36
Таблица 7
Основные финансово-экономические показатели деятельности
турфирмы ООО «Альмари» за 2017-2019 гг.
Показателей
Сумма
Отклонение,
2019/2018
гг.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
абс.
%
Объем реализованных услуг,
тыс.руб.
69653
83096
98789
15693
118,89
Численность персонала, чел.
17
18
26
8
144,44
Фонд заработной платы
персонала, тыс.руб.
2
598,40
4 590
5589
999
121,76
Среднегодовая зарплата 1-го
работающего, тыс.руб.
185,6
255
215,0
-40
84,31
Себестоимость услуг, тыс.руб.
61 600
70 904
75478
4574
106,45
Прибыль от реализации услуг,
тыс.руб.
15 400
11 046
23311
12265
211,04
Рентабельность продаж, %
20
13,5
23,6
10,1
174,81
Рентабельность деятельности, %
25
15,6
28,1
12,5
180,13
Источник: составлено автором на основании данных предприятия
Из показателей эффективности деятельности следует, что показатель
рентабельности продаж предприятия составил – 20%, 13,5 % и 23,6 %
соответственно за 2017 г., 2018 г. и 2019 год. Также, за анализируемый период
увеличивается и рентабельность деятельности предприятия на 12,5 %. Рост
данных показателей свидетельствует про эффективность деятельности
предприятия.
2.3. Анализ управления конкурентоспособностью ООО «Альмари» и
выявление причин снижения конкурентоспособности
Одним из основных факторов, оказывающего влияние на деятельность
турфирмы ООО «Альмари», является конкуренты.
Основными конкурентами для ООО «Альмари» являются:
1) ООО «Роза Ветров Мир» - компания расположена по адресу: 127055 г.
Москва, ул. Новослободская, д. 23, оф. 417. Метро «Менделеевская»
/ «Новослободская».
ООО «Роза Ветров Мир» - первая частная туристическая компания
37
России, была основана в 1988 году. Целью деятельности ООО «Роза Ветров
Мир», как и любой коммерческой организации, является получение прибыли.
За 27 лет деятельности ООО «Роза Ветров Мир» приобрело большой
бесценный опыт в обслуживании российских и иностранных туристов, как за
рубежом, так и на территории России.
ООО «Роза Ветров Мир» - многопрофильный туроператор,
специализируется на выездном групповом и индивидуальном туризме по
направлениям: Россия и страны СНГ, Абхазия. А также оказывает все виды услуг
для путешественников – бронирование отелей, экскурсионно-транспортное
обслуживание, прокат автомобилей и т.д.
Одним из важнейших видов деятельности компании ООО «Роза Ветров
Мир» является корпоративное обслуживание, бизнес-программы и
конференции. Компания предоставляет для корпоративных клиентов широкий
спектр услуг, в том числе, бронирование отелей, аренда автомобилей,
транспортное обслуживание, медицинская страховка для выезда за рубеж, заказ
билетов на развлекательные и спортивные мероприятия.
Одним из приоритетных направлений компании является прием и
экскурсионное обслуживание иностранных туристов в Москве, Санкт-
Петербурге, Золотом кольце и других городах России.
Ценности компании являются мотивирующими факторами для
сотрудников всех отделов компании, укрепляют корпоративный дух и
позволяют развиваться сотрудникам и вносить свой вклад в усовершенствование
компании.
К конкурентным преимуществам ООО «Роза Ветров Мир» относятся:
− осуществление постоянного контроля за выполнением всех этапов
работы;
− высокая квалификация персонала, профессионализм и большой опыт
работы;
− комплексная работа по оказанию туристических услуг;
− индивидуальный подход к каждому клиенту;
38
− высокое качество оказываемых услуг;
− сотрудничество фирмы с партнерами, успешно зарекомендовавшими
себя за рубежом.
2) ООО «Гранд Тур Вояж» - функционирует на туристском рынке с 1990
года. Общество имеет широкий ассортимент туристских услуг, среди которых,
экскурсионные программы, горнолыжные туры, отдых на море, круизы,
образовательные туры, событийный туризм, отдых на озерах, термальные и SPA-
курорты, индивидуальные туры.
3) ООО «Тур Трэвел» - Туроператор на российском рынке туризма с 1999
года. Основными направлениями деятельности являются:
− организация отдыха и экскурсий на лучших мировых курортах: ОАЭ,
Кипр, Тунис, Израиль, Иордания, Турция, Египет, Италия, Словения, Марокко,
Индия, Тайланд, Китай, Сейшельские и Мальдивские острова, остров Маврикий,
Куба и Доминикана, Хорватия и Черногория, Индонезия и Малайзия, Сингапур
и многие другие направления;
− организация санаторно-курортного отдыха в России (в городах КМВ, а
также Беларуси, Сочи и т.д. (по ценам санаториев) и за рубежом (Италия,
Словения);
− оздоровление детей в детских оздоровительных лагерях;
− экскурсионное обслуживание по городу и за его пределами;
− организация Хаджа (успешно занимаемся с 2007 года, ежегодно
обслуживаем около 500 паломников);
− организация пляжного отдыха на собственной и других базах отдыха;
− открытие туристических и деловых виз: ОАЭ, Китай, Индия и т.д.;
− организация деловых поездок (бронирование отелей и трансферов в
городах России и за рубежом);
− Шоп-туры: ОАЭ, Китай, Турция, Италия и т.д.
− бронирование авиабилетов по всему миру по стоимости авиакомпаний.
Все компании-конкуренты ООО «Альмари» предоставляют примерно
одинаковый спектр услуг и работают по схожим направлениям. Однако у каждой
39
компании есть свои преимущества и недостатки.
Далее, проведем анализ операционных показателей.
Таблица 8
Динамика операционных показателей компаний за 2019 г.
Показатели
ООО
«Альмари»
ООО «Тур
Трэвел»
ООО «Гранд
Тур Вояж»
ООО «Роза
Ветров
Мир»
Число
направлений
100
205
150
183
Число стран
24
52
26
72
Источник: составлено автором на основании данных предприятия
Таким образом, среди конкурентов лидирующее место принадлежит ООО
«Тур Трэвел». На втором месте ООО «Роза Ветров Мир».
Далее, с помощью таблицы 9, проведем сравнительный анализ
численности персонала компаний. В деятельности любой компании персонал
играет определяющую роль для достижения ее стратегических целей. Сильная
команда единомышленников является существенным конкурентным
преимуществом в условиях дефицита квалифицированных кадров на рынке
труда.
Таблица 9
Сравнение численности персонала и товарооборота компаний
Показатель
ООО
«Альмари»
ООО
«Тур
Трэвел»
ООО
«Гранд
Тур
Вояж»
ООО «Роза
Ветров
Мир»
Численность персонала,
чел.
26
29
75
84
Объем реализации услуг,
тыс.руб.
98789
1765615
635101
880135
Доля внутреннего рынка
по суммарному
товарообороту, %
8
30
15
65
Источник: составлено автором на основании данных предприятия
Согласно представленным данным, видно, что численность кадрового
состава ООО «Альмари» меньше всех компаний-конкурентов.
Кроме того, объем реализации услуг, ООО «Альмари» в два раза ниже
компаний-конкурентов.
40
Показатели ООО «Роза Ветров Мир» обусловлены межконтинентальной
направленностью.
Таким образом, можно сделать вывод, что ООО «Альмари» уступает
своим конкурентам по таким показателям, как финансовое состояние компании
и география поставок.
Далее, проведем анализ работы с клиентами ООО «Альмари» его
основных конкурентов (таблица 10).
В соответствии данными, представленными в таблице 10, показал, что
среди наиболее сильных конкурентов, ООО «Альмари» значительно сдает
позиции, что вызвано высокой загруженностью персонала, низкой
квалификацией и отсутствием мотивации к труду. Все это способствует тому,
что клиенты не возвращаются повторно в данную компанию.
Таблица 10
Анализ работы с клиентами
Название
компании
Ориентация
на клиента
Контроль
Инструменты
планирования и
анализ работы
ООО
«Альмари»
Предоставить
качественные
услуги
Система контроля не
проработана,
существуют сбои
Отсутствуют
инструменты для
планирования и анализа
работы с клиентами
ООО «Тур
Трэвел»
Хорошо
разработана
ориентация на
клиента
Регулярная отчётность
по ходу работы, но
также существуют сбои
из-за высокой
загруженности
обслуживающего
персонала
Чёткость системы
работы
ООО
«Гранд Тур
Вояж»
Услуги
оказывают в
соответствии с
заказом
Существует система
контроля
Инструменты
планирования и анализ
работы выражен в
автоматизированной
системе
ООО «Роза
Ветров
Мир»
Хорошо
разработана
ориентация на
клиента
Не существует системы
контроля
Разработаны
инструменты для
планирования и анализа
работы с клиентами
Источник: составлено автором на основании собственных исследований
41
На рисунке 13, в порядке убывания конкурентной позиции и
соответственно площадей многоугольника представлено ООО «Альмари» и его
конкуренты:
−
ООО «Альмари»
−
ООО «Роза Ветров Мир»
−
ООО «Тур Трэвел»
−
ООО «Гранд Тур Вояж».
Схематично изложенная информация ярко свидетельствует о наиболее
слабых конкурентных позициях ООО «Альмари». Наиболее высокие
конкурентные позиции у ООО «Роза Ветров Мир».
Рис. 13. Оценка конкурентоспособности ООО «Альмари» на фоне
других игроков рынка
Далее проведем сравнительный анализ конкурентов ООО «Альмари».
Таблица 11
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Качество обслуживания
Работа с информацией
Имидж
Производственные
возможности
Издержки
ООО "Альмари" ООО "Роза Ветров Мир" ООО "Тур Трэвел" ООО "Гранд Тур Вояж"
42
Сравнительная характеристика конкурентов ООО «Альмари»
Показатели
ООО
«Альмари»
Конкуренты
ООО «Тур
Трэвел»
ООО «Роза
Ветров
Мир»
ООО «Гранд
Тур Вояж»
Факторы, характеризующие предприятие
Срок работы
компании
16 лет
20 лет
28 лет
26 лет
Репутация
(имидж)
предприятия
Известная
фирма
Известная
фирма
Известная
фирма
Известная
фирма
Квалификация
работников
Средняя
Высокая
Высокая
Средняя
Скидки и акции
Акции
Акции,
бонусная
программа
Акции
Скидки
имеются,
проводятся
акции
Факторы,
характеризующие
производство и
оказание услуг
Качество услуг
Среднее
Высокое
Среднее
Высокое
Уровень цен
Средний и
высокий
ценовой
сегмент
Средний
ценовой
сегмент
Средний
ценовой
сегмент
Средний
ценовой
сегмент
Качество
обслуживания
Среднее
Высокое
Среднее
Хорошее
Широта
ассортимента
Средний
ассортимент
Средний
ассортимент
Широкий
ассортимент
Широкий
ассортимент
Факторы,
характеризующие
маркетинговую
политику
Каналы сбыта
Прямые
продажи
Прямые
продажи,
агентства,
имеются
собственные
розничные
офисы и сеть
франчайзинга
Фирменные
офисы,
агентства,
прямые
продажи
Собственная
розничная
сеть,
турагентства
по
франчайзингу,
агентства
Организация
рекламы
Перед
началом
сезона
В течение
всего года
В сезон
В течение
всего года
Источник: составлено автором на основании собственных исследований
Анализ данных таблицы 11 показал, что наиболее слабыми сторонами в
деятельности турфирмы ООО «Альмари» по сравнению с представленными
конкурентами являются недостаточное рекламное продвижение, средняя
43
квалификация сотрудников, узкий ассортимент услуг. Таким образом, на данные
направления, следует сделать акцент для укрепления своих конкурентных
позиций.
Далее определим причины снижения конкурентоспособности
предприятия.
1) Анализ сбытовой и рекламной деятельности ООО «Альмари».
Маркетинговая стратегия ООО «Альмари» базируется на принципах
формирования и позиционирования бренда компании в своем сегменте.
Компанией выбран сегмент семейного отдыха – «Традиции семейного отдыха»,
по причине того, что данный сегмент является многогранным, а аудитория
максимально расположена к восприятию обращения в свой адрес.
Сбытовой деятельностью на предприятии занимаются менеджеры по
продажам, т.к. специалиста отвечающего за рекламу и сбыт в ООО «Альмари»
нет.
Сбытовая политика ООО «Альмари» заключается в продвижении и
реализации туристского продукта. Продвижение продукта включает личные
продажи, связи с общественностью, деятельность по стимулированию продаж.
ООО «Альмари» на первое место ставит личные продажи, когда менеджер
компании напрямую общается с потребителем.
В целях повышения узнаваемости на рынке и лояльности к бренду, ООО
«Альмари» проводит рекламные компании.
Представим краткую характеристику отдельных видов рекламы,
предлагаемых к использованию ООО «Альмари», а также затраты на рекламу.
1) Реклама в прессе. Реклама ООО «Альмари» в прессе представлена
модульной рекламой; строчной рекламой; отрывными талонами, возвратными
купонами, скидочными картами.
ООО «Альмари» размещает рекламу в специализированных журналах
таких как «Туризм и отдых», «Отдых и путешествия».
Это одно из основных средств рекламы, рассчитанное исключительно на
зрительное восприятие [12, с. 78].
44
2) Печатная реклама. К средствам печатной рекламы ООО «Альмари»
относятся: плакаты, листовки, настенные, настольные и карманные календари;
визитные карточки.
3) Телевизионная реклама. Отличительной особенностью используемой
ООО «Альмари» телевизионной рекламы является массовый охват населения,
широкая возможность применения различных средств воздействия на зрителя,
включая изображения, речь, музыкальное сопровождение, цвет, оперативность
рекламного сообщения. ООО «Альмари» использует следующие средства
телевизионной рекламы:
-рекламные ролики;
Рис. 14. Коммуникационные партнеры ООО «Альмари»
4) Радиореклама:
В радиорекламе ООО «Альмари» используются такие средства, как:
− рекламные объявления;
− рекламные ролики (информационные, игровые, музыкальные).
Таблица 12
Информация о радио станциях, в которых будет размещена
реклама ООО «Альмари»
Наименование
радиостанции/частота
вещания FM
Продолжительность
роликов, сек.
Время
размещения
рекламы
Средняя
стоимость,
руб.
DFM/91.5
10
Утро, день,
вечер
3 мес.
2500
Дорожное радио/ 107,9
5
1500
Европа плюс
10
2500
Источник: составлено автором на основании собственных исследований
5) Наружная реклама
Из средств наружной рекламы ООО «Альмари» широко использует:
− биллборды;
− штендеры (переносные отдельно стоящие щиты);
45
− витрины и козырьки;
− растяжки (транспаранты).
6) PR-мероприятия. ООО «Альмари» реализует PR-мероприятия. С этой
целью оказывается спонсорская помощь различным социально значимым
организациям с освещением данных мероприятий в прессе. Это способствует
созданию в глазах общественности положительного мнения о туристском
предприятии ООО «Альмари» в целом.
На протяжении последних нескольких лет расходы туристической
компании ООО «Альмари» на рекламу снизились (таблица 13).
Таблица 13
Расходы ООО «Альмари» на рекламу за 2017-2019 гг.
Период
Сумма расходов на рекламу
2017 год
37850
2018 год
36720
2019 год
36141
Источник: составлено автором на основании собственных исследований
Снижение затрат на рекламу означает снижение роста числа
потребителей, а соответственно и прибыли.
Для повышения конкурентоспособности туристской компании ООО
«Альмари» необходимо постоянно организовывать рекламные кампании для
привлечения новых потребителей и удержания уже имеющихся.
2) Оценка качества обслуживания потребителей ООО «Альмари».
Обслуживание клиентов в ООО «Альмари» происходит в несколько этапов:
1. Встреча с клиентом и установление с ним контакта.
2. Определение мотивации выбора туристского продукта.
3. Предложение вариантов туров.
4. Заключение договора и расчет с клиентов.
5. Информационное обеспечение клиента.
6. Послепродажное обслуживание.
Менеджеры ООО «Альмари» предлагают потребителю различные
варианты отдыха, могут порекомендовать ту или иную страну (отель),
рассказывают об особенностях места, его преимуществах и недостатках и