42
Продолжение табл. 2.15
Факторы
Возможности
Угрозы
1
2
3
(Е) Экономиче-
ские факторы
Учетная ставка Банка России
Возможность возникновения рисков при про-
ведении всех внешних операций
Частные предприниматели,
выдавая кредиты на покупку
товаров, не обременяются
налогом на прибыль
Рост инфляции.
Скачет процентных ставок на кредиты, суще-
ствует риск потерь инвестиций, происходит
обесценивание активов.
На рынке значительное количество фирм,
сотрудники которых работают без оформле-
ния трудового договора
(S) Социальные
факторы
Уровень жизни в целом по
России растет, как и доверие
граждан к одному из самых
крупных банков в стране
Неграмотность населения не позволяет хо-
рошо разбираться в банковских услугах,
предоставляемых им
Возможность взять кредит на
тот или иной товар или услу-
гу
Сезонность предоставления услуг
(T) Технологиче-
ские факторы
ПАО ВТБ24 может увеличи-
вать свою долю рынка, про-
изведя технологическое пе-
ревооружение
Новые технологии всегда требуют больших
затрат, но могут быть не всегда оправданны-
ми.
Конкуренты, уже имеющие в своем располо-
жении какие-либо новые технологии, могут
привести к уменьшению доли ПАО ВТБ24 на
рынке банковских услуг.
PEST анализ ПАО ВТБ24 показал, что на деятельность банка влияет
множество внешних факторов, которые представляют как угрозы для него,
так и открывают новые возможности. ПАО ВТБ24 в дальнейшем будет раз-
виваться, и преодолевать все сложности на своем пути, выявляя их с помо-
щью тщательных анализов рынка.
На рисунке 2.5 представлена схема анализа «5 сил Портера».
1. Рыночная власть поставщиков.
Рыночная власть поставщиков в сфере банковских услуг не имеет
большой силы, так как они представляют, в основном, аналогичную продук-
цию: кассовые автоматы, сейфы. ПАО ВТБ24 имеет право выбрать любую
компанию с более разумной ценой и достойным качеством, у него существу-
ет широкий выбор поставщиков. ПАО ВТБ24 проводит конкурсы на постав-
ку оборудования, что подтверждает минимальную власть поставщиков.
43
Рис. 2.5. Схема анализа «5 сил Портера»
2. Рыночная власть потребителей.
Данная сила показывает, в какой степени покупатели могут повлиять
на компанию.
На рынке банковских услуг основными потребителями считаются фи-
зические и юридические лица: акционеры, вкладчики, заемщики, векселе-
держатели. На наш взгляд ПАО ВТБ24 обладает значительной клиентской
базой во всех сегментах и во всех регионах страны. Необходимо отметить,
что власть потребителей – минимальна. ПАО ВТБ24 обеспечивает переводы
пенсий, начисление заработной платы, проводит платежи по оплате ЖКХ.
3.Уровень конкурентной борьбы
Конкурентами ПАО ВТБ24 являются коммерческие банки, такие как
Сбербанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк и другие, предостав-
ляющие стандартные банковские услуги. Однако реальная конкуренция на
этом рынке прослеживается мало. Доля ЦБ РФ в акциях ПАО ВТБ24 состав-
ляет 50%+1 акция, что обеспечивает ПАО ВТБ24 государственной поддерж-
44
кой. В данном случае конкуренция со стороны частных банков не может по-
влиять негативно на функционирование ПАО ВТБ24. Уровень конкурентной
борьбы – относительно минимален. Несмотря на недосягаемость ПАО
ВТБ24, более выгодные ставки по кредитам частных банков могут забрать
клиентов.
4. Угроза появления продуктов-заменителей.
ПАО ВТБ24, как уже было подмечено, предоставляет практически
уникальные услуги и продукции со своими отличительными характеристи-
ками, поэтому существует совсем низкий уровень угрозы со стороны това-
ров-заменителей.
5. Угроза появления потенциальных новичков.
Оценить этот пункт можно с помощью оценки высоты барьеров входа
или иначе с точки зрения сложности попадания на рынок банковских услуг.
Чтобы начать бизнес в данной сфере, нужно иметь существенный начальный
капитал, получить лицензию – все это, так или иначе, усложняет вход на ры-
нок. Таким образом, ПАО ВТБ24 спокойно относится к образованию новых
банков.
Таким образом, оценив все вышеперечисленные конкурентные силы,
можно сказать, что на данный момент ПАО ВТБ24 не грозит высокий уро-
вень угрозы со стороны поставщиков, потребителей, товаров-заменителей,
потенциальных новичков и уровень самой конкурентной борьбы относитель-
но минимален. Но все же ПАО ВТБ24 есть над чем работать и к чему стре-
миться.
Внешняя среда характеризуется количеством воздействующих факто-
ров. Рассмотрим количество различных поставщиков в банковской сфере.
Необходимо отметить, что банковские услуги предлагают большое количе-
ство фирм. Однако ПАО ВТБ24, можно сказать, обладает некоторой монопо-
лией, как уже говорилось ранее, по причине большой доли государства в
компании. Компании-конкуренты не имеют такого большого количества фи-
лиалов по всей России по сравнению с ПАО ВТБ24, что опять же снижает
45
внешнее влияние.
На организацию косвенно оказывает влияние состояние экономики и
изменения, происходящие с ней, а именно уровень инфляции, общее благо-
состояние страны, уровень рефинансирования т.д. Подтверждение данному
высказыванию – возрастают цены на сырье, тарифы на услуги, к тому же, от-
сутствует эффективная государственная антимонопольная политика.
На ПАО ВТБ24 оказывает влияние и социокультурный фактор, к кото-
рому относятся стиль жизни, уровень образования людей, базовые ценности,
отношение к труду и т.д. Современный стиль жизни динамичен, люди боль-
ше ориентируются на успех в работе, связывая это с достойным будущим.
Повышение качества технологий в банковской сфере оказывает влия-
ние на отрасль и на компанию в частности. У клиентов банка появилась воз-
можность управлять своим счетом с помощью Интернета прямо из дома.
Возможность пользоваться электронной очередью в самих отделениях ПАО
ВТБ24, что упрощает саму процедуру и экономит время клиента.
Оценивая стратегию развития банка, на основании проведенного ана-
лиза, можно сделать следующие выводы:
1. Оценка эффективности стратегии развития банка была проведена на
основании качественных и количественных показателей.
2. Динамика внешних факторов в банковской сфере велика. ПАО
ВТБ24 не ощущает большого влияния внешнего окружения со стороны част-
ных банков, однако оно, несомненно, есть. Анализ позиционирования ВТБ24
(ПАО) в банковской системе РФ показал, что на российском банковском
рынке группа ВТБ24 занимает второе место по всем основным показателям.
Банк ВТБ24 входит в рейтинг самых крупных банков России. Он является
звеном международной финансовой группы ВТБ. Основные специализации:
сотрудничество с физическими лицами, работа с малыми предприятиями и
предпринимателями.
3. Анализ основных показателей деятельности позволил сделать сле-
дующие выводы: динамика активов банка за 2013-2016 год показывает рост
46
почти в 3 раза. ВТБ24 занимает 4-ую строчку рейтинга банков по чистой
прибыли. Способствовало этому - значительный рост кредитного портфеля,
снижение просроченной задолженности, сокращение процентных расходов.
4. ВТБ24 по рейтингу кредитного портфеля физических лиц находится
на второй строчке после Сбербанка с ростом показателя за год на 13,63%, в
то время как у Сбербанка всего лишь 4,90%.
5. Согласно представленного рейтинга за 2016 год ВТБ24 потерял
вкладов на 2,15%. Однако в рейтинге так же занимает 2-ую строчку, после
Сбербанка, который прирастил в объёме вкладов на 6,60%.
6. PEST анализ ПАО ВТБ24 показал, что для увеличения конкурентных
преимуществ и следуя инновационным составлящим банковского сектора,
возможностями для банка ПАО ВТБ24 может стать технологическое перево-
оружение. Однако прорабатывая данное направление развития, стоит отме-
тить, что новые технологии всегда требуют больших затрат, но могут быть не
всегда оправданными. Конкуренты, уже имеющие в своем расположении ка-
кие-либо новые технологии, могут привести к уменьшению доли ПАО ВТБ24
на рынке банковских услуг.
Данные направления будут проработаны в третьей главе выпускной
квалификационной работы.
47
3. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ (ПАО) ВТБ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ БЕСКОНТАКТНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ
3.1. Технологии бесконтактных платежей NFC (Near Field
Communication): мировой опыт, предложения некоторых крупных
коммерческих банков РФ
Банковский сектор является неотъемлемой частью современной эконо-
мики и ее развития в условиях кризисных явлений на финансовых рынках и
ужесточения конкуренции, особое значение. Появление новых видов финан-
совых институтов и инструментов, внедрение инноваций и информационных
технологий позволяет коммерческим банкам и кредитным организациям
осуществить существенный скачок в своем развитии за счет расширения
спектра банковских продуктов, разработка новых инструментов является
ключевым фактором для устойчивого экономического роста, и обеспечивает
их конкурентоспособность.
В настоящее время получила активное развитие технологии NFC. Со-
гласно определению организации NFC Forum, технология NFC (Near Field
Communications) – это технология беспроводной связи малого радиуса дей-
ствия (см. также ISO 18092), которая обеспечивает простое и безопасное вза-
имодействие различных электронных устройств. В справочном документе
NFC Forum указывается, что обмен данными происходит в том случае, если
два устройства с поддержкой NFC находятся на расстоянии 4 сантиметров
друг от друга.
Принятие технологии NFC стимулируется ритейлерами мобильных
устройств, операторами сотовой связи, финансовыми учреждениями и произ-
водителями систем контроля доступа. В число продвигаемых ими возможно-
стей технологии входят мобильные платежи, обмен фотографиями и другими
данными между мобильными телефонами, целенаправленная реклама и бо-
нусные программы. Технология также хорошо сочетается с опытом работы
пользователей с сенсорным экраном, т.к. они уже привыкли выбирать кар-
48
тинку, чтобы запустить приложение. Главная идея: конвергенция с целью
решения различных повседневных задач на мобильном телефоне, например,
совершение платежей и банковских операций, транспортные услуги и задачи
безопасного доступа, такие как открывание дверей и безопасное управление
печатью (в т.ч. печать по запросу, когда задание на печать находится на сер-
вере и выполняется только после предъявления пользователем соответству-
ющего идентификатора на смартфоне с технологией NFC). Кроме того, для
управления доступом на телефонах NFC отлично подходят приложения для
учета рабочего времени, безопасного доступа к ПК и хранения биометриче-
ских шаблонов для многофакторной аутентификации.
Совершение платежей является основной, но не единственной обла-
стью применения технологии NFC. Технология NFC полностью совместима
со стандартами ISO, регламентирующими работу с бесконтактными смарт-
картами, поэтому контроль доступа становится идеальным способом приме-
нения данной технологии. Соединения NFC устанавливаются быстрее, чем
стандартное соединение Bluetooth и его вариация с малой мощностью
Bluetooth 3.0. Соединение между двумя устройствами NFC автоматически
устанавливается менее чем за 0,1 секунду, при этом ручная настройка конфи-
гурации устройств не требуется. Мобильный телефон с поддержкой NFC
можно использовать как беспроводное переносное удостоверение личности.
Достаточно просто поднести телефон к считывателю, чтобы открыть дверь.
Технология NFC предусматривает устройство-инициатор и целевое
устройство. Инициатор генерирует радиочастотное поле, создающее энергию
для целевого устройства, что позволяет использовать простые целевые
устройства без отдельного электропитания (например, бесконтактные смарт-
карты). Устройства NFC могут работать в различных режимах:
1. В режиме «точка-точка» два устройства могут активно обмениваться
данными. Возможности применения: установление соединения для обмена
визитными карточками или печать файла с мобильного телефона с помощью
любого принтера, поддерживающего NFC.
49
2. В режиме чтения/записи устройство NFC может выступать в роли
считывателя, который считывает или записывает данные на совместимую
метку. Возможности применения: интерактивная реклама, где плакат со
встроенной поддержкой NFC может приказать устройству открыть опреде-
ленный веб-сайт, или дистанционная проверка безопасности, где охранник
может использовать мобильное устройство для считывания карты доступа.
3. В режиме эмуляции карт устройство NFC работает аналогично стан-
дартной бесконтактной карте. Возможности применения: вход в жилое зда-
ние, гостиничный номер или офис без использования ключа. Выдача или от-
зыв виртуальной карты может осуществляться дистанционно.
Количество POS-терминалов с поддержкой NFC в России, по итогам
2016 года выросло до 235 000, что составило около четверти от общероссий-
ской инсталляционной базы POS-терминальных решений. По другим, более
консервативным оценкам, в стране сегодня всего около 100 тысяч POS-
терминалов с бесконтактными ридерами.
Уровень проникновения банковских карт с бесконтактным интерфей-
сом и частота их использования в России растут быстрыми темпами. Соглас-
но данным Mastercard, количество бесконтактных транзакций по картам этой
платежной системы в России увеличилось за 2015 год более чем в четыре ра-
за.
Согласно последним данным опроса, проведенного Visa (данные на
сентябрь 2016 года), бесконтактными картами на сегодняшний день владеют
41% граждан РФ, а пользуются – 38%. Главными мотивирующими фактора-
ми респонденты назвали удобство (83%), скорость оплаты (56%) и новизну
технологии (18%). При этом среди участников опроса был отмечен высокий
интерес к данному инструменту: оформить бесконтактную карту с высокой
долей вероятности намерены 52% из тех, кто до сих пор не обзавелся ею. При
этом 77% опрошенных уверены в безопасности транзакций по бесконтакт-
ным картам. Для оплаты крупных покупок бесконтактную карту использова-
ли 58% опрошенных. Чаще всего россияне используют бесконтактные карты
50
для каждодневных покупок в мини-маркетах, магазинах одежды, аптеках, на
АЗС.
Развитию данного рынка способствуют не только усилия международ-
ных платежных систем, которые уже давно сделали наличие NFC-ридеров в
POS-терминалах стандартом, но и приход в Россию в 2016 году мобильных
платежных сервисов, основанных на NFC, – Samsung Pay (конец сентября
2016 года) и Apple Pay (начало октября 2016 года). Первые результаты рабо-
ты этих сервисов в России эксперты уже назвали «отличными и труднопред-
сказуемыми».
За первую неделю работы сервиса Apple Pay (запущен в России 4 ок-
тября Сбербанком России, изначально только для карт Mastercard) из милли-
она его потенциальных клиентов (держатели карт Сбербанка, являющиеся
владельцами совместимых с данным сервисом моделей iPhone) свыше 125
тысяч клиентов банка загрузили свои карты в Apple Pay. Предполагается, что
интерес пользователей к Apple Pay возрастет в конце 2016 года, после того
как сервис в России стал доступен для других банков-эмитентов карт (кроме
Сбербанка) и открылся в середине ноября для карт Visa.
Что касается Samsung Pay, то, согласно данным банка ВТБ24, только за
первую неделю работы сервиса оборот по привязанным к сервису картам
клиентов банка ВТБ24 превысил 1,2 млн. рублей. Основная доля платежей
пришлась на продуктовые сети (33% от общего количества транзакций), ма-
газины одежды и обуви (20%), рестораны (19%) и АЗС (9%). При этом около
40% покупок приходятся на Москву и Санкт-Петербург. По прогнозам банка
ВТБ24, популярность нового сервиса у клиентов будет расти, и в 2017 году
оборот по Samsung Pay у клиентов этого банка превысит 1 млрд. рублей.
По данным крупнейшего частного банка России – Альфа-Банка, боль-
ше всего его клиенты платят с помощью Samsung Pay в Москве (39,4%) и
Санкт-Петербурге (8,93%). Samsung Pay чаще используют для оплаты в су-
пермаркетах – 30,78% от общего числа транзакций, ресторанах и кафе
(18,68%) и магазинах одежды (12,06%). ТОП-5 категорий с самым большим
51
чеком при оплате Samsung Pay: бытовая техника, одежда, спорт, отели и то-
вары для дома. Средний чек (по всем клиентам банка) составляет 1035 руб-
лей.
В таблице 3.1 представим сравнительные данные по Samsung Pay и
Apple Pay.
Таблица 3.1
Сравнительные данные по Samsung Pay и Apple Pay
APPLE PAY
SAMSUNG PAY
Дата запуска в Рос-
сии
4 октября 2016 г.
29 сентября 2016 г.
На каких смартфо-
нах
работает
iPhone 6 и более поздние
модели (6s, SE, 7)
Galaxy S6 и S7,
S6 edge и S6 edge +, S7
edge, а также модели Gal-
axy Note 5, А5 и А7
Какие еще устрой-
ства
поддерживают
Apple Watch 1-го поколения,
а также Apple Watch Series 1 и 2 (мо-
гут работать в связке с iPhone 5 и бо-
лее поздними моделями), маншеты
iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и 4,
компьютеры MacBook Pro с датчи-
ком Touch ID
Карты каких пла-
тежных систем
можно привязать к
сервису
Visa Mastercard
Только Mastercard
Какие банки
и электронные
кошельки
поддерживают
сервис
«Тинькофф банк», Альфа-банк,
Альфа-банк Банк «Санкт-
Петербург»,
Бинбанк, «МТС банк»,
«Открытие»,
Райффайзенбанк,
«Тинькофф банк», «ВТБ 24»,
«Русский стандарт», «Ян-
декс.Деньги»
Альфа-банк,
МТС-банк,
Райффайзенбанк,
«ВТБ 24»,
«Русский стандарт»,
Сбербанк,
«Яндекс.Деньги»
В немалой степени именно из-за высоких ожиданий, связанных с во-
влечением высокодоходных пользователей этих мобильных платежных сер-
висов, ведущие банки России ускоряют перевод своих сетей торгового эк-
вайринга на 100%-ную поддержку бесконтактных транзакций.
Так, Сбербанк России планирует сделать свою POS-терминальную сеть
полностью поддерживающей «бесконтакт» в 2017 году (сейчас, по данным