- нестабильной ситуацией в российской экономике;
- изменением денежно - кредитной политики ЦБ России;
- снижением качества заемщиков и увеличением кредитных рисков
вследствие падения доходов населения и роста безработицы;
- неуверенностью клиентов в стабильном доходе и, как следствие,
падением спроса на кредитные продукты.
Однако в 2016 г. года ситуация в розничном кредитовании начала
меняться в лучшую сторону и на начало 2017 г. можно отметить
положительные тенденции.
Наблюдается рост объема кредитов, выданных физическим лицам, а
также их доля в общей сумме размещенных средств возросла на 0,8 % пункта
(до 20,5 % ) и в банковских активах на 0,6 % пункта (до 13,5 % ) по сравнению с
ситуацией на 01.01.2016 г.
Динамика процентных ставок по кредитам физическим лицам за
рассматриваемый период (рисунок 3) отражает изменение экономической
ситуации в стране и денежно - кредитной политики ЦБ. В начале 2015 г.
произошло значительное подорожание кредитов населению: до 29,08 % - по
кредитам до 1 года и до 19,46 % - по кредитам свыше 1 года.
Рисунок 3. Средневзвешенные процентные ставки по
кредитам, предоставленным кредитными организациями
физическим лицам в рублях
20
При этом ставки по розничному кредитованию до 1 года выросли на 4,67
% по сравнению с началом 2014 года, а по кредитам свыше 1 года - на 1,15 % .
Главным образом это связано с резким ростом ключевой ставки ЦБ РФ. В
начале 2016 г. ставки по розничным кредитам уменьшились, но оставались по -
прежнему высоки.
В течение 2016 г. в связи с улучшением ситуации в экономике и
снижением ключевой ставки ЦБ России процентные ставки по кредитам
населению еще уменьшились, и на 01.01.2017 составили 22,4 % по розничным
кредитам до 1 года и 16,23 % - по кредитам свыше 1 года.
Необходимо отметить, что ценовые параметры кредитов, такие как
процентные ставки, напрямую влияют на платежеспособность заемщиков. Их
рост вызывает увеличение неплатежей и рост просроченной задолженности, что
и наблюдалось в рассматриваемом периоде (таблица 4).
Таблица 4
Кредиты, предоставленные физическим лицам - резидентам в
рублях и иностранной валюте и доля просроченной задолженности
млн. руб.
Наименование
показателя
01.01.201
3
г.
01.01.201
4
г.
01.01.201
5
г.
01.01.201
6
г.
01.01.201
7
г.
Объем
кредитов,
предоставленны
х
физическим
лицам
7 226 423
8 778 163
8 629 722
5 861 351
7 210 282
Задолженность
по
кредитам,
предоставленны
м
физическим
лицам
7 711 631
9 925 922
11 294 766
10 634 035
10 773 733
в т.ч.
просроченная
312 508
439 161
665 643
861 427
850 139
20
Процентные ставки и структура кредитов и депозитов по срочности [Электронный ресурс] // Официальный
сайт Центрального Банка Российской Федерации. URL: https: // www.cbr.ru / statistics / ?PrtId=int _ rat (дата
обращения: 01.05.2017).
задолженность
Доля
просроченной
задолженности,
%
4,1
4,4
5,9
8,1
7,9
Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что на фоне снижения объема
кредитов, предоставленных физическим лицам на 01.01.2015 и на 01.01.2016 г.,
просроченная задолженность по кредитам увеличивалась.
Вследствие чего значительно возросла доляпросроченной задолженности:
на 01.01.2015 г. - на 1,5 % пункта по сравнению с началом 2014 года и на
01.01.2016 г. - на 2,2 % пункта по сравнению с началом 2015 года. В целом
необходимо отметить рост доли просроченной задолженности с 2013 г. по 2016
г. с 4,1 % до 8,1 % , и лишь в начале 2017 года наблюдается небольшое
снижение данного показателя, обусловленное небольшим увеличением
задолженности и снижением просроченной задолженности по сравнению с
началом 2016 года.
Таким образом, можно отметить некоторый перелом и наметившуюся
положительную тенденцию снижения в 2017 году доли просроченной
задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам.
Основной задачей кредитных организаций в современных условиях
является поддержание кредитного портфеля на приемлемом уровне. На фоне
общего спада экономики в 2014 - 2015 гг., увеличения требований к созданию
резервов по потребительским кредитам, снижения доходов населения перед
банками возникла проблема повышения качества розничных кредитов и
необходимости изменения кредитной политики.
Стремление к минимизации рисков невозврата кредита в большинстве
банков привело к ужесточению требований к заемщикам. Приоритеты банков
поменялись в сторону зарплатных клиентов и сотрудников крупных
государственных компаний. Это привело к уменьшению количества и объема
выданных кредитов населению.
Однако и клиенты стали подходить к вопросу заимствования более
взвешенно. Высокие процентные ставки по кредитам отпугивают многих
потенциальных заемщиков, так как в условиях падения реальных доходов
населения кредиты по таким ставкам недоступны для большинства заемщиков.
Поэтому необходимо снижение ставок по кредитам для физических лиц.
И в настоящее время, в связи со снижением ключевой ставки 27 марта 2017 г.
до 9,75 % и наметившейся тенденцией ее дальнейшего уменьшения (в случае
реализации позитивного сценария развития российской экономики и отсутствия
негативного влияния внешних факторов), ожидается снижение в течение 2017
г. процентных ставок по кредитам населению. Это должно привести к росту
объема кредитов, выданных физическим лицам, и улучшению качества
кредитного портфеля.
Немаловажным является распределение кредитов, выданных физическим
лицам, в Российской Федерации в разрезе Федеральных округов. Для
территориальной структуры банковской сети в целом характерна низкая
плотность. Банковская инфраструктура концентрируется в основном в крупных
городах. При этом значительное число муниципальных образований полностью
лишено банковских услуг, что предопределяет розничных кредитов на душу
населения в 5 - 10 раз превышает соответствующий показатель в ряде других
регионов. Основной объем кредитов физическим лицам выдается на
территориях Центрального Федерального округа — 34 % и Приволжского
Федерального округа – 17 % (по данным на 01.01.2017 г.
21
).
То есть объем розничного кредитования, как правило, больше там, где
более распространены банковские услуги для населения. А значит, необходимо
внедрять и развивать банковские услуги для населения в регионах страны с
низким уровнем банковского обслуживания.
Для рынка розничного кредитования в России характерен высокий
уровень концентрации. По данным ЦБ РФ на 01.10.2016 г. 10 банков, имеющих
21
Информация о кредитах, предоставленных физическим лицам - резидентам в рублях и иностранной валюте
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации. URL: http: //
www.cbr.ru / statistics /UDStat.aspx?Month=01&Year=2017&TblID=302 - 02M (дата обращения: 01.05.2017).
наибольший портфель кредитов физическим лицам, занимают более 70 %
данного сегмента. Крупные банки имеют позитивный имидж среди населения,
обладают широкой филиальной сетью и относительно недорогими
источниками фондирования, что дает им возможность предоставлять
розничные кредиты под более низкие, чем у других банков, процентные ставки.
Рейтинг банков, выдавших наибольшее количество кредитов физическим лицам
в 2016 г., представлен в таблице 5
Таблица 5
Рейтинг банков по объему кредитного портфеля физических
лиц на 01.01.2017 г.
22
Наименование
банка
Объем кредитного
портфеля физических
лиц на 1.01.17, млрд.
Доля в общей сумме
кредитного портфеля
физ. лиц на1.01.17г., %
ПАО Сбербанк
4280,4
40,03
ВТБ 24 (ПАО)
1543,7
14,44
АО "Россельхозбанк"
319,0
2,98
Банк ГПБ (АО)
305,0
2,85
АО "АЛЬФА - БАНК"
228,8
2,14
Банк ВТБ (ПАО)
218,2
2,04
АО "Райффайзенбанк
177,7
1,66
ПАО РОСБАНК
153,7
1,44
ООО "ХКФ Банк"
147,9
1,38
АО "Банк Русский
Стандарт"
145,1
1,36
Из таблицы следует, что первое место в рейтинге по объему кредитного
портфеля физических лиц занимает ПАО Сбербанк, который уже на
протяжении многих лет является абсолютным лидером на рынке розничного
кредитования. На 01.01.17 на его долю приходится 40 % всех кредитов,
предоставленных физическим лицам. Второе место в списке лидеров занимает
ВТБ 24 (его доля - 14,44 % ).
На третьем месте АО «Россельхозбанк», который далеко отстоит от
первых двух лидеров рейтинга, его доля составляет 2,98 % . При этом, за
последние 3 года указанные банки - лидеры увеличилиобъемы розничного
22
Рейтинг банков по объему кредитного портфеля и доле просроченной задолженности на 01.01.2017 года
[Электронный ресурс] // Официальный сайт рейтингового агентства «РИА Рейтинг». URL: http: // vid1.rian.ru /
ig / ratings / banki _ 01 _ 10 _ 16.pdf (дата обращения: 01.05.2017).
кредитования: Сбербанк – на 9,24 % , ВТБ 24 – на 13,22, Россельхозбанк - на
22,27 % .
Таким образом, можно отметить положительные тенденции в сфере
розничного кредитования в 2016 году и в начале 2017. За 2016 год в России
банками было выдано кредитов населению на сумму 7,2 триллиона рублей, что
на 23 % больше, чем в 2015 году.
При этом задолженность населения за прошедший год увеличилась
незначительно - на 1,3 % до 10,8 триллионов рублей (таблица 2). И хотя
заметный рост выдачи кредитов пока не трансформировался в рост ссудного
портфеля, что связано с процессом рефинансирования кредитов (дорогие
кредиты 2014 - 2015 гг. заменялись более дешевыми), а также желанием многих
клиентов сократить свою задолженность в условиях слабой динамики доходов.
2.2. Оценка современного состояния рынка банковского
кредитования в России
В связи с такими условиями многие кредитные организации прекратили
свою деятельность, а также у значительного числа банков были отозваны
лицензии.
За прошедший 2016 год сократилось еще на 110 банков (733 - 623). А
количество банков, начиная с 2008 г. сократилось уже на 513 банков (1 136 -
623) что составляет 45,2 %, и что самое неприятное - быстрыми темпами
происходит сокращение банков практически по всем Федеральным округам.
Количество банков на 01.02.2017 года составило 619, то есть только за
январь 2017 года количество сократилось еще на 4 банка (623 - 619)
23
Динамика общего количества действующих банков России в разрезе
Федеральных округов, за последние 10 лет выглядит так приложение 1.
Из приложения видно, что основное количество банков зарегистрировано
в европейской части страны, и очень мало региональных банков за Уралом.
23
Сайт Банка России / информация пресс-службы Банка России «О ключевой ставке Банка России и других
мерах Банка России». Режим доступа URL: http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=16122014_004533dkp2014- 12-
16T00_39_23.htm (дата обращения – 05.05.2017г.)
Особо обращает на себя внимание незначительное количество
региональных коммерческих банков Дальневосточного, Северного и
Уральского Федеральных округов, которое к тому же существенно снизилось за
анализируемый период, а ведь основные богатства России находятся именно на
этих территориях страны.
Статистика по количеству банков за последние годы говорит о том, что
сокращение банков продолжается высокими темпами. Так, только 03.03.2017
года Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у 3-
х банков и аннулировал лицензию у 1-го банка.
Количество действующих банков в России на 01.01.2017 года составило
623, т.е. за 2016 год их число сократилось на 110. Тогда как за 2015 год банков
сократилось только на 101 единицу, а в 2014 году - на 89 единиц. Сокращение
банков в 2016 году существенно ускорилось.
Так, например, в 2016 году лицензии отозваны у таких банков как: ООО
КБ «Эл банк» (рег. № 1025, дата регистрации — 29.11.1990, Самарская область,
г. Тольятти) с 05.05.2016. КБ «ДС-Банк» ООО (рег. № 3439, дата регистрации
— 08.07.2003, г. Москва) с 12.05.2016 года АКБ «ВЕК» АО (рег. № 2299, дата
регистрации — 16.04.1993, г. Москва) с 12.05.2016 года АКБ «Мострансбанк»
ОАО (рег. № 2258, дата регистрации — 29.01.1993, г. Москва) с 05.05.2016
года.
Отзыв лицензий у банков, которые создают реальную угрозу интересам
кредиторов и вкладчиков и в течение одного года неоднократно допускали
неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность,
и нормативных актов Банка России, продолжился и в 2017 году. На 03.03.2017
лицензии на осуществление банковских операций отозваны сразу у четырёх
банков: КБ «Межрегиональный Почтовый Банк» (рег. № 3171, г. Москва)
«АНКОР БАНК» (АО) (рег. № 889, г. Казань) ПАО «ИнтехБанк» (рег. № 2705,
г. Казань) ПАО «Татфондбанк» (рег. № 3058, г. Казань)
24
Такое резкое падение также говорит о необходимости оздоровления
банковского сектора.
Частные банки сегодня не могут составить конкуренции государственным
из-за несравнимо низкой капитализации.
Однако, деятельность малых и средних банков играет существенную роль
в развитии экономики субъектов Федерации, поскольку данные организации
надежно ведут бизнес в своем регионе и зачастую именно они финансируют
клиентов, недостаточно привлекательных для федеральных банковских групп.
Поэтому, чтобы стимулировать средние и малые банки, главным критерием их
деятельности должно стать качество.
Это убережет их от банкротства или слияния с крупными банками
25
.
Немаловажную роль в развитии экономики и банковской системы играют
структуры банковского надзора, механизмы контроля за холдингами и
различными банковскими группами. В связи с этим, банковская система России
в своём развитии и функционировании сталкивается с различными проблемами,
которые возникают в результате проведения экономической политики
26
.
Среди значимых тенденций развития банковской системы выделяют
повышение роли и значения банковского сектора в регулировании обращения
денежной массы в РФ. Обеспечение стабильности денежного обращения ЦБ РФ
происходит путем регулирования денежной массы, денежной базы, объема
кредитования в экономике и ликвидности банковской системы.
24
Количество банков в России − динамика за 2007-2016 годы, уставной капитал и количество банков в разрезе
регионов. − URL: https://bankirsha.com/kolichestvo-bankov-v-rossii-na-konec-goda-finansovyi-krizis-ustavnoi-
kapital-i-chislennost-bankov.html
25
Криволевич Е.А. Направления обеспечения стабильности банковской системы. - [Электронный ресурс]. -
Режим доступа. - URL: chrome-extension://mhjfbmdgcfjbbpaeojofohoefgiehjai/index.htm (Дата обращения
30.05.2017)
26
Создание эффективной банковской системы в России. [Электронный ресурс].- Режим досту- па.-URL:
http://www.bankir.ru/ (Дата обращения 30.05.2017)
Это основывается на проведении такой эффективной политики, которая
связывает основные элементы в макроэкономике: динамика цен, ВВП, уровень
занятости, денежные агрегаты, процентная ставка, валютный курс.
Для воздействия на ликвидность ЦБ РФ, принимая в депозит средства по
фиксированной ставке, рефинансирует банки путем предоставления им
краткосрочных кредитов. Для того чтобы оказать влияние на темпы роста цен в
экономике, Центральный банк воздействует на спрос на товары и услуги через
процентные ставки. Повышение или снижение процентных ставок может
отразиться на динамике курса национальной валюты, что существенно
оказывает влияние в первую очередь на цены импортных товаров, а отсюда и
на инфляцию в целом.
При обеспечении центральным банком ценовой стабильности
повышается уверенность бизнеса и домашних хозяйств в сохранении низкой
инфляции. Участники экономических отношений становятся менее
чувствительными к действию проинфляционных факторов, а также курсовой
динамике.
27
Одной из важных проблем российской банковской системы является
недостаточная оценка рисков при принятии решений, следствием чего может
стать потеря ликвидности. В первую очередь она зависит от
платежеспособности ее клиентов, т.к. невозврат займов снижает
платежеспособность банка. По данным Банка России, задолженность по
кредитам в портфелях банков в валюте и рублях составляет 2,1%, а по кредитам
физическим лицам – 3,2%. Экономисты утверждают, что эти цифры будут
только увеличиваться, если, конечно, не будут приняты меры
28
Поэтому, для сокращения количества невозврата кредитов, Банком
России предполагается ввести показатель предельной нагрузки, который будет
использоваться при выдаче потребительских кредитов, т.к. из-за отсутствия
27
Основные стратегические направления развития банковской системы России [Электронный ресурс]. - Режим
доступа. - URL: http://www.rea.ru/ru/news/SiteAssets.pdf (Дата обращения 30.05.2017)
28
Новый федеральный закон: невозврат кредитов ужесточает формы.- [Электронный ресурс].- Режим доступа.-
URL: http://www.majormoney.ru/credit/vozvrashaem-kredit/zakon-nevozvrat-kreditov (Дата обращения 30.05.2017)
залога именно они наиболее дорогие для заемщиков и самые рискованные для
банков. Таким образом, для развития, существования и стабильного
функционирования банковской системы необходимо формировать создание
доступной среды кредитования общества в условиях нестабильного рынка
труда и низкой заработной платы.
Конкурентоспособность банковской системы и экономики в целом
зависят от способности предоставлять высококачественные и адекватные по
стоимости услуги финансового посредничества для всех российских
экономических агентов, от крупного и среднего бизнеса до малых предприятий
и физических лиц. Основные тенденции ставят перед банковской системой
новый план и задачи развития экономики. Это обуславливает необходимость
непрерывного наблюдения за работой банковской системы страны и
постоянного анализа ее развития.
Однако вместе с невысоким приростом кредитной задолженности
населения наблюдалось сокращение просроченной задолженности. Таким
образом, в 2016 году произошел перелом тенденции роста просроченной
задолженности населения.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2017 году стоит ожидать
продолжения процесса восстановления рынка кредитования населения, в том
числе ипотечного кредитования. По оценкам РИА Рейтинг, к концу 2017 года
розничные кредиты могут подешеветь на 1 - 2,5 процентного пункта, что будет
связанно со снижением стоимости фондирования и ключевой ставки. Особенно
сильно снижение ставок должно сказаться на рынке ипотечных займов.
В целом снижение ставок должно активизировать кредитование
населения на всей территории России. При этом по итогам 2017 года ожидается
снижение доли просроченной задолженности по кредитам населению на 0,7 -