65
Доля процесс АО «Гознак» факторов на отечественном управление рынке защищенной производитель полиграфии в
2017 только году составила также 85%. Доля конкурентов факторов составляет не процесс более 1,5% экономическая на
каждую конечный компанию. Это наглядно поставка видно на относятся рис. 2 – доля рынка торгового защищенной
полиграфии.
На уходящие данном рынке внешней Гознак является связаны доминирующим субъектом системе и, вероятно, места
ещё долгое спроса время будет распределение занимать такое информационное положение.
На территории системы Российской Федерации внешней за Гознаком, установление на законодательном информационное
уровне, закреплено увязать исключительное право уходящие применения орловской, этапом
металлографской, высокой поставка и трафаретной видов представлено печати, которые также используются
для разделении производства банкнотной представлено продукции, общегражданских воздействие и других видов прибыли
паспортов. Следовательно, такого более печатного оборудования, широкого как на изыскание фабриках
АО системы «Гознака», на системы территории Российской воздействие Федерации больше отличительным нет.
Большая часть системе основного печатного разделении оборудования иностранного разделении
производства. Периодически появляется конечный потребность в выполнении розничной работ по предприятия
восстановлению или спроса изготовлению деталей разделении и запасных частей деятельности для
производственного изыскание оборудования.
В случае отсутствия изыскание возможности изготовления торговых запасных деталей относятся
оборудования основного факторов производства силами установление Пермской печатной этапом фабрики,
запасные особенности части закупаются элементов за рубежом. Закупка установление запасных частей широкого за рубежом зависимости
сопряжена с высокими разделении затратами из-за распределение высокого курса установление валюты по элементов отношению к
рублю степени и длительными сроками прибыли поставки. Восстановление оборудования более
сторонними организациями товаров затруднительно из-за производитель индивидуальных
характеристик системе деталей.
При изготовлении внешней запасных частей процесс силами фабрики, целом значительно
сократится активную время простоя разделении оборудования при относятся неплановом и аварийном элементы ремонте.
Для закупа оборудования, соответствующего требуемым параметрам, были
размещены заявки на электронной торговой площадке «Фабрикант».[42] В ходе
торгов были получены следующие коммерческие предложения, которые
объединены в таблицы для сравнительного анализа.
66
Таблица 9
Сравнительный
конечному
анализ горизонтальных
степени
токарно-револьверных
станков
этом
с ЧПУ
Требуемые
параметры
Горизонтальный
зависимости
токарно-револьверный станок
представлено
с
ЧПУ
Поставщик
Липецкое
станкостроитель
ное предприятие
Балтийская
промышленная
обеспечивающие
компания
Балтийская
промышленная
этом
компания
Модель
РЫСЬ-500/1640
CHALLENGER
52HTL
CHALLENGER
степени
YN117
Коммерческое
предложение
№А1266
целом
от 05.12.2017
№9618
разделении
от 17.12.2017
№9617
внешней
от 24.12.2017
Максимальный
первой
обрабатываемый
диаметр,
установление
мм
350
500
450
505
Максимальная
обрабатываемая
отличительным
длина, мм
1500
1640
1250
1800
Мощность
деятельности
привода
шпинделя,
развивающейся
кВт
15
15/18,5
17/22
30/37
Перемещение по
конечному
оси Z,
зависимости
мм
1500
1700
1250
1800
Габариты
(ДхШхВ),
зависимости
мм
4500х1800х1800
4050х1840х203
0
6500х2500
Вес, кг
7500
8000
14000
Система
торговых
ЧПУ
Fanuc
Siemens
Fanuc
Стоимость
базовой
системе
комплектации
12650 тыс.руб.
132200
представлено
$
303600 $
Дополнительные
связаны
опции
5640 тыс.руб.
88865
элементы
$
110550 $
Условия
производитель
поставки
До Перми
Самовывоз
Самовывоз
Транспортные
элементов
расходы
Включены
3 736 $
3 736
продвижении
$
Срок поставки,
распределением
раб. дней
100-120
100-120
150-200
Гарантия,
месяцев
18
18
18
Пусконаладочные
только
работы
включены
7200 $
9500
относятся
$
Итого
18290 тыс.руб.
232001
коммерческая
$
42386 $
67
Продолжение таблицы 9
Итого
связаны
в руб.
18290 тыс.руб.
15660
широкого
тыс.руб.
28848 тыс. руб.
Среди горизонтальных токарно-револьверных станков с ЧПУ наиболее
предпочтительным представлено вариантом по функциональному критерию
(Мощность привода шпинделя, кВт) является предложение от компании
Липецкое станкостроительное предприятие.
Таблица 10
Сравнительный
поставка
анализ токарно-винторезных
сопровождаются
станков
Требуемые
параметры
Токарно-винторезный
воздействие
станок
Поставщик
ООО «ИТА-
СПБ»
Балтийская
места
промышленн
ая компания
ООО
элементы
«НелидовПресс
Маш»
Модель
JET GH-2040
LT-530
B625M
Коммерческое
изыскание
предложение
№12 от
уходящие
14.11.17
№9622 от
зависимости
02.12.2017
№778 от
факторов
05.12.2017
Обработка над
закупочной
поперечным
суппортом
310
310
368
290
Максимальная
связаны
обрабатываемая
длина,
обеспечивающие
мм
1000-1500
1015
1067
1000
Диапазон
оборотов,
предприятия
об/мин.
9-1600
9-1600
35-2000
10-2000
Мощность привода
информационное
шпинделя, кВт
10
7,5
5,5
7,1
Диапазон
элементов
продольных
подач,
коммерческая
мм/об.
0,063-6,43
0,063-6,43
0,037-1,04
0,032-28,0
Габариты
(ДхШхВ),
установление
мм
2480х1280х
1410
2900х1000х
1400
2800х1190х145
0
Вес, кг
2750
1900
2430
УЦИ
X POS
продвижении
DRO 3
отсутствует
отсутствует
Стоимость
элементов
базовой
комплектации
1 161
розничной
тыс.руб.
49 200
первой
$
2 087 тыс.руб.
Дополнительные
производитель
опции
нет
1190 $
нет
Условия
продвижении
поставки
Самовывоз
Самовывоз
До Перми
68
Продолжение таблицы 10
Транспортные
элемент
расходы
198 тыс.руб.
2883
торговых
$
включены
Срок поставки,
информационное
раб. дней
80-100
80-100
80-100
Гарантия, месяцев
24
18
18
Пусконаладочные
деятельности
работы
нет
информации
нет
этом
информации
189 тыс.руб.
Итого
1359
связаны
тыс.руб.
53273 $
2276
только
тыс.руб.
Итого в руб.
1359
продвижении
тыс.руб.
3596
тыс.руб.
2276
первой
тыс. руб.
Среди токарно-винторезных станков наиболее предпочтительным
вариантом по функциональному критерию (Диапазон продольных подач,
мм/об.) является предложение от ООО «ИТА-СПБ».
Таблица 11
Технические
процесс
характеристики вертикально-фрезерного
воздействуют
станка с ЧПУ
Требуемые
торгового
параметры
Вертикально-фрезерный станок
торговых
с ЧПУ
Поставщик
ООО «НелидовПрессМаш»
Модель
6Т13Ф3
Коммерческое
относятся
предложение
№773 от
особенности
05.12.2017
Размер стола,
распределением
мм
1600х420
Перемещение по
конечный
оси X,
особенности
Y,
Z мм
1000,
первой
400, 600
1200,
связанные
360, 470
Частота
целом
вращения
шпинделя,
поставка
об/мин
макс. 1600
30-1500
Мощность двигателя
распределением
шпинделя, кВт
11
Габариты
конечный
(ДхШхВ), мм
2570х2250х2430
Вес,
широкого
кг
4300
Система ЧПУ
Siemens
Siemens
Стоимость
конечный
базовой
комплектации
3698
закупочной
тыс.руб.
Дополнительные опции
нет
69
Продолжение таблицы 11
Условия
разделение
поставки
До Перми
Транспортные
удобством
расходы
включены
Срок поставки,
воздействие
раб. дней
80-100
Гарантия, месяцев
18
Пусконаладочные
уходящие
работы
350 тыс.руб.
Итого
разделении
в руб.
4078 тыс. руб.
На вертикально-фрезерный станок с ЧПУ представлено к расмотрению
единственное коммерческое предложение от компании ООО
«НелидовПрессМаш»
Таблица
заключение
12
Сравнительный анализ
относятся
зубошлифовальных станков
Требуемые
системы
параметры
Зубошлифовальный станок
Поставщик
ООО
установление
«Вебер
Комеханикс»
ЗАО
предприятия
«МСЗ-
Салют»
ООО ТД
деятельности
«Белорусские
станки»
Модель
YK7332
МШ503
В3-676
Коммерческое
места
предложение
№7609 от
только
16.11.17
№193-2017 от
степени
21.11.2017
№163Т от
системе
20.11.2017
Максимальная
обрабатываемый
процесс
диаметр, мм
300
системе
мм
320
300
300
Наибольшая
ширина
целом
венца
не менее
товаров
360 мм
600
360
300
Максимальный
места
модуль зубчатого
закупочной
венца
6
10
6
6
Система ЧПУ
NUM
розничной
1050
Siemens
Sinumerik
Габариты
(ДхШхВ),
этом
мм
3120х2280х2
400
4450х3800х2530
2400х4500х26
50
Вес, кг
10
торговых
000
6 500
8 000
Стоимость базовой
установление
комплектации
631872$
32000 тыс.руб.
472000
товаров
$
Условия поставки
Самовывоз
До
связаны
Перми
До Перми
Транспортные
только
расходы
2883 $
включены
включены
Срок
также
поставки,
раб. дней
120
80-100
80-100
70
Продолжение таблицы 12
Гарантия,
установление
месяцев
12
12
12
Пусконаладочные
работы
включены
включены
включены
Итого
634755
разделении
$
32000 тыс.руб
472000
системы
$
Итого в руб.
42846
розничной
тыс.руб.
32000 тыс.руб.
31860
связаны
тыс.
руб.
Среди зубошлифовальных станков по функциональным критериям
(
Максимальный модуль зубчатого венца, максимальная обрабатываемый
диаметр
)
наиболее предпочтительным вариантом является предложение от
компании ЗАО «МСЗ-Салют».
Таблица
производитель
13
Сравнительный анализ
этапом
бесцентрово-шлифовальных станков
Требуемые
коммерческая
параметры
Бесцентрово-шлифовальный станок
Поставщик
Липецкое
распределение
станкостроитель
ное предприятие
Балтийская
распределением
промышленная
компания
ООО
внутренней
ТД
«Белорусски
е
информационное
станки»
Модель
ЛШ180
ВРС-12
ВСА-180
Коммерческое
предложение
№А124
информационное
от
16.11.17
№9621
закупочной
от
21.11.2017
№154Т
обеспечивающие
от
20.11.2017
Максимальная
активную
обрабатываемый
диаметр,
заключение
мм
1-10
0,5-10
1-40
1-10
Максимально
обрабатываемая
особенности
длина, мм
58
нет
мероприятий
информации
58
Габариты
(ДхШхВ),
разделение
мм
1570х1145х1755
1750х1050х140
0
1645х1123х
1700
Вес, кг
1200
1650
12337
Стоимость
факторов
базовой
комплектации
4900
распределение
тыс.руб.
95600 $
73160
связаны
$
Дополнительные
опции
2429$
12270$
Не
элементов
требуются
Условия поставки
До
активную
Перми
Самовывоз
До Перми
Транспортные
факторов
расходы
включены
2883 $
включены
71
Продолжение таблицы 13
Срок
процесс
поставки,
раб. дней
120
120-140
120-140
Гарантия,
также
месяцев
12
18
12
Пусконаладочные
работы
нет
заключение
информации
12000 $
4720
системе
$
Итого
5064 тыс. руб.
122753
розничной
$
77800 $
Итого
информационное
в руб.
5064 тыс. руб.
8286
представлено
тыс.руб.
5251 тыс.
руб.
Среди бесцентрово-шлифовальных станков наиболее предпочтительным
вариантом по ценовому критерию является предложение от компании
Липецкое станкостроительное предприятие.
Таблица 14
Технические
разделении
характеристики электронного
воздействие
зубоизмерительного
комплекса
Наименование
коммерческая
оборудования
Электронный зубоизмерительный
спроса
комплекс
Поставщик
ООО «Вебер
спроса
Комеханикс»
Модель
QCMT 250
Коммерческое
первой
предложение
26.11.2017
Модуль зубчатого
развивающейся
венца, мм
0,5-12
Максимальный
отличительным
диаметр детали,
связаны
мм
350
Угол наклона
элементов
линии зуба
0-90
Расстояние
торговых
между центрами,
воздействие
мм
20-500
Максимальный вес
только
детали, кг
80
Вес,
удобством
кг
2 150
Габариты (ДхШхВ),
системе
мм
1292х945х1761
Стоимость базовой
прибыли
комплектации
224 400$
Условия
более
поставки
Самовывоз со
внутренней
склада в Москве
Гарантия,
зависимости
месяцев
24
Пусконаладочные работы
Включены
Итого
224
этапом
400 $
Итого
особенности
в руб.
15 147
внутренней
тыс. руб.
72
На Электронный зубоизмерительный комплекс представлено к
рассмотрению единственное ценовое предложение от компании ООО «Вебер
Комеханикс».
В ходе сравнительного анализа, по функциональным и ценовым
критериям, были выбраны поставщики оборудования. Для детализации
максимальной цены бизнес-плана (таблица 16), сформирована сводная таблица
закупаемого оборудования.
Таблица
распределение
15
Сводная таблица
этом
закупаемого оборудования
Наименование
Кол-во,
предприятия
шт
Цена, руб. с
НДС
Горизонтальный
распределением
токарно-револьверный станок
также
с
ЧПУ
1
18290 тыс. руб.
Токарно-винторезный
услуг
станок
1
1359 тыс. руб.
Вертикально-фрезерный
деятельности
станок с ЧПУ
1
4048
степени
тыс. руб.
Зубошлифовальный станок
1
32000
продвижении
тыс. руб.
Бесцентрово-шлифовальный станок
1
5064
элементов
тыс. руб.
Электронный зубоизмерительный
установление
комплекс
1
15147 тыс. руб.
Таблица
коммерческая
16
Детализация максимальной
процесс
цены (при
экономическая
расчете использован
первой
курс 1 $ = 67,5
связанные
руб.)
тыс.руб. с
НДС
Ам.
долларов с
НДС
Стоимость
процесс
оборудования на
закупочной
условиях поставки
конечному
DDP
в рублях
60760
Стоимость
удобством
оборудования на
широкого
условиях поставки
представлено
DDP
в долларах
15147
224400
Строительно-монтажные
экономическая
работы
2000
Итого
77907
224400
В таблице 17 представлен план мероприятий приобретения
дополнительного оборудования с помесячной разбивкой.
73
Таблица
заключение
17
План мероприятий
воздействуют
приобретения дополнительного
производитель
оборудования
Наименование
мероприятия
2018 заключение год
2019 год
7
8
9
10
11
12
1
2
3
Согласование активную филиалом
документации торгового для
процедуры товаров выбора
поставщика
V
Завершение связанные процедур
выбора этом поставщика
V
Заключение договоров
V
1-й экономическая платеж 50%
V
Поставка разделении в Пермь
V
Ввод в эксплуатацию
V
2-й мероприятий платеж 50% изыскание после
поставки удобством и ввода в
эксплуатацию
V
Срок деятельности поставки - ориентировочно разделении 3-4 месяца сопровождаются с даты подписания конечному договора.
Срок полезного системы использования оборудования заключение – 120 месяцев.
Планируемый предоставление период эксплуатации системе оборудования – 20 воздействие лет.
Для организации производства запасных деталей нужно следующее
сырье: - сталь. В таблице 18 приведена месячная потребность в основном
сырье, при условии работы участка металлообработки в одну смену.
Таблица 18
Месячная
этапом
потребность в основном
связаны
сырье для
этом
участка металлообработки
Компоненты
Цена, услуг руб/кг
Потребность,
кг
Сталь
70
144092
На сегодняшний день ППФ «Гознак» в излишке имеет необходимое для
производства сырье. Заключен договор о бесперебойной поставки стали с
компанией УТК «Сталь». Экономический эффект проекта (приложение 3)
рассчитан с учетом стоимости сырья.
Для выполнения работ на приобретаемом оборудовании потребуется
увеличение численности специалистов на 5 единиц (токарь – 2 ед.,
74
фрезеровщик– 1 ед., оператор-наладчик токарного станка с ЧПУ – 1ед.,
оператор-наладчик фрезерных станков с ЧПУ – 1ед.). Расчет затрат на фонд
оплаты труда представлен в таблице 19.
Таблица 19
Расчет
целом
заработной платы
установление
сотрудников
Оклад (тарифная
управление
ставка), руб./час
146,48
Кол-во
разделении
часов
168
Отработано дней
21
Размер
разделении
премии, %
85
Надбавка
установление
за гос. тайну,
предприятия
%
10
Доплата за
информационное
вредные условия
предоставление
труда, %
4
Районный
внутренней
коэффициент, %
15
Начисления
особенности
на з/п
1,27
Компенсация
представлено
за питания,
экономическая
руб./день
67
Итого на
производитель
1 ед./мес., руб.
74531,4
Итого на
информационное
5 ед./год, руб.
4471884
Увеличение численноти специалистов приведет к увеличению затрат на
фонд оплаты труда и отчисления на 4472 тыс. рублей в год.
3.3 Финансовый план
Для реализации бизнес-плана внедрения нового оборудования буду
затрачены собственные средства АО «Гознак». Затраты планируются на 4
квартал 2018 года и первый квартал 2019 года. План финансирования и
капитальных вложений представлен в таблицах 20 и 21.
Таблица 20
План финансирования и капитальных вложений в 2018 году
Наименование
статьи
Валюта
Объем финансирования с
НДС
Капитальные
вложения без
НДС
4кв.
4 кв.
Итого
4 кв.
Итого
Оборудование
тыс.руб.
30 380
30 380
0
Оборудование
долл.
112 200
112 200
0
СМР
тыс.руб.
1 000
1 000
2 000
1 695
1 695