32
Таблица 2.4
Рейтинг банков по объёму вкладов
Банки
Объем вкладов
на 01.01.2016
в тыс. руб.
Объем вкладов
на 01.01.2017
в тыс. руб.
Изменение
в тыс. руб.
Изменение
в %
1
2
3
4
5
6
1.
Сбербанк России
8 300 588 396
8 848 744 854
+548 156 458
+6,60
2.
ВТБ 24
1 729 146 313
1 691 936 097
-37 210 216
-2,15
3.+1
Россельхозбанк
446 266 321
552 100 388
+105 834 067
+23,72
4.-1
Газпромбанк
542 361 336
545 143 240
+2 781 904
+0,51
5.+6
Бинбанк
159 763 743
509 300 981
+349 537 238
+218,78
6.+46
ВТБ
32 735 440
472 856 616
+440 121 176
+1 344,48
7.+1
ФК Открытие
227 635 466
447 184 813
+219 549 347
+96,45
8.-1
Промсвязьбанк
228 533 351
344 319 431
+115 786 080
+50,66
9.-3
Альфа-Банк
306 768 860
271 563 387
-35 205 473
-11,48
10.
Московский кре-
дитный Банк
186 790 280
230 659 696
+43 869 416
+23,49
Согласно представленного рейтинга за 2016 год ВТБ24 потерял вкла-
дов на 37210 млн. руб. или 2,15%. Однако в рейтинге так же занимает 2-ую
строчку, после Сбербанка, который прирастил в объёме вкладов на 6,60%.
Далее представим динамику объёмов вкладов ВТЮ24 за 2013-2016 гг.
(рисунок 2.4).
Рис. 2.4. Динамика портфеля вкладов ПАО ВТБ24 за 2013-2016 гг., млн. руб.
Как видим, с 2013 году по 2016 год, объём вкладов ВТБ24 вырос на
105,63%. Однако согласно данным, за 2016 год, объём вкладов сократился на
822798
1112738
1278555
1729146
1691936
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
33
2,15%.
На российском банковском рынке группа ВТБ занимает второе место
по всем основным показателям (таблица 2.5).
Таблица 2.5
Рейтинги составляющие оценку
Наименование направления рейтинго-
вой оценки
Рейтинг
ВТБ24
Сбербанк
Клиентский рейтинг
6 место
37 место
По активам
4 место
1 место
По прибыли
3 место
1 место
По кредитам физ. лиц
2 место
1 место
По объёму вкладов
2 место
1 место
Отделений банка
1033
13478
Банкоматов банка
3451
33395
Оценка по отзывам
1,5
1,3
И как видим по клиентскому рейтингу, ВТБ24 занимает 6 место, тогда
как Сбербанк 37 место.
2.2 Оценка внутренней среды банка
На отчетную дату (01 Января 2017 г.) величина активов-нетто банка
ВТБ 24 составила 3176.87 млрд.руб. За год активы увеличились на 5,17%.
Прирост активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности
активов ROI: за год рентабельность активов-нетто выросла с -0.04% до
1.64%.
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские
деньги, причем больше средств населения (т.е. в этом смысле является роз-
ничным клиентским), а вкладывает средства в основном в кредиты, причем
больше в кредиты физическим лицам (т.е. является розничным кредитным).
Таблица 2.6
Рейтинг кредитоспособности банка ВТБ 24 от аккредитованных рейтинговых
агентств (по состоянию на 15 Января 2017 г.):
Агентство
Долгосрочный
международный
Краткосрочный
Национальный
Прогноз
Moody`s
Ba2 (Сравни-
тельно неболь-
шая уязвимость)
негативный (рей-
тинг может быть
понижен)
34
За прошедший месяц рейтинги рейтинговых агентств не менялись.
Для оценки ликвидности, рассмотрим период примерно в 30 дней, в те-
чение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии) выполнить часть
взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все обязательства вернуть в те-
чение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть" называется "предполагае-
мым оттоком средств". Ликвидность можно считать важной составляющей
понятия надежности банка.
Таблица 2.7
Данные для оценки ликвидности активов банка ВТБ 24 с 01.01.2016 г. по
01.01.2017 г.
Наименование показателя
01 Января 2016 г.,
тыс.руб.
01 Января 2017 г.,
тыс.руб.
средств в кассе
79 693 913
(57.00%)
84 144 125
(44.33%)
средств на счетах в Банке России
37 617 871
(26.91%)
56 787 635
(29.92%)
корсчетов НОСТРО в банках (чистых)
12 169 178
(8.70%)
10 022 069
(5.28%)
межбанковских кредитов, размещенных
на срок до 30 дней
1 519 734
(1.09%)
2 584 227
(1.36%)
высоколиквидных ценных бумаг РФ
6 866 779
(4.91%)
36 269 928
(19.11%)
высоколиквидных ценных бумаг банков
и государств
2 291 490
(1.64%)
1 668
(0.00%)
высоколиквидных активов с учетом дис-
контов и корректировок (на основе Ука-
зания №3269-У от 31.05.2014)
139 815 242
(100.00%)
189 809 402
(100.00%)
Из таблицы ликвидных активов мы видим, что незначительно измени-
лись суммы средств в кассе, сильно увеличились суммы средств на счетах в
Банке России, межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней,
высоколиквидных ценных бумаг РФ, уменьшились суммы корсчетов
НОСТРО в банках (чистых), сильно уменьшились суммы высоколиквидных
ценных бумаг банков и государств, при этом объем высоколиквидных акти-
вов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от
31.05.2014) вырос за год с 139.82 до 189.81 млрд.руб.
На рассматриваемый момент соотношение высоколиквидных активов
(средств, которые легко доступны для банка в течение ближайшего месяца) и
предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам значение 53.61%, что
означает недостаточный запас прочности для преодоления возможного отто-
35
ка клиентов, однако банк является крупным и такой значительный отток ма-
ловероятен.
В корреляции с этим важны для рассмотрения нормативы мгновенной
(Н2) и текущей (Н3) ликвидности , минимальные значения которых установ-
лены в 15% и 50% соответственно. Тут мы видим, что нормативы Н2 и Н3
сейчас на достаточном уровне.
Таблица 2.8
Динамика изменения показателей ликвидности в течении 2016 года
Наимено-
вание пока-
зателя
1Фев
1Мар
1Апр
1Май
1Июн
1Июл
1Авг
1Сен
1Окт
1Ноя
1
Дек
1
Янв
Норматив
мгновенной
ликвидно-
сти Н2
(мин.15%)
82.1
60.7
75.8
88.9
82.7
106.2
96.7
106.0
118.4
92.2
72.
0
64.2
Норматив
текущей
ликвидно-
сти Н3
(мин.50%)
92.3
93.6
126.0
123.4
141.7
111.5
140.8
136.3
100.9
114.9
71.
1
85.1
Экспертная
надежность
банка
45.2
34.2
43.9
46.5
50.5
57.5
58.9
56.2
68.8
58.4
59.
2
53.6
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива мгно-
венной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к увеличению, од-
нако за последнее полугодие имеет тенденцию к уменьшению, сумма норма-
тива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к уменьше-
нию, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к значительному па-
дению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию к
увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически
не меняться.
Прибыльность источников собственных средств (рассчитываемая по
балансовым данным) увеличилась за год с 0.25% до 17.98%. При этом рента-
бельность капитала ROE увеличилась за год с -0.42% до 18.51% (здесь и ни-
же приведены данные в процентах годовых на ближайшую квартальную да-
ту). Показатели рентабельности (коммерческой эффективности) банка пред-
36
ставлены в Приложении 2.
Чистая процентная маржа увеличилась за год с 4.14% до 4.89%. Доход-
ность ссудных операций уменьшилась за год с 12.61% до 11.70%. Стоимость
привлеченных средств уменьшилась за год с 7.32% до 5.72%. Стоимость
средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 6.90% до 5.69%.
Таблица 2.9
Структура собственных средств
Наименование показателя
01 Января 2016 г., тыс.руб.
01 Января 2017 г., тыс.руб.
Уставный капитал
103 973 260
(55.44%)
113 382 854
(47.27%)
Добавочный капитал
56 210 726
(29.97%)
69 978 138
(29.17%)
Нераспределенная прибыль
прошлых лет (непокрытые
убытки прошлых лет)
22 293 134
(11.89%)
8 771 750
(3.66%)
Неиспользованная прибыль
(убыток) за отчетный период
461 159
(0.25%)
43 126 123
(17.98%)
Резервный фонд
4 608 954
(2.46%)
4 608 954
(1.92%)
Источники собственных
средств
187 547 233
(100.00%)
239 867 819
(100.00%)
За год источники собственных средств увеличились на 27.9%. А вот за
прошедший месяц (Декабрь 2016 г.) источники собственных средств увели-
чились на 12.1%. Анализ финансовой деятельности и статистические данные
за прошедший год кредитной организации Банк ВТБ 24 (публичное акцио-
нерное общество) свидетельствуют об отсутствии негативных тенденций,
способных повлиять на финансовую устойчивость банка в перспективе.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить
оценку «хорошо».
Основу традиционных банковских продуктов ПАО ВТБ24 представля-
ют кредиты, депозиты и платежно-расчетные услуги. Мы остановимся только
на первых двух продуктах, так как они занимают наибольшую часть в струк-
туре капитала банка.
Представим характеристику стандартных условий потребительского
кредитования ВТБ24 (таблица 2.10). Для сравнения возьмем стандартную
программу по выдаче кредитов наличными без обеспечения.
37
Таблица 2.10
Характеристика стандартных условий потребительского кредитования ВТБ24
Условия
ПАО ВТБ24
Срок кредита
6 - 60 месяцев.
Сумма займа
100 000 - 399 999 рублей.
Процентная ставка
от 17,0%
возраст заемщика
21 – 70 лет
Дополнительные привилегии
возможность оформления кредитных каникул
Оформление
Возможность онлайн оформления, для получения
предварительного решения
Большинство кредитующих сегодня банков в качестве подтверждения
финансового положения заемщика принимают только справку о доходах по
форме 2-НДФЛ (в лучшем случае – банки готовы рассматривать справку по
форме банка). Совсем в редких случаях – документы на дорогостоящее
имущество, полисы добровольного медицинского страхования и проч. –
косвенно подтверждающие будущуюю платежеспособность и финансовое
состояние потенциального заемщика.
В ВТБ24, доход можно подтверждать либо справкой по форме 2-
НДФЛ, либо «косвенно» — предоставив или документы о владении
имуществом, или полис добровольного медицинского страхования и т.д.
(примечания: перечень подтверждающих документов может меняться со
временем – следите за обновлениями на сайте банка) (за исключением
«расширенных» вариантов), но ставка четко не определена: применяется
приставка «от» 17-19 % годовых, а до скольки – станет понятно только после
получения положительного решения. Так же в ВТБ24 можно «повлиять» на
ставку, приобретя пакет услуг (например, так называемый, «Привилегия»).
ВТБ24 предлагает «обычным» клиентам кредит в сумме до 3
миллионов рублей, а зарплатным клиентам и гораздо большую сумму — до 5
000 000 руб. В таблице 2.11 представлена структура розничного кредитного
портфеля ВТБ24.
38
Таблица 2.11
Структура розничного кредитного портфеля ВТБ 24
Наименование показателя, млн. рублей
2015
2016
Кредиты физическим лицам, всего, в т.ч.:
1401375
100,00%
1592431
100,00%
Жилищные кредиты
14574
1,04%
11943
0,75%
Ипотечные кредиты
353988
25,26%
495087
31,09%
Автокредиты
340394
24,29%
313390
19,68%
Потребительские
кредиты
692419
49,41%
772170
48,49%
Структура розничного кредитного портфеля в 2016 году немного
изменилась. Удельный вес портфеля автокредитов (рост которого в
минувшем году отставал от других направлений розничного кредитования)
сократился до 19,68%. Удельный вес прочих потребительских ссуд составил
48,49%, а доля ипотечных кредитов выросла до 31,09%. Депозиты,
размещаемые в ВТБ24, обладают целым рядом преимуществ. Им присуща
высокая степень надёжности сохранения средств, в отличие от других банков
коммерческого характера, у ВТБ24 имеется доля и государственного
капитала, что увеличивает гарантию безопасности хранения средств. К тому
же ВТБ24 включен в программу страхования. В ситуации банкротства
страховая выплата составит 1 400 000 тысяч рублей.
Существует немало различных условий, из которых любой вкладчик
сможет выбрать для себя наиболее подходящие. Такое разнообразие
свидетельствует о том, что банковское учреждение настроено лояльно по
отношению к любым категориям жителей страны. Вклады можно как
пополнять, так и снимать частями, все операции можно проводить и в
соответствующих офисах, и дистанционно посредством сети Интернет.
Сроки хранения вкладов также предлагаются самые разные, как
короткие, так и длительные. К любому депозитному счёту можно составить
доверенность и завещательное распоряжение, чтобы при возникновении
непредвиденных обстоятельств вкладом могли воспользоваться и другие
лица, помимо самого вкладчика. К счёту также может прилагаться
бесплатная дебетовая карта, которая может быть платиновой, золотой либо
39
классической, на неё ежемесячно станут начисляться проценты.
Вклад в ВТБ 24 возможно открыть в какой угодно валюте, будь то
доллары, евро либо рубли. Наиболее выгодный вклад сейчас так и называется
«Выгодный». Ставка по этому банковскому продукту составляет 12, 35%.
Правда это максимальная цифра. Допустим вы решили положить на вклад
260 тысяч рублей на 3 месяца и хотите знать каков будет доход. Его можно
рассчитать на сайте банка. Что мы и делаем и получаем прибыль в 7824
рубля, что согласитесь очень выгодно. Данный вклад не предоставляет
возможности пополнения и если вас интересует именно такой вид вклада, то
лучше выбрать «Накопительный» или «Комфортный». Если выберите
последний, то будете также иметь возможность снимать частично свои
средства без потери процентов.
Условия по вкладам ВТБ24 представлены в таблице 2.12.
Таблица 2.12
Условия по вкладам ВТБ24
Наименование
вклада
Процентная
ставка
Пополнение
Снятие
Минимальная сумма
вклада/пополнения
Комфортный
10,65
да
частичное
100 000/30 000 рублей
Накопительный
12,15
да
нет
100 000/30 000 рублей
Выгодный
12,35
нет
нет
100 000
Конечно, имеются и недостатки вложений в ВТБ24. Минимальная
сумма для открытия депозита в офисе должна составлять 100 тысяч рублей
(через интернет-банк 15000), тем, кто желает создать вклад на меньшие
суммы, можно воспользоваться системой онлайн-вкладов. Пополнение
вкладов предполагает внесение не малых сумм — 30000 рублей, что под силу
не каждому жителю нашей страны. На не слишком крупные депозиты
установлены довольно низкие ставки. Для таких категорий граждан, как
пенсионеры либо студенты, не предусмотрено льгот.
Рассмотрим депозитный портфель ПАО ВТБ24 за период 2015-2016 гг.
(таблица 2.13).
40
Таблица 2.13
Анализ депозитного портфеля ПАО ВТБ24
Наименование показателя, тыс. рублей
2015
2016
Счета клиентов в драгоценных металлах
2594
0,15%
2030
0,12%
Средства клиентов по брокерским операциям
27321
1,58%
3384
0,20%
Средства на текущих и расчетных счетах
367616
21,26%
601314
35,54%
Срочные депозиты
1327465
76,77%
1072857
63,41%
Депозиты до востребования
4150
0,24%
12351
0,73%
Итого
1729146
100,00%
1691936
100,00%
Если рассматривать структуру депозитного портфеля, то мы видим, что
в нем преобладают срочные депозиты и вклады, они составляют 76,8% и
63,4%, отметим, что в 2016 году объем средств на этих депозитах уменьшил-
ся на 32 млн. рублей или 9,3%. Можно предположить, что уменьшение про-
изошло из-за скачка инфляции и увеличении ключевой ставки ЦБ в 2016 го-
ду. Второе место в структуре депозитного портфеля занимают средства на
расчетных и текущих счетах, в 2015 и 2016гг. они составляют 21 и 35% соот-
ветственно. Это увеличение обусловлено их ростом в динамике на 83,6% и
уменьшении доли срочных депозитов. Отметим сильное уменьшение объема
средств клиентов по брокерским операциям в 2016 году на 85,7%. Счета кли-
ентов в драгоценных металлах остались почти неизменны.
2.3 Сильные и слабые стороны ВТБ24 (ПАО)
Проведем анализ факторов конкурентоспособности с целью изучения
стратегии развития ПАО ВТБ24. Основными задачами анализа конкурентной
среды являются проведение SWOT и PEST анализа и анализ 5 сил Портера.
В SWOT анализе были затронутые основные проблемы Сбербанка на
сегодняшний день. Данный анализ приведен в таблице 2.14.
В данном анализе представлены самые насущные проблемы деятельно-
сти организации, рассмотрены причины их появления и к чему они могут
привести.
41
Таблица 2.14
SWOT анализ ПАО ВТБ24
S (Strengths – сильные стороны)
W (Weaknesses – слабые стороны)
1. Репутация банка
2. Филиалы по всей стране
3. Выход в другие страны Центральной и
Восточной Европы
4. Высококвалифицированные и опытные
работники.
1. Невозможность принятия оперативных
решений в филиалах.
2. Консерватизм системы управления, вы-
сокий уровень бюрократизма
3. Большие комиссии
4. Сложное взаимодействие системы
«Банк-Клиент».
O (Opportunities – возможности)
T (Threats – угрозы)
1. Расширение международных сетей
2. Расширение рынка кредитования мало-
обеспеченным слоям населения
3. Создание более удобных приложений для
мобильных телефонов и планшетов,
4. Сохранение небольших процентных ста-
вок по ипотеке
1. Экономический кризис в России
2. Сокращение рентабельности операций.
3. Мировой финансовый кризис
4. Усиление конкуренции на российском
финансовом рынке
Таким образом, проблемы ПАО ВТБ24 не являются особенно устра-
шающими и грозными, однако оттягивать их решение ни в коем случае нель-
зя. Каждая проблема может перерасти в нечто большее, способное уничто-
жить банк изнутри. ПАО ВТБ24 необходимо постепенно и качественно раз-
решать имеющиеся недостатки, и в таком случае такого развития событий
удастся избежать.
Перейдём к PEST анализу ПАО ВТБ24, который приведен в таблице
2.15.
Таблица 2.15
PEST анализ ПАО ВТБ24
Факторы
Возможности
Угрозы
1
2
3
(P) Политические
факторы
Сокращение количества бан-
ков из-за принятия более
строгого законодательства,
касающегося рынка банков-
ских услуг.
Слияние небольших банков в крупные, кото-
рые предлагают те же самые услуги, что и
ПАО ВТБ24.
Конкуренты объявили об интеграции, и такое
слияние может негативно повлиять на долю
ПАО ВТБ24 в банковской сфере.
Постепенная стабилизация
политической системы в
стране приводит к стабили-
зации экономики страны
Повышение значения иностранных банков в
экономике страны.
Внедрение зарубежных банков в экономику
страны всегда небезопасно, так как делает
банк слишком «открытым» для них.