35
Основными рынками сбыта автомобилей LADA стали: Казахстан –
56422 автомобиля(рост +50,7% к 2012 году), Украина – 6800 автомобилей (-
55,9%), Азербайджан – 4780 автомобилей (-44,7%). Поставки автомобилей
LADA в страны дальнего зарубежья составили 7572 ед., в том числе в страны
Европы – 5561 автомобиль.
Для реализации программы производства автомобилей в 2013 году
было закуплено 47945 номенклатурных позиций(с учетом инструмента и
оборудования) с общим объемом поставок 125081,79 млн. рублей.
В целях выбора выгодных для ОАО АВТОВАЗ предложений по
поставках ТМЦ(товарно-материальных ценностей) в 2013 году организовано
и проведено 500 тендеров, с общим экономическим эффектом от их
проведения 280,49 млн. рублей. Для участия в поставке товарно-
материальных ценностей ПАО «АВТОВАЗ» привлекло 1184 поставщика.
В 2013 году в части изменения затрат наблюдалось влияние
разнонаправленных факторов. С одной стороны соотношение спроса и
предложения на мировых рынках металлов и материалов позволило достичь
ОАО «АВТОВАЗ» в результате проводимых с поставщиками переговоров
значительного снижения цен на закупаемые ТМЦ.
С другой стороны в 2013 году крайне нестабильным был курс рубля к
основным валютам. Незначительное укрепление позиций рубля в первой
половине года сменилось достаточно резких ослаблением во втором
полугодии.
Как итог, индекс цен на закупаемые автокомпоненты снизился на
0,27% относительно декабря 2012 года, что позволило уменьшить нагрузку
на бюджет на 0,63%, и получить экономию на фактическую программу
производства на уровне 153,43 млн. рублей без НДС. Цены на металл и
материалы снизились на 3,75% относительно декабря 2012 года, что
уменьшило нагрузку на бюджет на 3,86% в среднем по году или на 778,52
млн. рублей без НДС на фактическую программу производства.
36
В 2013 году по сравнению с 2012 годом достигнуто снижение времени
простоя конвейеров по причине несвоевременной поставки: на главном
конвейере – на 5%, на линии сборки автомобилей на платформе B0 – на 60%.
Фактический объем транспортно-заготовительных затрат на закупку ТМЦ в
2013 году составил 1937,5 млн. рублей.
56
Производительность труда в сопоставимых ценах в рублевом
исчислении в 2013 году относительно плана составила 103,3%.
В целях усиления социальной защищенности работников в 2013 году
производилось повышение тарифных ставок и окладов. Рост тарифных
ставок и окладов в декабре 2013 года по отношению к декабрю 2012 года
составил 7,85%.
Средняя заработная плата персонала за декабрь 2013 года составила
25044 рубля.
В целях повышения мотивации работников, вовлечения их в процесс
улучшения качества продукции, повышения эффективности производства,
обеспечения признания трудовых заслуг передовых работников в
подразделениях ОАО «АВТОВАЗ» организовано трудовое соперничество и
конкурс производственных бригад за звание «Лучшая бригада по качеству
работы»
В 2013 году трудовое соперничество охватывало более 53
тыс.работников; около 450 бригад боролись за звание «Лучшая бригада по
качеству работы в производстве/цехе».
В целях поощрения работников за добросовестный труд, вклад в
повышение эффективности производства, улучшение качества продукции в
2013 году в ОАО «АВТОВАЗ» высшими корпоративными наградами,
наградами г.о. Тольятти, ведомственными знаками отличия в труде,
наградами органов власти Самарской области и государственными
наградами Российской Федерации было отмечено 388 человек.
56
Годовой отчет открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» за 2013 год. Режим доступа:
http://info.avtovaz.ru/index.php?id=186
37
Для работников предприятия в 2013 году было сохранено
предоставление наиболее значимых социальных льгот и гарантий,
реализовался комплекс социальных программ, направленных на усиление
социальной защищенности персонала.
В соответствии с коллективным договором ОАО «АВТОВАЗ» за 12
месяцев 2013 года работникам Общества на льготных условиях реализовано
4169 автомобилей.
57
По итогам 2014 года объем произведенных автомобилей LADA,
включая собранные в ООО «Объединенная Автомобильная Группа»,
составил 414266 автомобилей, что на 14% меньше аналогичного показателя
предыдущего года. В том числе LADA сборки ОАО «АВТОВАЗ» - 315319
автомобилей (-17,6% к уровню 2013г.).
Отрицательная динамика на автомобильном рынке России
наблюдается со второго квартала 2013 года. В 2014 году этот тренд усилился:
так, в июле-августе 2014 года спад продаж достиг 20-25%. Ситуацию
отчасти исправили государственная программа утилизации, стартовавшая в
сентябре 2014 года, и повышенный спрос на автомобили в конце года,
вызванный ожиданиями роста цен на фоне ослабления курса рубля.
Среди факторов, оказывающих негативное влияние на рынок, можно
выделить снижение темпов роста российской экономики, ослабление курса
рубля и рост цен на автомобили, ужесточение условий кредитования, а также
высокую стоимость владения автомобилем.
На диаграмме 4 можно увидеть структуру продаж легковых
автомобилей в 2014 году и процентное отношение производства LADA с
другими производителями.
58
57
Годовой отчет открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» за 2013 год. Режим доступа:
http://info.avtovaz.ru/index.php?id=186
58
Годовой отчет открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» за 2014 год. Режим доступа:
http://info.avtovaz.ru/index.php?id=186
38
Диаграмма 4.Структура продаж новых легковых автомобилей в
России в 2014г,в%
Страны, в которые осуществлялась поставка по прямым контрактам в
2014 году – Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина,
Египет, Чили, Перу, Боливия, а также страны Европы.
В 2014 году на экспорт был отгружен 51791 автомобиль LADA. По
сравнению с 2013 годом поставки на внешний рынок снизились на 34,0%(или
на 26649 автомобилей).
Основными рынками сбыта автомобилей LADA стали: Казахстан –
41881 автомобиль(снижение 25,8% к 2013г.), Азербайджан – 1940 шт. (-
59,4%), Беларусь – 1767 шт. (-35,4%).
59
Производство и поставка автокомплектов на предприятия внешней
сборки в России и за ее пределы является одним из важнейшим направлений
производственно-хозяйственной деятельности ОАО «АВТОВАЗ». По итогам
2014 года на предприятии внешней сборки(в том числе на ЗАО «Джи Эм -
АВТОВАЗ») поставлено 123 472 машинокомплекта, в том числе:
На ЗАО «Джи Эм – АВТОВАЗ» - 45067 шт.;
59
Годовой отчет открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» за 2014 год. Режим доступа:
http://info.avtovaz.ru/index.php?id=186
LADA - 16,4%
GM-АВТОВАЗ - 1,8%
УАЗ - 1,2%
Иномарки импортные - 37,4%
Иномарки производства РФ -
43,1%
39
На ООО «Объединенная Автомобильная Группа» - 69040 шт. (LADA
Granta);
На предприятия внешней сборки за рубежом (в частности, в Казахстан)
– 3672 шт.
При этом машинокомплекты, поставленные на ООО «Объединенная
Автомобильная Группа», были возвращены на ОАО «АВТОВАЗ» в виде
автомобилей и соответственно учтены как готовые автомобили.
В 2014 году ОАО АВТОВАЗ продолжает основательно
трансформировать систему закупок, включая следующие направления:
Создана совместная закупочная организация «АВТОВАЗ-Renault-
Nissan»;
Оптимизация базы поставщиков и создание панели стратегических
поставщиков;
Переход от сборки компонентов к модульной сборке
Оптимизация объемов и частоты заказов/поставок;
Консолидация объемов закупок с Renault и Nissan, включая
использование глобальных партнеров Renault и Nissan (разделение
цен, условий и т.п.);
Оптимизация и стандартизация закупочных процессов согласно
стандартам Renault и Nissan.
Для реализации программы производства автомобилей в 2014 году
было закуплено 23249 номенклатурных позиций (с учетом инструмента и
оборудования) с общим объемом поставок 109322 млн. руб.
В целях выбора выгодных для ОАО «АВТОВАЗ» предложений по
поставкам товарно-материальных ценностей(ТМЦ) в 2014 году организовано
и проведено 597 тендеров, с общим экономическим эффектов от их
проведения на 447,29 млн. руб.
Помимо закупок ОАО «АВТОВАЗ» организует тендеры на продажу:
металлолома, неметаллических отходов, неликвидов и оборудования. В 2014
40
году проведено 572 тендера на продажу, с общим экономическим эффектом
250 млн. руб.
60
По макроэкономическим причинам цены на закупаемые
автокомпоненты повысились на 0,1% относительно декабря 2013 года, что
увеличило нагрузку на бюджет в среднем по году на 155 млн. руб. без НДС
на фактическую программу производства. Цены на металл и материалы
снизились на 0,9% относительно декабря 2013 года, что уменьшило нагрузку
на бюджет в среднем по году на 195 млн. руб. без НДС на фактическую
программу производства.
В целом нагрузка на бюджет из-за изменения цен уменьшилась на
0,15%, что позволило снизить затраты на 46,123 млн. руб. без НДС(с учетом
дополнительных технических мероприятий, локализации).
В 2014 году по сравнению с 2013 годом время простоя конвейеров по
причине несвоевременной поставки: на главном конвейере увеличилось на
57%, на линии сборки автомобилей, на платформе B0 уменьшилось на 65%.
Фактический объем транспортно-заготовительных затрат на закупку ТМЦ в
2014 году составил 2188,52 млн. руб.
Основная нагрузка по доставке ТМЦ на ОАО «АВТОВАЗ» пришлась
на автомобильный транспорт. Доля автоперевозок в общей массе грузовых
перевозок в 2014 году составила 67%, оставшаяся часть перевозок
осуществлялась с использованием железнодорожного транспорта(28%),
авиа(4%) и морских перевозок(1%).
Производительность труда в рублевом исчислении в 2014 году в
сопоставимых ценах относительно 2013 года составила 113,2%.
С 1 октября 2014 года рабочим увеличена доплата за работу в ОАО
«АВТОВАЗ» на 500 руб.
61
60
Годовой отчет открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» за 2014 год. Режим доступа:
http://info.avtovaz.ru/index.php?id=186
61
Годовой отчет открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» за 2014 год. Режим доступа:
http://info.avtovaz.ru/index.php?id=186
41
В ноябре 2014 года рабочим и мастерам произведена единовременная
выплата за личный вклад в повышение эффективности производства за счет
снижения уровня абсентеизма.
С 1 декабря 2014 года было произведено повышение заработной
платы мастерам на 25%.
Начиная с 1 января 2014 года работникам при уходе в отпуск
производилась выплата премии к отпуску.
Средняя заработная плата персонала за 2014 год составила 28271
рублей.
В соответствии с коллективным договором ОАО «АВТОВАЗ» за 12
месяцев 2014 года работникам Общества на льготных условиях реализовано
2278 автомобилей.
В целях поощрения работников за добросовестный труд, вклад в
повышение эффективности производства, улучшения качества продукции в
2014 году в ОАО «АВТОВАЗ» высшими корпоративными наградами,
наградами г.о.Тольятти, ведомственными знаками отличия в труде,
наградами органов власти Самарской области и государственными
наградами Российской Федерации было отмечено 417 человек.
В 2014 году негативное влияние на российскую экономику оказали
значительное снижение цен на сырую нефть и девальвация российского
рубля, а также санкции, введенные против России некоторыми странами. Это
привело с снижению доступности капитала, увеличению стоимости капитала,
ослаблению российского рубля относительно иностранных валют,
повышению инфляции, спаду на российском автомобильном рынке, росту
капитальных затрат и стоимости материалов для прямого и косвенного
импорта и комплектующих местного производства. Неопределенность
относительно экономического роста и сокращение потребительских расходов
негативно повлияли на финансовое положение, результаты операций и
экономические перспективы Общества.
2015 год для ОАО «АВТОВАЗ» выдался также непростым.
42
Доля сырья, материалов, энергоресурсов и приобретенных
комплектующих изделий в себестоимости автомобиля за истекший период
снизилась до уровня 56%, изменение закупочных цен может оказывать
значительное влияние на изменение себестоимости ОАО «АВТОВАЗ». Для
ограниченного влияния данного фактора Общество осуществляло меры по
снижению, сдерживанию цен и оптимизации затрат, поиск альтернативных
поставщиков автокомпонентов развитие единой базы поставщиков с
Альянсом Renault-Nissan.
Увеличение цен на продукцию Общества может привести к снижению
спроса на внутреннем и внешнем рынках и ,как следствие, снижению
объемов продаж автомобилей LADA и снижению доли бренда на основных
рынках сбыта.
Для повышения конкурентоспособности Общество осуществляет
модернизацию и обновление модельного ряда, мероприятия по снижению
себестоимости текущего модельного ряда с сохранением неизменного уровня
качества продукции, проводит активные коммуникационные мероприятия.
Регионы, в которых Общество зарегистрировано как налогоплательщик, или
основная деятельность в которых принесла Обществу 10 и более процентов
доходов за отчетный период – это Российская Федерация(Самарская область,
Республика Татарстан и Республика Казахстан).
62
Риски, связанные с
политической и экономической ситуацией в указанных регионах (падение
экономики и основных макроэкономических показателей, снижение доходов
населения и активности потребителей, изменение торгового режима и
введение ограниченной на внешнем рынке), оцениваются Обществом как
средние. Общество осуществляет поиск новых рынков сбыта,
перераспределение экспортных поставок в страны Таможенного союза,
62
Годовой отчет открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» за 2015 год. режим доступа:
http://info.avtovaz.ru/index.php?id=186
43
развивающиеся страны ближнего и дальнего зарубежья, а также реформирует
дилерскую сеть на традиционных экспортных рынках в странах зарубежья.
Общество считает высоким риск отказа покупателя от получения/оплаты
товара, риск снижения продаж и потери рынка. В отношении данного
фактора Общество применяет политику своевременного прекращения
поставок и осуществления поставки на условиях, гарантирующих
поступление оплаты(предварительные платежи, банковские гарантии), а
также применяет страхование рисков.
Общество повысило оценку влияния рисков, связанных с
транспортировкой автомобилей до конечных потребителей. Общество
считает высокими рисками увеличения времени транспортировки,
увеличения затрат на транспортно-экспедиционное обслуживание,
повреждение автомобилей. Для ограничения влияния данных рисков
Общество осуществляло выбор оптимальных условий поставки, временное
прекращение поставок, изменение условий поставки.
Общество считает существенным влияние фактора удаленности поставщиков
на риск остановки производства и осуществляет поиск поставщиков в
ближайших регионах.
Усложнившиеся отношения с Турецкой Республикой могут привести
к несвоевременной поставке комплектующих изделий. Общество оценивает
влияние данного фактора как риск среднего уровня. Общество осуществляет
сотрудничество с Минэкономразвития в целях возможных рисков
сотрудничества с Турецкой Республикой.
63
Основными производственными рисками, которым подвержено ОАО
«АВТОВАЗ», являлись:
Риск поставки некачественных комплектующих изделий. В целях
снижения риска поставки некачественных комплектующих Общество
63
Годовой отчет открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» за 2015 год. режим доступа:
http://info.avtovaz.ru/index.php?id=186
44
проводит постоянную работу по совершенствованию собственной
системы менеджмента качества.
Риск физического вмешательства(пожар, стихийные бедствия, гибель
людей или повреждение имущества при эксплуатации опасных
производственных объектов и т.д.). Для снижения возможных
негативных последствий и потерь, в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций, ОАО «АВТОВАЗ» проводит комплекс мер по
охране труда и противопожарной безопасности, в том числе
страхование возможных рисков, связанных с эксплуатацией
промышленных объектов.
Риск снижения объемов экспорта. Запланированные меры Общества
при возникновении подобной ситуации – передача прав на продажу
альтернативному потребителю(крупному дилеру).
Рассмотрим финансовые риски. На дату окончания отчетного года
ОАО «АВТОВАЗ» сформирован в основном из кредитов и займов с
фиксированной ставкой и незначительного объема с плавающей ставкой.
Общество оценивает процентный риск как низкий.
64
В случае значительного увеличения процентной ставки на
потенциальные кредитные ресурсы Общество предпримет меры по
оптимизации кредитного портфеля и сохранению платежеспособности.
Общество привлекает кредитные и заемные средства, в том числе,
выраженные в валюте, осуществляет торговые операции и закупки как на
внутреннем, так и на внешнем рынке, в результате чего подвергается
влиянию колебаний курсов иностранных валют, в основном доллара США,
евро и японской Йены.
64
Годовой отчет открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» за 2015 год. режим доступа:
http://info.avtovaz.ru/index.php?id=186