85
Приложение 1. Свод входов, выходов, управления и
механизмов
Сфера
Фактор
Оценка
Требование по
увеличению
кредитования
розницы
Выполнимость
Требование адекватно и не
завышено
Деньги
Учет
Учет соответствует требованиям.
Установлено все необходимое ПО
для учета финансов.
Перспективы
Перспективный рост определяется
требованиями по увеличению
кредитования розницы
Нормативные
правила и
процедуры
Учетная политика
Учетная политика не противоречит
законодательству РК и
своевременно актуализируется и
адаптируется.
Стандарты
Внутренние документы
соответствуют стандартам ISO 9000
Требования закона
и регуляторных
органов
Исполнение
Банк своевременно выполняет все
требования регулятора.
План развития,
стратегия
Контроль
исполнения
Контроль исполнения плана,
проводимый ежемесячно
Сотрудники
Управленческий
персонал
Достаточная квалификация
управленцев для решения вопросов
планирования и контроля;
Мотивация
сотрудников
Прямая сдельная система
заработной платы; Конкурентная
86
Сфера
Фактор
Оценка
для отрасли заработная плата
Стиль управления
Использование авторитарного стиля
управления; Оптимальный стиль,
учитывая деятельность
предприятия, его масштаб и
количество персонала
Текучесть и найм
новых кадров
Достаточно высокая
Коммуникации
Отсутствие эффективной системы
информирования персонала;
До сотрудников доводятся только
плановые задачи
Информационные
системы
Оснащенность
оборудованием
Современный парк оборудования;
Периодическое проведение
модернизации оборудования
Стоимость закупки
оборудования
Широкий выбор поставщиков
комплектующих; Используется
тендерный метод закупки для
любой закупки дороже 300 тыс.
тенге.
Интегрированность
информационных
систем
Системы недостаточно
интегрированы; Имеются проблемы
с завершением операционного дня;
Разрозненность систем по
направлениям бизнеса
Скорость
выполнения
проектов
Движение новых проектов
обеспечивается только
непосредственным контрлем
высшего руководства
87
Сфера
Фактор
Оценка
Контроль качества
внедряемых
проектов
Большая зависимость внедряемого
проекта от руководителя проекта
Автоматизация
процессов
Автоматизация процессов
недостаточна. Существуют
однотипные процессы,
выполняемые вручную, ежедневно
и рутинно.
Кредитный продукт
Востребованность
клиентами
Высокая востребованность
Сравнение с
предложениями
других банков
Предложение конкурентноспособно
Маркетинговые
программы
Скорость
Недостаточная скорость создания и
обработки маркетинговых программ
Выдача кредита
Отлаженность
процесса
Процесс отлажен
Увеличение
клиентской базы
Рост
Слабый рост клиентской базы;
Отсутствие механизма
индивидуального привлечения
нового клиента
Обслуживание
клиента
Данные
Отсутствие централизованного
сбора данных по клиенту
Отчетность и
аналитика
Качество и
своевременность
Качество и своевременность низкое,
в связи с большим количеством
ручной работы
88
Приложение 2. Документарные результаты
Фаза
Документ
Описание
Определение
Процедуры управления
Документы описывающие процедуры
управления изменениями,
конфигурацией, проблемами, рисками.
Детальный календарный
график проекта
Детальный календарный график проекта,
отражающий загрузку каждого члена
команды Исполнителя.
План обучения
Данный документ будет содержать
описание подходов к обучению.
Определение требований и
стратегии тестирования
Описание стратегии, подходов и плана
тестирования Системы.
Перечень реализуемых
отчётов
Составление перечня отчетов, уточнение
их статуса и приоритетности.
План управления
Документ определяет цели, масштаб и
границы Проекта, Стороны,
ответственные за выполнение работ,
результаты Проекта, процедуру приемки
результатов
Предварительная
техническая архитектура
Разработка архитектуры системы. Общая
схема технической архитектуры,
описание как система работает и
взаимодействует с другими ИТ
системами. Включает в себя описание
архитектуры всех процессов.
Анализ
Разработка цепочек
процессов, описание бизнес-
процессов, определение
детальных требований
Бизнес-требования и описание их
реализации
89
Фаза
Документ
Описание
Промежуточный акт
приема-передачи
Промежуточный акт приема-передачи
Проектирование решений
Общая настройка системы
Документ описывающий настройки
системы.
Детальная техническая
архитектура
Описание детальной технической
архитектуры, подробное описание как
система.
Описание алгоритмов
трансформации и
обеспечения качества
данных, процессов загрузки
и агрегации данных.
Описание процессов извлечения данных,
алгоритмов трансформации и
обеспечения качества данных, процессов
загрузки и агрегации данных.
Описание модели БД
Физическая модель данных - описание
таблиц БД, индексов, секций и других
объектов БД.
Описание взаимодействия
систем
Набор регламентов взаимодействия,
включающих описание интерфейсов,
периодичности импорта данных. Может
являться приложением к детальной
технической архитектуре.
Описание, согласование и
утверждение набора
регламентов взаимодействия
Систем
Описание, согласование и утверждение
набора регламентов взаимодействия
Систем. Может являться приложением к
детальной технической архитектуре.
Презентация возможностей
системы, обзор,
возможности,
предварительное обучение
Документ, описывающий проведение
обучения, включающий в себя протокол
о проведении предварительного
обучения конечных пользователей,
администраторов и разработчиков.
90
Фаза
Документ
Описание
Описание функциональной
архитектуры
Функциональная архитектура проекта.
Включает в себя все необходимые задачи
и описание их реализации на
архитектурном уровне.
Выявление несоответствий
стандартной
функциональности и
требований по тех.
спецификации
В случае установки преднастроенного
решения – выявляются несоответствия.
Оценка объемов, план
разработки, реестр
доработок
Описание расширений
функциональности, оценка трудоемкости
решений и график реализации
функционального и технического
дизайна расширений
Функциональный дизайн
расширений и отчетов
Документ определяющий
функциональный дизайн, с учетом
наложения бизнес-процессов на систему.
Сценарии тестирования
Подробный, пошаговый сценарии
тестирования.
Настройка профилей
пользователей и прав
доступа
Документ описывающий параметры
настройки профилей пользователей и
прав доступа. Уровни доступа
пользователей к ресурсам системы.
Разработка логической и
физической модели данных
Описание логической модели.
Описание физической модели.
Настройка расписания
запуска процессов
Документ описывающий расписание
запуска процессов и карту запусков.
Промежуточный акт
приема-передачи
Промежуточный акт приема-передачи
Построение
91
Фаза
Документ
Описание
Параметры настройки
системы
Документ описывающий настройки
системы, с учетом изменений, внесенных
в ходе построения
Технический дизайн
расширений и отчетов
Документ описывающий техническое
решение и описывающий разработку.
Описывает:
Реализацию функциональных задач.
Реализацию отчётности.
Разработку процессов ETL,
интеграционных процессов и процессов
обеспечения качества данных.
Карта импорта данных
Отображение данных конвертации.
Описание процесса импорта
данных
Описание импорта данных, включая
описание интерфейсов загрузки.
Инструкции Системного
администратора,
пользователя, разработчика
Пошаговые инструкции пользователей,
инструкция по администрированию
Системы и разработке.
Управление справочной
информацией Банка
Документ описывающий общие
справочники Банка.
Тестирование системы
Акты тестирования системы.
Руководство по решению проблем
возникающих в результате тестирования.
Тестирование
Описание стратегии, подходов и плана
тестирования. Руководство по решению
проблем возникающих в результате
тестирования
Доработка несоответствий
Документ, описывающий выявленные
недостатки выявленные в ходе
тестирования.
92
Фаза
Документ
Описание
Промежуточный акт
приема-передачи
Промежуточный акт приема-передачи
Переход
Поддержка промышленной
эксплуатации
Документ или группа документов,
создаваемых в ходе поддержки
промышленной эксплуатации
Проведение обучения
проектной группы
Документ, описывающий проведение
обучения, включающий в себя план
обучения, обучающие материалы и
протокол о проведении обучения
конечных пользователей,
администраторов и разработчиков.
Проведение загрузки
данных
Результаты загрузки. Протокол
загрузки/конвертации данных.
Отчет о выполненной
работе.
Отчет о выполненной работе.
Промежуточный акт приема
Промежуточный акт приема-передачи
Акт оказанных услуг
Акт оказанных услуг
Акт приема-передачи
оказанных услуг
Акт приема-передачи оказанных услуг
Определение направлений
развития Системы
Определение направлений развития
Системы
93
Приложение 3. Листинг программных модулей
unituAnalysisSaver;
interface
uses Classes, DB, ADODB, SysUtils, Dialogs;
type
TAnalysisSaver = class
//
private
FConnection :TADOConnection;
FAnalysis :TADOTable;
FAnalysisDish :TADOTable;
FAnalysisProduct :TADOTable;
functionGetQuery (SQL : String) : TADOQuery;
procedureAddDishProducts (Date : TDate; DishID : Integer ; Count : Integer);
procedure Clear;
procedureActiveTables (Value : Boolean);
public
constructor Create (Connection : TADOConnection);
destructor Destroy;
procedureCreateAnalysis (FirstDate : TDateTime; DaysCount : Integer);
procedure Save (Date : TDate; DishID : Integer ; Count : Integer);
94
end;
implementation
functionTAnalysisSaver.GetQuery (SQL : String) : TADOQuery;
begin
//
Result :=TADOQuery.Create(nil);
try
Result.Connection := FConnection;
Result.SQL.Text := SQL;
Result.Open;
except
//
on E : Exception do
begin
//
Result.Free;
raiseException.Create(E.Message);
end;
end;
end;
constructorTAnalysisSaver.Create (Connection : TADOConnection);
begin
//
FConnection := Connection;
FAnalysis :=TADOTable.Create (nil);
FAnalysis.Connection := FConnection;
FAnalysis.TableName := 'Анализ';
FAnalysisDish :=TADOTable.Create (nil);