25
кредитных организаций.
2014 год примечателен тем, что российский банковский сектор
развивался в сложных внешних и макроэкономических условиях. Замедлился
рост экономики, произошло обесценивание рубля, которое спровоцировало
рост инфляции. Число кредитных организаций, имеющих право на
осуществление банковских операций, снизилось с 923 до 834 (-9,6 %).
Основная причина сокращения числа банков - отзыв лицензий из-за
нарушения банковского законодательства
40
.
Самым сложным для российского банковского сектора оказался 2015
год. Стала наблюдаться нулевая прибыль банковского сектора, громадное
формирование резервов, что принудило ЦБ РФ проводить «очистку»
банковского сектора. Покинула рынок 101 кредитная организация. Если в
начале года их было 834, то в конце года - 733. 5 крупнейших по величине
активов кредитных организаций занимают 54,1 % в совокупных активах
банковского сектора против 53,6 % в предыдущем году
41
.
Таким образом, число кредитных организаций сократилось на
протяжении 10 лет на 50 %.
Преобразования, протекающие за десятилетний период, сказались и
на страховых компаниях, что вызвало их снижение, продемонстрированное
на рис. 2.
40
Годовой отчет ЦБ РФ за 2013-2014 гг. // Центральный банк РФ: официальный сайт. URL:
cbr.ru/publ/?prtid=god.
41
Годовой отчет ЦБ РФ за 2015 г. // Центральный банк РФ: официальный сайт. URL: cbr.ru/publ/?prtid=god.
26
Рисунок. 2. Динамика количества страховых организаций за
2006-2016 гг., ед.
Так, за 2006 год число страховых организаций в России уменьшилось
с 1075 до 918 (-14,6 %). Причинами снижения являются: ужесточение
требований к минимальному размеру уставного капитала (с 10 до 20 млн
руб.); рост конкуренции, как следствие на рынке страхования
активизировались слияния и поглощения; действия Федеральной службы по
страховому надзору в рамках борьбы с «серыми» схемами страхования.
Совокупный уставный капитал страховых организаций возрос до
153,4 млрд руб. (+9,5 %). Объем взносов составил 602,1 млрд руб., а выплат -
345,2 млрд руб
42
.
Количество страховых организаций в 2007 году продолжило
снижаться, за год их стало меньше на 6,6 % - 857. Сокращение числа
страховых организаций произошло по следующим причинам: ужесточение
законодательных требований к уровню капитализации страховых
организаций; увеличение числа сделок по слиянию и поглощению страховых
организаций
43
.
В последующие годы также уменьшается число институциональных
участников страхового рынка. В 2009 году с рынка ушли 84 участника (с 786
до 702 (+10,7 %)), а их совокупный уставный капитал составил млрд руб. (-
42
Итоги развития страхового рынка в 2006 году // Центр стратегических исследований. URL: fa.ru/.pdf.
43
Итоги развития страхового рынка в 2007-2008 гг. // Центр стратегических исследований. URL: fa.ru/.pdf.
27
2,5 %). Объем страховых взносов возрос до 977,5 млрд руб. (+2,4 %), а
выплат - до 734,5 млрд руб. (+17 %)
44
.
За 2010 год число страховых организаций составило 625 (-11 %), при
этом их совокупный уставный капитал возрос на 3 % и составил 152,7 млрд
руб.
Рост совокупного уставного капитала связан со сделками по
слияниию и поглощению на страховом рынке и увеличением уставного
капитала крупными страховщиками. Объем страховых взносов составил (7,2
%), объем выплат составил 558,2 млрд руб. (4,3 %)
45
.
В 2011 году уменьшилось число страховых организаций с 625 до 579
(-7,4 %), но совокупный уставный капитал субъектов страхового дела
продолжил расти и составил 168,9 млрд руб. (+9,8 %), что связано с
ужесточением с 1 января 2012 года законодательных требований к
минимальному размеру уставного капитала, который должен вырасти в 4
раза. По новым правилам уставный капитал универсальных страховых
компаний должен составлять 120 млн руб., страховщиков жизни - 240 млн
руб., перестраховщиков - 480 млн руб., медицинских страховщиков - 60 млн
руб. (рост в 2 раза). Объем страховых взносов составил 936,3 млрд руб.,
увеличившись на 20,1 %. Страховые выплаты возросли на 15,2 % до 643,2
млрд руб
46
.
Законодательные требования к размеру уставного капитала в 2012
году продолжили сказываться на количестве субъектов страхового рынка. За
год число страховых организаций уменьшилось на 19,9 %, с 572 до 458. Как
следствие, размер совокупного уставного капитала вырос на 2,0 % и составил
189,1 млрд руб. Общая сумма страховых премий и выплат составила 812,47
44
Итоги развития страхового рынка в 2009 году // Центр стратегических исследований. URL: fa.ru/.pdf.
45
Итоги развития страхового рынка в 2010 году // Центр стратегических исследований. URL: fa.ru/.pdf.
46
Статистические данные по итогам деятельности страховщиков за 2011 год // Федеральная служба по
финансовым рынкам. URL:
cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/archive_ffms/ru/contributors/insurance_industry/statistics/index.php%40id_4=221.html.
28
млрд руб. и 370,78 млрд руб
47
.
За 2013 год число страховых организаций в России уменьшилось с
458 до 420 (-8,3 %). Совокупный уставный капитал страховых организаций
возрос до 211 млрд руб. (+1,2 %). В 2013 году объем взносов составил 905
млрд руб. (+11,1 %), а выплат - 421 млрд руб. (+12,9 %)
48
.
Кредитные организации начинают активно продвигать страховые
продукты. При посредничестве банков страховые организации получили 73
% объема взносов по страхованию жизни на случай смерти и 48 % взносов по
страхованию от несчастных случаев.
В 2014 году число страховых организаций уменьшилось на 5 %, с 597
до 567. Объем страхового рынка составил 988 млрд руб. В 2014 году
произошло сокращение кредитования физических лиц, за которым
последовало сокращение страховых продуктов через банки. Уставный
капитал страховых организаций составил 217 млрд руб. Сумма страховых
взносов составила млрд руб. (+9,1 %), объем страховых выплат - млрд руб.
(+12,8 %).
За 2015 год число игроков страхового рынка сократилось на 17,3 %, с
404 до 334. Объем страховых премий достиг 1033,5 млрд руб. (+5,3 %). В
2015, как и в 2014 году, из-за сокращения объемов розничного кредитования
снизилась и доля страховых продуктов, реализуемых банками. Сумма
страховых взносов составила 983,4 млрд руб. (+9,1 %), объем страховых
выплат - 514 млрд руб. (+8,6 %). Уставный капитал страховых организаций
был равен 204,3 млрд руб
49
.
Таким образом, количество страховых организаций снизилось за 10
лет с 1075 до 478, т. е. в 2,2 раза. Было сокращено число недобросовестных
47
Статистические данные по итогам деятельности страховщиков за 2012 год. // Федеральная служба по
финансовым рынкам. URL:
cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/archive_ffms/ru/contributors/insurance_industry/statistics/index.php%40id_4=221.html.
48
Статистические данные по итогам деятельности страховщиков за 2013 год // Федеральная служба по
финансовым рынкам. URL:
cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/archive_ffms/ru/contributors/insurance_industry/statistics/index.php%40id_4=221.html.
49
Цхададзе Н. В. Риск возникновения кризисных процессов и экономического застоя а современной России
// Phenomenon of the market economy: vectors and features evolution. Academic Monograph.- LSP, 2017, 620р.
29
страховщиков. Для этого постепенно ужесточались требования к
минимальному размеру уставного капитала страховых организаций.
Отметим, что роль страхового рынка велика, так как он способствует
развитию общественного воспроизводства и активно воздействует через
страховой фонд на финансовые потоки в народном хозяйстве. Кроме того, на
современном этапе отмечается особая роль страхования при решении
социальных проблем граждан страны, так как социальные гарантии
населению способны предоставлять страховщики, наряду с государством
50
.
В рамках данного параграфа были исследованы также
негосударственные пенсионные фонды (далее - НПФ) как актуальный
участник рынка в связи с проведением реформы пенсионного обеспечения в
РФ. Отметим, что количественно НПФ в России значительно меньше
остальных участников, что видно из графика на рис. 3.
Рисунок 3. Динамика количества негосударственных пенсионных
фондов за 2006-2016 гг., ед.
Так, число негосударственных пенсионных фондов в 2006 году
показало снижение - с 295 до 289. Но, несмотря на сокращение участников,
совокупный объем собственного имущества НПФ увеличился до 509,9 млрд
50
Вершинина О. В. Страховой рынок России: состояние, проблемы и перспективы развития // Вестник
Российского нового университета. Серия: Человек и общество. 2014. № 2. С. 89-98.
30
руб. (+48 %), а пенсионных резервов - на 48,4 % (до 411,6 млрд руб.). Число
граждан, получающих негосударственную пенсию, составляло 1 млн
человек.
Количество негосударственных пенсионных фондов в 2007 году
уменьшилось. Если в начале года оно было равно 289, то к концу года
составило 252. Совокупный объем собственного имущества увеличился на
17,1 %, до 602,8 млрд руб. Объем пенсионных резервов возрос до 472,9 млрд
руб. (16,7 %). Отмечается рост пенсионных накоплений до 26,8 млрд руб.
Количество новых договоров на управление пенсионными накоплениями
составило 1,5 млн единиц.
За 2008 год количество НПФ снизилось на 6,7 % до 235. Совокупный
объем собственного имущества увеличился до 647,9 млрд руб. (+7,5 %), а
пенсионных резервов - до 506,7 млрд руб. (+7,2 %). Объем пенсионных
накоплений увеличился на 49,2 %. Количество договоров НПФ на
управление пенсионными накоплениями возросло с 1,5 до 2 млн.
В 2009 году общее число негосударственных пенсионных фондов
сократилось на 29,8 %, с 235 до 165. При существенном сокращении
количества НПФ их совокупный собственный капитал увеличился до 678,6
млрд руб. (+7,1 %), объем пенсионных резервов составил 518 млрд руб.
(+11,9 %). Объем пенсионных накоплений достиг 71,7 млрд руб. Договоры с
НПФ заключили 2,2 млн граждан.
За период с 2010 по 2013 год продолжается снижение количества
НПФ на рынке. В 2010 году количество НПФ составляло 149, а к концу 2013
- 120. Пенсионные накопления составили 986 млрд рублей. Пенсионные
резервы НПФ были увеличены на 5,7 %, до 801 млрд руб.
Число НПФ в 2014 году остается на прежнем уровне. Размер
пенсионных накоплений составил 1120 млрд руб., пенсионные резервы
достигли 877 млрд руб. (+5 %)
51
.
51
Годовой отчет ЦБ РФ за 2006-2015 гг. // Центральный банк РФ: официальный сайт. URL:
cbr.ru/publ/?prtid=god.
31
Количество НПФ за 2015 год сократилось с 120 до 102. Пенсионные
накопления составили 1737 млрд руб., пенсионные резервы увеличились до
1013 млрд руб.
Таким образом, за анализируемый период количество НПФ
сократилось на 187 участников данного сектора финансового рынка.
Основной причиной снижения послужила ситуация на рынке коллективного
инвестирования.
По результатам исследования можно сделать следующие выводы. По
ведущему институциональному участнику финансового рынка
прослеживается следующая динамика. Их численность сокращалась: если в
2006 году в стране было 1205 банков и 48 небанковских кредитных
организаций, то в 2016 году число банков сократилось до 681, а количество
небанковских кредитных организаций составило 52. Всего число кредитных
организаций, имеющих право на осуществление банковских операций,
снизилось с 1253 (2006 г.) до 733 (2016 г.).
Количество страховых организаций также снизилось - с 1075 до 478,
т. е. в 2,2 раза. Динамика сокращения участников прослеживается и на рынке
коллективного инвестирования. Примером являются НПФ, где снижение
произошло на 187 участников.
Общая тенденция снижения участников рынка является следствием
продолжающейся работы со стороны ЦБ РФ по повышению качества
финансового рынка в разрезе основных его секторов. Несомненно, динамика
сокращения численного состава институциональных участников
финансового рынка будет продолжаться, рынок будут вынуждены покинуть
участники, не отвечающие требованиям ЦБ РФ. Но необходимо отметить,
что современная политика ЦБ РФ направлена не на снижение количества
институциональных участников, а на выведение с рынка «слабых игроков»
52
.
При сокращении их количества произойдет как укрупнение «ведущих
52
Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов
Центральный банк РФ: официальный сайт. URL: cbr.ru/finmarkets/files/development/onrfr_2016-18.pdf.
32
игроков» рынка, так и увеличение их доли на рынке, что положительно
отразится на уровне конкуренции и на качестве услуг, предоставляемых
потребителям финансового рынка.
33
Глава 2 Анализ и оценка состояния кредитного рынка
Российской Федерации
2.1. Современное состояние кредитного рынка Российской Федерации
Состояние финансового рынка на современном этапе развития
национальной экономики является не устойчивым, что отражается в
показателях деятельности, характеризующих эффективность деятельности
банковского сектора. Банк России оказывает существенную поддержку всем
сегментам финансового рынка, через эффективные инструменты денежно-
кредитной политики. Однако для национального финансового рынка
остались не решенными проблемы низкой репрезентативности рубля,
высокий уровень инфляции, не эффективного использования современных
форм финансовых отношений в деятельности организаций реального сектора
экономики, низкий уровень развития финансовых инструментов и
банковских технологий, что не позволяет реализовать потенциальные
возможности всех структурных элементов финансового рынка для
повышения конкурентоспособности финансовой системы, без чего
невозможно добиться экономического роста. Влияние данных факторов
снижают перспективы быстрого восстановления национальной экономики. В
стране возникли предпосылки длительной стагнации экономики, которые
при неблагоприятном стечении обстоятельств могут породить следующий
кризис. Факторы, которые могут привести к кризисным явлениям в
национальной экономике:
- отчетливое снижение возможностей организации национальной
экономики по модели экономического роста, основанной на формировании
высоких цена на энергоресурсы;
1. дефицит государственного бюджета, связанный со снижением
мировых цен на нефть. Нехватка средств в распоряжении государства
вынуждает снижать определенные статьи расходов. Политика ограничения
бюджета реализуется сокращением расходов в социальной сфере, что
34
сокращает доходы населения, а соответственно и потребительский спрос.
При этом увеличиваются расходы на оборону, которые не дают
мультипликативного эффекта для развития экономики;
2. проявление высоких темпов роста инфляционных процессов,
которые в 2015-2016 гг. выражаются двузначными числами, что является
серьезной экономической проблемой для развитых стран. Опасность
ситуации проявляется не в самом уровне инфляция, а сравнении ее с
величинами других стран-партнеров. Для России - это страны - торговые
партнеры, входящие в состав ЕС, на долю которых приходится 50 %
торгового оборота, значения уровня инфляции в странах ЕС составляет не
более 2,0 %. Разница в уровне инфляции согласно паритету покупательной
способности должна перекрываться изменением валютного курса. Для того
чтобы обеспечить конкурентоспособность российских
товаропроизводителей, Банк России вынужден проводить ослабление рубля;
3. ухудшение геополитической ситуации и внешнеэкономической
конъюнктуры, введение и усиление санкций против России оказывает
существенное влияние на финансовую систему и экономику нашего
государства. Вводимые денежнокредитные ограничения для определенных
российских организаций и финансово-кредитных учреждений привело к
сокращению притока иностранного капитала, что осложнило для них
выполнение обязательств по ранее полученным кредитам и займам.
Состояние национальной и мировой экономики оказывает влияние на
финансовые рынки, но при этом следует отметить, что финансовая система
не просто является производной от экономической системы, но и способна
воздействовать на темпы экономического развития. На современном этапе
внутренний финансовый рынок является главным источником
финансирования компаний реального сектора. Его состояние и дальнейшая
стратегия развития определяют финансовую устойчивость и возможности
роста российских компаний и финансовокредитных организаций.
Материалы и методы