12
вид бизнеса характеризуется тем, что он не требует вложений крупный
инвестиций, однако при этом способен обеспечить высокую динамику роста.
Удельный вес предприятий малого и среднего бизнеса в ВВП России,
согласно с данными Росстата составили 21,9%. Между тем следует отметить,
что во многих других развитых странах указанный показатель составляет почти
50%. К примеру, в Великобритании -51%, в Германии-53% и т.д. В России
данный показатель планируется повысить путем предоставления льготных
кредитов, поскольку развитие малого и среднего бизнеса способствует
появлению новых рабочих мест, темпов прироста экономики, конкурентной
среды. В.В. Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году заявил, что
к 2025 году доля МСБ в ВВП должна приблизиться к 40%, а число занятых в
малом бизнесе увеличится с 19 млн. до 25 млн. человек
12
.
Рассматривая место кредитов малому и среднему бизнесу в активах
российских банков, проанализируем показатели развития такого вида
кредитования в России.
В 2019 г. кредитование банками реального сектора экономики
продолжает оставаться на траектории восходящего цикла. В таблице 1
представлены показатели банковского сектора за 2017-2019 гг.
Таким образом, активы банковского сектора по итогам 2020 года
достигли 96581 млрд. руб. Усиление темпов роста до 4,7% с 2,7% годом ранее
связано с эффектом валютной переоценки: в 2019 году рубль укрепился на 11%,
что привело к заметному снижению портфеля валютных кредитов и
еврооблигаций.
Динамика банковской системы в текущем году определяется заметным
снижением объемов розничного кредитования, в первую очередь в сегменте
необеспеченных потребительских кредитов, а также отсутствием заметного
развития кредитования корпоративных клиентов.
12
Новости РБК [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа:
https://www.rbc.ru/economics/05/02/2019/5c5948c59a794758389cfdf7
13
Таблица 1
Ключевые показатели банковского сектора
13
Показатели
01.01.2018
01.01.2019
01.01.2020
Курс доллара (руб./долл.)
57,6
69,5
61,9
Ключевая ставка Банка России, %
7,75
7,75
6,25
Активы, млрд. руб.
85192
94084
96581
Кредиты, выданные нефинансовым
организациям, млрд. руб.
30193
33372
33777
в том числе кредиты МСБ, млрд. руб.
4170
4215
4750
Кредиты выданные физическим
лицам, млрд. руб.
12174
14901
17651
в том числе:
ипотечные, млрд. руб.
5344
6579
7492
необеспеченные, млрд. руб.
6021
7386
8980
автокредиты, млрд. руб.
713
817
970
Вклады физических лиц, млрд. руб.
25987
28460
30549
Чистая процентная маржа, %
3,9
4,2
4,4
Стоимость риска (корпоративное
кредитование), %
0,5
1,1
1,4
Стоимость риска (розничное
кредитование) %
1
0,9
2,3
Прибыль до налогов, млрд. руб.
790
1345
2037
ROA, %
1
1,5
2,2
ROE, %
8,3
13,8
19,3
Что касается удельного веса кредитования малого и среднего бизнеса, то
в общем портфеле выданных кредитов нефинансовым организациям он
составлял 14% на начало 2020 года. В структуре активов кредиты малому и
среднему бизнесу составляли 4,92%,в отличии от 4,89% в 2018 году, что
указывает на развитие кредитования малого и среднего бизнеса, и повышение
удельного веса данного вида кредитов в общем объеме активов российских
банков согласно данных таблицы 1. Основной причиной развития кредитования
малого и среднего бизнеса в 2019 году стало снижение процентных ставок и
внедрение программ льготного кредитования, к примеру, финансовые
программы в виде выделений субсидий, предоставление профессиональных
консультаций и т.п..
На рисунке 1 представлены темпы роста кредитования малого и
среднего бизнеса в России.
13
Официальный сайт Эксперт РА – данные по банковской системе РФ Режим доступа:
https://www.raexpert.ru/researches/banks/bank_sector_forecast2020
14
Рисунок 1 – Динамика кредитования малого и среднего бизнеса в
России
14
Рост кредитования может быть связан с постепенной адаптацией
бизнеса к условиям санкций, а также снижением ключевой ставки.
Кроме снижения процентных ставок по кредитам поддержка развитию
кредитования малого и среднего бизнеса была обеспечена значительным
увеличением количества банков-участников программ по льготному
кредитованию малого и среднего бизнеса (с 15 в 2018 году до 70 в 2019 году),
существенно расширился перечень отраслей для получения льготных
кредитов
4
, а также появилась возможность применения упрощенных подходов
к оценке финансового положения субъектов малого и среднего бизнеса без
обязательного запроса их финансовой отчетности. Помимо указанного,
начиная с середины 2019 года Минэкономразвития увеличило максимальную
сумму льготного кредита до 500 млн. руб. на цели пополнения оборотных
средств и до 2 млрд. руб. на инвестиционные цели, а была снижена
минимальная сумма – до 500 тыс. руб., что способствовало ускорению темпов
выдачи кредитов для малого и среднего бизнеса к концу 2019 года. Указанные
14
Официальный сайт Эксперт РА – данные по банковской системе РФ Режим доступа:
https://www.raexpert.ru/researches/banks/bank_sector_forecast2020
15
нововведения продолжат положительное влияние на развитие кредитования
малого и среднего бизнеса и в текущем году.
Предприятиям малого и среднего бизнеса были предложены такие
государственные программы по содействию их развития
15
:
- Финансовые – программы по поддержке малого бизнеса, которые
подразумевают выделение субсидий, суммы которых колеблются от 60 тыс. до
25 млн руб.;
- Имущественные – предприниматели получают возможность
безвозмездно или на льготных условиях пользоваться государственным
имуществом (аренда помещений, земельных участков).
- Информационные – путем создания федеральных и региональных
информационных систем, официальных сайтов для обеспечения субъектов
предпринимательства актуальными сведениями.
- Консультационные – поддержка малого предпринимательства в 2020
году подразумевает оказание содействия в виде профессиональных
консультаций.
- Образовательные – разработка программ по подготовке специалистов,
повышению квалификации сотрудников.
Сектор кредитования МСБ продолжает уходить под контроль крупных
игроков. Согласно с итогами прошлого года удельный вес топ-30 банков
относительно активов в общем объеме кредитования малого и среднего бизнеса
возросла до 74%. Но текущий год позволит проигравшим возвратить
потерянную часть благодаря госпрограммам по льготному кредитованию
сектора, которые были пересмотрена в сторону небольших банков.
В Приложении 1 представлен рэнкинг банков, кредитующих МСБ за
2019 год.
Впервые с 2014 года просроченная задолженность МСБ по итогам
12 месяцев снижалась не только в абсолютном, но и в относительном
15
Поддержка малого и среднего бизнеса: госпрограмма 2020 – Режим доступа:
https://www.business.ru/article/1360-podderjka-malogo-biznesa-2019-gos-programmy
16
выражении. Следует отметить снижение удельного веса просрочек на начало
2019 года с 14,9% до 12,4%, при этом снижение ее совокупного объема за
анализируемый период составило 521,8 млрд руб., или 16,2%.
Исходя из мнения аналитиков, указанные изменения произошли в
результате улучшения качества ссуд по крупным банкам, по которым удельный
вес просрочки сократился на 5% и составлял всего 8% от кредитного портфеля.
Удельный вес просрочки в кредитах банков, которые не входят в топ-30 за
последние два года наоборот повысился на 6%, и составлял 22%.
Отраслевая структура кредитов малому и среднему бизнесу,
характеризуется преобладанием торговли (почти 50%). Самый большой рост
удельного веса по выдачи кредитов отмечается в сфере недвижимого
имущества, что стало результатом положительной динамикой цен на рынке
недвижимости.
Удельный вес строительства и обрабатывающего производства
существенный изменений не показал. Помимо прочих отраслей следует
отметить повышение удельного веса сельского хозяйства с 3% до 5% в
результате активизации льготного кредитования для аграриев в рамках
государственной программы, которая реализуется Министерством сельского
хозяйства РФ
16
.
Ожидается, что удельный вес кредитования малого и среднего бизнеса в
кредитных портфелях банков из топ-30 по активам в 2020 году пойдет на
снижение. С учетом значительного развития программ государственной
поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в 2019 году, объемы
выданных кредитов в данном сегменте в 2020 году могут повысится на 15%,
составляя приблизительно 7,8 трлн руб.
В текущем году предприятия малого и среднего бизнеса получили
хорошую страховку при взаимоотношениях с небольшими банками —
с 1 января 2019 года началось действие системы страхования вкладов, которое
16
Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2020 год – Режим доступа:
https://www.raexpert.ru/researches/banks/msb_2019
17
распространилось на микро- и малые предприятия. Предельная сумма
компенсации — 1,4 млн руб. на депозите или на счете.
Стремительное ухудшение ситуации в частном секторе РФ из-за
введенных ограничений для бизнеса проверяет на прочность подготовленность
российской банковской системы к работе в кризисных условиях. Наиболее
уязвимыми отраслями от эпидемии корона- вируса стали туризм,
авиаперевозки, автомобилестроение. Люди, занятые в этих сферах, теряют
работу, а обещанные пособия по нетрудоспособности проблемы не решит.
Поэтому ухудшается финансовое положение физических лиц, а особенно у тех,
кто обременен кредитными обязательствами.
В сравнении с мартом 2019 года индивидуальные предприниматели
стали на 28,9% чаще занимать деньги у банков, а общая численность
заемщиков выросла на 19,7%. Объявление с конца марта нерабочими
нескольких недель привело к всплеску подачи заявок, как на новые кредиты,
так и реструктуризацию имеющихся.
В целях поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в
условиях неблагоприятной сложившейся ситуации в марте - апреле 2020 года
государство разработало ряд мер, среди которых рекомендации для
коммерческих банков по реструктуризации накопленной задолженности.
На рис.2 представлена статистика по опросу Центральным банком РФ
субъектов МСП в части организации процессов кредитования.
Согласно официальным данным Банка России, в настоящее время
одобряется менее трети заявок на кредитование бизнеса. При этом, по словам
опрошенных представителей, наиболее значимой мерой по поддержке
признаются кредитные каникулы (что составляет 17,5% от всех
реструктуризаций).
18
Рисунок 2 – Стадии состояний заявок на новые кредиты и
реструктуризацию старых в апреле 2020 года
17
Таким образом, проведенное исследование указывает на то, что
кредитование малого и среднего бизнеса в России развивается и повышается
удельный вес данного вида кредитования в активах банка. Поскольку
кредитование малого и среднего бизнеса является доходным направлением и
менее рискованным, нежели розничное кредитование, то банки заинтересованы
в развитии данного сегмента рынка.
1.3. Факторы, влияющие на развитие банковского кредитования субъектов
малого и среднего бизнеса
Самое главное препятствие на пути развития кредитования малого и
среднего бизнеса в РФ – макроэкономическая нестабильность. Дело в том, что
она напрямую влияет на работу коммерческих финансовых учреждений, на их
финансовое положение, на проведение банковских операций.
17
Анализ трендов денежно-кредитной системы и финансовых рынков – Режим доступа:
https://www.rea.ru/Documents/Бюллетень-апр20(версия-2).pdf
19
Рисунок 2 – Количество действующих кредитных организаций
в РФ, ед.
18
Как представлено на рисунке 2 по состояния на начало 2020 на
банковском рынке России действовало 442 кредитных организаций.
Количество кредитных организаций на финансовом рынке России с каждым
годом уменьшается и происходит это с высокими темпами. Если в начале 2017
года на территории РФ действовало 623 организации, то концу 2019 года их
осталось 442. На 01 апреля 2020 года количество действующих коммерческих
банков в России уже составило 394. Отзыв лицензий у банков за последние
годы также значительно навредил малому и среднему бизнесу, поскольку их
деньги до недавнего временя не были застрахованы.
За 2019 год количество кредитных организаций уменьшилось на 60, за
2018 года на 51, за 2017 год на 103. Причем сокращение кредитных
организаций происходит практически во всех регионах страны.
Можно отметить, что ситуация с отзывом банковских лицензий в 2018
году обострилась и в 2020 году остается напряженной. В 2018 году
принудительно были лишены лицензии 51 банк. В 2019 году из все банки были
лишены лицензий принудительно.
18
Аналитические материалы официального Банка России [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим
доступа: http://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/lic/
20
На рисунке 3 представлены основные причины отзыва лицензий
российских банков.
Рисунок 3 – Причины отзыва банковских лицензий
19
Практически во всех пресс-релизах Центробанка РФ среди причин
отзыва лицензии числится отсутствие принятых руководством и
собственниками мер, направленных на нормализацию работы финансового
учреждения, недобросовестное поведение, нежелание содействовать
работникам временной администрации. За редкими исключениями усилий
менеджментам и собственников – мало.
Однако главная причина, по которой отзываются лицензии банков –
кредитная политика с высоким уровнем риска или бизнес модель – размещение
средств в низкокачественные активы, финансирование проектов собственников,
неадекватная оценка рисков.
В 2019 году отмечается тенденция по огосударствлению российского
банковского сектора. На сегодняшний день только три банка, которые входят в
19
Аналитические материалы официального Банка России [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим
доступа: http://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/lic/
21
десятку крупнейших банков России являются частными, остальные банки
государственные.
Помимо общей проблемы макроэкономической нестабильности
имеются и внутренние проблемы кредитной системы, способные оказать
негативное влияние на ее развитие.
Во-первых, это уровень инфляции. В последние годы уровень инфляции
в РФ значительно снизился, однако по сравнению с экономикой других
развитых государств, он еще имеет достаточно высокий уровень. Высокий
уровень инфляции влияет на то, что банки не снижают стоимость привлечения
средств.
Во-вторых, это чрезмерно высокие темпы розничного кредитования.
За 2019 год темпы роста задолженности составили 33,6%. По данным ЦБ РФ в
последний раз такие уровни были зафиксированы в начале 2014 года. Доходы
населения не повышаются, исходя из чего долговая нагрузка по
необеспеченным кредитам (отношение плановых платежей к заработку семьи) в
2018 году выросла с 7,1 до 8,1%, а в 2019 году до 8,4%. Абсолютный рекорд
был зафиксирован летом 2014 года — 9%. Если регулятору не удастся
переломить нынешнюю тенденцию, уровень нагрузки может достигнуть и даже
превысить 9%.
Таким образом, развитие кредитных отношений, в том числе с
субъектами малого и среднего бизнеса в РФ сдерживается процессом
реформирования отечественной банковской системы. Это проявляется в
постоянном сокращении числа КБ из-за отзыва лицензии.
Исходя из описанного выше, основными факторами, сдерживающими
кредитование субъектов малого и среднего бизнеса, являются
20
:
- высокий уровень рисков в российской экономике;
20
Травкина Е.В. Современное состояние и пути развития рынка кредитования предприятий малого бизнеса //
Вестник СГСЭУ- 2019. - №3 (77). С.172-174.