71
456,2 млрд руб. cтолько ЦБ потратил на покупку дополнительного
выпуска обыкновенных акций «ФК Открытие», сообщал регулятор. Из них
189,1 млрд руб. пойдет на покрытие дыры, еще на 42,2 млрд банк предоставит
помощь «Росгосстраху» и на 42,9 млрд – негосударственным пенсионным
фондам, входящим в группу. А на оставшиеся 182 млрд будет сформирован
капитал «ФК Открытие»
Расчет сроков санации проводился исходя из того, что три месяца
банком будет управлять временная администрация ЦБ и еще три –
администрация ФКБС, говорит аналитик S&P Роман Рыбалкин. Чтобы
определить размер докапитализации, нужно сначала оценить активы,
продолжает он, а это, учитывая размер группы, небыстрый процесс. «В целом
можно сказать, что этот этап завершен, хотя в собственности «ФК Открытие»
остается «Траст», на докапитализацию которого ЦБ денег пока не выделил», –
указывает Рыбалкин. Отрицательный капитал «Траста» на 1 ноября – 156 млрд
руб.
С другой стороны, банку еще много предстоит сделать и новой команде еще
предстоит определиться со стратегией и бизнес-планом, говорит Рыбалкин. А
ЦБ, когда сообщал о докапитализации банка, подчеркивал, что «ФК
Открытие» в январе 2018 г. нужно будет предоставить план возврата денег,
ранее выданных регулятором в виде депозитов для поддержания ликвидности.
На 1 сентября задолженность «ФК Открытие» перед ЦБ достигала 1 трлн руб.:
средствами регулятора банк замещал отток денег клиентов.
72
Рисунок 5 – Привлечение средств ЦБ банком
Банк России планирует завершить все процедуры по повышению
финансовой устойчивости банковской группы «ФК Открытие» до конца 2018
года, сообщили RNS в пресс-службе регулятора.
Процедуры по докапитализации (банка «ФК Открытие» . — RNS)
планируется завершить до конца текущего года. Банк России планирует
завершить все меры по повышению финансовой устойчивости банка до конца
2018 года».
Банк России допускает возможность дополнительной докапитализации
банка «ФК Открытие» в 2018 году. 7 декабря ЦБ сообщил, что на
докапитализацию санируемой группы банка будет выделено 456,2 млрд руб.
Банк России не исключает возможности осуществления в 2018 году
дополнительной докапитализации банк ФК “Открытие”, что, прежде всего,
зависит от выбора варианта завершения санации банк “Траст”, а также от
результатов работы с отдельными активами, сформировавшимися на балансе
банка и участников группы до начала осуществления банком России мер по
повышению финансовой устойчивости.
Проведенная в конце 2017 года докапитализация позволила «ФК
Открытие» с 1 января 2018 года соблюдать все обязательные нормативы
(включая Н1) на уровне его автономной (индивидуальной) финансовой
отчетности (то есть без консолидации с отчетностью дочернего Банка «Траст»)
— за исключением нормативов Н6 и Н25, которые для банка будут
установлены на индивидуальном уровне.
Для Н6 и Н25 Банку “ФК Открытие” в соответствии с действующими
нормативными актами банка России будут установлены контрольные
значения показателей нормативов (“индивидуальные нормативы”). Начиная с
1 января 2019 года, Банк «ФК Открытие» будет соблюдать все без исключения
нормативные показатели, как на уровне автономной отчетности, так и на
уровне консолидированной отчетности банковской группы».
73
Банк "ФК Открытие" в феврале досрочно выплатил Банку России 180
миллиардов рублей по кредитам ЦБ, с учетом погашенных в 2017 году 150
миллиардов рублей общая сумма выплаченных обязательств составила 330
миллиардов рублей.
Таким образом, банк досрочно погасил почти половину от суммы всех
кредитов ЦБ.
"Банк "Открытие" в феврале досрочно выплатил Банку России 180
миллиардов рублей в рамках исполнения своих обязательств по кредитам,
выданным Банком России на проведение мер по финансовому оздоровлению.
С учетом погашенных в 2017 году 150 миллиардов рублей, общая сумма
выплаченных обязательств составила 330 миллиардов рублей",
"Таким образом, банк "Открытие" досрочно погасил 46,5% от суммы всех
кредитов, выданных Банком России".
ЦБ планирует через три года продать 20-процентный пакет «ФК Открытие»
выше балансовой стоимости. Это очень оптимистичная оценка, все будет
зависеть от общей ситуации в банковском секторе, говорят аналитики.
Банк России через три года будет готов продать 20% банка, образованного
на базе двух бывших частных российских банков из топ-15 — «ФК Открытие»
и Бинбанка.
Из стратегии развития «ФК Открытие» следует, что к 2021 году
планируется продать 20% банка не менее чем за 1,3 капитала.
К тому времени, согласно стратегии, «Открытие» будет представлять
собой мощную финансовую группу — в нее войдут, помимо собственно «ФК
Открытие», «здоровые» активы Бинбанка, Рост-банка и банка «Траст»,
страховая компания «Росгосстрах», а также Росгосстрах Банк. Кроме того, в
структуре группы, которую будет продавать регулятор, окажутся три
пенсионных фонда (НПФ РГС, «ЛУКОЙЛ-Гарант» и НПФ электроэнергетики)
и три подразделения, оказывающие лизинговые, факторинговые и брокерские
услуги.
74
Вряд ли банк будет продан стратегическому инвестору, однако
«отдельные пакеты собственности банка мы должны продавать в течение
этого периода (трех-четырех лет) — это основные KPI для его [банка]
деятельности».
Временные рамки продажи, таким образом, с начала санации не
изменились «ФК Открытие» будет готов к продаже через три-четыре года. При
этом Банк России изначально не планировал привлекать стратегического
инвестора. «Нам не нужен один-единственный стратегический инвестор. Мы
как раз хотим сделать эти банки публичными, чтобы было публичное
размещение, чтобы массовым инвесторам это было интересно»,
В рамках оздоровления банка ЦБ выкупил допэмиссию «ФК Открытие» на
сумму 456,2 млрд руб. и предоставил банку 111 млрд руб. в форме депозитов.
Бинбанк получил в капитал 56,9 млрд руб. Самые большие расходы ЦБ —
более 1 трлн руб. — были связаны с бывшими санируемыми «дочками» «ФК
Открытие» и Бинбанка — банком «Траст» и Рост Банком, но они выведены за
периметр объединенного банка.
Капитал «ФК Открытие» на конец первого квартала 2018 года, согласно
отчетности по МСФО, составлял 270 млрд руб.
Даже через три года, несмотря на то что многое в банке поменяется, «ФК
Открытие» будет очень сложно продать выше балансовой стоимости.
Перспективы банковского сектора оцениваются очень осторожно даже
акционерами таких крупных игроков, как ВТБ. Бурного роста и высокой
рентабельности никто не ждет, и вряд ли до 2021 года что-то принципиально
изменится, полагает эксперт. Говорить о цене продажи пока рано — сначала
банку нужно решить накопившиеся проблемы, завершить слияние с
Бинбанком, интегрировать банковский, страховой и пенсионный бизнес в
единую устойчивую бизнес-модель. Цель продать 20% банка за 1,3 капитала
на сегодня выглядит очень оптимистичной.
Решение ЦБ не искать для банка одного стратегического инвестора, а
продавать пакетами выглядит на данный момент более целесообразным.
75
Сейчас при относительно низкой рентабельности банков и невысокой
заинтересованности инвесторов в банковских активах найти одного стратега
сложно, и при нынешней ситуации на рынке больше шансов продать банк
диверсифицированным пакетом.
Что касается цены и сроков продажи, то важно понимать, что стратегия
банка — это своеобразное руководство к действию, и многое зависит от
событий, которые происходят или будут происходить на рынке, отмечает
Кузнецов. Поскольку не ясно, насколько волатильной может быть ситуация на
рынке, сложно говорить о том, насколько удастся к 2020 году реализовать
планы по продаже банка, рассуждает эксперт.
День презентации стратегии развития «ФК Открытие» совпал с
повышением кредитного рейтинга банка агентством Moody`s — с уровня B2
до В1 (прогноз позитивный). Moody`s объяснило свое решение существенным
снижением рисков, связанных с плохими активами «ФК Открытие». Речь идет
о возврате банком «Траст» (санировался «Открытием») долга на 372 млрд руб.
бывшему материнскому банку. Кроме того, улучшились позиции «ФК
Открытие» по капиталу, после того как «Траст» был передан под управление
Фонда консолидации банковского сектора.
Допустимо изменение бренда «ФК Открытие».
До продажи 20-процентного пакета акций «ФК Открытие» планирует
нарастить число клиентов-юрлиц на 65% и занять 4,3% рынка в сегменте
кредитования и 5% — в сегменте привлечения их средств. Как пояснила
Юдаева, в своей бизнес-модели банк решил опираться с точки зрения
корпоративного кредитования и корпоративных продуктов на малый, средний
и средне-крупный бизнес.
Что касается планов на кредитование и привлечение средств физлиц, то
в этих сегментах через два года, как следует из стратегии развития «ФК
Открытие», банк должен занять по 3,4% рынка. Число клиентов-физлиц к тому
времени должно вырасти на 30%.
76
Помимо имиджевых целей («завоевать доверие широкого круга
клиентов, сформировать имидж надежного банка с первоклассным
клиентским опытом» и т.д.) стратегия «ФК Открытие» ставит и конкретные
ориентиры. За два года банк планирует нарастить чистую прибыль до 68 млрд
руб.; в текущем году цель банка — выйти на безубыточность (для сравнения:
чистая прибыль ВТБ по МСФО по итогам 2017 года составила 120 млрд руб.).
Мультипликатор ROE (Return on Equity, отношение чистой прибыли к
собственному капиталу, показатель рентабельности) должен вырасти с нуля
до 18%. Показатель CIR (Cost/Income Ratio, отношение расходов к
операционной прибыли) должен достигнуть 40% (сейчас — 108%).
В условиях, когда рост кредитования идет не галопирующими темпами,
это достаточно амбициозные показатели. Что касается, к примеру, показателя
cost to income, то он очевидно улучшится, после того как банк проведет
расчистку баланса и нарастит бизнес. Кроме того, в банке эффективная
команда, которая сможет оптимизировать затраты», — оптимистичен эксперт.
В целом у банка хорошие позиции для роста бизнеса, так как он достаточно
крупный и находится под контролем государства.
77
Заключение
Банк "Открытие", временно перешедший под контроль государства,
поставил себе цель войти в топ-5 российских банков по количеству отделений.
Уже начато объединение сети региональных отделений банка "Открытие"
и Бинбанка, который юридически присоединится к "Открытию" 1 января 2019
года. Еще одним элементом сети объединенного банка станут региональные
офисы банка "Траст". Во второй половине текущего года на его базе будет
сформирован банк непрофильных активов, одновременно с этим мы
и присоединим его региональные подразделения к инфраструктуре банка
"Открытие".
Заключительным этапом трансформации региональной сети объединенного
банка в первой половине 2019 года станет вхождение в нее региональных
офисов Росгосстрахбанка.
Общая сеть банков группы "Открытие" составляет сейчас порядка 950
офисов. Для сравнения, у банка ВТБ сейчас чуть больше чем 1300 офисов,
у Россельхозбанка – чуть больше 1200. Таким образом, по размеру
региональной сети банк входит в топ-5 среди российских банков.
При этом, объединяя банки группы "Открытие", видно, что в большинстве
регионов сети офисов взаимно дополняют друг друга. Ситуации, когда офисы
располагаются в шаговой доступности друг от друга, крайне редки.
Необходимо регулировать достаточность инфраструктуры: в тех локациях, где
число офисов избыточно, необходимо их сокращать, одновременно открывая
новые точки продаж в тех местах, где это необходимо.
В настоящий момент банк заканчивает разработку стратегии развития
до 2020 года, в том числе в сфере обслуживания физических лиц, малого
и среднего бизнеса. Именно эти сегменты являются основными
78
бенефициарами банковской инфраструктуры, поэтому целевой размер сети
будет определен после утверждения стратегии.
Существующие офисы банков группы "Открытие" сейчас различаются
по формату. Есть отдельные офисы для юридических лиц, есть отдельные
офисы для работы с клиентами Private Banking, есть розничные офисы.
Нужно сохранить специализированные офисы формата Private Banking.
Остальные офисы станут универсальными и будут предоставлять клиентам
сервис по различным направлениям деятельности банка. И юридические лица,
и частные клиенты смогут получать в них весь спектр услуг. Причём не только
осуществлять какие-то относительно простые операции – переводы,
оформление кредитов, – но и получать консультации по сложным
финансовым вопросам.
Учитывая, что сам банк "Открытие" развивал свою сеть в том числе за счёт
слияний-поглощений различных банков, наблюдаем очень разный формат
дополнительных офисов и филиалов с точки зрения и размещения, и размера
этих подразделений.
Сохранение названия "Открытие" — базовый сценарий. Сейчас проводится
аудит бренда и определяется дальнейшая имиджевая стратегия.
Планируется закончить объединение всех банков группы в 2019 году.
Любая интеграция проходит в несколько этапов. Первый этап – это
подготовка к юридическому объединению и само это объединение, когда
банки становятся одним юрлицом с единым продуктовым рядом для клиентов.
После начинается второй этап трансформации, когда происходит интеграция
IT-платформ. Этот этап рассчитывается завершить в начале 2020 года.
Целевая модель – когда клиент получает одинаково высокий сервис в любой
точке продаж. И одним из критериев успешности объединения Бинбанка с
"Открытием" является то, что после январских праздников клиент, который
получал свою услугу в Бинбанке, сможет прийти в любой офис "Открытия"
и получить ее там.
79
С точки зрения внутренней трансформации, уже переведен ряд филиалов
на единые платформы, и сейчас активно занимаемся формированием
управленческой команды в регионах.
Центробанк хочет к 2021 г. продать 20% акций санированного им банка «ФК
Открытие» по цене не менее 1,3 капитала. Удастся ли это сделать, зависит от
макроэкономической ситуации и успешности реализации стратегии
Планируется, что к моменту продажи акций банка он будет прибыльным: по
итогам 2020 г. план – 68 млрд руб. А рентабельность капитала составит 18%,
указано в презентации банка. За пять месяцев этого года «ФК Открытие»
заработал 5,4 млрд руб.
Розничный кредитный портфель вырастет за три года с 240 млрд до 550
млрд руб., корпоративный – с 1 трлн до 1,6 трлн руб. Средства населения банк
существенно наращивать не будет – всего на 100 млрд руб. до 1,1 трлн руб. А
вот деньги на счетах компаний он рассчитывает увеличить в 5 раз до 1,5 трлн
руб.
Основным каналом привлечения клиентов станут зарплатные проекты.
Сейчас в банке их 1 млн, а должно стать 1,6 млн. Населению банк будет
предлагать в основном кредитные карты и кредиты наличными, а вот ипотека
не будет занимать большую долю в портфеле
В корпоративном сегменте банк сосредоточится на работе с малым и
средним бизнесом, которому будет предлагать индивидуальную модель
обслуживания, в работе с микробизнесом банк сосредоточится на удаленном
digital обслуживании.
К 2020 г. банк рассчитывает завоевать любовь клиентов и стать банком с
первоклассным клиентским опытом.
Список литературы
80
1. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N
395-1 (последняя редакция) 2 декабря 1990 года N 395-1
2. Об оценке экономического положения банков: утв. указаниями Центр.
Банка Рос. Федерации от 03 апр. 2017 г. №4336-У // Вестник Банка России. -
2017. - №48.
3. О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях признания ее
достаточной для участия в системе страхования вкладов: утв. указаниями
Центр. Банка Рос. Федерации от 11 июня 2014 г. N 3277-У // Вестник Банка
России. - 2014. - №71.
4. Алиев, Б. Х. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие / Б.Х. Алиев, С.К.
Идрисова, Д.А. Рабаданова. - М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2018. - 288 c.
5. Банки. Учебное пособие. - М.: МГИМО-Университет, 2018. - 252 c.
6. Банковские операции / О.М. Маркова и др. - М.: Юрайт, 2017. - 544 c.
7. Банковские риски. - М.: КноРус, 2016. - 292 c.
8. Банковское дело. - М.: Финансы и статистика, 2017. - 592 c.
9. Банковское дело. - М.: Юрайт, 2018. - 592 c.
10. Банковское дело. Экспресс-курс. - М.: КноРус, 2018. - 352 c.
11. Банковское законодательство. Учебник / Е.Ф. Жуков и др. - М.: Вузовский
учебник, Инфра-М, 2017. - 272 c.
12. Белоглазова, Г. Банковское дело / Г. Белоглазова. - М.: Питер, 2017. - 257 c.
13. Белоглазова, Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности
коммерческого банка / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. - М.: Высшее
образование, 2016. - 424 c.
14. Боннер, Е. А. Банковское кредитование / Е.А. Боннер. - М.: Городец, 2016.
- 160 c.
15. Байрам У. Р., Парамонов А.В., Зикирияев С.И. Преимущества и недостатки
методик оценки финансовой устойчивости коммерческих банков
[Электронный ресурс] // Символ науки. 2016. №6-1.
16. Ермаков, С. Л. Основы организации деятельности коммерческого банка /
С.Л. Ермаков, Ю.Н. Юденков. - Москва: Высшая школа, 2015. - 656 c.