65
Исходя из данных таблицы 17, можно сказать, что в сравнении с 2017 г.
кредитный портфель физических лиц Сбербанка России в 2019 г. увеличился на
751 млрд. руб. или 15% и составил 5716, 6 млрд. руб. Сбербанком в 2019 г.
было выдано жилищных кредитов физлиц на сумму 3190,6 млрд. руб., что
больше на 636 млрд. руб., чем в 2017 г. или на 25%. Наибольшая доля
жилищного кредитования физических лиц была в 2019 г. и составляла 55,83%, а
наименьшая в 2017 г. – 51,45%. В 2019 г. было выдано потребительских и
прочих ссуд физическим лицам на сумму 1725,9 млрд. руб., что на 44,1 млрд.
руб. больше, чем в 2017 г. или на 3%. Наибольшая доля потребительских и
других ссуд была предоставлена в 2017 г. – 33,87%, наименьшая доля в 2019 г.
– 30,19%. За анализируемый период наибольшая сумма автокредитования была
в 2017 г. и составляла 142 млрд. руб. Наибольшая доля автокредитования
физических лиц в 2017 г. – 2,86%, а наименьшая в 2019 г. – 2,12%.
Предоставление автокредитов гражданам сократилось на 15% за весь период.
Кредитование граждан посредством кредитных карт, в том числе с
овердрафтом выросло за период на 16% или на 91,7 млрд. руб. Наибольшая
доля предоставленных кредитов по кредитным картам наблюдалась в 2019 г. –
11,86%, а наименьшая в 2018 г.- 11,67%. На рисунке 6 представлена структура
кредитного портфеля заемщиков – физических лиц.
Рисунок 6. Структура кредитного портфеля
заемщиков - физических лиц, %
2554,6
1681,8
142
587,2
2750,9
1574,1
11,8
586
3190,6
1725,9
121,2
678,9
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Жилищное кредитования
физических лиц
Потребительские, а также
иные ссуды физическим
лицам
Автокредитование
физических лиц
Овердрафты и кредитные
карты
2017 2018 2019
66
Следует отметить, что Сбербанк является лидером на рынке ипотечного
жилищного кредитования. Так в 2019г. было выдано жилищных кредитов на
сумму 3191 млрд. руб., что на 636 млрд. руб. больше, чем в 2017 г. Рассмотрим
динамику ипотечного кредитования клиентов (таблица 18).
Таблица 18
Динамика деятельности Сбербанка на рынке ипотечного
кредитования в 2017 – 2019 гг.
Показатели
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Объем выданных ипотечных кредитов,
млрд. руб.
667
722
1092
Количество выданных ипотечных
кредитов, тыс. шт.
439
475
632
Доля Сбербанка на рынке ипотечного
кредитования в РФ, %
55
54,6
55,6
В 2019 г. доля Сбербанка на рынке ипотечного кредитования в РФ
увеличилась на 0,6 п.п. по сравнению с 2017 г. и составила 55,6%. За 2019 г.
было выдано ипотечных кредитов на 1092 миллиарда рублей, что на 370 млрд.
руб. больше, чем в 2018 г., и на 425 млрд. руб. больше, чем в 2017 г. В 2019 г.
было выдано 632 тыс. ипотечных кредитов, что на 157 тыс. ед. больше чем в
2018 г., и на 193 тыс. ипотечных кредитов больше, чем в 2017 г.
В качестве дополнительных услуг для клиентов - заемщиков по
ипотечному кредиту Банком и Росреестром запущена электронная регистрация
для сделок с готовым жилищным фондом в 2018г. Добавили также
возможность регистрировать сделки с первичной недвижимостью в
электронном виде. За 2018 году в электронной системе зарегистрировали
свыше 15 тысяч сделок по России.
Кроме того Сбербанк создал мультиформатную платформу «ДомКлик»,
в которой можно подать заявку на ипотеку, выбрать объект недвижимости,
подать документы по сделке на государственную регистрацию права
собственности.
В России в 2013 г. почти весь бизнес автокредитования был переведен в
дочерний банк Сбербанка - Сетелем Банк (таблица 19).
67
Таблица 19
Динамика автокредитования Сетелем Банка и
Сбербанка в 2017-2019 гг.
Показатели
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2019 г.
Совместная позиция Сетелем Банка
и Сбербанка на рынке автокредитов
1
1
1
1
Совместная доля Сетелем Банка и
Сбербанка на рынке автокредитов в
РФ, %
15,2
14,4
13,7
13,9
Количество выданных автокредитов
Сетелем Банком и Сбербанком, тыс.
шт.
80
81
109
115
Объем выданных автокредитов
Сетелем Банком и Сбербанком,
млрд. руб.
42
51
72
78
Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что по
сравнению с 2017 г. совместная доля Сетелем Банка и Сбербанка на рынке
автокредитования в России в 2019 г. уменьшилась на 1,5% в сравнении с 2017 г.
Но при этом объем выданных автокредитов с каждым годом увеличивался и в
2019 г. составил 72 млрд. руб. Всего в 2019 г. было выдано 109 тыс.
автокредитов, что на 29 тыс. ед. больше, чем в 2017 г.
Основные направления ПАО «Сбербанк» в развитии бизнеса
физических лиц – это его клиенты и их потребности. Поэтому банк
совершенствует свои продукты. Одним из них является кредитование
посредством кредитных карт. Рассмотрим кредитный портфель кредитных карт
ПАО «Сбербанк» за 2017 – 2019 гг. (рисунок 7)
Рисунок 7. Динамика роста объемов кредитования с
использованием кредитных карт
587
587
679
540
560
580
600
620
640
660
680
700
2017 2018 2019
Кредиты, выданные юридическим лицам.
68
Так в 2019 г. кредитный портфель кредитных карт составил 679 млрд.
руб., что на 92 млрд. руб. больше, чем в 2017 и 2018 гг. Данное увеличение
кредитного портфеля кредитных карт связано с тем, что в 2019 г. банк
предложил своим клиентам увеличенные кредитные лимиты. Это привело к
тому, что возросло количество активных кредитных карт.
Рассмотрим состав и структуру кредитных карт ПАО «Сбербанк» за
2017 – 2019 гг. в таблице 20.
Таблица 20
Состав и структура кредитных карт Сбербанка России за 2017 –
2019 гг.
Показате
ли
2017 год
2018 год
2019 год
2019 год
Абс-е
знач-е,
млн.
шт.
Уд.
вес,
%
Абс-е
значе
ние,
млн.
шт.
Абс-е
значен
ие,
млн.
шт.
Уд.
вес, %
Уд.
вес, %
Абс-е
значе
ние,
млн.
шт.
Уд.
вес,
%
Активные
кредитны
е карты
15,6
35,1
17,4
17,5
42,7
39,1
18,6
43,1
В 2019 г. выдано наибольшее количество кредитных карт за
рассматриваемый период – 17,5 млн. шт., что на 1,9 млн. шт. больше, чем в
2017 г. и на 0,1 млн. шт. в 2018 г. В 2017 г. доля активных кредитных карт в
общем их количестве составляла 35,1%, что на 4% меньше, чем в 2018 г., когда
эта доля составляла 39,1%. В 2019 г. доля активных кредитных карт составила
42,7%.
Рассмотрим в таблице 21 изменение доходности банка от кредитования
физических лиц в 2017 – 2019 гг.
Таблица 21
Динамика доходности кредитования банком физических лиц в
2017-2019 гг.
Показатели
2017 год
2018 год
2019 год
2019 год
Среднее значение за год,
млрд. руб.
4829,3
4989,3
5261,8
5371,6
Процентный доход, млрд.
руб.
713,7
744,6
758,9
762,6
Средняя доходность, %
14,8
14,9
14,4
14,8
69
В 2019 г. физическим лицам было выдано кредитов на сумму 5261,8
млрд. руб., что на 432,5 млрд. руб. больше, чем в 2017 г. Процентные доходы от
кредитования физических лиц были наибольшими в 2019 г. и составляли 758,9
млрд. руб., наименьшие в 2017 г. – 713,7 млрд. руб. Наибольшая средняя
доходность от кредитования физических лиц была в 2018 г. и составляла 14,9
%, наименьшая в 2019 г. – 14,4%.
Порядок кредитования физических лиц определяется положением «Об
общих условиях кредитования физических лиц в ПАО «Сбербанк» которое
выступает неотъемлемой частью Соглашения о Потребительском кредите, а
порядком предоставления и обслуживания кредита, регулирующим отношения
между клиентом и банком.
В процесс кредитования включен ряд этапов, каждый из которых
предусматривает уточнение характеристик кредита, методов его выдачи, а
также непосредственно погашения (Приложение А).
Кредитный комитет Банка, в соответствии с функциональными
полномочиями, принимает решения относительно процедур и политики
управления рисками, включая утверждение подходов и стандартов по их
управлению.
Отдельные требования по ограничению по продуктам кредитования
регламентируются условиями продукта и Кредитно-рисковой политикой ПАО
«Сбербанк». ПАО «Сбербанк» предоставляет физическим лицам
потребительские кредиты без обеспечения и под поручительство.
Рассмотрение и принятие решения о проведении кредитной операции
осуществляется соответствующим коллегиальным органом банка в пределах
его полномочий с учетом заключений соответствующих служб банку
относительно возможности предоставления кредита.
В результате изучения методики оценки кредитоспособности
физических лиц, в ПАО «Сбербанк», необходимо отметить главный ее
недостаток, заключающийся в ориентации заемщиков на финансовый анализ. В
данном процессе не берутся во внимание нефинансовые показатели,
70
оказывающие немаловажное влияние на уровень кредитоспособности
заемщика. Предполагается проведение совершенствования оценочной
методики кредитоспособности физических лиц опираясь на повышение
точности произведенной оценки, относительно кредитоспособности заемщика,
расширив оцениваемые показатели. Кредитором должны изучаться
нефинансовые и финансовые характеристики заемщика, с целью определения
финансового его положения и выявления рисков, оказывающих влияние на эти
характеристики. И, наоборот, банком, по отношению к гражданам должно
уделяться внимание к процессу оценки финансовой маневренности,
ликвидности, показателей платежеспособности клиентов в целом.
Эффективность деятельности любой коммерческой организации
определяется доходами, которые она получает. У банка большая часть доходов
складывается из процентных доходов (доходы от кредитования) и
непроцентных. В таблице 22 представлены процентные доходы Сбербанка от
кредитования клиентов в 2016 – 2019 гг.
Таблица 22
Процентные доходы Сбербанка 2016 – 2019 гг., млрд. руб.
Показатели
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Процентные
доходы
2279,6
2399
2335,8
2792,8
Чистые
процентные
доходы
988
1362,8
1452,1
1587,1
В 2018 г. чистые процентные доходы Сбербанка составили 1452,1 млрд.
руб., что на 464,1 млрд. руб. больше, чем в 2016 г., и на 89,3 млрд. руб. больше,
чем в 2017 г. Данное увеличение связано с уменьшением % - ых ставок
привлеченных средств. В 2017 г. процентные доходы составляли 2399 млрд.
руб., что на 63,2 млрд. руб. больше, чем в 2018 г. Снижение процентных
доходов в 2018 г. обусловлено снижением процентных ставок на рынке.
Рассмотрим расходы от создания резервов под обесценение кредитного
портфеля в 2016 – 2019 гг. (таблица 23).
71
Таблица 23
Расходы Сбербанка по созданию резервов под обесценение
кредитного портфеля в 2016 – 2019 гг., млрд. руб.
Показатели
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Расходы Сбербанка от
создания резервов под
обесценение
кредитного портфеля
за 2016 – 2019 гг.,
млрд. руб.
112,3
57,7
73,2
74,1
После постепенного восстановления российской экономики качество
кредитного портфеля Сбербанка России стабилизировалось. Вследствие этого
расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля банка в
2018 г. снизились по сравнению с 2016г. на 39,1 млрд. руб. или 35% и
составили 73, 2 млрд. руб. против 112,3 млрд. руб.
Одним из параметров, характеризующим эффективность деятельности
банка в области кредитования, является стоимость кредитного риска. В таблице
24 рассмотрим стоимость кредитного риска Сбербанка в 2016 – 2019 гг.
Таблица 24
Стоимость кредитного риска ПАО «Сбербанк» России за 2016-2019
гг., базисных пунктов
Показатели
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Стоимость кредитного
риска Сбербанка
254
177
151
162
Исходя из анализируемых данных, можно сказать, что стоимость
кредитного риска в 2018 году снизилась по сравнению с 2016 г. на 103 б. п. и
составила 151 б. п.
В процессе проведенного анализа были выявлены следующие проблемы
кредитного процесса и формирования кредитного портфеля банка:
1) Снижение объемов выданных автокредитов. Соответственно для
решения этой проблемы необходимо разработать рекомендации по внедрению
в линейку кредитов нового вида кредитования.
2) Рост просроченной задолженности юридических и физических лиц.
Следовательно, необходимо разработать систему управления кредитными
рисками и оптимизировать систему оценки кредитоспособности.
72
ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
ПАО «СБЕРБАНК»
3.1 Разработка новых кредитных продуктов
Проведенный анализ кредитования в ПАО «Сбербанк» позволяет
разработать рекомендации по совершенствованию потребительского
кредитования:
1) Необходимо введение в линейку кредитов, предоставляемых
потребителям новый вид кредитного продукта:
Одна из первых стратегических целей развития вучит: с клиентом - на
всю жизнь, т.е. построить глубокие доверительные отношения, стать
незаметной, но незаменимой частью жизни клиента, превзойти его ожидания.
Для достижения поставленной задачи ПАО «Сбербанк» уже создал множество
продуктов и услуг, которые являются очень удобными и незаменимыми. Но в
ритме жесткой конкуренции необходимо обратить на себя внимание клиента с
момента его становления, когда он только начинает пользоваться банковскими
услугами. Для лиц, достигших 14 лет, уже давно разработаны молодежные
дебетовые карты, которые имеют функционал обычной классической карты, но
дешевле в годовом обслуживании. Также, необходимо привлечь молодежь к
использованию кредитных продуктов.
Студенты сейчас это одна из экономически активных категорий
потребителей, которую банки хотят заинтересовать своими предложениями.
Многие студенты имеют работу и вполне платежеспособны, кроме того
сегодняшний студент завтра станет молодым специалистом, который совершит
свои первые крупные покупки - автомобиль, квартиру.
Кредитные карты для студентов уже предлагают многие банки, но ПАО
«Сбербанк» таких продуктов пока не имеет. Кредитную карту на данный
73
момент может получить лишь клиент, достигший возраста 21 год. Хотя у
конкурентов подобные предложения действуют уже с 18 лет.
Банки, которые сотрудничают с университетами по стипендиальным
программам, кроме дебетовых карт выдают студентам сразу или по истечении
некоторого времени кредитную карту, что позволяет им обеспечить клиента
сразу всеми продуктами и избавить от необходимости обращаться в другие
банки за поиском новых услуг и выгодных предложений. Таких людей уже
сложнее заинтересовать продуктами другого банка, поэтому Сбербанк теряет
очень большой сегмент новых клиентов.
Для решения данной проблемы Сбербанку необходимо включить в свой
пакет услуг Молодежную кредитную карту с кредитным лимитом 10000-20000
тысяч рублей, стоимостью годового обслуживания 150 рублей и льготным
периодом 50 дней. Для студентов, получающих стипендию на карту Сбербанка
годовое обслуживание не взымается, как и с участников зарплатных проектов.
Данная категория клиентов является рискованной для банка, т.к. многие
студенты не имеют работы, либо устроены неофициально, поэтому требовать
подтверждения доходов для открытия кредитной карты будет неуместно,
данное предложение рассчитано на то, что для заказа данного продукта из
документов клиенту потребуется только паспорт. Кроме того, потребуется
более качественная консультация со стороны сотрудников банка, потому что
многие будут знакомиться с данным продуктом впервые.
В качестве преимуществ для использования данного продукта можно
указывать следующие:
− формирование кредитной истории для будущих, более серьезных
покупок. Когда молодой клиент первый раз обращается в банк за кредитом или
ипотекой, оценить его кредитоспособность достаточно сложно, т.к. о нем нет
информации в Бюро кредитных историй. Если клиент не имел счетов в банке,
то также невозможно отследить движение его денежных средств, что
вынуждает банк при выдаче кредита брать на себя дополнительный риск, а
также увеличивать процентную ставку, что в первую очередь не выгодно
74
самому клиенту. Использование кредитной карты позволит клиенту
сформировать себе кредитную историю, что в дальнейшем ускорит время
принятия решения для более серьезных кредитов и принесет дополнительные
выгоды.
− первый опыт использования кредитной карты. У многих клиентов
возникают сложности с отслеживанием льготного периода по кредитным
картам, который имеет свои особенности и нюансы, особенно часто данные
проблемы возникают с клиентами пенсионного и предпенсионного возраста,
что вызывает множество конфликтных ситуаций. Чем раньше обучить клиента
правильно использовать кредитную карту, тем меньше негатива будет получать
банк в свой адрес. Таким образом, данный продукт поможет повысить
лояльность клиентов.
Кроме того, в качестве дополнительного бонуса по данным картам
можно установить скидку 0,5% для последующих кредитов при условии ее
активного использования и отсутствия просроченной задолженности в течение
3 лет с момента ее открытия. Данный бонус будет стимулировать клиентов
формировать положительную кредитную историю и оставаться клиентом банка
на всю жизнь, как и предусматривает стратегия его развития.
Выпуск Молодежной кредитной карты позволит привлечь в банк около
3500 тыс. новых клиентов, которые будут заинтересованы в добросовестном
исполнении своих обязанностей по кредитным продуктам и сохранении
отношений с банком на долгие годы.
3.2 Снижение кредитного риска
Ведя речь о риске, отдельно отмечают сложившееся понятие
банковского риска - «присущей банковской деятельности вероятности
понесения кредитным учреждением потерь и (либо же) ухудшения ликвидности
ввиду того, что наступили неблагоприятные события, имеющие связь с
внутренними факторами (сложностью оргструктуры, уровнем квалификации