23
2. АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ПРОДВИЖЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ТОВАРОВ НА РЫНКЕ ТОО «ЗИЙЛАН КЗ¬
2.1. Технико-экономическая характеристика организации
Компания оптово-розничной продажи ТОО «Зийлан КЗ¬
зарегистрирована по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, улица
Байзакова, дом 280 [28]. Фактический адрес деятельности: г. Алматы, Ул.
Байзакова 280, БЦ «Almaty Towers, Северная башня, 16 этаж.
Вид деятельности – оптовая и розничная торговля обувью. Реквизиты
организации: БИН 210240017242, КАТО 351013100 [29]. Для этого компания
сотрудничает с рядом крупных организаций, например с дистрибьюторами,
заводами-изготовителями или с поставщиками эксклюзивного товара.
Основное отличие оптовика от дистрибьютора – это наличие ассортиментного
разнообразия, товар может быть взаимозаменяемым, представленным
разными поставщиками.
Компания ТОО «Зийлан КЗ¬, осуществляющая оптовые продажи,
выступает посредником между фирмой-изготовителем и потребителем.
Сотрудничество с оптовиками интересно и выгодно многим участникам
процесса реализации, особенно производителям и дистрибьюторам.
Производителям достаточно сконцентрироваться на нескольких серьезных
клиентах.
Миссия ТОО «Зийлан КЗ¬: «Удовлетворение в должной степени мере
потребителей населения через предоставление качественных товаров¬
Стратегические цели ТОО «Зийлан КЗ¬:
1) укрепление и сохранение долгосрочных партнёрских отношений
с надёжными поставщиками качественной продукции;
2) сохранение постоянных клиентов;
3) расширение ассортимента предлагаемой продукции;
4) установление чёткого электронного контроля товаров.
24
Задачами деятельности ТОО «Зийлан КЗ¬ являются:
становление дружеских, партнёрских отношений с поставщиками
(совместный отдых);
стимулирование клиентов (дисконтные карты, скидки);
закупка компьютеров и специализированного оборудования для
ведения электронного контроля товаров.
На рисунке 5 представлена организационная структура управления в
ТОО «Зийлан КЗ¬.
Рисунок 5 – Организационная структура управления ТОО «Зийлан КЗ¬
Основные экономические показатели ТОО «Зийлан КЗ¬ (см. прил. Б)
отражены в табл. 1.
Таблица 1 – Основные экономические показатели ТОО «Зийлан КЗ¬, в тыс.
тенге
Показатели
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Изменения
+/-
Темп
роста
%
1.Среднесписочная
численность работников,
чел.
73
73
73
-
-
2.Среднегодовая
стоимость ОФ тыс.тг.
-
3221
3221
3221
3.Среднегодовая
стоимость остатков
4 088 500
10825450
17 562 400
13 473 900
430
Директор
Бухгалтерия
Заместитель
Директора
Отдел сбыта Отдел продаж
Отдел
снабжения
Складское
хозяйство
Юридический
отдел
25
Показатели
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Изменения
+/-
Темп
роста
%
оборотных средств тыс.
тг.
4. Доход от реализации в
сопоставимых ценах, тыс.
тг.
199 622 000
218200500
236 779 000
37 157 000
118
5.Затраты на пр-во
реализованной продукции,
тыс. тг.
175 126 000
188706000
202 286 000
27 160 000
115
6. Доход от реализации
продукции, тыс. тг.
24 496 000
29494500
34 493 000
9 997 000
141
7.Затраты на 1 тг.
реализованной продукции,
тг/тг. (п.5/п.4)
880
865
850
-0,03
96
8.Фондоотдача на 1 тг.
ОФ, тг/тг (п.4/п.2)
-
73,5
73,5
73,5
9.Фондовооруж-ть, тг./чел
(п.2/п.1).
-
536,8
536,8
536,8
10.Производительность
труда, тг/тг (п.4/п.1).
33 270 000
36366500
39 463 000
6 193 000
118
11.Рентабельность продаж
%, (п.6/п.4).
12
13,5
15
3
25
Среднесписочная численность работников остается постоянной на
протяжении всех трех лет. Среднегодовая стоимость основных фондов (ОФ)
остается постоянной на протяжении всех трех лет.
Стоимость остатков оборотных средств в 2022 году значительно
выросла по сравнению с 2020 годом на 13 473 900 тенге. Темп роста составил
430%. Доход от реализации продукции увеличился с 2020 по 2022 год на 37
157 000 тенге, что соответствует темпу роста 118%.
Затраты на производство реализованной продукции увеличились с 2020
по 2022 год на 27 160 000 тенге, что соответствует темпу роста 115% (рис. 6).
Доход от реализации продукции увеличился с 2020 по 2022 год на 9 997
000 тенге, что соответствует темпу роста 141%.
Затраты на 1 тенге реализованной продукции снизились незначительно
на 0,03%.
Фондоотдача на 1 тенге основных фондов остается постоянной на
протяжении всех трех лет.
26
Фондовооруженность на одного работника остается постоянной на
протяжении всех трех лет.
Рисунок 6 – Показатели доходов и затрат от реализации
Производительность труда выросла с 2020 по 2022 год на 6 193 000
тенге, что соответствует темпу роста 118%.
Рентабельность продаж увеличилась с 2020 по 2022 год на 3%, что
соответствует темпу роста 25% (рис. 7).
Рисунок 7 – Рентабельность продаж, %
Данная динамика показателей свидетельствует об успешности компании
на занимаемом рынке и наличии потенциала ее дальнейшего роста.
Сотрудничество с оптовиками интересно и выгодно многим участникам
процесса реализации, особенно производителям и дистрибьюторам.
Производителям достаточно сконцентрироваться на нескольких серьезных
клиентах.
0
50 000 000
100 000 000
150 000 000
200 000 000
250 000 000
2020 г. 2021 г. 2022 г.
Затраты на пр-во реализованной продукции, тыс. тг. Доходы от реализации продукции, тыс. тг.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2020 г. 2021 г. 2022 г.
27
Оптовые продажи ТОО «ЗИЙЛАН КЗ¬ выгодны для поставщика
главным образом из-за стабильности и прогнозируемости поставок.
Представители розничной торговли не способны предоставить конкретной
информации о том, какой товар и когда им понадобится. Для заводов это
не подходит, так как для формирования заказа необходимо определенное
время, иногда несколько месяцев (или даже год): закупка сырья, нагрузка
оборудования, наладка мощностей и т. д.
Кроме этого, «последняя миля¬ не в состоянии стать выгодным
партнером для завода, так как их объемы закупок достаточно низкие (даже при
развитой розничной сети). Конечно, изготовители не против работать с
представителями розничной торговли, но для них устанавливается более
высокий процент наценки.
Оптовые продажи ТОО «ЗИЙЛАН КЗ¬ выгодны для розницы, так как
это открывает доступ к широкому ассортименту, представленному разными
производителями.
Оптовики ТОО «ЗИЙЛАН КЗ¬ могут предоставить нужный объем по
приемлемой цене. Более того, оптовик уже решил все вопросы, связанные с
таможней, и готов дать отсрочку по оплате.
Доставка товара до места потребления и хранение с целью обеспечения
возможности доступа клиентов «по первому требованию¬, таможенное
оформление.
Нередко именно логистика ТОО «ЗИЙЛАН КЗ¬ вызывает наибольшее
количество проблем и требует колоссальных затрат. Необходимо
сотрудничать с таможенниками, транспортной компанией, расположить склад
оптовых продаж в непосредственной близости от места покупки (как правило,
это достаточно дорогое удовольствие). Кроме этого, сотрудники склада
должны наладить его работу и не воровать.
Учитывая, что ТОО «ЗИЙЛАН КЗ¬ работает с широким ассортиментом
и большими объемами, то склад должен быть не просто большим, но и с
28
перспективой, так сказать со страховым запасом (вдруг возникнут проблемы с
поставками).
Группы клиентов ТОО «ЗИЙЛАН КЗ¬ формируются в зависимости от
их важности для поставщика и индивидуализации уровня сервисного
обслуживания (табл. 2).
Таблица 2 – Сегментация потребителей
Потребители
по полезным
свойствам
Потребители по
демографическому
признаку
Потребители по
поведенческому
признаку
Потребители по
психографическому
признаку
Популярные
фирмы
Экономия
(низкая цена)
Большие семьи,
домохозяйки,
пенсионеры,
временно
безработные
Активные
пользователи
Люди с
консервативным
вкусом
Те,
производители у
которых цена
наиболее
приемлемая
(низкая)
Качество
Деловые люди,
имеющие
постоянное место
работы
Активные
пользователи
Активные,
уверенные в себе
люди
По
приемлемости
цены,
имеющиеся в
продаже
Соответствие
модным
тенденциям
Молодежь, до 30
лет, студенты и
служащие
Любители
авангарда,
новаторы,
экспериментаторы
Общительные,
независимые,
стремящиеся к
достижению целей
ТОО «Зийлан
КЗ¬, импортные
производители
В первую очередь товар поставляется наиболее значимым клиентам,
остатки – менее важным. Такой принцип работы оправдан, в договоре между
оптовиком ТОО «ЗИЙЛАН КЗ¬ и розницей четко оговорены степень
доступности товара и санкции за нарушение этого условия (рис. 8).
Деление на группы проходит в ТОО «ЗИЙЛАН КЗ¬ автоматически на
основе RFM-анализа или по косвенным признакам.
Логистика оптовой торговли ТОО «ЗИЙЛАН КЗ¬ в основном
направлена на удовлетворение потребностей потребителей-производителей
(производственные, строительные компании), других оптовых компаний,
розничной сети и сферы услуг.
29
Рисунок 8 – Логистическая система управления процессом товародвижения
товаров ТОО «ЗИЙЛАН КЗ¬
В силу подобного назначения структуры логистики оптовой торговли в
ТОО «ЗИЙЛАН КЗ¬ концентрируют запасы товаров широкой номенклатуры
с различной оборачиваемостью (иногда сезонного спроса), реализуемых
партиями различных размеров (от одной грузовой единицы до вместимости
полного транспортного средства).
При этом у компании имеются специфические проблемы, связанные с
организацией процесса транспортировки в цепях поставок:
несоответствие регионального масштаба транспортных
операторов масштабу и региональному охвату производственных и торговых
компаний, которые они обслуживают;
необходимость организации в широких масштабах
интермодальных перевозок, предполагающих доставку товаров с участием
операторов различных видов транспорта;
значительное повышение требований к стабильному соблюдению
сроков доставки больших объемов грузов на большие расстояния;
30
увеличение доли грузов, для которых необходимо ускорение
доставки, так как в глобальных цепях поставки отслеживается тенденция
максимально возможной задержки момента отгрузки;
необходимость систематической организации одновременной
смешанной поставки (в рамках одного заказа) товаров от различных
поставщиков в различных пунктах глобальной логистической сети;
сокращение интервала времени между заказом на выполнение
перевозки и ее фактическим началом.
Интегрированный подход ТОО «ЗИЙЛАН КЗ¬ требует объединения
функциональных областей и их участников в рамках единой логистической
системы в целях ее оптимизации. Особое значение это приобретает в условиях
глобализации экономических отношений.
2.2. Анализ конкурентной среды ТОО «Зийлан КЗ¬
Конкурентная среда в отрасли оптовой и розничной торговли обувью в
Казахстане формируется различными факторами (рис. 9).
Рисунок 9 – Факторы конкурентной среды в отрасли оптовой и розничной
торговли обувью в Казахстане
В Казахстане действуют как местные обувные бренды, так и
международные компании, которые предлагают свою обувь на рынке.
Конкуренция между брендами способствует формированию конкурентной
среды.
Наличие местных и международных брендов Разнообразие предложения
Интернет-торговля Розничные и оптовые торговые сети
Экономические условия
31
На рынке обуви в Казахстане представлено большое количество
различных моделей, стилей и ценовых категорий. Конкуренция между
разными предложениями способствует формированию конкурентной среды.
В Казахстане существуют как розничные, так и оптовые торговые сети,
которые конкурируют между собой за клиентов. Потребители имеют
возможность выбирать между разными торговыми сетями, что дополнительно
стимулирует конкуренцию [24, c. 70].
В последние годы Интернет-торговля обувью в Казахстане стала все
более популярной. Онлайн-магазины и платформы создают дополнительную
конкурентную среду, где потребители могут сравнивать цены и предложения
разных продавцов.
Экономическая ситуация в Казахстане, включая покупательскую
способность населения, уровень безработицы и спрос на товары, также влияет
на конкурентную среду в отрасли обуви.
Эти факторы взаимодействуют друг с другом и формируют
конкурентную среду в отрасли оптовой и розничной торговли обувью в
Казахстане.
Непосредственно субъектами конкурентной среды, формирующими ее
своей торговой политикой, выступают отраженные на рис. экономические
участники (рис. 10).
Рисунок 10 – Субъекты конкурентной среды
Розничные бутики предлагают уникальные и эксклюзивные модели
Розничные бутики
Розничные обувные
супермаркеты
Оптовые бутики и
склады продаж
Оптовые базы
Маркетплейсы и
интернет-магазины
Производители
32
обуви, обращаться к узкой целевой аудитории и создавать
персонализированный сервис для клиентов. Они имеют более ограниченный
ассортимент товаров по сравнению с другими конкурентами и более высокие
цены из-за уникальности и эксклюзивности своего предложения.
Розничные обувные супермаркеты обычно предлагают широкий выбор
моделей и стилей по разным ценовым категориям, имеют высокий уровень
доступности и могут предлагать скидки и акции. Они страдают от низкого
уровня персонального обслуживания и более ограниченных возможностей для
создания уникальных и эксклюзивных покупок.
Оптовые бутики и склады продаж представляют широкий ассортимент
обуви по оптовым ценам, предлагать специальные условия для оптовых
покупателей, таких как скидки за крупные заказы. Они могут иметь
ограниченный ассортимент моделей и обращаться только к оптовым
покупателям, что ограничивает их клиентскую базу.
Оптовые базы предлагают большой выбор различных брендов и моделей
обуви по оптовым ценам, а также предоставлять удобные условия хранения и
отгрузки товаров. Они обычно не ориентированы на розничных клиентов,
поэтому могут не предлагать высокого уровня обслуживания, менее доступны
для индивидуальных покупателей.
Маркетплейсы и интернет-магазины могут предлагать широкий выбор
обуви, легкий доступ к товарам из любой точки страны, возможность
сравнения цен и моделей, а также удобство онлайн-покупок. Они могут
испытывать недостаток точности информации о товаре, длительной доставки
и отсутствия возможности примерки перед покупкой.
Непосредственные производители имеют возможность контролировать
качество и дизайн обуви, предлагать свою уникальность и эксклюзивность,
устанавливать цены и обеспечивать правильную продукцию. Они могут
столкнуться с проблемой распространения своих товаров на рынке,
конкуренцией от других брендов и ограниченными возможностями в
продвижении и рекламе.