52
2.2. Анализ кредитной политики ПАО «Сбербанк»
Рассмотрим состав и структуру кредитного портфеля ПАО «Сбербанк»
России за 2016-2018 гг. (таблица 13).
Таблица 13
Состав и структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк»
за 2016-2018 гг.
Показатели
2016 год
2017 год
2018 год
млрд.
рублей
уд.
вес,
%
млрд.
рублей
уд.
вес,
%
млрд.
рублей
уд.
вес,
%
Всего кредитов, а также
авансов клиентам до
вычета резервов под
обесценение КП
19924,3
100
18664,7
100
19891,2
100
в том числе:
Кредитование юридических
лиц
14958,7
75,1
13633
73,1
14174,6
71,2
Кредитование физических
лиц
4965, 6
24,9
5031,7
26,9
5716,6
28,8
Исходя из данных, представленных в таблице 13, можно сделать вывод о
том, что в 2018 г. всего кредитов и авансов клиентам было выдано на сумму
19891,2 млрд. рублей, а это на 33, 1 млрд. рублей ниже, в отличие от 2016 г. и
на 1226,5 млрд. рублей больше, чем в 2017 г. Из них Сбербанк выдал кредитов
юридическим лицам на сумму 14174,6 млрд. рублей, а это на 784,1 млрд.
рублей ниже, в отличие от 2016 года, и на 541,6 миллиарда рублей выше, чем в
2017 г.
Кредитов физическим лицам Сбербанк выдал в 2018 г. 5716,6 млрд. руб.,
что на 751 млрд. руб. больше, чем было выдано в 2016 г., и на 684,9 млрд. руб.
больше, чем в 2017 г. Доля кредитования юридических лиц за анализируемый
период медленно уменьшалась и в 2018 г. составила 71,2%, что на 3,9п.п.
меньше, чем в 2016 г. Доля кредитования физических лиц, начиная с 2016 г.
увеличивалась, и к концу анализируемого периода составила 28,8%, что на
3,9п.п. больше, чем в 2016 г.
Рассмотрим динамику объема кредитного портфеля Сбербанка в 2016 –
2018 гг. в разрезе заемщиков- юридических и физических лиц, представленную
на рисунке 2.
53
Рисунок 2. Динамика объема кредитного портфеля Сбербанка
в 2016-2018 гг., млрд. руб.
Структуру кредитов, предоставленных Сбербанком в разрезе клиентов,
рассмотрим на рисунке 3.
Рисунок 3. Структура кредитов, предоставленных Сбербанком
в разрезе клиентов, %
Таким образом, кредитный портфель ПАО «Сбербанк» России в 2018 г.
вырос и составил 19891,2 млрд. руб. За 2016 – 2018 гг. Сбербанк сохранил
лидирующие позиции на российском финансовом рынке по таким наиболее
54
важным показателям, как активы, капитал, кредитование. Сбербанк усилил
свои позиции в кредитовании не только юридических лиц, но и физических.
ПАО «Сбербанк» предоставляет широкий спектр услуг в сфере
кредитования юридических лиц, которые весьма востребованы
корпоративными клиентами. В таблице 14 можно увидеть динамику кредитов,
предоставленных клиентам- юридическим лицам с 2016 по 2018 гг.
Таблица 14
Кредиты, выданные юридическим лицам
за 2016 – 2018 гг., млрд. руб.
Показатели
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Кредиты, выданные юридическим лицам.
14959
13633
14175
Динамику объемов кредитования юридических лиц в 2016 – 2018 гг.
рассмотрим на рисунке 4.
Рисунок 4. Динамика объемов кредитования юридических
лиц, млрд. руб.
Можно сделать вывод, что сумма выданных кредитов в 2018 году, по
сравнению с суммой 2016 года, снизилась на 784 млрд. руб. и составила 14175
млрд. руб.
Сегодня есть несколько программ кредитования для юридических лиц и
представителей малого бизнеса с залогом и без него, а также с
поручительством.
55
Для каждого корпоративного клиента, работающего с банком на
постоянной основе, банк предлагает индивидуальные условия и ставки,
которые зависят от нескольких факторов, в том числе от срока существования
предприятия, годового оборота и многого другого.
Оформить кредит в Сбербанке для юридических лиц можно на
следующие цели: лизинг, модернизацию производства, покупку объектов
коммерческой недвижимости и т. д.
Рассмотрим состав и структуру кредитного портфеля заемщиков-
юридических лиц (таблица 15).
Таблица 15
Состав и структура кредитного портфеля заемщиков – юридических
лиц ПАО «Сбербанк» России в 2016 – 2018 гг.
Показатели
2016 год
2017 год
2018 год
млрд.
рублей
Уд.
вес,
%
млрд.
рублей
Уд.
вес,
%
млрд.
рублей
Уд.
вес,
%
Специализированное
кредитование
юридических лиц
4590,7
30,69
3717
27,27
3706,5
26,15
Коммерческое
кредитование
юридических лиц
10368
69,31
9916
72,73
10468,1
73,85
Всего кредитов, а также
авансов клиентам до
вычета резерва под
обесценение КП
14958,7
100
13633
100
14174,6
100
Исходя из данных таблицы 15, можно сказать, что в сравнении с 2016 г.
кредитный портфель юридических лиц ПАО «Сбербанк» России в 2018 г.
сократился на 784,1 млрд. руб. и составил 14174,6 млрд. руб. Сбербанк
осуществил специализированное кредитование корпоративных клиентов
больше всего за анализируемый период в 2016 г. на сумму 4590,7 млрд. руб.,
что на 884,2 млрд руб. больше, чем в 2018 г. В 2018 г. банк осуществил
специализированное кредитование на сумму 3706,5 млрд. руб. Объемы
коммерческого кредитования юридических лиц наибольшую сумму составили в
2018 г. - 10468,1 млрд. руб., что на 100,1 млрд. руб. больше, чем в 2016 г., и на
552,1 млрд. руб. больше, чем в 2017г. В 2018г. доля специализированного
56
кредитования снизилась и составила 26,15%, что на 4,54 п.п. меньше, чем в
2016г. А вот доля коммерческого кредитования с каждым годом возрастала и
составила в 2018 г. 73,85%, что на 4,54п.п. больше, чем в 2016 г.
Структуру кредитного портфеля заемщиков – юридических лиц
рассмотрим на рисунке 5.
Рисунок 5. Структура кредитного портфеля
заемщиков – юридических лиц, %
Рассмотрим, какова доходность кредитования банком юридических лиц
в 2016-2018гг. (таблица 16).
Таблица 16
Динамика доходности кредитования банком юридических лиц в
2016-2018 гг.
Показатели
2016 год
2017 год
2018 год
Кредиты, предоставленные юридическим лицам
Среднее значение за год,
млрд. руб.
13768,3
14348,7
13731,9
Процентный доход, млрд. руб.
1371,3
1401,1
1246,2
Средняя доходность, %
9,9
9,8
9,1
В 2016 г. юридическим лицам было выдано кредитов Сбербанком на
сумму 13768,3 млрд. руб., что на 36,4 млрд. руб. больше, чем в 2018 г. В 2017 г.
было выдано кредитов юридическим лицам на сумму 14348,7 млрд. руб.
Процентные доходы за рассматриваемый период были больше в 2017 г. и
57
составляли 1401,1 млрд. руб. Наибольшая средняя доходность наблюдалась в
2016 г., где она составляла 9,9%. Наименьшая средняя доходность была в 2018
г. и составила 9,1%.
Таким образом, кредитный портфель заемщиков – юридических лиц в
2018 г. увеличился по сравнению с 2017 г. на 541,6 млрд. руб. и составил
14174,6 млрд. руб. Но в 2016 г. кредитный портфель юридических лиц
составлял 14958,7 млрд. руб. В 2018 г. Сбербанк выдал юридическим клиентам
коммерческих кредитов на сумму 10468,1 млрд. руб., которая является
наибольшей за анализируемый период.
2.3. Анализ кредитных операций в ПАО «Сбербанк»
В 2018 г. ПАО «Сбербанк» и Сетелем Банком выдано кредитов для
физических лиц на сумму 2,2 трлн. руб. Рассмотрим кредитный портфель
заемщиков - физических лиц (таблица 17).
Таблица 17
Структура и состав кредитного портфеля физ.
лиц 2016 – 2018 гг.
Показатели
2016 год
2017 год
2018 год
млрд.
рублей
уд.
вес,
%
млрд.
рублей
уд.
вес,
%
млрд.
рублей
уд.
вес,
%
Жилищное кредитование
физ. лиц
2554,6
51,45
2750,9
54,67
3190,6
55,83
Потребительские, а также
иные ссуды физическим
лицам
1681,8
33,87
1574,1
31,28
1725,9
30,19
Автокредитование физлиц
142
2,86
119,8
2,38
121,2
2,12
Овердрафты и кредитные
карты
587,2
11,82
586,9
11,67
678,9
11,86
Всего авансов и кредитов
клиентам до вычета резервов
под обесценение кредитного
портфеля
4965,6
100
5031,7
100
5716,6
100
Исходя из данных таблицы 17, можно сказать, что в сравнении с 2016 г.
кредитный портфель физических лиц Сбербанка России в 2018 г. увеличился на
751 млрд. руб. или 15% и составил 5716, 6 млрд. руб. Сбербанком в 2018 г.
было выдано жилищных кредитов физлиц на сумму 3190,6 млрд. руб., что
больше на 636 млрд. руб., чем в 2016 г. или на 25%. Наибольшая доля
58
жилищного кредитования физических лиц была в 2018 г. и составляла 55,83%, а
наименьшая в 2016 г. – 51,45%. В 2018 г. было выдано потребительских и
прочих ссуд физическим лицам на сумму 1725,9 млрд. руб., что на 44,1 млрд.
руб. больше, чем в 2016 г. или на 3%. Наибольшая доля потребительских и
других ссуд была предоставлена в 2016 г. – 33,87%, наименьшая доля в 2018 г.
– 30,19%. За анализируемый период наибольшая сумма автокредитования была
в 2016 г. и составляла 142 млрд. руб. Наибольшая доля автокредитования
физических лиц в 2016 г. – 2,86%, а наименьшая в 2018 г. – 2,12%.
Предоставление автокредитов гражданам сократилось на 15% за весь период.
Кредитование граждан посредством кредитных карт, в том числе с
овердрафтом выросло за период на 16% или на 91,7 млрд. руб. Наибольшая
доля предоставленных кредитов по кредитным картам наблюдалась в 2018 г. –
11,86%, а наименьшая в 2017 г.- 11,67%. На рисунке 6 представлена структура
кредитного портфеля заемщиков – физических лиц.
Рисунок 6. Структура кредитного портфеля
заемщиков - физических лиц, %
Следует отметить, что Сбербанк является лидером на рынке ипотечного
жилищного кредитования. Так в 2018г. было выдано жилищных кредитов на
сумму 3191 млрд. руб., что на 636 млрд. руб. больше, чем в 2016 г. Рассмотрим
динамику ипотечного кредитования клиентов (таблица 18).
59
Таблица 18
Динамика деятельности Сбербанка на рынке ипотечного
кредитования в 2016 – 2018 гг.
Показатели
2016
2017
2018
Объем выданных ипотечных кредитов, млрд. руб.
667
722
1092
Количество выданных ипотечных кредитов, тыс. шт.
439
475
632
Доля Сбербанка на рынке ипотечного кредитования в РФ, %
55
54,6
55,6
В 2018 г. доля Сбербанка на рынке ипотечного кредитования в РФ
увеличилась на 0,6 п.п. по сравнению с 2016 г. и составила 55,6%. За 2018 г.
было выдано ипотечных кредитов на 1092 миллиарда рублей, что на 370 млрд.
руб. больше, чем в 2017 г., и на 425 млрд. руб. больше, чем в 2016 г. В 2018 г.
было выдано 632 тыс. ипотечных кредитов, что на 157 тыс. ед. больше чем в
2017 г., и на 193 тыс. ипотечных кредитов больше, чем в 2016 г.
В качестве дополнительных услуг для клиентов - заемщиков по
ипотечному кредиту Банком и Росреестром запущена электронная регистрация
для сделок с готовым жилищным фондом в 2017г. Добавили также
возможность регистрировать сделки с первичной недвижимостью в
электронном виде. За 2017 году в электронной системе зарегистрировали
свыше 15 тысяч сделок по России.
Кроме того Сбербанк создал мультиформатную платформу «ДомКлик»,
в которой можно подать заявку на ипотеку, выбрать объект недвижимости,
подать документы по сделке на государственную регистрацию права
собственности.
В России в 2013 г. почти весь бизнес автокредитования был переведен в
дочерний банк Сбербанка - Сетелем Банк (таблица 19).
Таблица 19
Динамика автокредитования Сетелем Банка и
Сбербанка в 2016 – 2018 гг.
Показатели
2016
2017
2018
Совместная позиция Сетелем Банка и Сбербанка на
рынке автокредитов
1
1
1
Совместная доля Сетелем Банка и Сбербанка на рынке
автокредитов в РФ, %
15,2
14,4
13,7
Количество выданных автокредитов Сетелем Банком и
Сбербанком, тыс. шт.
80
81
109
Объем выданных автокредитов Сетелем Банком и
Сбербанком, млрд. руб.
42
51
72
60
Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что по
сравнению с 2016 г. совместная доля Сетелем Банка и Сбербанка на рынке
автокредитования в России в 2018 г. уменьшилась на 1,5% в сравнении с 2016 г.
Но при этом объем выданных автокредитов с каждым годом увеличивался и в
2018 г. составил 72 млрд. руб. Всего в 2018 г. было выдано 109 тыс.
автокредитов, что на 29 тыс. ед. больше, чем в 2016 г.
Основные направления ПАО «Сбербанк» в развитии бизнеса
физических лиц – это его клиенты и их потребности. Поэтому банк
совершенствует свои продукты. Одним из них является кредитование
посредством кредитных карт. Рассмотрим кредитный портфель кредитных карт
ПАО «Сбербанк» за 2016 – 2018 гг. (рисунок 7)
Рисунок 7. Динамика роста объемов кредитования с
использованием кредитных карт
Так в 2018 г. кредитный портфель кредитных карт составил 679 млрд.
руб., что на 92 млрд. руб. больше, чем в 2016 и 2017 гг. Данное увеличение
кредитного портфеля кредитных карт связано с тем, что в 2018 г. банк
предложил своим клиентам увеличенные кредитные лимиты. Это привело к
тому, что возросло количество активных кредитных карт.
Рассмотрим состав и структуру кредитных карт ПАО «Сбербанк» за
2016 – 2018 гг. в таблице 20.
61
Таблица 20
Состав и структура кредитных карт Сбербанка России
за 2016-2018 гг.
Показатели
2016 год
2017 год
2018 год
Абс-е
значение,
млн. шт.
Уд.
вес,
%
Абс-е
значение,
млн. шт.
Уд.
вес,
%
Абс-е
значение,
млн. шт.
Уд.
вес,
%
Активные
кредитные карты
15,6
35,1
17,4
39,1
17,5
42,7
В 2018 г. выдано наибольшее количество кредитных карт за
рассматриваемый период – 17,5 млн. шт., что на 1,9 млн. шт. больше, чем в
2016 г. и на 0,1 млн. шт. в 2017 г. В 2016 г. доля активных кредитных карт в
общем их количестве составляла 35,1%, что на 4% меньше, чем в 2017 г., когда
эта доля составляла 39,1%. В 2018 г. доля активных кредитных карт составила
42,7%.
Рассмотрим в таблице 21 изменение доходности банка от кредитования
физических лиц в 2016 – 2018 гг.
Таблица 21
Динамика доходности кредитования банком физических лиц в
2016-2018 гг.
Показатели
2016 год
2017 год
2018 год
Кредиты, предоставленные физическим лицам
Среднее значение за год,
млрд. руб.
4829,3
4989,3
5261,8
Процентный доход, млрд. руб.
713,7
744,6
758,9
Средняя доходность, %
14,8
14,9
14,4
В 2018 г. физическим лицам было выдано кредитов на сумму 5261,8
млрд. руб., что на 432,5 млрд. руб. больше, чем в 2016 г. Процентные доходы от
кредитования физических лиц были наибольшими в 2018 г. и составляли 758,9
млрд. руб., наименьшие в 2016 г. – 713,7 млрд. руб. Наибольшая средняя
доходность от кредитования физических лиц была в 2017 г. и составляла 14,9
%, наименьшая в 2018 г. – 14,4%.
Порядок кредитования физических лиц определяется положением «Об
общих условиях кредитования физических лиц в ПАО «Сбербанк» которое
выступает неотъемлемой частью Соглашения о Потребительском кредите, а