Содержание
Введение ....................................................................................................................... 3
Глава 1.Теоретические аспекты управления конкурентоспособностью банков .. 5
1.1.Сущность конкурентоспособности банков и сравнительный анализ
рейтинговых шкал ее оценки ..................................................................................... 5
1.2.Основные подходы к управлению конкурентоспособностью
банков ......................................................................................................................... 16
1.3.Критерии оценки эффективности управления конкурентоспособностью
банков ......................................................................................................................... 26
Глава 2. Оценка эффективности управления конкурентоспособностью ПАО
Сбербанк ..................................................................................................................... 45
2.1. Динамики положения ПАО Сбербанк в рейтингах конкурентоспособности
банков ......................................................................................................................... 45
2.2. Анализ методов управления конкурентоспособностью ПАО Сбербанк ..... 52
2.3.Оценка эффективности управления конкурентоспособностьюПАО
Сбербанк…………………………………………………………………………..66
Глава 3. Направления повышения конкурентоспособностью ПАО Сбербанк ... 80
3.1. Разработка мероприятий по повышению эффективности управления
конкурентоспособностью ПАО Сбербанк .............................................................. 80
3.2. Оценка эффективности разработанных мероприятий .................................... 96
Заключение ................................................................................................................ 91
Список литературы ................................................................................................... 95
Приложения ............................................................................................................. 100
3
Введение
Выбранная нами тема исследования для магистерской диссертации
бесспорно актуальна, так как банки, ведущие свою деятельность в современных
условиях экономико-политической системы на финансовом рынке находятся в
жесткой конкурентной борьбе за сохранение и улучшение своего положенияна
рынке финансовых продуктов. Только банки с высокой
конкурентоспособностью имеют возможность сохранять стабильность и
развиваться в таких условиях.
Конкурентоспособность банка — потенциальные и реальные способности
и возможности кредитной организации создавать и продвигать на рынок
конкурентоспособные продукты и услуги, формировать положительный имидж
надежного и современного банка, отвечающего всем требованиям клиентов.
1
Предмет исследования –система управления конкурентоспособностью
ПАО Сбербанк.
Объектом исследования является ПАО Сбербанк.
Целью работы является разработка мероприятий по повышению
конкурентоспособности и оценка их эффективности.
В соответствии с этой целью в работе поставлены следующие задачи:
актуализировать теоретические аспекты управления
конкурентоспособностью банков;
провести анализ эффективности управления конкурентоспособностью
ПАО Сбербанк;
разработать комплекс мероприятий по повышению
конкурентоспособности ПАО Сбербанк и оценить их эффективность.
Теоретико-методологической основой исследования послужили
положения современной экономической теории конкуренции, научные труды
отечественных и зарубежных учёных, касающиеся различных аспектов теории,
практики и нововведений, опыт передовых стран по вопросам повышения
1
Хамидуллин, А. В. Основные одна факторы году конкурентного счет преимущества срок коммерческого себе банка дает в экономике виды
региона этой [Текст] / А. В. Хамидуллин этом // Экономика банк и управление. — 2011. — № 1(74).
4
конкурентоспособности, формирования и регулирования конкурентной среды
на рынке, стратегического управления. При формировании методического
подхода в исследовании использованы достижения экономической науки,
статистический и аналитический материал последних лет. В работе широко
использованы теоретические и методические положения, нашедшие отражение
в трудах учёных в области оценки и управления, конкурентных отношений,
маркетинга и менеджмента, методов экспертных оценок.
Практическая значимость работы состоит в разработке методических
принципов и подходов к оценке конкурентоспособности на уровне кредитной
организации, практических рекомендаций по формированию конкурентных
преимуществ у кредитных организаций. Предлагаемый на основе системы
сбалансированных показателей метод управления может быть адаптирован к
особенностям конкретного банка с учётом его положения на рынке и
внутренней организации. Центральное место в работе занимает разработанная
автором методика, позволяющая достичь стратегического соответствия и
сфокусировать усилия на достижении конкурентоспособности кредитных
организаций посредством разработки системы сбалансированных показателей
деятельности банка.
В работе предложен такой инструмент управления
конкурентоспособностью банка, как стратегические карты. Данные
предложения могут быть использованы органами управления кредитных
организаций в процессе разработки концепции и программы развития
банковской системы региона, мер по антимонопольному регулированию и
формированию конкурентной среды банковского рынка.
5
Глава 1.Теоретические аспекты управления конкурентоспособностью
банков
1.1. Сущность конкурентоспособности банков и сравнительный анализ
рейтинговых шкал ее оценки
Последние десятилетия в России практически во всех отраслях
экономики связаны с развитием рыночных отношений и одновременным
усилением конкуренции. Наиболее остро конкуренция проявляется на
финансовом рынке, где пересекаются интересы хозяйствующих субъектов.
Рассматривая проблему конкуренции кредитных организаций, оказывающих
услуги банковского характера, заметим исключительную сложность данного
процесса, так как действия этих финансовых организаций, в отличие от всех
остальных участников рынка, зависят от уровня и условий ведения
конкурентной борьбы в других сферах экономики.
Коммерческие банки используют различные методы достижения и
удержания занимаемых позиций на финансовых рынках, что обеспечивает
многообразие форм конкурентной борьбы. Среди них особо подчеркнем
наличие ценовой конкуренции и ее роль для российских кредитных
организаций, которые, конкурируя между собой, уделяют огромное внимание
ценовым факторам, тогда как усилия западных кредитных институтов
направлены на повышение качества оказываемых услуг.
Для современной России острейшая конкуренция в банковском бизнесе
является уже объективной реальностью, которая с каждым годом по мере
развития сети кредитных учреждений и других различных институтов
постоянно возрастает. Переход российской банковской системы от одно- к
двухуровневой и от государственной банковской монополии к рыночной
конкурентной с особой остротой поставил проблему конкуренции в банковском
деле на одно из первых мест. В соответствии с Федеральным Законом РФ «О
защите конкуренции на рынке финансовых услуг» конкуренция -
«состязательность между финансовыми организациями, при которой их
6
самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждой из
них односторонне воздействовать на общие условия предоставления
финансовых услуг на рынке финансовых услуг».
2
Конкурентоспособность банка является ключевым показателем в
определении уровня его эффективности. Но, несмотря на важность данного
понятия, в среде научной мысли не существует единого суждения, по
определению ее сущности. Среди ученых отсутствует единое четкое
экономическое толкование указанного термина, что в свою очередь приводит к
появлению противоречий в анализе и управлении конкурентоспособностью
банковских учреждений. Большинство исследователей считают, что уровень
конкурентоспособности банка отражает успешность его функционирования в
процессе приобретения, содержания и расширения рыночных позиций,
предполагает способность банковского учреждения обеспечивать соответствие
своих услуг запросам потребителей и противостоять негативному влиянию
внешней среды.
3
В экономической литературе сущность категории
«конкурентоспособность» часто рассматривается через такие категории, как
«конкурентное преимущество», «конкурентный статус», «конкурентная
позиция» и «конкурентный потенциал».
4
Особенности банковской конкуренции состоят в следующем:
1. Банковская конкуренция отличается развитостью форм и высокой
интенсивностью;
2. Конкурентами коммерческих банков выступают многие другие
категории конкурентов (лизинговые компании, инвестиционные компании,
пенсионные фонды, почта, торговые дома);
2
Федеральный ходе закон свою от 23.06.1999 N 117-ФЗ (ред. от 02.02.2006) "О защите него конкуренции было на рынке срок финансовых дней
услуг»
3
Богомолова выше М. Ю. Анализ типа проблем лишь оценки этом конкурентоспособности день банка года в современных банк условиях этом // Молодой сети
ученый. — 2016. — №22. — С. 145-149. — URL https://moluch.ru/archive/126/34952/ (дата обращения:
10.01.2018).
4
Краюшкин сети B. C., H. H. Куницына карт Разработка лишь методики этом интегральной двум оценки хотя конкурентоспособности свою
коммерческого всей банка счет // Мир науки, культуры, образования. — 2013. — № 2.- С.303–306.
7
3. Внутриотраслевая конкуренция носит преимущественно видовой
характер, что связано с дифференциацией банковского продукта и услуг;
4. Банковские продукты и услуги могут взаимозаменять друг друга, но не
имеют конкурентоспособных «внешних» (небанковских) заменителей;
5. Ограничения ценовой конкуренции выдвигают на первый план
проблемы управления качеством банковского продукта, услуги рекламы;
6. Наряду с индивидуальной может иметь место групповая банковская
конкуренция.
Банки являются конкурентами, когда предоставляют одинаковый набор
банковских продуктов (услуг) на одном и том же рынке на схожих условиях.
Цель каждого банка - вовлечь как можно больше клиентов, чтобы продавать им
больше банковских услуг и, как следствие, получить больше прибыли.
Отсюда банковская конкуренция представляет собой динамичный
процесс состязательства коммерческих банков и прочих кредитных институтов,
в рамках которого они стремятся обеспечить себе прочное положение на рынке
банковских услуг. Именно наличие конкуренции вызывает расширение круга
предоставленных услуг, регулирование цены на них до приемлемого уровня.
Кроме того, конкуренция стимулирует банки к переходу на более эффективные
способы предоставления услуг, т.е. обеспечивает обстановку, благоприятную
для их развития и совершенствования.
На банковскую конкуренцию влияет ряд объективных обстоятельств:
Либерализация государственного регулирования банковской
деятельности;
Универсализация банковской деятельности;
Расширение региональной сферы деятельности кредитных
организаций;
Проникновение на банковский рынок иных кредитных
организаций;
Возрастание значения неценовой конкуренции и др.
8
По мнению В.М. Мазняк
5
можно выделить три основных подхода к
определению конкурентоспособности коммерческого банка:
1. Конкурентоспособность – это комплекс взаимосвязанных показателей,
характеристик генерируемых банком продуктов, направленный на раскрытие
их потребительской ценности с точки зрения клиентов.
2. Конкурентоспособность – это показатель или комплекс показателей
характеризующих положение банка на рынке.
3. Конкурентоспособность – это совокупность возможностей по
удержанию имеющихся позиций на рынке и освоению новых.
6
Можно также выделить следующее определение: конкурентоспособность
банка − это его способность отстаивать свои экономические интересы в
конкурентных условиях за счет предоставления услуг, соответствующих
требованиям клиентов. То есть конкурентоспособность банка − его способность
предоставлять потребителю банковских услуг такие продукты, которые бы
лучше, по сравнению с конкурентами, удовлетворяли потребности клиентов в
части прибыльности и надежности.
7
В ходе исследования и оценки конкурентоспособности банка, кроме
изучения сущности данного понятия, необходимо исследование факторов,
влияющих на конкурентоспособность банка.
Многие авторы разделяют факторы, влияющие на конкурентоспособность
банка, на внутренние и внешние.
При том, что мнение многих авторов сходитсяприразделение факторов на
внутренние и внешние, но в вопросе влияния этих факторов мнения авторов
расходятся в трех направлениях:
Первая группа авторов склоняются к мнению, что на
конкурентоспособность банка решающее влияние оказывают экзогенные, то
есть внешние факторы;
5
Управление друг банковским всем продуктом авто /под ред. В.М. Мазняк. Ростов-на-Дону, 2012.
6
Цаплев иных Д.Н. Оценка долю и управление выше ростом темп конкурентоспособности всех коммерческого себя банка./ Д.Н.
Цаплев.//Проблемы свои экономики карт и менеджмента. – 2012. - №6. – С. 59-67.
7
Бадак доли Л.С. Конкурентоспособность дабы коммерческого всех банка. Автореф. дис. … канд. экон. наук. Иваново, 2002
9
Вторая группа авторов придерживается мнения, что с точки зрения
поддержки и повышения конкурентоспособности именно факторы внутренней
среды банка весомее, поскольку являются объектом активного воздействия с их
стороны.
8
Третья группа авторов считает, что противопоставлять внутренние и
внешние факторы влияния на деятельность банков нецелесообразно и
ошибочно.
9
Рейтинг самостоятельной кредитоспособности – мнение кредитного
рейтингового агентства о способности банка своевременно и вполном объеме
выполнять свои финансовые обязательства без учета внешних по отношению к
банку факторов (поддержка со стороны собственников и органов власти,
планируемых изменений в регулировании и т.д.)
Существует устойчивая причинно-следственная связь между
кредитоспособностью (уровнем рейтинга) и количественными и качественными
факторами.
Конкурентные позиции банка – это один из факторов влияющих на
рейтинговые позиции банка.
Целью оценки конкурентной позиции банка является определение
насколько прочны конкурентные позиции банка на основных направлениях
деятельности, а также выяснить, насколько текущие конкурентные позиции
позволяют банку генерировать прибыль, достаточную для покрытия текущих и
будущих обязательств.
Значительная доля на рынках экономически развитых регионов, как
правило, повышает вероятность административной поддержки банка со
стороны региональных органов власти, укрепляет переговорные позиции банка,
позволяет получить доступ к более качественной клиентской базе и
привлечению ресурсов на выгодных условиях. Важную роль в банковском
бизнесе в силу большой доли постоянных расходов (ИТ-инфраструктура,
8
Иванченко лишь О. В. Маркетинг выше банковских виды услуг: учебное риск пособие были / О. В. Иванченко, К. А. Дзотцева, А. С.
Сагоян. — Ростов быть н/Д: РГЭУ (РИНХ), 2016. — 88 с.
9
Богомолова ряда М. Ю. Анализ было проблем году оценки пары конкурентоспособности виды банка долю в современных сути условиях базе // Молодой балл
ученый. — 2016. — №22. — С. 145-149. URL https://moluch.ru/archive/126/34952/ (дата обращения: 10.01.2018).
10
система корпоративного управления) играет и эффект от масштаба, что также
усиливает положительную корреляцию между конкурентными позициями и
кредитоспособностью. Кроме того, сильные конкурентные позиции обычно
позволяют добиться большей диверсификации активов и пассивов и за счет
этого генерировать более стабильные денежные потоки, что также позитивно
влияет на кредитоспособность.
Таблица 1*
Алгоритм выставления оценки
Критерий
Все показатели
-1
1
Темпы роста
кредитного портфеля
по РСБУ, %
1%
0%
25%
Число заемщиков – ЮЛ
и ИП (непрерывная
оценка)
2%
пропорционально
долям
соответствующих
портфелей
40
100
Число заемщиков – ФЛ
(непрерывная оценка)
200
350
Величина собственного
капитала на
последнюю
отечественную дату по
РСБУ (форма 123)
3%
Линейная зависимость от -1
до 0,5 (500 млн. рублей; 1
млрд. рублей) и балл от 0,5
до 1 для диапазона (1 млрд
рублей; 5 млрд. рублей)
*таблица разработана Кредитным рейтинговым агентством АО «ЭКСПЕРТ РА» в документе«Методология
присвоения рейтинга кредитоспособности банкам», утвержденном на заседание методологического комитета
№114 от 07.04.2017г.
Полученный бал аналитик корректирует с учетом ряда параметров.
Аналитик оценивает банк по каждому из критериев, приведенных в таблице
ниже, затем выбирает минимальный из набранных баллов.
Таблица 2*
Критерии оценки банка
Критерий
1
0,5
0
-0,5
-1
1
2
3
4
5
6
Банк располагает генеральной лицензией ЦБ РФ
или одновременно: лицензией на работу с
депозитами ФЛ +лицензией на работу с
драгметаллами («золотую»), на работу с
иностранной валютой («валютную»), на
профучастника рынка ценных бумаг (дилерскую,
депозитарную, брокерскую)
Да
Нет
-
-
-
11
Продолжение таблицы 2
1
2
3
4
5
6
Наблюдается значительное сокращение
ключевого для банка сегмента рынка
-
-
Да
-
-
На горизонте 15 мес. Прогнозируется
значительное сокращение ключевого для
банка сегмента рынка, и банк не развивает
другие виды бизнеса
-
-
Да
-
-
На горизонте 15 мес. Прогнозируется
значительное сокращение ключевого для
банка сегмента рынка, и банк развивает
другие виды бизнеса
-
Да
-
-
-
1. Банк устойчиво входит в топ-50 на
российском рынке хотя бы по одному из
ключевых направлений бизнеса (
кредитование крупных предприятий одного
из ключевых секторов российской
экономики, кредитование МБ, ипотечное
кредитование, пластик, автокредиты и пр.)
2. Банк устойчиво входит в топ-100 на
российском рынке хотя бы по одному из
ключевых направлений бизнеса
Да/-
Нет/
Да
Нет/
Нет
Нет/Н
ет
-
Банк не входит в ССВ, если это не может
быть обосновано особенностями бизнес-
модели (например, это небанковская
кредитная организация или банк,
специализирующийся на факторинговых
операциях) или миссией банка (например,
банки развития, кредитные организации по
поддержке экспорта)
Нет
_
_
_
Да
Банк специализируется на кредитовании ЮЛ
и ИП (более 50% активов на после, при этом
у него менее 40 заемщиков ЮЛ и ИП на
последнюю отчетную датуднюю отчетную
дату)
Нет
_
_
Да
_
* таблица разработана Кредитным рейтинговым агентством АО «ЭКСПЕРТ РА» в документе «Методология
присвоения рейтинга кредитоспособности банкам», утвержденном на заседание методологического комитета
№114 от 07.04.2017г.
Аналитик имеет право изменить оценку, выставленную в соответствии с
вышеуказанным алгоритмом (но не более чем на 1), с учетом дополнительной
информации: