76
- по возрасту;
- по годовому обороту (доходу) по карте.
Так на рисунке 17 представлены результаты сегментирования по
половой принадлежности держателей дебетовых карт (более года) и кто
приобрел то или иное движимое или недвижимое имущество (без
использования ипотечного кредитования) ОО «Орловский» ПАО
«Совкомбанк». Данные рисунка 17 свидетельствуют о том, что 75,3 %
держателями дебетовых карт являются женщины и 24,7% - мужчины. В целом
по ОО «Орловский» ПАО «Совкомбанк» в 2019 г. отмечается 1096 держателей
дебетовых карт (826 чел. +270 чел).
826 чел;
75,3%
270 чел;
24,7%
Мужской
Женский
Рисунок 17. Сегментирование держателей дебетовых карт
(более года) ОО «Орловский» ПАО «Совкомбанк» по половой
принадлежности
По данным рисунка 18 из них 26 % находятся в возрасте от 18 до 25 лет.
285; 26%
340; 31%
175; 16%
110; 10%
186; 17%
от 18 до 25 лет
от 26 до 34 лет
от 35 до 43 лет
от 43 до 51 года
от 51 и старше
Рисунок 18. Сегментирование держателей дебетовых карт
(более года) ОО «Орловский» ПАО «Совкомбанк» по возрасту
77
Наибольшая доля - 31 % приходится на держателей в возрасте от 26 до
34 лет.
Можно определить средний возраст – таблица 7.
Таблица 7.
Дополнительные данные для расчета среднего возраста
держателя
Возраст держателей
дебетовых карт
(более года), лет
Количество
держателей,
чел.
Среднее
значение
интервалов
Произведение
(середины
интервала) на
соответствующие
частоты
от 18 до 25 лет
285
(18+25)/2=21,5
21,5*285=6128
от 26 до 34 лет
340
(26+34)/2=30
30*340=10200
от 35 до 43 лет
175
(35+43)/2=39
39*175=3825
от 43 до 51 года
110
(43+51)/2=47
47*110=5170
от 51 и старше
186
(51+59)/2=55
55*186=10230
Всего
1096
-
38553
Средний возраст найдем по формуле средней арифметической:
n
1i
i
n
1i
ii
ар
y
yx
х
(10)
1096
38553
ар
х
35 лет.
Таким образом, средний возраст группы опрошенных составляет 38 лет.
Теперь изучим результаты сегментирования по годовому обороту
(доходу) по карте (рисунок 19).
Данные рисунка 19 свидетельствуют о том, что 196 человек имеют
оборот по карте до 50 тыс. руб., у 157 чел. годовой оборот от 51 тыс. руб. до
100 тыс. руб. Наибольшая численность держателей – 354 чел. находится в
группе держателей с годовым доходом от 201 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Также
многочисленна группа держателей с годовым доходом от 301 тыс. руб. до 400
тыс. руб. – 249 человек.
Данные сегментирования позволяют рассчитать потенциальный объем
кредитов для держателей дебетовых карт (таблица 8).
78
196
157
87
354
249
53
0
50
100
150
200
250
300
350
400
от 0 тыс. руб.
до 50 тыс. руб.
от 51 тыс. руб.
до 100 тыс.
руб.
от 101 тыс.
руб. до 200
тыс. руб.
от 201 тыс.
руб. до 300
тыс. руб.
от 301 тыс.
руб. до 400
тыс. руб.
от 401 тыс.
руб. и выше
Количество держателей, чел.
Рисунок 19. Сегментирование держателей дебетовых карт
(более года) кто приобрел то или иное движимое или недвижимое
имущество ОО «Орловский» ПАО «Совкомбанк» по годовому
обороту (доходу) по карте
Так сумма на которую мог бы увеличится кредитный портфель
орловского филиала ПАО «Совкомбанк»может увеличится на 74 320 тыс. руб.
Таблица 8.
Возможности выдачи кредитов для держателей дебетовых
карт (более года) орловского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк»
Годовой оборот
по дебетовым
картам
Количество
держателей,
чел.
Объем
одобренного
кредита, тыс.
руб.
Среднее
значение
интервалов
(по объему
кредита)
Средний объем
кредитов, тыс.
руб.
от 0 тыс. руб. до
50 тыс. руб.
196
-
-
-
от 51 тыс. руб. до
100 тыс. руб.
157
от 20 тыс. руб.
до 35 тыс. руб.
27,5
27,5*157=4318
от 101 тыс. руб. до
200 тыс. руб.
87
от 35 тыс. руб.
до 70 тыс. руб.
52,5
52,5*87=4568
от 201 тыс. руб. до
300 тыс. руб.
354
от 35 тыс. руб.
до 100 тыс. руб.
67,5
67,5*354=23895
от 301 тыс. руб. до
400 тыс. руб.
249
от 100 тыс. руб.
до 140 тыс. руб.
120
120*249=29880
от 401 тыс. руб. и
выше
53
от 140 тыс. руб.
и выше
220
220*53=11660
Итого
1096
0
487,5
74320
Необходимо предложить ставки по одобренным кредитам для
держателей дебетовых карт (более года) орловского филиала ПАО
79
«Совкомбанк» (таблица 9).
Таблица 9.
Процентный доход от индивидуальных предложений для
держателей дебетовых карт (более года)
Объем одобренного
кредита, тыс. руб.
Средний
объем
выданных
кредитов,
тыс. руб.
Процентная
ставка, %
годовых
Процентный
доход, тыс.
руб.
от 20 тыс. руб. до 35 тыс.
руб.
4318
18,7
807
от 35 тыс. руб. до 70 тыс.
руб.
4568
18,5
845
от 35 тыс. руб. до 100
тыс. руб.
23895
18,1
4325
от 100 тыс. руб. до 140
тыс. руб.
29880
17,7
5289
от 140 тыс. руб. и выше
11660
17,5
2041
Итого
74320
-
13307
При этом по ранее проведенному анализу присутствие банка в
Орловской области на конец 2018 г. составляет 2,6 % от общего кредитного
портфеля по РФ. Повсеместное внедрение предложений возможности выдачи
кредитов для держателей дебетовых карт (более года) для тех кто приобрел то
или иное движимое или недвижимое имущество клиентам ПАО «Совкомбанк»
может увеличить кредитный портфель на:
28591000
6,2
100*74320
млн. руб.
Также одним из направлений диверсификации кредитного портфеля
ПАО «Совкомбанк» является разработка, внедрение в кредитную деятельность
предложений по кредитованию пенсионеров и студентов (кредит на
образование); за счет оптимизации оценки кредитоспособности заемщиков
предоставление кредитов «овердрафт» по кредитам на образование:
предоставление кредитов по более низких ставкам, если родители являются
клиентами банка (таблица 10).
Увеличение процентной ставки предполагает увеличение процентного
дохода банка.
80
Таблица 10.
Расширенная линейка кредитов для пенсионеров и обучающихся в
вузах ПАО «Совкомбанк»
Вид кредита
Потребител
ьский
кредит для
пенсионеро
в
Потребительски
й кредит для
обучающихся
на договорной
основе
Потребительский кредит
для обучающихся на
договорной основе
клиентов банка имеющих
зарплатные дебетовые
карты
Процентная ставка
по кредитам без
обеспечения
от 15,5 %
годовых
от 12,9% годовых
от 13% годовых
Процентная ставка
по кредитам с
поручительством
от 15 %
от 11,9% годовых
от 12,5% годовых
Срок кредита
от 6 месяцев до 5 лет
Минимальная сумма
кредита
от 50 000 рублей
Принятие решения
до 4 рабочих дней
Досрочное
погашение
разрешено, без ограничений
Комиссия за рас-
смотрение и выдачу
не взимается
Обеспечение
не требуется
Погашение кредита
равными аннуитетными платежами
Изучим изменение процентного дохода от расширения линейки
потребительского кредитования, с помощью ситуационного анализа: если бы
данные предложение действовало уже в 2019 г. (таблица 11).
Таблица 11.
Объем потребительского кредитования и его процентный
доход ПАО «Совкомбанк» после совершенствования расширения
линейки кредитов
Показатель
Факт
2019
г.
После расширения линейки
потребительских кредитов
Потребительский
кредит для
обучающихся на
договорной
основе
Потреби-
тельский
кредит для
пенсионер
ов
Итого
Объем потребительского
кредитования, тыс. руб.
14 711
3 678
1 471
5 149
План освоения рынка, %
25
10
100
Средневзвешенная процентная
ставка по кредитам, %
12,9
12,9
15,5
-
Процентный доход, тыс. руб.
1 898
474
228
702
Так если бы ПАО «Совкомбанк» уже в 2019 г. осуществляло выдачу
81
кредитов пенсионерам и обучающимся в ВУЗах, то смог бы увеличить
кредитный портфель на 5149 млн. руб., а процентный доход на 702 млн. руб.
Для общей оценки эффективности от предложенных мероприятий
совершенствованию кредитного портфеля ПАО «Совкомбанк» изучим
трансформацию в структуре кредитного портфеля физических лиц, если бы
данные предложения действовали уже в 2019 г. (таблица 12).
Таблица 12.
Трансформация кредитного портфеля ПАО
«Совкомбанк»после его оптимизации
Вид кредита
2019 г.
После оптимизации
кредитного портфеля
млн.
руб.
уд. вес,
%
млн. руб.
уд. вес, %
Жилищные кредиты (кроме
ипотечных)
34
0,04
34
0,03
Ипотечные кредиты
75 069
80,6
75 069
74,2
Автокредиты
3 290
3,5
3 290
3,3
Иные потребительские ссуды
14 711
15,8
22 718
22,5
в т.ч. предоставление кредитов
держателям дебетовых карт
-
-
2 858
2,8
Потребительский кредит для
обучающихся на договорной
основе
-
-
3 678
3,6
Потребительский кредит для
пенсионеров
1 471
1,5
Итого
93 104
100
101 111
100
Так если бы предложенные мероприятия действовали уже в 2020 г. то
изменения произошли бы и в структуре кредитного портфеля и
индивидуальные пакеты для держателей дебетовых карт и потребительское
кредитование для пенсионеров и обучающихся в ВУЗах заняли свое достойное
место в структуре портфеля ПАО «Совкомбанк».
Также необходимо изучить эффекты от внедрения методики принятия
решения о выдаче/отказе в кредите физическому лицу ПАО «Совкомбанк» на
основе долговой нагрузки заемщика – рисунок 20.
Таким образом, предлагаемый подход совершенствования организации
процесса принятия решения о выдаче/отказе в кредите физическому лицу ПАО
«Совкомбанк»на основе долговой нагрузки заемщика позволят унифицировать
82
процедуру, на этой основе ускорить и удешевить ее, получить более точный и
обоснованный результат, что в итоге снизить риски кредитования, обеспечить
необходимую стабильность работы банка и заданный уровень доходности.
Рисунок 20. Эффекты от внедрения методики принятия
решения о выдаче/отказе в кредите физическому лицу ПАО
«Совкомбанк» на основе долговой нагрузки заемщика
Необходимо отметить, что предлагаемые мероприятия позволят ПАО
«Совкомбанк» успешно конкурировать на рынке банковского кредитования и
реализовать поставленные цели.
Эффективность по оптимизации кредитного портфеля ПАО
«Совкомбанк» представлена на рисунке 21.
ЭФФЕКТЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ МЕТОДИКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О
ВЫДАЧЕ/ОТКАЗЕ В КРЕДИТЕ ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ПАО
«СОВКОМБАНК» НА ОСНОВЕ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ ЗАЕМЩИКА
сокращаются сроки принятия решения о предоставлении кредита
снижается влияние субъективных факторов при принятии решения о
предоставлении кредита. Обеспечивается объективность в оценке заявок
кредитными инспекторами во всех филиалах и отделениях банка
реализуется возможность единого подхода при оценке долговой
нагрузки заемщиков для различных типов кредитных продуктов банка
(экспресс - кредиты, кредитные карты, потребительские кредиты,
автокредитование, ипотечные кредиты)
возможность вносить коррективы в методологию оценки
централизованно и немедленно вводить их в действие во всех
отделениях банка
система банка настраивается на условия конкретного региона
83
Рисунок 21. Общий эффект от оптимизации кредитного
портфеля ПАО «Совкомбанк»
В целом, можно сделать вывод о том, что предложенные мероприятия
позволят ПАО «Совкомбанк» расширить клиентскую базу, увеличить объем
кредитного портфеля, общий процентный доход, доходность операций и
прибыль банка, оптимизировав при этом работу сотрудников в направлении
привлечения новых клиентов.
Таким образом, у ПАО «Совкомбанк» увеличатся доходы по активам за
счет реализации мероприятий, приведенных выше.
Общий эффект от оптимизации кредитной
политики ПАО «Совкомбанк»
Предоставление максимально
широкого спектра кредитных
продуктов
Расширение клиентской базы,
привлечение новых клиентов
– держателей дебетовых карт
Увеличение процентного
дохода
Снижение влияния кредитных
рисков
Повышение эффективности
управления кредитной
политикой
Усиление позиций на рынке
банковского кредитования
84
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог материалу, изложенному в выпускной квалификационной
работе можно сделать следующие выводы.
Активные операции – это операции по размещению банковских
ресурсов, и их роль для любого коммерческого банка очень велика. Активные
операции обеспечивают доходность и ликвидность банка, т.е. позволяют
достичь две главные цели деятельности коммерческих банков. Активные
операции имеют также важное народно-хозяйственное значение при
кредитовании. Банк выдает нуждающемуся субъекту средства, а получает их
назад с процентами. Так организация становится посредником между
владельцами избыточных сумм и теми, кому финансов не достает.
Кредитование способствует росту сельскохозяйственной, промышленной и
других отраслей.
Активные операции банка в зависимости от их экономического
содержания делятся на кредитные или ссудные, инвестиционные, гарантийные,
а также операции с ценными бумагами. Основу активных операций составляют
кредитные операции.
Доходность активов банка – это основной показатель эффективности
работы кредитно-финансового учреждения.
ПАО «Совкомбанк» входит в пятёрку крупнейших частных банков в
Российской Федерации по размеру активов, количеству офисов и
территориальному покрытию. На протяжении последних лет коммерческий
банк проводит активную политику, которая увеличивает объемы своего
присутствия практически во всех регионах Российской Федерации.
Основным видом деятельности ПАО «Совкомбанк» являются розничные
и корпоративные банковские операции, а также инвестиционно-банковские
услуги. Эти операции включают привлечение средств во вклады и
предоставление коммерческих кредитов, как в российских рублях, так и в
свободно конвертируемых валютах; предоставление финансовых услуг
85
клиентам, в том числе инвестиционно-банковских услуг; операции с ценными
бумагами и производными финансовыми инструментами.
На протяжении 2016–2018 годов основной удельный вес в структуре
процентных доходов занимают корпоративные клиенты. Несмотря на
нестабильную экономическую ситуацию в стране в ПАО «Совкомбанк»
наблюдается ежегодная положительная динамика формирования процентных
доходов, как от корпоративных клиентов, так и по физическим лицам,
следовательно, реализуемые активные операции коммерческим банком
достаточно эффективны.
В структуре комиссионных доходов основной удельный вес
принадлежит розничным банковским услугам. Вместе с тем, он имеет
тенденцию его ежегодного снижения. Так, в 2016 году он составлял 80,17%, в
2017 году – 78,91%, в 2018 году – 71,95%. При этом, параллельно наметилась
тенденция роста удельного веса комиссионных доходов по корпоративным
банковским услугам. В целом, на протяжении анализируемого периода
времени, комиссионные доходы в ПАО «Совкомбанк» имеют положительную
динамику роста.
Несмотря на то, что комиссионные доходы растут более существенными
темпами по сравнению с процентными доходами, их удельный вес существенно
ниже в общей структуре доходов.
В 2016–2018 годах наблюдается положительная динамика роста активов
в разрезе всех сегментов деятельности ПАО «Совкомбанк».
Основной удельный вес в структуре чистых процентных доходов
принадлежит кредитам физических лиц. На протяжении анализируемого
периода времени они имеют тенденцию роста.
В структуре кредитного портфеля физических лиц основную роль играют
потребительские кредиты, которые имеют неравномерную динамику их
формирования с минимумом в 2017 году. Вместе с тем, к 2018 году меняется
структура кредитного портфеля по физическим лицам. Существенный рост
демонстрируют авто- и ипотечные кредиты.