35
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на от-
четную дату составил 450.87 млрд.руб.
Другие важные показатели рассмотрим подробнее в течение всего года:
Таблица 10
Нормативы достаточности капитала Альфа-банка [31]
Наименова-
ние показате-
ля
1Фев
1Мар
1Апр
1Ма
й
1Ию
н
1Ию
л
1Авг
1Сен
1Окт
1Ноя
1Дек
1Янв
2017 год
Норматив до-
статочности ка-
питала Н1.0
(мин.8%)
15.2
15.0
14.8
12.3
12.2
12.0
11.1
10.9
10.5
11.0
11.6
12.0
Норматив до-
статочности ба-
зового капита-
ла Н1.1
(мин.5%)
8.3
8.1
8.1
8.3
8.1
7.7
7.0
7.5
7.4
7.7
7.8
7.9
Норматив до-
статочности ос-
новного капи-
тала Н1.2
(мин.6%)
9.8
9.6
9.6
9.7
9.5
9.1
8.3
8.9
8.7
8.9
9.0
9.1
Капитал
371
354
350
306
305
316
309
298
299
314
327
335
Источники соб-
ственных
средств
225
217
218
234
236
247
241
226.
0
229.
5
244
257
269
2018 год
Норматив до-
статочности ка-
питала Н1.0
(мин.8%)
12.0
13.0
13.0
13.6
13.9
14.5
13.9
14.0
13.6
13.6
13.2
13.5
Норматив до-
статочности ба-
зового капита-
ла Н1.1
(мин.5%)
7.8
8.9
8.5
8.1
8.3
10.0
9.5
8.9
9.0
8.8
8.6
9.5
Норматив до-
статочности ос-
новного капи-
тала Н1.2
(мин.6%)
9.2
11.3
10.9
10.6
10.8
12.5
11.9
11.3
11.2
11.0
10.7
11.6
Капитал
329
357
370
404
406
419
409
439
425
435
431
450
Источники соб-
ственных
средств
264.
9
262.
2
274.
4
303.
4
307.
5
321.
1
311.
8
336.5
330.5
340.
7
339.
0
360.
0
36
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива доста-
точности капитала Н1 в течение года имеет тенденцию к незначительному ро-
сту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному паде-
нию, а сумма капитала в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако
за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту.
2.3 Оценка финансового состояния и экономической эффективности ра-
боты банка
Прибыльность
Альфа-банк в первом квартале 2019 года получил по МСФО убыток в
размере 22,7 млрд руб. против прибыли в размере 12 млрд руб. в аналогичный
период прошлого года. Причиной убытка стала высокая доля валютных акти-
вов, которые банк переоценил на фоне укрепления курса рубля, следует из фи-
нансовой отчетности банка Также банк увеличил резервы по кредитам.
В разрезе сегментов убыток в размере 58,7 млрд руб. Альфа-банку при-
несли казначейский операции. Прибыльными были розничные операции (21,7
млрд руб.), а также корпоративные и инвестиционные (10,2 млрд руб.). Доходы
за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой составили минус
39,4 млрд руб.
Кроме того, банк увеличил до 16,7 млрд руб. резервы под ожидаемые
кредиты, которые год назад (на 31 марта 2018 года) составляли лишь 4 млрд
руб.
Пресс-служба Альфа-банка объяснила убыток тем, что около 40% всех
активов банка (кредиты, вложения в ценные бумаги) номинированы в долларах.
«Существенное укрепление курса рубля с 69,47 рублей за 1 доллар на начало
года против 64,73 рублей за доллар на конец 1кв2019, оказало такое влияние на
финансовый результат,— пояснили в кредитной организации.— Эффект отри-
37
цательной переоценки по операциям с иностранной валютой и драгоценными
металлами составил 39,4 млрд. руб.».
Основными источниками прибыли являются чистые процентные и чи-
стые комиссионные доходы. Первые увеличились по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 15,6%, чистые комиссионные доходы возросли на
1,9%.
Далее рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в течение
прошедшего года с помощью таблицы 11:
Таблица 11
Показатели кредитного риска ООО «Альфа-банка» за 2018 год [31]
Наименование
показателя
1Фев
1Мар
1Апр
1Май
1
Ию
н
1
Июл
1Авг
1Сен
1Окт
1Ноя
1Дек
1Янв
Доля просро-
ченных ссуд
6.8
6.8
6.6
6.1
6.2
5.9
5.8
5.2
5.3
5.0
5.3
5.1
Доля резерви-
рования на по-
тери по ссудам
12.2
12.7
12.3
11.5
11.8
11.2
11.1
10.3
10.5
10.2
10.1
9.9
Сумма норма-
тива размера
крупных кре-
дитных рисков
Н7 (макс.
800%)
280
265
253
253
239
229
215
222
218
222
242
234
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к уменьшению,
однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к
уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначитель-
ному падению. Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7
(макс.800%) в течение года имеет тенденцию к уменьшению, однако за послед-
нее полугодие имеет тенденцию к увеличению.
Уровень просроченных ссуд на последнюю дату соответствует среднему
показателю по российским банкам (около 4-5%).
Уровень резервирования по ссудам на последнюю дату ниже среднего
показателя по российским банкам (около 13-14%).
38
Проверим некоторые косвенные факторы, указывающие на возможные
проблемы и надежность:
Таблица 12
Косвенные факторы, указывающие на возможные проблемы и
надежность ООО «Альфа-банка» за 2018 год [31]
Наименование
показателя
1
/02
1
/03
1
/04
1
/05
1
/06
1
/07
1
/08
1
/09
1
/10
1
/11
1
/12
1
/01
Смена владель-
цев банка за
месяц (%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.1
-
-
Изменение
уставного капи-
тала за месяц
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Рост ФОР (фон-
да
обяз.резервиро
вания по вкла-
дам) за месяц
(%)
1.7
-2.3
-0.3
-1.2
4.0
1.6
1.6
2.1
11.5
4.8
-0.2
-1.4
Изменение
суммы вкладов
физ. лиц за ме-
сяц (для банков
с долей вкладов
физ.лиц более
20%)
-3.3
-0.2
2.1
5.2
1.8
2.5
1.4
6.1
-0.2
1.8
3.5
8.0
Изменение обо-
ротов по кассе
за месяц (для
банков с оборо-
тами более 500
млн.руб.) (%)
-26.3
-1.8
12.9
5.7
-3.9
0.7
8.0
7.2
-5.4
1.8
-5.1
24.6
Изменение обо-
ротов по рас-
четным счетам
юр. лиц за ме-
сяц (для банков
с оборотами
более суммы
активов)
-27.2
-4.5
7.7
5.4
-0.4
15.7
5.4
18.1
-
17.1
19.8
-7.3
13.4
Отток средств
юр. лиц за ме-
сяц
-1.9
-1.3
-1.1
7.4
-3.2
6.6
-0.1
17.2
-2.9
-7.0
0.5
2.7
39
Таким образом, за последний год у банка АЛЬФА-БАНК не было смены
собственников (акционеров).
Также у банка АЛЬФА-БАНК за год не было значительного увеличения
ФОР. На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный
значению 0.41, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью
усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.
Надежности и текущему финансовому состоянию банка можно поставить
оценку «хорошо».
40
ГЛАВА 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СО-
СТОЯНИЯ АЛЬФА-БАНКА
3.1 Мероприятия, направленные на улучшение финансовых показателей
банка
Рейтинг банков по объему кредитов физическим лицам, позволяет оце-
нить размер бизнеса банка и его значимость для экономики.
Рейтинг позволяет сравнить банк с конкурентами, а также просмотреть
значения рейтинга за предыдущие периоды и проанализировать изменения,
произошедшие с кредитами физических лиц.
Несомненно, одним из наиболее важных и решающих факторов, стиму-
лирующих клиентов обращаться именно в этот банк, является размер процент-
ной ставки по депозиту, кредиту, режим начисления процентов и т. п., то есть
процентная политика банка.
Таблица 13
Рейтинг по объёму кредитов физическим лицам по состоянию на
28.04.2019 г.
Банк
Место в
рейтин-
ге
Доля рынка, в %
Сумма,
млн. руб.
По рынку в целом
15 534 8
27
+2 963 1
31
(23.57
%)
Сбербанк
1
41.1
5
Сбербанк
1
41.15 %
ВТБ
2
17.5
5
ВТБ
2
17.55 %
Альфа-Банк
3
+2
3.17
Альфа-Банк
3
+2
3.17 %
Газпромбанк
4
-1
3.17
Газпромбанк
4
-1
3.17 %
Россель-
хозбанк
5
-1
2.73
Россель-
хозбанк
5
-1
2.73 %
Почта Банк
6
+1
2.11
Почта Банк
6
+1
2.11 %
Райффайзен-
банк
7
-1
1.77
Райффайзен-
банк
7
-1
1.77 %
Тинькофф
8
+1
1.73
Тинькофф
8
+1
1.73 %
Совкомбанк
9
+2
1.42
Совкомбанк
9
+2
1.42 %
Банк «Откры-
тие»
10
+10
1.41
Банк «Откры-
тие»
10
+10
1.41 %
Источник: собственная разработка
41
В 2019 году Альфа-Банк предлагает физическим лицам оформить потре-
бительские кредиты на сумму до 3 млн рублей сроком до 5 лет. Но условия и
процентные ставки займов немного отличаются для разных категорий заемщи-
ков и определяются индивидуально для каждого клиента. Обратите внимание,
что проценты уменьшаются вместе с ростом суммы.
Кредиты в Альфа-Банке для физических лиц: стандартные условия
На этих условиях деньги могут получить так называемые «клиенты с
улицы». Однако, и размер займа и ставки вполне приемлемые.
Срок: от 1 до 5 лет;
Сумма: до 3 млн руб.;
Процентные ставки:
- 11,99 - 18,99% при сумме от 700 001 руб. до 3 млн руб.
- 14,99 - 18,99% при сумме от 250 001 руб. до 700 000 руб.
- 16,99 - 23,49% при сумме от 50 000 руб. до 250 000 руб.
Кредиты Альфа-Банка владельцам зарплатных карт
Условия потребительского кредитования для держателей зарплатных карт
Альфа-Банка выгоднее, чем для «клиентов с улицы».
Срок: от 1 до 5 лет;
Сумма: до 4 млн руб.;
Процентные ставки:
- 11,99 - 18,99% при сумме от 700 001 руб. до 4 млн руб.
- 12,99 - 18,99% при сумме от 250 001 руб. до 700 000 руб.
- 13,99 - 23,49% при сумме от 50 000 руб. до 250 000 руб.
Кредиты Альфа-Банка сотрудникам компаний-партнеров
Разница между «клиентами с улицы» и работниками партнерских компа-
ний не велика. Последние имеют преимущество только в размере займа.
Срок: от 1 до 5 лет
Сумма: до 3 млн руб.
42
Процентные ставки:
- 11,99 - 18,99% при сумме от 700 001 руб. до 3 млн руб.
- 13,99 - 18,99% при сумме от 250 001 руб. до 700 000 руб.
- 15,99 - 23,49% при сумме от 50 000 руб. до 250 000 руб.
В таблице 14 представлено сравнение условий депозитов в банке ООО
«Альфа-Банк».
Таблица 14
Сравнительный анализ условий депозитов физических лиц
ООО «Альфа-Банк» в рублях
Победа+
Потенциал+
Премьер+
Валюта
%
ставка
Сумма
Срок
%
ставка
Сумма
Срок
%
ставка
Сумма
Срок
RUB
7,1
5 млн.
2 года
5,9
5 млн.
366
дней
5,6
5 млн.
1 год
USD
2,3
100 тыс.
3 года
0,9
100 тыс.
366
дней
1,5
100 тыс.
1 год
EUR
0,2
30 тыс.
1 год
0,1
30 тыс.
366
дней
0,15
30 тыс.
1 год
Источник: собственная разработка на основе данных ООО «Альфа-Банк»
В процессе сравнения участвовало 3 вклада, из которых самая низкая
процентная ставка 0,1%, самая высокая 7,1%.
Минимальный срок –1 год, максимальный срок – 3 года.
Минимальная сумма – 30 тыс. EUR. Максимальная сумма - 100 тыс. USD.
В таблице 15 представлено сравнение процентной политики депозитов в
банке ПАО «Сбербанк».
Таблица 15
Сравнительный анализ условий депозитов физических лиц ПАО
«Сбербанк», в рублях
Название вкла-
да
Минимальная
сумма, руб.
Процентная
ставка, %
Срок
Подари жизнь
10 000
5,65
1 год
Сохраняй
1 000
5,45
3 года
Пополняй
1 000
4,85
3 года
Управляй
30 000
4,15
3 года
Социальный
1
4,75
3 года
Источник: собственная разработка на основе данных ПАО «Сбербанк»
43
Таким образом, можно сделать вывод, что самая низкая процентная став-
ка 4,15%. Самая высокая 5,65%.
Минимальный срок – 1 год, максимальный срок – 3 года.
Минимальная сумма – 1руб. Максимальной суммы нет.
В таблице 15 представлено сравнение процентной политики депозитов в
банке ООО «ВТБ».
Самая низкая процентная ставка 6,95%. Самая высокая 7,40%.
Минимальный срок – 3 месяца, максимального срок нет.
Минимальная сумма – 5 000 рублей. Максимальная сумма до 499 999 999
рублей.
Таблица 16
Сравнительный анализ условий депозитов физических лиц ООО
«ВТБ» в рублях
Название вклада
Минимальная
сумма, руб.
Процентная став-
ка, %
Срок
Время роста
30 000
6,92
6 мес.
Выгодный
100 000
6,15
3 мес.
Комфортный
5 000
5,66
6 мес.
Накопительный
счет
до 499 999 999
7,0
∞
Источник: собственная разработка на основе данных ООО «ВТБ»
Можно сделать вывод о том, что снижение ООО «Альфа-Банк» ставок по
кредитам в рублях и иностранной валюте позволило бы ему быть наиболее
привлекательным по видам, срокам и процентным ставкам для населения.
Уменьшение минимальной суммы и повышение уровня процентных ста-
вок по депозитам (вкладам) имеет не только экономическое значение, но и со-
циальное. В условиях инфляции необходимо обеспечить защиту интересов
вкладчиков, заинтересовать их помещать средства на длительное хранение. По-
44
этому депозитная процентная политика банков должна быть увязана с эффек-
тивным комплексным обслуживанием клиента.
Таким образом, за счет увеличения процентной ставки по депозиту мы
можем по некоторым кредитам уменьшить ставку.
То есть увеличение депозитной процентной ставки на 1% приведет к воз-
растанию привлеченных средств. Опираясь на информацию о размере депозит-
ных средств, можно приблизительно рассчитать, как отразится увеличение
процентной ставки по депозитам физических лиц на 1% на объеме привлечен-
ных средств.
Далее рассмотрим основные проблемы обслуживания ООО «Альфа-
Банк» и предложим мероприятия по совершенствованию обслуживания физи-
ческих лиц в таблице 17.
Таблица 17
Проблемы и мероприятия по совершенствованию обслуживания
физических лиц в ООО «Альфа-Банк»
Проблема
Мероприятие по устране-
нию проблемы
Ожидаемый резуль-
тат
Недостаточная до-
ступность к отделе-
нию банка на любой
территории РФ.
Внедрение онлайн системы,
специализирующаяся на ди-
станционном проведении раз-
личных операций
Рост дохода за счет
снижения затрат на от-
крытие нового отделе-
ния
Низкое количество
выдачи ипотечных
кредитов, потери бан-
ка из-за невозврата
средств
внедрению должности риск-
менеджера ипотечного креди-
тования физических лиц в
филиалах ООО «Альфа-
Банк», совершенствование
системы оценки кредитоспо-
собности ипотечных заемщи-
ков-физических лиц
Рост дохода за счет
снижение потерь
невозврата ипотечных
кредитов
Большое разнообра-
зие кредитных карт
усложняет клиенту
жизнь
Внедрение специально-
го гаджета под названием
Coin, благодаря которому, в
одной карте, которая по весу
и размерам никак не отлича-
ется от обычного пластика,
могут быть зашиты до 9 карт.
Рост дохода за счет
увеличение количества
клиентов банка
Для решения проблемы недостаточной доступности к отделениям ООО
«Альфа-Банк» на любой территории РФ необходимо внедрение применение ди-
станционных методов обслуживания населения, является ключевым фактором