24
4. Размер уставного капитала юридического лица.
5. Сведения об активах компании.
6. Содержание и дата государственной регистрации последних изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица.
7. Выписка из ЕГРЮЛ.
8. Виды деятельности компании с расшифровкой по кодам ОКВЭД.
9. Фактические виды деятельности юридического лица.
10. Сведения о лицензиях юридического лица и необходимых разрешениях.
11. Фактические местонахождение юридического лица, представителей
компании и ее филиалов (география деятельности ЮЛ).
12. Контактные данные юридического лица (адреса, телефоны, факсы,
электронная почта).
13. Изучение контактных данных юридического лица на предмет
использования иными организациями.
14. Сведения о руководителях и учредителях юридического лица.
15. Образец подписи руководителя юридического лица.
16. Фотографии руководителей и учредителей юридического лица.
17. Сведения о присутствии руководителя в списке дисквалифицированных
лиц.
18. Сведения об учрежденных и руководимых юридических лицах
руководством компании.
19. Сведения о лицах, принимающих решения в компании.
20. Сведения о практике откатов и взяток менеджментом организации.
21. Сведения о связях фирмы, учредителей и руководителей
с криминалом, в том числе «крыша» компании.
22. Структура юридического лица.
23. Сведения о численности и составе персонала компании.
24. Сведения о наличии государственных контрактов.
25. Сведения об участии компании в судебных процессах.
26. Копии решений арбитражных судов с участием юридического лица.
25
27. Сведения об имевшихся и имеющихся исполнительных производствах в
отношении юридического лица.
28. Проверка компании по наличию в списках недобросовестных
поставщиков и «черных» списках.
29. Сведения о фигурировании компании и первых лиц в уголовных делах.
30. Сведения о предстоящих плановых проверках деятельности
юридического лица правоохранительными и контролирующими органами.
31. Сведения о деловой репутации фирмы.
32. Сведения об основных поставщиках компании.
33. Сведения об основных контрагентах юридического лица.
34. Сведения об основных клиентах и партнерах юридического лица.
35. Аффилированные лица.
36. Сведения о наличии дочерних предприятий и организаций.
37. Сведения о внешнеэкономической деятельности компании (ВЭД).
38. Бухгалтерская отчетность фирмы (балансы, отчеты о прибылях
и убытках).
39. Сведения о счетах юридического лица.
40. Экспертная оценка финансовых показателей компании на основе данных
бухгалтерской отчетности (ликвидность, финансовая устойчивость,
показатели оборачиваемости, рентабельность).
41. Сведения о дебиторах и кредиторах фирмы.
42. Сведения о сайте компании и регистрационные данные домена.
43. История изменения сайта компании.
44. Положение и доля компании на рынке.
45. Обзор освещения СМИ деятельности юридического лица.
46. Упоминания в СМИ первых лиц юридического лица. [20]
Стоит отметить, что на данный момент не существует универсального
сервиса, как в России, так и за рубежом, который бы был рекомендован
к использованию на уровне бизнеса или государства.
26
По результатам анализа сервисов, которые рекомендованы сетью
ЕИКЦ, было установлено, что на данных ресурсах отсутствует большинство
возможностей по выводу, есть только базовые функции по поиску
контрагента и вывод небольшого объема информации по нему.
Инструментарий ограничен поисковым запросом. [21]
Сегодня практически всю необходимую информацию по юридическим
лицам (контрагентам) можно найти в легальных базах данных, более того –
в открытых источниках. Ведь эта информация не относится к разряду
персональных данных и является публичной. Минус здесь только один –
информацию нужно собирать из разных мест. Для того, чтобы составить
консолидированный портрет контрагента, требуется значительное
количество времени и усилий. Избежать подобных временных затрат
помогают системы поиска по контрагентам.
Самым популярным решением по проверке контрагентов в России
является продукт группы компаний Интерфакс – СПАРК. Его доля на рынке
превышает 50% (по данным исследования РБК). На втором месте с 17% идет
система Контур-Фокус (продукт компании СКБ-Контур).
Замыкает тройку лидеров система Интегрум с 7% рынка. Остальные
игроки имеют менее значимые доли.
Контур.Фокус, как гласит описание на официальном сайте, это сервис,
призванный помочь сделать выбор контрагента для выполнения
определенного рода задач. Он позволяет найти всю необходимую
информацию о фирме из официальных источников ФНС России и Росстат,
предоставляет данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, данные по арбитражным делам,
по выигранным госконтрактам, по долгам компании, а также сведения
о банкротстве, адресах регистраций и многом другом.
Поиск в сервисе производится по ИНН, адресу, названию организации,
ФИО руководителя или индивидуального предпринимателя. Указав в разделе
поиска любую информацию из перечисленных, можно гарантировано
получить всю подноготную о фирме.
27
Ключевые функции «Контур Фокус»:
1. Арбитраж и взыскания:
a. Аналитика арбитражных дел.
b. Исполнительные производства.
c. Банкротства.
2. Финансы:
a. Бухгалтерская отчетность и финансовый анализ.
3. Списки и наблюдение:
a. Списки контрагентов.
b. Обмен списками.
c. Наблюдение.
4. Активность организаций:
a. Залоги.
b. Госзакупки.
c. Товарные знаки.
d. Информация эмитентов.
e. Исторические данные.
f. Проверки.
5. Связи:
a. Поиск связей.
b. Графический анализ.
c. Аналитика связей и списков.
6. Лицензии:
a. Лицензии и разрешения контролирующих органов.
7. Контактная информация:
a. Дополнительные контакты.
b. Упоминания в интернете.
c. Осмотр зданий
8. Комментарии:
a. Заметки о компаниях.
28
b. Фокус.Форум.
9. API:
a. Интеграция с информационными системами.
10. Особые реестры:
a. Реестры ФНС, МСП, недобросовестные поставщики, ТПП РФ и другие.
11. Экспорт данных:
a. Выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
b. Выгрузка данных.
12. Экспресс-проверка:
a. Маркеры автоматической проверки.
b. Экспресс-отчет.
13. Мобильные приложения:
a. Android и iOS.
b. Дополнительные сервисы.
c. Проверка паспортов. [22]
«СПАРК» — это система проверки компаний, которая позволяет
в режиме реального времени получить все необходимые сведения
о контрагенте: о его деятельности, актуальном составе руководства,
выписках из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, возможных долгах и судебных процессах
и многом другом. СПАРК производит моментальный сбор информации
и предоставляет пользователю полный набор источников с наиболее
качественными данными.
В поисковом запросе вводятся лишь основные данные компании, такие
как юридический адрес, имя руководителя, ИНН, ОГРН или ОКПО.
Прочие сведения, предоставляемые СПАРК:
1. Финансовая отчётность предприятий, банков и страховых компаний.
2. Описание деятельности компании.
3. Участие в государственных и коммерческих закупках.
4. Информация по процедуре банкротства и решениям арбитражных судов.
5. Существенные события, анонсы корпоративных событий.
29
6. Данные о доменных именах компании.
7. Информация о выпусках ценных бумаг, календарь событий
по акциям и облигациям, котировки.
8. Залоговое имущество компании.
9. Вакансии компании [23].
СБИС — популярная в России система электронного
документооборота между фирмами, госорганами и обычными людьми.
Предлагает средства обсуждения, уведомления и работы с документами.
Возможности СБИС:
1. Обмен электронными документами от контрагентов.
2. Электронные подписи.
3. Сверка НДС.
4. Создание и печать первичных документов и отчетов в ФНС, ПФР, ФСС,
Росстат.
5. Поиск и анализ закупок.
6. Отбор торгов.
7. Информация о компаниях и владельцах, в том числе из ЕГРЮЛ
и ЕГРИП.
8. Средства интеграции, API.
9. Поддержка онлайн-касс и ОФД.
10. Поддержка ЕГАИС.
11. Карточки контактов.
12. Обмен сообщениями и файлами.
13. Совместное обсуждение задач и документов.
14. Аудио-звонки и видео-звонки.
15. Уведомления от госорганов.
16. Календарь.
17. Хранилище файлов. [24]
Интегрум — это комплекс систем для проверки компаний и ИП,
которая позволяет в режиме реального времени получить все необходимые
30
сведения. Интегрум осуществляет сбор информации в реальном времени
и предоставляет полный набор данных.
С помощью системы можно в один клик получить исчерпывающую
информацию о контрагенте:
1. Актуальные реквизиты компании.
2. Регистрационные данные.
3. Лицензии.
4. Корпоративная структура.
5. Совладельцы.
6. Дочерние компании и филиалы .
7. Руководство.
8. Финансовая отчетность.
9. Описание деятельности.
10. Данные по банкротствам.
11. Решения арбитражных судов.
12. Перечень клиентов.
13. Патенты и товарные знаки.
14. Анализ коммерческих и государственных контрактов контрагента.
15. Вакансии компании.
16. Поиск по залогам имущества.
17. Автопоиск связей.
18. Графический навигатор по связям компаний или персон.
19. Связанные персоны.
20. Экспертная оценка. Индексы.
21. Финансовый анализ.
22. Информация в СМИ и социальных сетях.
23. Региональное распределение бизнеса.
24. Проверка нотариальных документов. [25]
Основное заявляемое разработчиками преимущество этих систем –
в консолидации данных по каждому контрагенту, а также в аналитике
31
данных, собранных из государственных ведомств. Все эти системы работают
в режиме онлайн, и собираемая ими информация лишь незначительно
«отстает» от фактических данных по контрагенту в связи с возникающим
временным лагом из-за внесения и обработки информации (человеческий
фактор).
Системы проверки контрагентов по набору информации сильно
не отличаются, потому что используют данные из одних и тех же
источников. Отличаются в основном только функциональность
использования и тарифы. В некоторых случаях компании-разработчики
предлагают дополнительные сервисы (например, в СПАРКе это «Вестник
ЕГРЮЛ»), в Интегруме есть поиск по базе данных СМИ, настроенный иначе,
чем в СПАРКе. Но эти различия несущественны. В настоящее время
на рынке аналитического программного обеспечения потенциальные
потребители могут приобрести различные программные продукты, которые
также отличаются от представленных незначительными изменениями
ключевых функций. А сами решения в основном развиваются горизонтально,
не эволюционируя из разряда интерактивных систем в интеллектуальные,
а обрастают вспомогательными сервисами и службами. [126]
Основным конкурентом является программа СПАРК, которая обладает
технологиями мирового уровня и позволяет решать такие задачи, как:
проверка контрагента на благонадежность или аффилированность с другими
предприятиями, пресечение мошеннических сделок, анализ и
мониторинг собственной базы клиентов, подбор новых рынков сбыта
и постоянное отслеживание изменений, которые происходят с партнерами.
СПАРК (режим доступа: https://www.spark-interfax.ru/promo/ru/about, дата
обращения 09.02.2017) позволяет быстро проверить любую компанию,
зарегистрированную в России, Украине, Белоруссии, Киргизии, Казахстане.
Оперативно сделать выводы из информации: оценить масштабы бизнеса,
кредитоспособность компании, ее взаимосвязи, риски. Отслеживать
32
все изменения в жизни компании, а также провести ее анализ с помощью
аналитических инструментов системы [27].
Цена основных типов справок в системе СПАРК (режим доступа:
http://www.ispark.ru/ru- RU/default.aspx, дата обращения 09.02.2017):
1. Краткий отчет по компании. Включает регистрационные данные
компании, сведения о руководстве, официальную адресную
и контактную информацию, данные об основных учредителях – 200 руб.
2. Полный отчет по компании из базы данных СПАРК включает в себя:
регистрационные данные, структуру компании, информацию
о дочерних компаниях и совладельцах из нескольких
источников, сведения о руководстве, финансово-экономические
показатели деятельности за несколько лет. Балансовые периоды можно
проверить заранее, кликнув на значок корзины справа
от продукта «балансовые показатели» в разделе «Информация
по компании» – 1000 руб. [28].
Таким образом, для комплексного мониторинга 1000 контрагентов
через систему СПАРК в течение года стоимость составит 1 млн. руб.
Если же контрагент зависит от третьей стороны, то мониторингу подлежат
уже как минимум два юридических лица и в этом случае стоимость
комплексного мониторинга 1000 контрагентов с учетом зависимости хотя
бы одного юридического лица уже составит 2 млн. руб. А в ситуациях,
требующих неоднократную периодическую комплексную аналитику затраты
возрастают в разы.
Аналитика контрагента с учетом зависимостей от третьих лиц
неизбежна, если мы хотим достигнут высокой точности в анализе
финансовых рисков и предвидении ситуаций неплатежей.
Например, если компания-пользователь аналитической системы
поставила строительные материалы с отсрочкой платежа своему контрагенту,
который в свою очередь взялся за исполнение крупного для него контракта
на строительство по тендеру, где и будут использованы все полученные
33
материалы. В таком случае, даже если на протяжении всего периода
существования нашего контрагента с ним не было проблем, то в случае
неуплаты или несвоевременного поступления денежных средств со стороны
третьей стороны (организаторов тендера и заказчиков на строительство) мы
рискуем остаться без оплаты. Тем более если такой подряд будет ключевым
в деятельности контрагента - то можем остаться и без стороны, которой
можно было бы предъявить претензии. В этом случае ясно видно, что
информацию о том, какое назначение имеет закупка у нас строительных
материалов и значимости подряда третьей стороны играет ключевую роль,
а также относится к тем данным которые получаются не из внешних
источников, а из внутренних по отношению к компании-пользователю
аналитической системы в результате их взаимодействий с контрагентами
и обмена информацией в рамках контрагентной разведки. В итоге
без агрегации данных задающих контекст невозможно максимально точно
провести аналитику, руководствуясь только внешними источниками
информации.
В свою очередь аналитические системы, представленные на рынке,
предлагают среду работы с внешними по отношению к компании-
пользователю данными, то есть формальный подход. А пользователям
помимо этого требуются новые возможности по контекстно-зависимым
проверкам контрагента, где происходило бы представление контрагента как
сложного объекта и его описание для оценки состояния количественными
(числовыми) и качественными (категориальными) данными. [29]