75
соответственно. Замыкает 20-ку лидеров АК БАРС с размером кредитного
портфеля в 243,3 млрд. руб.
57
Стоит отметить у обозначенных банков относительно низкую долю
просроченной задолженности. Этот факт свидетельствует о высоком качестве
организации кредитного процесса коммерческих банков и об объективной
оценке кредитоспособности заемщиков. Во избежание увеличения
просроченной задолженности по кредитованию физических лиц
стратегические банки кредитуют лишь официально трудоустроенное
население, с глубоким и тщательным анализом всех предоставленных
документов. Несмотря на предпринимаемые меры для улучшения качества
кредитного портфеля, банковская система РФ столкнулась на нынешнем
этапе ее развития с немалым количеством проблем.
Одной из ключевых проблем является декапитализация банковского
сектора, вызванная прогрессирующим ростом просроченной задолженности,
которая в свою очередь влияет на условия кредитования физических и
юридических лиц, и, в частности, на повышение процентных ставок по
кредитным продуктам, что в итоге приводит к ухудшению качества
кредитных портфелей банков.
Основным показателем, свидетельствующим об эффективном
функционировании кредитного рынка, является незначительный объем
просроченной задолженности. Ни для кого не секрет, что при современных
экономических условиях данный показатель будет лишь увеличиваться.
Данный показатель увеличивается как в абсолютных, так и в относительных
показателях, - на фоне сокращения доходов населения, повышения уровня
безработицы, высокой долговой нагрузки, естественного сокращения
кредитных портфелей. Проведем анализ доли просроченной задолженности в
общем объеме кредитования российского рынка в таблице 9.
57
Рэнкинг банков по кредитному портфелю: Рейтинговое агентство «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. -
Режим доступа: http://raexpert.ru/ratings/bank/monthly/Dec2016/. Дата обращения: 28.11.2017 г.
76
Таблица 9
Сведения об объемах кредитования в рублях и
просроченной задолженности по кредитам юридических лиц-
резидентов, индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, млрд. руб.
58
Показатель
2012 г.
2013 г. 2014 г. 2015 г.
2016 г.
Изменение
Юридические лица-резиденты и индивидуальные
предприниматели
Объемы кредитования,
всего
27 531
31
583
33
241
29 996
32
396
4 865
Просроченная
задолженность, всего
819,9
861,
4
1
128,3
1 676,
5
1
749,3
929,4
Доля просроченной
задолженности в
общем объеме
выданных кредитов, %
2,98
2,73
3,39
5,59
5,4
Х
Физические лица-резиденты
Объемы кредитования,
всего
7 075,4
8
612,
5
8
461,4
5 765,8
7
100,6
25,2
Просроченная
задолженность, всего
276,9
406,
5
620,3
802,7
810,1
533,2
Доля просроченной
задолженности в
общем объеме
выданных кредитов, %
3,91
4,72
7,33
13,92
11,40
Х
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о
негативной динамике просроченной задолженности на кредитном рынке РФ.
Скачок доли просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и
ИП в 2015 году объясняется нестабильной экономической ситуацией в
стране. За данный период в разрезе ценовой и конкурентной политики
отечественных коммерческих банков наблюдается увеличение процентных
ставок
59
.
Именно в кризисный период кредиторы сталкиваются с проблемой
невозвратности кредитных средств, как следствие, к концу 2015 г.
58
Официальный сайт Банка России - www.cbr.ru (дата обращения: 05.11.2017)
59
Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=01 &Year= 2013&TblID=302-02M . Дата обращения:
10.11.2017 г.
77
происходит резкое увеличение просроченной задолженности по кредитам
физических лиц и названный показатель составил 802,7млрд. руб., что
составило 13,92% от общего объема выданных кредитов. Увеличение
данного показателя почти в 3 раза за анализируемый период является
критическим, это так же можно связать с увеличением процентных ставок
кредитования и снижением платежеспособности населения.
Еще одной немаловажной проблемой российского кредитного рынка
выступает недокапитализация кредитных организаций. В сложившихся
геополитических условиях все западные страны, имеющие прогрессивные
кредитные рынки, предъявляют к банкам требования, в соответствии с
которыми их собственный капитал должен быть адекватен принимаемым
рискам и обеспечивать способность банков компенсировать непредвиденные
убытки. Эффективно управляемые банки с адекватной капитализацией
наиболее устойчивы к возможным или имеющимся потерям и в большей
степени способны по сравнению с недокапитализированными банками
предоставлять кредиты розничным клиентам и субъектам бизнеса на
протяжении всего цикла деловой активности, в том числе и в периоды ее
спадов. Рассмотрим в таблице 10 объемы собственного капитала крупнейших
банков РФ по состоянию на 01.01.2016 г.
Анализируя данные таблицы 10, видно, что все кредитные организации
выполняют необходимый уровень норматива достаточности базового и
основного капиталов. Как и говорилось ранее, выборка производилась из
крупнейших и стратегических банков РФ. Однако, на рынке кредитования
присутствуют и более мелкие банки, которые не в силах обеспечить
нормативное значение данных показателей, что и приводит к проблеме их
недокапитализации.
78
Таблица 10
Рейтинг российских банков по объему капитала на
01.01.2016 г.
60
Наименование
Объем капитала,
млрд. руб.
Норматив Н1.0,
%
Норматив
Н1.2, %
ПАО Сбербанк
2 678,96
11,89
7,81
Банк ВТБ (ПАО)
1 014,67
13,15
12,07
Банк ГПБ (АО)
646,06
13,64
8,97
АО
«Россельхозбанк»
411,94
16,63
9,03
АО «АЛЬФА-БАНК»
359,64
15,57
7,53
ВТБ 24 (ПАО)
269,99
10,28
6,84
ПАО Банк «ФК
Открытие»
213,93
13,35
7,77
ОАО «Банк Москвы»
174,49
12,16
6,47
АО ЮниКредит Банк
173,96
12,94
9,38
ОАО
«МОСКОВСКИЙ
154,53
16,07
8,17
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
Процесс капитализации российского кредитного рынка в силу
перечисленных факторов также неизбежен и для России, а рост
капитализации российской банковской системы является важнейшим
условием ее развития, повышения надежности и финансовой устойчивости.
Так, прибыль российского банковского сектора за 2015 г. сократилась в 3,1
раза по сравнению с результатами 2014 г.
61
На результаты кредитной работы
банков повлиял рост процентных расходов, а также рост потерь по кредитам
и необходимость увеличения создаваемым по ним резервов.
Для решения проблемы наращивания собственного капитала
необходимо повышение надежности и обеспечение эффективной
60
Официальный сайт Банка России - www.cbr.ru (дата обращения: 05.11.2017)
61
Рейтинг банков по объему капитала на 01.01.2016 г.: Рейтинговое агентство «РИАРейтинг» [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http: //riarating.ru/banks_rankings/20160218/630010446. html Дата обращения:
28.11.2017 г.
79
деятельности банков, что может быть вызвано лишь суммарным
воздействием следующих факторов: снижением инфляции, сокращением
издержек по формированию собственного капитала, становлением
самостоятельного транснационального капитала, повышением требований
регулятора к капиталу, концентрации капитала на рынке финансовых услуг.
Таким образом, для решения проблемы недокапитализации банковской
сферы необходимо построение обширной сети небанковских
узкоспециализированных кредитных организаций с небольшим требованием
к капиталу, но с серьезным ограничением по набору и размеру операций.
Данные организации должны будут осуществлять свою деятельность
посредством крупных финансовых учреждений, имеющих свободный доступ
к системе рефинансирования. Это позволит решить проблему диспропорций
региональной обеспеченности кредитными ресурсами, сократить риски
дестабилизации региональных экономических систем, а также риски
системной нестабильности, поддерживать необходимый уровень
конкуренции на кредитном рынке.
3.2 Направления воздействия государства на кредитный рынок
Мировой финансовый кризис свидетельствует о том, что кредитная
политика, а в частности системы управления рискам, во многих кредитных
организациях (и не только на территории РФ) далеки от идеала. В 2016 г.
российский банковский сектор продолжал функционировать в условиях
финансовой нестабильности, продолжающей оказывать негативное влияние
на динамику производства, финансовое состояние предприятий в
большинстве отраслей экономики, безработицу, бизнес кредитных
организаций и динамику основных показателей их деятельности.
Причиной финансовой нестабильности банковского сектора стало
обострение мирового финансового кризиса. За последние годы произошло
80
одновременное краткосрочное ухудшение ряда факторов, включая падение
цен на нефть, обострение политической ситуации вокруг Северного Кавказа,
громкие банкротства американских банков.
В 2015-2016 годах продолжилось снижение экономики России,
обусловленное наложением как внешних, так и внутрироссийских
политических и экономических факторов, одним из которых было снижение
средней цены нефти марки Urals на 47,4% к 2014 году.
Снижение ВВП России в 2015 году составило около 3,7%. Инфляция в
целом за 2015 год в РФ составила 12,9%
62
.
В 2015 году ЦБ РФ продолжил осуществлять денежно-кредитную
политику в условиях режима плавающего валютного курса. По итогам 2015
года темпы обесценения рубля к доллару США составили 29,5% и были
ниже, чем в 2014 году (71,9%). С начала 2015 года до сентября 2015 года ЦБ
РФ снизил ключевую ставку в совокупности на 6 п.п. до 11,0% годовых. По-
прежнему одним из основных инструментов антиинфляционной политики
является снижение денежной массы в реальном выражении. В декабре 2014-
начале 2015 года ЦБ РФ на фоне нестабильности на финансовых рынках и
резкого ослабления курса рубля смягчил регулирование банковского сектора.
На докапитализацию банков было направлено порядка 830 миллиардов
рублей, чтобы они в свою очередь могли поддержать кредитами экономику.
Несмотря на беспрецедентные потери в связи с реализовавшимся
процентным риском, за 2015 год банковская система в целом смогла
адаптироваться к ухудшению внешних и внутренних условий работы, но
ценой снижения прибыли и темпов кредитования. Прибыль получили 75,4%
от числа действующих кредитных организаций на 01.01.2016 года.
Количество действующих кредитных организаций за 2015 год сократилось с
834 до 740. Совокупные активы банковского сектора в 2015 году
62
Бюллетень банковской статистики Банка России №12 [Электронный ресурс] - режим доступа:
http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=bbs
81
увеличились на 6,9%. С 01.01.2016 ЦБ РФ отменил послабления в
банковском регулировании, принятые в декабре 2014 - начале 2015 года, и
ввел дополнительные требования (надбавки) к базовому капиталу банков на
основе Базеля III
63
. Эти и другие нововведения увеличивают нагрузку на
капитал банков, поэтому ЦБ РФ снизил минимальные требования к
достаточности собственных средств (капитала) банков РФ (Н1.0) с 10% до
8,0%
64
.
На протяжении 2016 года на экономическую ситуацию будет оказывать
влияние продолжающаяся эскалация (увеличение) политических и
экономических рисков. Ситуация с ценами на нефть остается слабо
прогнозируемой, соответственно, менее предсказуемой становится динамика
ключевой ставки ЦБ РФ и динамики курса рубля. К негативным факторам
следует отнести дальнейшее снижение в 2016 году реальных доходов
населения в связи с отсутствием экономического роста и увеличением
безработицы. Спрос на кредитные ресурсы со стороны юридических лиц
будет зависеть от изменения процентных ставок и стабилизации
экономической конъюнктуры.
В настоящее время существует неопределенность относительно
будущей экономической ситуации, доступности финансирования и
стоимости капитала. Развитие ситуации будет о многом зависеть от
эффективности принимаемых Правительством мер в сфере экономики,
финансовой и денежно-кредитной политики.
Рынок кредитования переживает сейчас вместе со всей банковской
системой России не лучшие времена - многие банки отказываются от
программ по финансированию средних и малых предприятий.
63
Галанов B.C. Кредитный процесс и факторы, влияющие на его организацию [Текст] // Деньги и
Кредит/,2016, №6
64
Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт [Текст] - М.: Финансы и
статистика, 2016. – c.178
82
Малые предприятия в большей степени нуждаются в привлечении
заемных средств, нежели в таких банковских услугах, как депозиты. В то же
время, малый бизнес активно использует услуги рассчетно-кассового
обслуживания, количество таких клиентов неуклонно растет, особенно в
последнее время.
Во время финансовой нестабильности кредитовать бизнес в
значительных объемах могут только крупные и, в достаточной степени,
финансово независимые банки. Для остальных банков возможной стратегией
может быть либо объединение, либо концентрация на краткосрочных
кредитах
65
.
Многие региональные комитеты по развитию малого и среднего
бизнеса уделяют особое внимание именно поддержке молодежных проектов.
В этих структурах молодым предпринимателям оказывают всестороннюю, в
том числе и финансовую поддержку. Задача же кредитного учреждения -
минимизировать свои риски, именно поэтому у банков есть минимальные
требования к сроку успешной деятельности предприятия на рынке.
Бурное развитие кредитного рынка России поставило общество перед
системой во многом инновационных для него экономических отношений.
Объемы розничного кредитования таковы, что коммуникации на оси
«население - банки» из русла чисто финансовых переросли в разряд
социальных отношений.
Кредитный рынок стал значительным фактором формирования
социального «самочувствия». При благоприятных условиях один из его
сегментов может стать магистральным способом решения актуальной для
России проблемы. В перспективе именно кредитный рынок рассматривается
и как один из основных инструментов развития малого и среднего
предпринимательства в России и формирования классической для развитых
стран кредитной модели экономики. Таким образом, кредитный рынок имеет
65
Кисурина Л.Г. Кредиты и займы [Текст] // Экономико-правовой бюллетень. - 2016.-№4.-с. 32
83
определяющее значение, как для экономического, так и для социального
развития общества.
При этом на бурно растущем российском кредитном рынке
наблюдается целый ряд острых проблем.
Во-первых, значительный рост числа невозвратов, неустоявшиеся
отношения заемщиков с банками порождает дороговизну ряда кредитных
продуктов.
Во-вторых, несбалансированность системы юридических и деловых
взаимоотношений заемщиков с банками порождает злоупотребления,
конфликтные ситуации и определенное социальное напряжение вокруг
процессов кредитования.
Принимая во внимание социальные факторы «кредитного бума»
основной задачей является способствование формированию и развитию
российского кредитного рынка, отвечающему таким критериям как:
- эффективность (обеспечение успешного развития как кредиторов, так
и заемщиков);
- добросовестность (качество);
- прозрачность.
В свою очередь можно выделить следующие цели:
а) объединение рынка кредитных брокеров, оздоровление и развитие
этого рынка на основе саморегулирования, формирование стандартов работы
участников рынка кредитных брокеров и обеспечение их прозрачности и
добросовестности;
б) обеспечение условий, способствующих формированию принципов
открытого, ответственного и качественного кредитования в России.
Для достижения данных целей необходимо выполнение следующих
задач:
1. Способствовать развитию технологий работы кредитных брокеров,
распространению профессиональных знаний и обмену опытом в этой сфере с
84
тем, чтобы обеспечить повышение качества кредитных портфелей
российских банков.
2. Сформировать стандарты работы участников рынка кредитных
брокерских услуг и совместно с другими общественными и
государственными институтами создать систему реализации данных
стандартов через процессы стандартизации требований к участникам рынка.
3. Обеспечить открытость и «прозрачность» рынка кредитных
брокерских услуг и способствовать выявлению «черных брокеров» и иных
недобросовестных участников рынка.
4. Обеспечить взаимодействие кредитных брокеров с
государственными и общественными институтами, определяющими условия
развития российского кредитного рынка, в том числе - с регулирующими и
законотворческими организациями, средствами массовой информации и т.д.
5. Сформировать систему консультирования и информирования
населения, представителей малого и среднего бизнеса по различным
вопросам кредитования.
6. Сформировать систему информационного обмена между
участниками рынка кредитных брокеров, способствовать их активному
участию в общественных, законотворческих, информационных и иных
инициативах на кредитном рынке России.
Для выравнивания складывающихся дисбалансов необходимо
предпринять следующие меры:
— внедрение дополнительных мер по стимулированию экономического
роста, направленных на рост инвестиций;
— повышение доступности кредитных ресурсов для предприятий
реального сектора экономики, развитие транспортной инфраструктуры и
поддержку основных секторов - потребителей, в том числе
агропромышленного комплекса и жилищного строительства;