43
произведенной в России
13
. На данный момент самые крупные отечественные
бренды способны конкурировать по качеству и дизайну с зарубежными
марками, что объясняется не только успешным сотрудничеством с
иностранными коллегами, но и появлением на заводах и предприятиях
современного оборудования, позволяющего изготавливать действительно
качественную и конкурентоспособную продукцию.
Главным требованием выживания на рынке строительных и
отделочных материалов в условиях слабой экономики является гибкость
стратегий продаж. Не секрет, что наиболее предпочтительным вариантом
считается сотрудничество с крупными дистрибьюторами, обладающими
отлаженной системой сбыта. Однако сегодня, более перспективно выглядит
работа с небольшими и средними дилерами, не боящимися активно
продвигать новые продукты.
Выгоднее стало покупать отечественные материалы, причиной тому не
только экономия, но и объяснимое желание избежать рисков, связанных с
валютными колебаниями, как следствие – срывом поставок. Вероятность
ухудшения качества используемых материалов, как следствие, действительно
есть, тем не менее, крупные компании в настоящее время не готовы
жертвовать репутацией ради экономии.
На рынке города Кирова по торговле строительными материалами
существует множество фирм-конкурентов ООО «Прим-Групп». Анализ
конкурентов был проведен на основе экспертных оценок. В качестве
экспертов выступали директора компаний-конкурентов.
Реальными конкурентами ООО «Прим-Групп» на сегодняшний день
являются:
- ООО «Алтай-Сервис»;
- ООО «Химторг»;
13
Катаева Н.Н. Маркетинговые исследования конкурентоспособности предприятия на
рынке строительных услуг // Nauka-rastudent.ru. – 2018. – №13 (13–2018) [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://naukarastudent.ru (дата обращения 02.07.2019).
44
- ТД «Стройбат»;
- ООО «Строй-бери»;
- ООО «СтройРемо»;
- ТЦ «Мегаполис»;
- Компания «РосСтройРесурс»;
- ООО «Все для кровли и фасада»;
- ООО «Престиж-строй»;
- ООО «ЛеруаМерлен»;
- ПКФ «Стикс».
Основная формула для расчета доли рынка проще некуда:
Др = Qн / Qобщ * 100%, (1)
где Qн – это объем продаж анализируемой фирмы,
Qобщ – объем всего рынка.
Доля рынка фирм-конкурентов ООО «Прим-Групп» представлена в
таблице 11 на основании расчета коммерческого отдела ООО «Прим-Групп».
Таблица 11
Доля рынка основных фирм строительных и отделочных
материалов города Кирова за 2018 гг.
Наименование предприятия
Доля рынка, %
ООО «Прим-Групп»
11
ООО «Алтай-Сервис»
15
ООО «Химторг»
7
ТД «Стройбат»
6
ООО «Строй-бери»
12
ООО «СтройРемо»
6
ТЦ «Мегаполис»
8
Компания «РосСтройРесурс»
7
ООО «Все для кровли и
фасада»
5
ООО «Престиж-строй»
4
ООО «ЛеруаМерлен»
14
ПКФ «Стикс»
5
45
Данные таблицы 11 представим наглядно на рисунке 2.
Рисунок 2 - Доля рынка основных фирм строительных и
отделочных материалов города Кирова за 2018гг..
Из данных таблицы 11 и рисунка 2 можно сделать вывод, что наиболее
крупные предприятия на рассматриваемой нише рынка – это ООО «Алтай-
Сервис» (15%), ООО «ЛеруаМерлен» (14%), ООО «Строй-бери» (12%) и
ООО «Прим-Групп» (11%), соответственно они являются основными
конкурентами ООО «Прим-Групп», а остальные фирмы занимают примерно
одинаковые доли.
Эксперты полагают, что цены в России на строительные и отделочные
материалы в 2019 году могут вырасти до 25%, что является следствием
прошлогоднего возрастания стоимости жилья
14
. Причиной также будет
падение курса национальной валюты, из-за которой выгоднее производить
материалы на экспорт. Если данная тенденция сохранится, то предложения
на национальном рынке постепенно понизятся, что спровоцирует повышение
14
Катаева Н.Н. Маркетинговые исследования конкурентоспособности предприятия на
рынке строительных услуг // Nauka-rastudent.ru. – 2018. – №13 (13–2018) [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://naukarastudent.ru (дата обращения 02.07.2019).
0 2 4 6 8 10 12 14 16
ООО «Прим-Групп»
ООО «Алтай-Сервис»
ООО «Химторг»
ТД «Стройбат»
ООО «Строй-бери»
ООО «СтройРемо»
ТЦ «Мегаполис»
Компания «РосСтройРесурс»
ООО «Все для кровли и фасада»
ООО «Престиж-строй»
ООО «Леруа Мерлен»
ПКФ «Стикс»
11
15
7
6
12
6
8
7
5
4
14
5
46
цен. Прогноз экспертов может найти подтверждение по динамическим
показателям на внешнем рынке торговли материалов для строительства.
Рынок строительных и отделочных материалов в ближайшие годы
будет сокращаться и наиболее эффективные предприятия увеличат свою
долю на рынке за счет ухода менее успешных компаний – мелких и средних,
единичных строительных баз, в основном тех, кто не имеет «запаса
прочности» и не готов пережить 10–20%-ое падение на рынке.
Однако, в целом аналитики INFOLine считают, что снижение не будет
таким глубоким, потому что квартира, дом были и будут оставаться для
потребителей одной из главных ценностей, и желание их улучшать и
ремонтировать будет поддерживать спрос на отделочные материалы. А
одной из основных тенденций розничной торговли строительными
материалами на российском рынке выступит консолидация и укрепление
позиций сетевых структур
15
.
Таким образом, рынок строительных и отделочных материалов
достаточно ёмкий и характеризуется исчерпывающим ассортиментом с
множеством товаров-заменителей, сложностью снижения цен без ущерба для
качества продукции, высокими затратами на продвижение продукции, а
также высоким уровнем конкуренции.
2.4 Комплексный SWOT-анализ деятельности организации
Ключевой момент в развитии стратегии предприятия – это анализ
внутренней и внешней среды, то есть, оценка информации о внешнем
окружении организации, направленная на обнаружение угроз и
возможностей.
Внешняя среда предприятия состоит из макросреды и микросреды. К
ней относятся все объекты, факторы и явления, которые находятся за
15
Катаева Н.Н. Маркетинговые исследования конкурентоспособности предприятия на
рынке строительных услуг // Nauka-rastudent.ru. – 2018. – №13 (13–2018) [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://naukarastudent.ru (дата обращения 02.07.2019).
47
пределами предприятия, которые оказывают непосредственное влияние на
его деятельность. Для того, чтобы сформулировать стратегию предприятия с
помощью сбора и анализа информации о тенденциях развития факторов
макро- и микросреды, необходимо определить: каковы перспективы развития
отрасли и экономики, каковы правовые аспекты деятельности организации и
возможны ли изменения, каковы технологические новшества в отрасли, кто
является основными конкурентами, в чем их преимущества и недостатки, как
это использовать для придания собственных конкурентных преимуществ, кто
является поставщиками и потребителями продукции, каковы их запросы,
поведение, вкусы, привычки, отношение к продукции и т.д.
Макросреда организации представлена более общими для большинства
компаний факторами, преимущественно социального плана. К ним относятся
факторы демографического, экономического, природного, политического,
технического и культурного характера. Особенности макросреды ООО
«Прим-Групп» рассмотрим с помощью PEST (STEP) анализа, который
включает в себя факторы внешней среды: политический, экономический,
социальный, технологический и характер его воздействия, результаты
отразим в таблице 12.
Таблица 12
PESTEL-анализ ООО «Прим-Групп»
Группа
факторов
События /
Факторы
Харак
тер
влиян
ия на
фирму
«+»,
«-»
Вероятн
ость
события
или
проявле
ния
фактора
Воздействие на
компанию
Политически
е
Изменение
законодательств
а
-
Низкая
Изменение
законодательства
может привести к
увеличению
издержек, и росту
цен
Торговые
санкции
+
Высокая
Санкции
стимулируют рост
цен, трудностям с
приобретением
импортного
48
оборудования и
материалов
Государственное
регулирование
+
Высокая
Спецификации
санитарно-
гигиенических норм
Экономическ
ие
Спрос на товары
+
Высокая
Материалы высокого
качества пользуется
постоянным спросом
Уровень
инфляции
-
Низкая
Внедрение
долгосрочных
проектов
Уровень дохода
населения
+
Высокая
Снижение
потребительской
способности,
снижение уровня
продаж
Спад
производства
+
Высокая
Дефицит и
удорожание
ресурсов. Нужно
стимулировать
оказание услуг по
поставкам при
помощи
кредитов/ссуд
Социальные
Реклама и связи
с
общественность
ю
+
Высокая
Рекламная кампания
и акции
способствуют
укреплению
позиций на рынке
Рост
мобильности
населения
-
Низкая
Отток
квалифицированног
о персонала. Нужно
совершенствовать
систему
стимулирования
Технологиче
ские
Специализирова
нные технологии
-
Высокая
Необходимость
использования
специализированны
х технологий
приводит к
дополнительным
издержкам
Развитие
конкурентных
технологий
+
Высокая
Внедрение и
развитие
конкурентных
технологий может
повысить
конкурентоспособно
сть
49
Введение
инновационных
методик и
продуктов
-
Высокая
Повышение
конкурентоспособно
сти предприятия
Внедрение
инновационных
технологий
труда
+
Высокая
Совершенствование
автоматизации и
механизации труда,
вследствие чего,
дополнительные
вложения в новые
технологии
Примечание: Таблица составлена автором.
Анализ ООО «Прим-Групп» показал, что воздействие политического
фактора (изменение законодательства) – это угроза, вероятность этого
события низка, но проявление этого фактора приведет к увеличению
издержек. Спрос на услугу (экономический фактор), вероятность события
высока, потому что строительные и отделочные материалы постоянно
пользуются спросом. Реклама и связь с общественностью (социальный
фактор) – это возможность укрепить свои позиции на рынке.
Появление специализированных технологий (технологический фактор)
требует их использования, которая приводит к дополнительным издержкам и
это еще одна угроза. Развитие конкурентных технологий это возможность
повышения своей конкурентоспособности, а, следовательно, и
совершенствование системы управления организацией.
По результату PEST-анализа наибольшая нестабильность наблюдается
в технологической сфере, в связи с этим необходимо уделять особое
внимание подробному исследованию новых технологий, новых продуктов.
Появление специализированных технологий (технологический фактор)
требует их использования, которая приводит к дополнительным издержкам и
это еще одна угроза.
Развитие конкурентных технологий это возможность повышения своей
конкурентоспособности, а, следовательно, и совершенствование системы
управления предприятием.
При анализе микроокружения ООО «Прим-Групп» также следует
50
изучить конкурентов. Анализ конкурентов был проведен на основе
экспертных оценок. В качестве экспертов выступали три директора
компаний-конкурентов. В качестве основных конкурентов были выбраны
предприятия: ООО «Алтай-Сервис», ООО «ЛеруаМерлен», ООО «Строй-
бери». Выбор основывается на выделении наиболее крупных на
рассматриваемой нише рынка организаций (таблица 13).
Таблица 13
Оценка конкурентоспособности ООО «Прим-Групп»
относительно его конкурентов
Факторы
конкурентоспособнос
ти предприятия
ООО
«Прим-
Групп»
ООО
«Алтай
-
Сервис
»
ООО
«Строй
-бери»
ООО
«ЛеруаМерле
н»
Средни
й балл
Средни
й балл
Средни
й балл
Средний балл
1
Ассортимент
5
4
3
5
2
Качество товара
5
5
4
5
3
Качество
предпродажного
обслуживания
3
5
4
4
4
Гарантийный
срок
5
5
5
5
5
Цена
4
4,8
2
3
6
Условия
процента скидки
с цены
2
4
4
5
7
Каналы сбыта
4
5
3
4
8
Доставка товара
клиенту
1
5
2
3
9
Продвижение
товара на рынке
3
5
2
2
1
0
Реклама
2
5
3
4
Общее количество:
34
47,8
32
40
Наибольший балл по оценке конкурентоспособности набрали ООО
«Алтай-Сервис» и ООО «ЛеруаМерлен». ООО«Прим-Групп» отстает от
своих конкурентов на 6-13 бальных пунктов.
На основании данных таблицы 13 построим многоугольник
конкурентоспособности рисунок 3.
51
Рисунок 3 – Многоугольник конкурентоспособности
По данным рисунка 3 отметим, что ООО «Прим-Групп» проигрывает
своим конкурентам по следующим позициям:
1) Качество предпродажного обслуживания;
2) Условия процента скидки с цены;
3) Доставка товара до клиента;
4) Реклама.
Внутренняя среда характеризует потенциал предприятия его
производственные и маркетинговые возможности. Анализ внутренней среды
вскрывает те внутренние возможности и тот потенциал, на который может
рассчитывать организация в конкурентной борьбе в процессе достижения
своих целей, а также позволяет более верно сформулировать миссию и лучше
уяснить цели предприятия.
К преимуществам ООО «Прим-Групп» можно отнести невысокие,
относительно конкурентов цены и выгодные условия покупки товаров для
потребителя: корпоративные скидки.
5
5
3
5
4
2
4
1
3
2
4
5
5
5
4,8
4
5
5
5
5
3
4
4
5
2
4
3
2
2
3
5
5
4
5
3
5
4
3
2
4
Ассортимент
Качество
товара
Качество
предпродажног
о обслуживания
Гарантийный
срок
Цена
Условия
процента
скидки с цены
Каналы сбыта
Доставка
товара клиенту
Продвижение
товара на рынке
Реклама
ООО «Прим-Групп»
ООО «Алтай-Сервис»
ООО «Строй-бери»
ООО «Леруа Мерлен»
52
Важно отметить, что реклама услуг ООО «Прим-Групп» по
телевидению и по радио практически не ведется, что, несомненно, является
большим минусом. Компании конкуренты, напротив, уделяют большое
внимание рекламе независимо от акций, скидок и новинок. Следовательно, в
ООО «Прим-Групп» слабая маркетинговая деятельность.
На данный момент основной целью деятельности ООО «Прим-Групп»
является получение прибыли полученной в результате удовлетворения
потребностей потребителей в предоставляемых услугах.
Для анализа внутренних проблем использовался метод анализа
функциональных областей, в результате которого были выявлены наиболее
значимые сильные стороны, обеспечивающие предприятию преимущества
перед конкурентами, и слабые стороны, не позволяющие ООО «Прим-
Групп» достичь конкурентных преимуществ и выйти на новые этапы
развития. Анализ внутренней среды приведен в таблице 13.
Таблица 13
Анализ внутренней среды ООО «Прим-Групп»
Аспект среды
Сильные стороны
Слабые стороны
Маркетинг
1. Достаточная доля рынка
2. Ценовые преимущества
перед другими участниками
рынка
1. Низкий уровень
маркетинговых
исследований
2. Низкий уровень
программы лояльности
клиентов, отсутствие
акций и презентаций
Менеджмент
1. Наличие
высококвалифицированных
управленческих кадров
2.Отличная система
краткосрочного
планирования
1. Слабое развитие
системы долгосрочного
планирования
Персонал
1. Высокая трудовая этика
2. Эффективная система
материального поощрения
3. Отсутствие текучести
кадров
1. Отсутствие иных
стимулов в системе
мотивации, кроме
материальных
Организационная
культура
1.Высокая дисциплина
2.Устоявшиеся нормы и
ценности
1. Отсутствие системы
нематериальной
мотивации персонала
Примечание: Таблица составлена автором.