47
передал 2% своих акций в банке главе швейцарской Alve Finance AG Виталию
Липанову.
На 1 апреля 2020 года объем нетто-активов банка составил 273,4 млрд
рублей, объем собственных средств – 37,0 млрд рублей. За 1 квартал 2020 года
кредитная организация демонстрирует убыток в размере 510,6 млн рублей.
Финансовый рейтинг ПАО «Банк Зенит» на 1 июня 2020 года по активам
занимает 39 место в размере 237 502 230 тыс. руб., в котором кредиты
предоставленные физическим лицам но срок до 180 дней 61 место в размере
3 366 тыс. руб., до 1 года 283 место не было предоставлено не одного кредита, до
3 лет 62 место в размере 882 328 тыс. руб., более 3 лет 33 место в размере 38 926
073 тыс. руб., по просроченной задолженности физических лиц 45 место в
размере 1 978 250 тыс. руб.; по чистой прибыли 424 место -1 060 761 тыс. руб.,
по кредитному портфелю 36 место в размере 132 536 106 тыс. руб., по
просроченной задолженности в кредитном портфели 43 место в размере
8 633 864 тыс. руб.
В ПАО «Банк Зенит» выдача потребительских кредитов физическим
лицам на сегодняшний день, наиболее востребована, так как данный вид
кредитования предполагает реализацию потребительских нужд населения.
Благодаря потребительскому кредиту клиент может в короткие сроки получить
желаемую сумму денежных средств при минимальных затратах. Клиент на свое
усмотрение может оформить либо кредит, либо платежную карту.
Объем и структуру кредитного портфеля показана на Рисунке 4. Объем
портфеля составляет 162 720 789 тыс. рублей, и состоит из кредитов резидентам
и нерезидентам в размерах 146 832 428 тыс. рублей и 15 888 361 тыс. рублей
соответственно.
48
Рисунок 4. Объем кредитного портфеля «Зенита» за 3 года
32
Из анализа кредитного портфеля банка (рис. 5) на 01.03.2020 можно
выделить, кредиты, выданные юридическим лицам, составляют 60%,
физическим лицам 31%, а кредиты банкам 9%.
Рисунок 5. Структура кредитного портфеля ПАО «Банк Зенит»
33
Кредиты физическим лицам (таб. 3) наиболее популярны кредиты на
срок более 3 лет, в размере 38 348 180 тыс. руб., далее кредиты на срок от 1 года
до 3 лет в размере 974 225 тыс. руб., потом кредит
32
Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учёта в ПАО «банк Зенит» на 01.03.2020 // режим
доступа: https://cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/?id=450001204
33
Там же
137385269
138603004
146832426
1509479
1241891
15888361
01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020
Кредиты резидентам Кредиты нерезидентам
40 234 576
76 321 495
10 018 410
физические лица
юридиеские лица
финансовые организации
49
Таблица 3
Состав кредитов, выданных физическим лицам за 2018-2020гг. и
1й квартал 2020г.
Кредиты на срок
от 31 до 90 дней
Кредиты на срок
от 1 года до 3 лет
Кредиты на срок
свыше 3 лет
01.01.2018
70
21 917
28 818 613
01.01.2019
3 611
595 566
29 461 902
01.01.2020
0
1 071 052
37 306 932
01.03.2020
3 000
993 560
38 348 180
Исходя из этих данных можно сказать, что объем кредитного портфеля
возрос с 2018 года на 85% в 2020 году.
Рисунок 6. Состав и структура активов «Банка Зенит» на
01.03.2020 г.
Состав и структура активов представлены на Рисунке 6, и включает в себя
высоколиквидные активы в размере 24 990 196 тыс. рублей, Госбумаги 2 537 097
тыс. рублей, Средства в банках в размере 14 543 045 тыс. рублей, и прочее, в
общем составляет 261 916 007 тыс. рублей.
Банк Зенит предлагает широкую кредитную линейку физическим лицам,
имеющим стабильный источник дохода и постоянную занятость. Кредит
возможно оформить под залог, с поручителем или же без обеспечения:
Кредит наличными до 3 млн. рублей на всевозможные
потребительские цели. Подтверждать целевое использование заемных средств не
7732769
10363808
24990196
4613853
15161530
2537097
5908487
14147456
14543045
2502515
4691526
4165 983
01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020
МБК
Средства в банках
Госбумаги
Высоколиквидные активы
50
потребуется. Предоставляется без залога и поручительства на срок до 7 лет.
Возможность заполнить и подать заявку онлайн на официальном сайте банка.
Нецелевой кредит под залог недвижимости до 20 млн. рублей
позволит воплотить крупные планы - приобрести новое жилье без
первоначального взноса, оплатить покупку автомобиля или построить личный
жилой дом. Длительный срок погашения до 15 лет.
Кредит наличными для военнослужащих до 3 млн. рублей выдается
на срок до 7 лет. Оформляется без обеспечения и позволяет применить заемные
средства на неотложные нужды. Подтверждение дохода возможно справкой по
форме банка.
Кредит под поручительство до 3 млн. рублей позволит понизить
процентную ставку и увеличить шанс на одобрение кредитной заявки за счет
привлечения достоверного поручителя. Максимальный срок кредита до 7 лет.
Преждевременное погашение без моратория и штрафов.
Кредит под залог автомобиля до 3 млн. рублей на 7 лет. В качестве
обеспечения банк принимает автомобили категории “В” зарубежных марок, не
считая китайских изготовителей. Возраст машины не должен превышать более
15-ти лет на момент завершения кредитного договора.
Рефинансирование до 3 млн. рублей поможет совместить до 5
действующих кредитов, раньше оформленных в иных банках в один и понизить
ежемесячный платеж за счет более низкой ставки. Еще банк имеет возможность
выдать вспомогательную необходимую сумму денег на всевозможные цели, не
связанные с предпринимательством.
Потребительское кредитование в «банке Зенит» имеет ряд преимуществ:
быстрота получения кредита, возможность досрочного погашения без штрафных
санкций. Банк готов предоставить потребительские кредиты без обеспечения
суммой до 1 млн руб., с обеспечением – до 14 млн. руб. Причем кредит возможно
оформить как в рублях, так в долларах и евро.
51
По итогу активы ПАО «Банк Зенит» составляют около 260 млрд руб.,
капитал – более 34 млрд руб., кредитный портфель – около 166 млрд руб. По
сумме выданных кредитов Банк Зенит занимает 40 место.
2.2. Анализ и оценка скоринговой методики оценки кредитоспособности на
примере ПАО «Банк Зенит»
Скоринговая бальная модель широко используется в ПАО «Банк Зенит»
для рассмотрения данных потенциального заемщика и принятие решения,
которое занимает менее 1 часа. Для проверки кредитоспособности данные из
заполненных заявок вводятся в специальную программу. Система автоматически
сравнивает данные, отображаемые потенциальным заемщиком, со статистикой.
Если в базе есть информация о том, что люди похожего возраста или профессии
нередко не возвращают кредит, то решение по заявке может быть
отрицательным. В таких случаях банк отказывает потенциальному заемщику без
объяснения причин.
Чтобы правильно рассчитать скоринг-балл, системе необходимо
получить ряд данных о потенциальном заемщике. К ним относятся:
персональные данные (пол, возраст, семейное положение, наличие
или отсутствие детей и так далее);
данные о финансовом положении (текущая должность, сведения о
доходах за несколько месяцев, длительность непрерывного трудового стажа в
одной компании и частота смены мест работы, наличие кредитов и соотношение
платежей по ним с уровнем заявленного дохода, а также наличие
дополнительных источников дохода);
сопутствующая информация (наличие прав собственности на
недвижимое имущество, залога или поручения, частота поездок за пределы РФ
и так далее).
Прежде тем как принять решение о выдаче ссуды, сотрудники кредитного
подразделения ПАО «Банк Зенит» тщательно проверяет каждого
потенциального заемщика. В то же время оценивается не только кредитная
история, предоставляемая БКИ, но и персональные данные клиента, его
52
прошлое. Несколько значимых критериев в проверке заемщика: соответствие
условиям конкретного займа, подлинность и соответствие предоставленных
документов указанным в заявке, кредитное прошлое, скоринговый балл,
характеристики работодателя, наличие имени клиента в различных базах, а
также оценку риска. Основываясь на этой информации, банк решает после
проверки, какую сумму он может предоставить заемщику, на какой срок и под
какой процент.
На первом этапе проверки заемщика кредитный специалист уточняет,
соответствует ли клиент условиям кредита. Наиболее популярные критерии
оценки потенциального заемщика:
гражданство РФ;
возраст (обычно от 21 года до 65 лет);
наличие постоянной работы;
регистрация в регионе присутствия.
Кроме того, сотрудники банка определяет, являются ли документы,
предоставленные заявителем, подлинными. Проводится проверка паспорта, всех
справок, выписок и обозначенных в них сведений. При этом документы с места
работы можно отнести в особую группу.
Документы с места работы, которые может проверить банк:
Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Наличие этого документа,
выданного нанимателем, считается обязательным условием для получения
множества кредитов. Банк уделят особенное внимание на значение заработной
платы, обозначенной в справке. В случае если за прошедший год она
значительно возросла, у потенциального заемщика могут дополнительно
затребовать копию приказа об изменениях условий и объема оплаты труда.
Копия трудовой книжки, заверенная нанимателем. Проверяя данный
документ, работники банка обращают внимание на частоту смены места работы
на протяжении всей трудовой деятельности. Могут возникнуть вопросы, в
случаи если заемщик не задерживается ни в одной организации дольше полугода
или, напротив, содержится лишь только одна запись в трудовой книжке. Во
53
втором случае особенно тщательно проводят проверку информации о
нанимателе.
Особенности проверки считается, то, что работники банка проводят
проверку подлинность документов, обращая особое внимание на присутствие
признаков подделки: нечеткость штампов и оттисков, отсутствие банковских
реквизитов, присутствие дописок и поправок, а также разночтений. Кроме того,
исследуют подписи должностных лиц. Далее специалисты сверяют документы
заемщика с информацией, которую тот указал в заявке с поддержкой скоринга.
Скоринговая система подразумевает автоматическую (компьютерную)
проверку данных заемщика по заданному алгоритму. Скоринговая программа с
собственными критериями оценки имеется в любом крупном банке.
Информация учитывающийся при скоринговой оценке:
o Личные идентификационные данные. Данные из паспорта,
рассматривается фотография заявителя. Проверка идентификационных данных
позволяет немедленно отсеять мошенников и лиц с плохой кредитной историей.
o Платежеспособность. Оценка учитывает размер и регулярность
дохода заявителя. Некоторые банки также рассматривают возможные
постоянные расходы, такие как затраты на коммунальные платежи.
o Социальное положение. Возраст и пол, образование, адрес
регистрации, семейное положение, место работы, наличие иждивенцев
учитываются при проверке заемщика.
o Кредитная история. Во время оценки сначала проверяется наличие
непогашенных займов и просроченных платежей по кредитам.
Оценка кредитного риска заявителей и потенциальных клиентов без
кредитной истории — одна из самых сложных задач, с которыми сталкиваются
банки при привлечении новых клиентов. Что бы решить эту проблему
необходимо последовательно продвигаться по иерархии данных. Конечно,
наиболее важные данные для кредитования, связаны с возможностью выдачи
кредита, но, если этого нет, используются данные о платежах по счетам,
нефинансовые данные, а также данные, предоставленные клиентом (таб. 4).
54
Таблица 4
Иерархия данных для оценки кредитного риска
34
Уровень
Данные
Верхний уровень - финансовые
показатели
Уровень банковских транзакций;
Кредитная линия;
Счет по вкладу «до востребования».
Второй уровень - данные об оплате
счетов
Телекоммуникации;
Коммунальные услуги;
Розничные покупки;
Аренда.
Третий уровень - нефинансовые
данные
Публичная информация и данные о
собственности;
Мобильные устройства;
Психометрические исследования;
Данные из социальных сетей.
Данные второго и третьего уровня часто называют альтернативными. В
области кредитования этот термином обычно относится ко всей информации,
которая не имеет прямого отношения к кредитному поведению клиента.
Альтернативные данные стали довольно актуальными в последние годы, потому
что размер информации увеличивается в геометрической прогрессии, а банки
стремятся предоставлять финансовые услуги увеличивающемуся количеству
клиентов. В дополнение к поставщикам данных, которые обычно относятся к
категории бюро, есть и иные компании, которые заинтересованы в их
монетизации, но при этом продажа данных, как правило, не осуществляется
открыто. Существуют также источники данных, которые клиенты заполняют, к
примеру во время регистрации, предоставления доступа к мобильным
устройствам и информации к учетной записи в интернете. В случае со скорингом
на базе альтернативных данных принципиально важно сделать более сложные
партнерские отношения, а для некоторых данных требуется более интенсивное
участие кредитополучателя.
34
Конева Е. Как привлечь в банк «кредитных невидимок»: методики альтернативного скоринга //Банковское
кредитование. – 2018.–№ 1 ─ с.44.
55
Использование других банковских услуг. При скоринговой оценке
берется во внимание наличие вкладов в банке, использование дебетовых и
кредитных карт, участие в зарплатных проектах.
Принцип работы системы заключается в следующем:
Специалистом вводится информация о заемщике;
программа анализирует заемщика и выдает оценку и результат в виде
суммы 300–850 баллов.
Число в диапазоне 690–850 считается отличным результатом и дает
прекрасную возможность получить кредит на выгодных условиях. 650–690 – это
стандартный, самый распространенный показатель, которого также достаточно
для одобрения кредита. 640–650 – хороший балл, вероятность выдачи кредита
очень высока. Показатель 500–640 снижает шансы на одобрение заявки, а число
в диапазоне 300–500 баллов во многих случаях приводит к отказу в выдаче
кредита.
На этапе оценки кредитной истории кредитор делает запрос в БКИ.
Предоставляемый отчет содержит следующие сведения:
данные паспорта, ИНН;
номер пенсионного страхового свидетельства;
другие личные данные заемщика;
информацию обо всех кредитах, их размере, периоде погашения;
информацию о задолженностях, просрочках, текущем балансе;
данные о структурах, которые уже запрашивали эту информацию
ранее.
Кредитные бюро неуклонно расширяют круг сведений о клиентах,
которые попадают в базу данных. Есть базовая информация, поступающая
в бюро из банков и представляющая собой действительно истории выполнения
клиентами кредитных договоров. Вместе с тем, КБ в порядке личной инициативы
все чаще выходят за пределы выполнения своих уставных задач и расширяют
круг поиска. В данном случае мы уже имеем дело с тем, что в понятиях
«цифровой экономики» называется «big data» определяется как совокупность
56
подходов, инструментов и методов обработки структурированных
и неструктурированных данных огромных объёмов и значительного
многообразия. Данная совокупность инструментов и методов имеет самое
прямое отношение к решению задач бизнес-разведки (business intelligence)
35
.
Затем кредитор получает информацию о вашем работодателе по ОГРН и
ИНН. В частности, проверке подлежат:
отчисления в пенсионный и другие фонды;
регулярность уплаты налогов;
наличие/отсутствие банкротства и ареста имущества фирмы.
Чтобы выяснить достоверность информации из кредитной заявки
сотрудник банка может позвонить в фирму, являющуюся нанимателем
потенциального заемщика. В случае если предоставленные данные не
соответствуют действительности, велик риск отказа по заявке на кредит.
Далее данные клиента проходят проверку по различным базам. В
частности, для этого применяются базы должников, «АнтиКриминал» и иные.
Банк запрашивает сведения об открытых исполнительных производствах, в
случае если таковые имеются, о вынесенных в отношении клиента судебных
решениях, штрафах ГИБДД, непогашенных коммунальных платежах. Также
осуществляют проверку заемщика на судимость.
Проанализируем кредитоспособность заемщика на следующем примере:
20 апреля 2020 года Грушев Петр Борисович подал заявку в ПАО «Банк Зенит»
на кредит «Наличные на любые цели», сроком 72 месяца, под 12% годовых, на
сумму 900 тыс. рублей.
1. Сведения о заемщике:
ФИО: Грушев Петр Борисович;
Адрес регистрации: г. Москва, Болотниковская улица, 42, корп. 3, кв. 55.
Паспортные данные: 3918 465978 выдан отдел УФМС России по
Республике Крым в Киевском районе г. Симферополь
35
Катасонов В. Бизнес-разведка: что выуживает Facebook у своих клиентов // Мировая финансовая система,
2017 – режим доступа: https://svpressa.ru/economy/article/188785/