бимодальной биометрии (голос+лицо) в мобильном приложении.
Пилотный проект по внедрению биометрической аутентификации было
решено проводить на платформе мобильного приложения банка, активная
аудитория которого составляет более полутора миллиона активных
пользователей. При этом транзакционная активность в мобильном банке
постоянно растет, она уже обогнала аналогичный показатель интернет-банка.
В январе 2017 года ВТБ24 сформировал фокус-группу более чем из
тысячи клиентов — пользователей мобильного приложения банка. К 1 апреля
пилот планировалось завершить и подвести итоги: насколько бимодальная
биометрия эффективна, удобна, востребована как способ аутентификации в
мобильном банке ВТБ24.
Мультифункциональная биометрическая платформа «ЦРТ-инновации»
VoiceKey.Platform позволяет проводить биометрические операции по голосу
и лицу в любых каналах дистанционного обслуживания. Она успешно
используется в банках, НПФ, страховых компаниях и других финансовых
организациях.
Банк ВТБ24 представил в своих отделениях новый
высокотехнологичный терминал самообслуживания для проведения
безналичных платежей, разработанный в сотрудничестве с компанией NCR.
Эксклюзивность нового решения, не имеющего аналогов, заключается в его
способности к трансформации под различные форматы банковских офисов.
До конца 2017 г. ВТБ24 установит в своих офисах 200 инновационных
терминалов (Приложение 3).
По заказу банка ВТБ24 компания NCR – мировой лидер в области
банковских и информационно-технологических решений – произвела
инновационные терминалы самообслуживания для проведения безналичных
платежей. Эксклюзивность нового терминала заключается в его способности
к трансформации, что позволяет устанавливать такое устройство в офисах
58
различного формата.
Компактная высокотехнологичная модель терминала на базе модели
NCR SelfServ 4 была произведена в 2016 г, и первые 10 устройств были
установлены в офисах ВТБ24 в декабре прошлого года. На настоящий
момент мощность производственной линии NCR полностью обеспечивает
потребности банка. К концу 2017 г. ВТБ24 намерен довести количество
терминалов-трансформеров в своих офисах до 200 штук.
Помимо инновации во внешнем виде, устройство достаточно
функционально. Терминал оборудован сканером штрих-кода и
бесконтактным NFC-ридером (устройством для считывания) для обработки
бесконтактных платежей с банковских карт и мобильных устройств,
поддерживающих Apple Pay или Samsung Pay.
При помощи терминалов самообслуживания клиенты могут оперативно
осуществлять свыше тысячи видов платежей: оплачивать ЖКХ,
образовательные услуги, интернет, мобильную связь и осуществлять другие
повседневные платежи, экономя время на очереди в кассу.
На основании проведённого анализа, делаем вывод:
Преимущества технологии NFC в банковской сфере:
Прежде всего, это скорость - платеж с помощью пластиковых карт и
мобильных устройств со встроенным NFC осуществляется быстрее, чем при
использовании наличных денег, карт с чипами или магнитной полосой - в
одно касание.
Возможности для клиентов:
Во-первых, производить безналичную оплату товаров и услуг: в транс-
порте, в магазинах, на парковках, по платным дорогам, также рассчитываться
в ресторанах быстрого питания (оплата может производиться как с лицевого
счета абонента, так и с электронного кошелька или банковской карты).
Во-вторых, покупать билеты в театр, кино и т. п.
В-третьих, карты и устройства с технологией NFC могут использовать-
ся, как маркетинговый инструмент, так как позволяют хранить любую ин-
59
формацию, например, об акциях и скидках, накопленных баллах.
Помимо преимуществ у технологии NFC существуют и недостатки:
Энергозависимость - если счет привязан к мобильному устройству, то
при его разрядке будет невозможно осуществить платеж.
Одним из важнейших критериев при внедрении новой технологии в
банковскую систему является безопасность. Она является несомненным пре-
имуществом NFC, так как платежи осуществляются лишь с очень близкого
расстояния. В настоящий момент, используется аутентификация на основе
двух факторов:
Первый фактор - регистрация устройства, с которого осуществляется
платеж, в банке.
Второй фактор - подтверждение платежа с помощью PIN-кода.
Но есть и недостаток: большинство банков, эмитирующих бесконтакт-
ные карты, позволяют осуществлять платёж до 1000 рублей без ввода PIN-
кода, то есть, при утере или краже карты, возможно осуществление платежа
другим лицом, хоть и не в крупных размерах.
В к платежным сервисам Samsung Pay и Apple Pay подключились 65
000 клиентов банка, при этом объем бесконтактных платежей превысил 800
млн рублей. Таких цифр удалось достигнуть за четыре месяца с момента
запуска платежных служб в России.
Отмечается, что на текущий момент около 45 000 человек «привязали»
свои карты к Apple Pay. Объем платежей, осуществляемых через данный
сервис, превысил 600 млн руб. К сервису Samsung Pay подключились 20 000
человек, оборот по картам ВТБ24 достиг 220 млн рублей.
В среднем ежемесячно к сервисам подключается порядка 20 000
человек. Пиковый спрос фиксирован в первые дни запуска проекта, но и
сейчас он держится на стабильно высоком уровне. По прогнозам, в 2017 году
общий объем операций по Samsung и Apple Pay ВТБ24 достигнет 10 млрд
рублей, а количество подключенных клиентов по итогам года достигнет 200
тыс. человек.
60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цель выпускной квалификационной работы достигнута. В ходе иссле-
дования и анализа были решены следующие задачи:
рассмотрены теоретические основы конкурентных стратегий фи-
нансовых институтов;
представлено позиционирование ВТБ24 (ПАО) в банковской си-
стеме РФ и дана краткая финансовая характеристика деятельности банка;
описаны продукты и услуги ВТБ24 (ПАО) для физических лиц;
проанализирована и дана оценка эффективности технологии бес-
контактных платежей NFC (Near Field Communication), обобщён мировой
опыт и предложения некоторых крупных коммерческих банков РФ;
проработана возможность внедрения технологий бесконтактных
платежей «Apple Pay», «Samsung Pay» для обслуживания физических лиц в
ВТБ 24 (ПАО).
Объектом исследования являлась конкурентная стратегия развития
ПАО ВТБ24.
Оценка эффективности стратегии развития банка была проведена на
основании качественных и количественных показателей, что позволило сде-
лать следующие выводы:
1. Динамика внешних факторов в банковской сфере велика. ПАО
ВТБ24 не ощущает большого влияния внешнего окружения со стороны част-
ных банков, однако оно, несомненно, есть. Анализ позиционирования ВТБ24
(ПАО) в банковской системе РФ показал, что на российском банковском
рынке группа ВТБ24 занимает второе место по всем основным показателям.
Банк ВТБ24 входит в рейтинг самых крупных банков России. Он является
звеном международной финансовой группы ВТБ. Основные специализации:
сотрудничество с физическими лицами, работа с малыми предприятиями и
предпринимателями.
2. Анализ основных показателей деятельности позволил сделать сле-
дующие выводы: динамика активов банка за 2013-2016 год показывает рост
61
почти в 3 раза. ВТБ24 занимает 4-ую строчку рейтинга банков по чистой
прибыли. Способствовало этому - значительный рост кредитного портфеля,
снижение просроченной задолженности, сокращение процентных расходов.
3. ВТБ24 по рейтингу кредитного портфеля физических лиц находится
на второй строчке после Сбербанка с ростом показателя за год на 13,63%, в
то время как у Сбербанка всего лишь 4,90%.
4. Согласно представленного рейтинга за 2016 год ВТБ24 потерял
вкладов на 2,15%. Однако в рейтинге так же занимает 2-ую строчку, после
Сбербанка, который прирастил в объёме вкладов на 6,60%.
5. PEST анализ ПАО ВТБ24 показал, что для увеличения конкурентных
преимуществ и следуя инновационным составлящим банковского сектора,
возможностями для банка ПАО ВТБ24 может стать технологическое перево-
оружение. Однако прорабатывая данное направление развития, стоит отме-
тить, что новые технологии всегда требуют больших затрат, но могут быть не
всегда оправданными. Конкуренты, уже имеющие в своем расположении ка-
кие-либо новые технологии, могут привести к уменьшению доли ПАО ВТБ24
на рынке банковских услуг.
6. Анализируя технологии бесконтактных платежей «Apple Pay»,
«Samsung Pay» для обслуживания физических лиц в ВТБ 24 (ПАО) выявлено,
что на текущий момент около 45 000 человек «привязали» свои карты к
Apple Pay. Объем платежей, осуществляемых через данный сервис, превысил
600 млн руб. К сервису Samsung Pay подключились 20 000 человек, оборот
по картам ВТБ24 достиг 220 млн рублей. Так же было отмечено, что в
среднем ежемесячно к сервисам подключается порядка 20 000 человек.
Samsung Pay был запущен ВТБ24 совместно с компанией «Мультикарта» 29
сентября 2016 года, Apple Pay для карт ВТБ24 заработал с 1 ноября 2016
года.
7. В качестве инновационных технологий обслуживания своих клиен-
тов, ВТБ24 представил в своих отделениях новый высокотехнологичный
терминал самообслуживания для проведения безналичных платежей,