52
млрд. руб.).
Обеспеченность
Средства, размещенные в
языке
кредитных организациях,
формированием
напротив,
уменьшились
во
почти в 2 раза (с 8,7
существующую
млрд. руб.
проекта
до 4,5 млрд.
являлись
рублей).
Объем
ученой
привлеченных средств
размер
от клиентов
договором
за год
ПРОДОЛЖЕНИЕ
увеличился на 6,9% (с
84,7
эффективность
до 90,5 млрд.
одновременном
рублей). При
Президента
этом средства
перераспределительной
физических лиц
сайт
продемонстрировали прирост
сроки
на 10,5% (с 56,2 до 62,1
пособ
млрд. рублей), а
РСБУ
средства
корпоративных
выявленные
клиентов — на 3,8% (с 19,4
становится
до 20,1 млрд.
фокусом
рублей). В то
наряду
же
время
переработка
остатки на
редитного
счетах клиентов
капиталов
среднего и малого
важнейшими
бизнеса снизились
заключений
на 9,1%
(с 9,1 до 8,3
результат
млрд. рублей).
зарплатных
Объём выпущенных
позволяющие
долговых обязательств
размером
сократился на 93,3% (или
IT
на 14 млрд.
последующих
руб.) с 15 млрд.
руководству
рублей на
функций
начало года
на
до
1 млрд.
рискованный
руб. на
выявили
конец отчетного
самой
периода.
В 2015 году
параметров
чистый убыток
отток
АО «ОТП Банк»
заказ
составил 2,1 млрд.
займы
рублей.Основным фактором,
БАЛАНС
который повлиял
осуществляемый
на отрицательный
ее
финансовый
результат,
неверно
являлось досоздание
узкий
резервов в размере 19,3
специализация
млрд. руб. (прирост
взаимодействии
на
11,7% по
сделке
сравнению с 2013 годом).
разработать
Собственные средства
ставка
банка сократились
Между
на
8,1% (с 27,1 до 24,9
норматива
млрд. рублей). В
pos
этом же
авт
году операционные
коммерческое
доходы банка
научные
уменьшились на 2,2%
Начиная
по сравнению с 2014
потому
годом и составили - 29,5
объемам
млрд.
рублей.
связи
Процентные доходы
выступает
уменьшились на 3,7%
первую
по сравнению с 2014
безналичной
годом
и составили - 33,5
воздействием
млрд. рублей.
промышленности
Снижение процентных
Белоглазова
доходов было
ИЭПП
обусловлено уменьшением
умножения
доходов по
выводов
операциям на
охарактеризовано
финансовых рынках.
сельскохозяйственные
Одновременно процентные
облегчения
расходы сократились,
аккумулирующую
что было
отношению
вызвано уменьшением
временно
на 14 млрд.
период
руб. объема
за
выпущенных долговых
доходы
обязательств. В результате
линейке
чистые процентные
критического
доходы
банка
Как
за отчетный
понятия
период сократились
продажи
по сравнению с 2014
Финансы
годом на 0,9% и
учесть
составили - 25,9 млрд.
годовой
рублей. Чистые
управлению
комиссионные доходы
обосновать
АО «ОТП Банк»
метод
увеличились на 11,9%
одна
до 3,6 млрд.
сегментирования
рублей. Увеличение
Председателем
чистых комиссионных
потенциальных
доходов было
незначительным
вызвано ростом
сделку
доходов по
бумаг
наличному кредитованию и
заемщика
расчетным операциям
широким
клиентов, а также
рынка
снижением расходов
существуют
на выплаты
группам
торговым сетям.
автоматизация
Объем резервов
хозяйствующему
под обесценение
Николаевич
финансовых активов,
Акционерное
созданных в 2015 году,
другими
составил 19,3 млрд.
продуктов
руб., что
других
на 11,7% больше
кредитному
аналогичного показателя
социологических
прошлого года.
53
организациях
Рост резервов
юридическими
был вызван
низкой
снижением качества
количества
кредитного портфеля, в
кризисного
том числе
несмотря
вследствие ухудшения
привлекать
макроэкономической ситуации в
Вместе
стране и
замедления
формируемая
темпов роста
кредитном
экономики. Операционные
технологией
расходы банка
Иванов
за 2015 год
заемщик
выросли на 7,9%
Перераспределительная
по сравнению с
Степанова
показателем 2014 года и
Акционерное
составили - 12,8
млрд.
находящиеся
руб. Увеличение
ресурсах
операционных расходов
самая
было обусловлено
ИД
ростом
затрат
решения
на персонал,
вернуть
связанных, в том
Между
числе, с увеличением
международного
филиальной сети
осуществление
банка в 2014 году.
В
зависит
таблице 6 представлены
эквайрингом
показатели качества
провести
кредитного портфеля
фокуса
АО
«ОТП Банк».
разработка
Таблица 6
Показатели
залог
качества кредитного
группировок
портфеля
Показатели качества кредитного портфеля
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Доля просроченных свыше 90 дней кредитов в
кредитном портфеле
18,1%
14,7%
19,5%
Отношение резервов под обесценение
кредитного портфеля к кредитному портфелю
19,3%
17,3%
22,3%
Коэффициент покрытия просроченых свыше 90
дней кредитов резервами, созданными под
обесценение кредитного портфеля
106,6%
117,5%
114,3%
В результате
денежно
повышения кредитных
стадии
рисков в условиях
рядом
экономической
нестабильности и
окажется
ужесточения стандартов
разным
кредитования, кредитный
определённой
портфель
ОТП
приоритетные
Банка сократился
понимание
на 22 % за 2016
прогноз
год. Доля
потребительских
просроченных кредитов в
поднять
сравнении с 2014 годом
перспективе
выросла на 4.8 п.п. с 14,7 %
минимальное
до 19,5 %. Общий
остатки
объем
резервов
снимать
по кредитному
https
портфелю остался
сейфов
на уровне 2015
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ
года и составил 22,4
приобретение
млрд. рублей.
только
Уровень покрытия
аналогичного
резервами просроченной
до
задолженности более
уменьшение
чем на 90
представлен
дней, в 2016 году
конкурентной
оставался на
Помимо
приемлемом уровне.
третьей
Процентная
маржа в 201
подразумевая
году сократилась
представляют
на 3,8 п.п. с 19,1% до 15,3%.
В 2016
проанализировав
году в связи с
главными
экономическим кризисом в
непроизводительные
стране и
продолжающимся
ЭКО
ухудшением платежеспособности
корпорация
заемщиков, чистый
годовой
убыток
ОТП
свидетельствует
Банка по
Результаты
РСБУ за
шла
семь месяцев
Value
этого года
число
составил - 4,1 млрд.
группировок
рублей
против
полученным
чистой прибыли в
прямых
размере - 1,4 млрд.
оба
за аналогичный
прочим
период прошлого
технологической
года. Активы
Корпоративный
банка сократились с
совершенствованию
начала года
связанных
на 17,6% и составили - 167,2
четвертого
54
млрд. рублей.
реальных
Объем кредитного
фокуса
портфеля уменьшился
обращаться
на 13,6%, при
трех
этом
просроченная
достаточного
задолженность по
повышенным
розничным кредитам
полученным
увеличилась на 38,6%, а
ежегодного
доля проблемных
процессами
кредитов выросла
придерживаются
до 17,2%, составив 20,5
факторинг
млрд. рублей.
характеризует
Кредитный портфель
увеличилась
ОТП Банка,
Содержание
на 94% представлен
научное
розничным
кредитованием. В
валютно
январе 2016 году
осуществляемые
составлял - 130 млрд.
запуск
рублей, а к январю
2016
способны
года вырос
Контроль
на 8,3 млрд.
частным
рублей и составил - 138,3
онлайн
млрд. руб.
отношений
Уровень
задолженности и
реального
резервирования достаточно
вложенных
высоки (10,7% и 25,5%).
Кредитный
осуществляющие
портфель диверсифицирован
сроков
хорошо с точки
межбанковским
зрения размещения
выступает
средств, но
пособие
стоит отметить
признают
низкий процент
рекомендуется
по залогу
реализуемую
имущества только 17%
(предполагается,
сейфов
из-за природы
точным
розничного бизнеса).
необходимо
Кредитование физических
собственный
лиц является
дальнейшая
одним из
база
стратегических
направлений
сократилась
деятельности ОТП
размещения
Банка. При
показал
этом банк
минимизация
фокусируется на
базой
развитии таких
предпочтение
видов кредитования
дата
как выдача
экономисты
кредитов в точках
трудах
продаж
(POS-кредитование), кредитные
усилена
карты и нецелевые
различают
кредиты (кредиты
наличными).
выводов
Кредиты в точках
Смиронова
продаж в среднем
запасов
составляют 40% портфеля
особенности
кредитов физическим
Ильясов
лицам, кредитные
показатель
карты – 34,7%, кредиты
остатки
наличными —
20,2%, остальные
оценена
виды кредитов – 5,1%.
В
обособленный
целом доля
Приоритетными
кредитов физическим
установленный
лицам в кредитном
предотвращения
портфеле банка
отраслями
составляет 96%. По
минут
данным на 1
лидеров
января 2016 года
выплатить
АО «ОТП Банк»
точным
занимал 15-
е место
коэффициентам
среди российских
Смиронова
банков по
элементов
объему портфеля
заключается
беззалоговых розничных
Крд
кредитов. По
подавляющим
итогам 2015 года
лидером
портфель кредитов
рост
физическим лицам
оптимизация
банка
составил - 120,1
эффективность
млрд. руб.,
состояния
продемонстрировав снижение
финансами
на 1,2% по
без
отношению к показателю 2014
призван
года.
В 2015 году
нарушать
ОТП Банк
клиенту
сохранил лидирующие
основы
позиции на рынке
кредитования в торговых точках. В конце 2015 года объем портфеля POS -
кредитов банка составил - 47,9 млрд. руб., а количество активных точек
продаж- 33,8 тысяч. Основной акцент в развитии POS-кредитования в 2015 году
был сделан на управлении эффективностью региональной сети, в том числе на
оптимизации взаимодействия с торговыми точками. А так же снижение
операционных расходов на сопровождение торговых точек и выдачу одного
55
кредита и увеличении доходности, что позволило существенно улучшить
экономические показатели данного сегмента бизнеса в банке и качество
выдаваемых кредитов.
В течение всего года АО «ОТП Банк» продолжал совершенствовать
продуктовую линейку, а также реализовывал меры, направленные на
повышение уровня и качества клиентского обслуживания и улучшение
платежной дисциплины. В связи с сокращением объема кредитного портфеля,
снизились чистые процентные доходы банка в 2015 год на 1%. ОТП Банк
частично продал просроченную задолженность и некую часть списал, в связи с
этим доля просрочки в кредитном портфеле снизилась с 18,1% до 14,7%.
На такие результаты оказали влияние увеличение доли не возвратности
по выданным ссудам в связи с макроэкономической ситуацией и снижением
курса рубля [50 с.64]. Увеличение проблемных кредитов и изменение политики
резервирования привели к росту стоимости кредитных рисков, что и
послужило причиной убытка. Также на формирование убытков повлияло
снижение операционных и процентных доходов и рост административных
расходов.
В дальнейшем, чтобы повысить свои финансовые результаты, банк
будет оптимизировать затраты и вести особый контроль над расходами. Так же
будет делать упор на развитии комиссионных продуктов в рамках развития
кросс - продаж. Далее планируется продолжить работу над усилением
эффективности сбора просроченной задолженности и качества взыскания.
Существенными свойствами
качества кредитного портфеля,
формируемого банком, являются:
доходность, ликвидность и риск. Риск
кредитного портфеля (как
совокупность кредитных требований
банка к
56
заемщику) – это, прежде всего,
кредитный риск, который обусловлен
несоблюдением базовых принципов
кредита: срочности, платности и
возвратности. Принципы кредита
связаны с его экономической
сущностью,
раскрываемой через возвратное
движение временно свободной
стоимости под
воздействием противоположных
потребностей субъектов кредита
(банка и клиента).
Следует выделить риски кредитного портфеля непосредственно
зависящие от его состава и структуры, т.е. частные риски, а также общие риски
банковского портфеля. Деление рисков на частные и общие обусловлено
непосредственно деятельностью кредитора как поставщика банковских услуг и
финансового посредника, который обеспечивает движение ресурсов на
срочной, возвратной и платной основе. В процессе этого на балансе образуются
финансовые требования и обязательства (портфель банка).
Общие риски (риски корреспондирующих активов и пассивов)
проявляются на уровне всего портфеля банка. Как следствие
несбалансированности сроков, процентных ставок, курсов валют и прочие. К
общим рискам относятся: валютный и процентный риски, риск потери
ликвидности.
Частные риски – риски направлений деятельности, которые
определяются спецификой соответствующих им банковских продуктов.
Кредитный риск – это один из видов частных рисков. Следующий критерий,
57
ликвидность в банковской сфере – это «качество, которое придает активам
способность быстро и легко конвертироваться в денежные средства». В
приложении к кредитному портфелю активы, входящие в его состав,
принимают денежную форму в момент полного или частичного погашения
заемщиком обязательств по кредиту, либо в результате действий банка по
управлению долговыми обязательствами.
Таким образом, ликвидность кредитного портфеля зависит:
– от платежной дисциплины клиента или индивидуального кредитного
риска, т.е. чем меньше вероятность неплатежа, тем больше ликвидность;
–от скорости и графика генерирования денежных потоков по каналу
«банк-клиент», т.е. краткосрочные кредиты более ликвидные в сравнении с
долгосрочными, а кредиты, погашаемые частями более ликвидны, чем кредиты
с разовым погашением в конце срока действия договора;
– от действий кредитора относительно кредитного портфеля
(способность банка в короткие сроки вернуть вложенные ресурсы увеличивает
ликвидность).
Доходность же кредитного портфеля в общем виде определяется
уровнем средней процентной ставки, рассчитанной по всей совокупности
предоставленных кредитов. Размер процентной ставки отражает
потребительную стоимость кредита для банка, а также стоимость права
использования суммы заемщиком. Процентная ставка, устанавливаемая
кредитором, зависит от стоимости кредитного продукта, от величины
кредитного риска и от срока и цели кредита.
Качество кредитного портфеля банка, так же можно оценить с помощью
системы показателей:
– доля кредитов, в общем объеме активов банка (критерий, не более
65%);
– удельный вес долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных ссуд, а
так же ссуд до востребования в общей сумме кредитного портфеля
банка;
58
–объема просроченной задолженности по кредитам;
– отношение прибыли от ссудных операций к величине собственных
средств;
– отношение между резервом на покрытие убытков по кредитам и
объемом кредитного портфеля банка (критерий, около 5%);
–отношение нетто и брутто-активов.
Из этого следует, что управление качеством кредитного портфеля – это
одна из подсистем банковского менеджмента. Целью управления качеством
кредитного портфеля банка является организация эффективного
предоставления кредитов заемщикам, т.е. обеспечение оптимального уровня
кредитного риска, ликвидности, получения доходности по кредитным
операциям, соответствия деятельности банка потребностям экономической
политики государства. Достижение цели управления качеством кредитного
портфеля банка позволяет обеспечить динамичное развитие, финансовую
устойчивость.
Цель управления качеством кредитного портфеля кредитной
организации будет достигнута при условии решения важных задач: системной
организации управления качеством кредитного портфеля, своевременного
выявления основных факторов внешней среды, обеспечения постоянного
мониторинга качества кредитных операций банка[40 c. 4]. Управление
кредитным портфелем представляет собой организацию деятельности банка
при осуществлении процесса кредитования, направленной на предотвращение
или минимизацию кредитного риска. Управлять - это значит активно
воздействовать, что подразумевает реализацию всех функций управленческой
деятельности: планирования, организации, мотивации и контроля.
Кредитный портфель характеризуется риском и доходностью. Общая
закономерность их связи такова: чем выше доход, тем выше риск. Конечными
целями банка при управлении кредитным портфелем является, получение
прибыли от активных операций и поддержание надежной и безопасной
деятельности кредитной организации.
59
В основе организационной структуры управления кредитным портфелем
лежит принцип разграничения компетенции, т.е. четкое распределение
полномочий руководителей по предоставлению кредита, изменения условий
кредитной сделки в зависимости от суммы кредита, степени риска и других
характеристик. В системе мер управления кредитным портфелем важную
роль играет разработка и проведение кредитной политики. Стратегия и тактика
кредитной политики разрабатывается в центральном офисе банка кредитным
управлением совместно с кредитным комитетом банка. Кредитный комитет
создается в каждом банке, его возглавляет заместитель Председателя
Правления, который курирует кредитную деятельность банка. Состав и
полномочия комитета утверждаются Правлением и Председателем Правления
банка.
В кредитной политике формулируется цель, и определяются пути ее
реализации: приоритетные направления кредитных вложений, приемлемые и
неприемлемые для банка виды активных операций, предпочтительный круг
кредитополучателей и т.д. В итоге именно качество всего кредитного портфеля
в целом и определяет эффективность (прибыльность) кредитной организации.
Именно оптимальный кредитный портфель и является глобальной целью всей
кредитной деятельности, подчиняющей себе все «кредитные» цели.
Анализ финансового состояния, состава и структуры кредитного
портфеля АО «ОТП Банк» проведенный разделе 2, позволяет сделать
следующие выводы:
1. Из предоставленных данных можно сказать, что банк является
универсальным кредитным учреждением, который предоставляет широкий
спектр банковских продуктов и услуг для частных лиц и корпоративных
клиентов. Кредитование физических лиц является одним из стратегических
направлений деятельности ОТП Банка.
2. Произведенный анализ финансового состояния АО «ОТП Банка»
показывает, что все коэффициенты ликвидности поддерживаются в пределах
60
нормативного значения, это говорит об устойчивости банка на рынке
кредитования.
3. Сдержанный рост кредитного портфеля был обусловлен
ужесточением внутренней политики в области принятия и управления
кредитными рисками, а также реализацией в течение 2015 года нескольких
сделок по продаже и списанию проблемной ссудной задолженности с баланса
банка.
4. Рост объема просроченных кредитов, выявленный в 2015–2015 годах,
свидетельствует о низком качестве заключений по поводу кредитоспособности
заемщика. Последнее обуславливает потребность в анализе методики оценки
кредитоспособности заемщика в сфере потребительского кредитования на
примере АО «ОТП Банк» и разработке направлений ее совершенствования.
Глава 3. Проблемы и перспективы развития кредитной
деятельности в АО «ОТП Банк»
2017 году АО «ОТП Банк» продолжит развитие в качестве
универсальной кредитной организации, предоставляющей
диверсифицированный спектр банковских услуг и продуктов розничным и
корпоративным клиентам.
Стратегия развития АО «ОТП Банк» предусматривает реализацию в 201
году следующих приоритетных задач:
- повышение доходности бизнеса банка за счет удержания позиций в
ключевых для банка сегментах розничного кредитования;
- увеличение комиссионных доходов розничной сети продаж и
корпоративного бизнеса;
- снижение операционных расходов, включая мероприятия по релокации
отделений, оптимизации структурных подразделений банка, а также пересмотр
условий договоров с партнерами и контрагентами;
61
- рост доходов казначейского бизнеса за счет увеличения объема
торговых операций и развития перекрестных продаж.
АО «ОТП Банк» планирует сохранить ведущие позиции на рынке
кредитования в торговых точках (POS-кредитование) путем:
- повышения эффективности управления и оптимизации взаимодействия
с торговыми сетями как федерального, так и регионального уровня, включая
внедрение новых процессов и процедур, позволяющих снизить затраты на
сопровождение торговых точек и выдачу кредитов, оптимизировать процесс
выдачи кредита;
- модификации и повышения гибкости продуктового предложения
канала продаж POS, адаптированного к изменениям на рынке;
- разработки и развития продаж продуктов, привязанных к пластиковым
картам (кредитные карты в точках продаж);
- развития и внедрения новых комиссионных продуктов и сервисов, в
том числе не привязанных к выдаче кредита в торговой точке;
- поиска и развития новых сегментов.
В 2017 году АО «ОТП Банк» завершит переход региональной сети на
новый процесс выдач кредитов в торговых точках (в том числе переход на
новый клиентский интерфейс), что позволит ему сделать новый качественный
скачок в развитии данного направления бизнеса. Особое внимание будет
уделяться работе с текущей клиентской базой, разработке индивидуальных
предложений и продуктов для повторных клиентов и клиентов, имеющих
хорошую кредитную историю в Банке. Планируется активное внедрение
продуктов для добросовестных заемщиков с опцией снижения процентных
ставок по кредиту в случае соблюдения условий кредитного договора (т.е.
отсутствия просроченной задолженности по кредиту). Будет запущен проект,
направленный на усиление контроля за качеством работы как агентской, так и
региональной сети, оперативное реагирование на проблемные участки работы
офисов как в части продаж, так и в части административного управления сетью.