44
Рисунок 11 - Основные потребители продукции российского
рынка информационных технологий
Эффективным вариантом получения конкурентного преимущества
российскими производителями информационных систем является
консолидация рынка. Что касается возможности поглощения отечественных
разработчиков информационных систем управления зарубежными -
компаниями, то вероятность подобных сделок практически сводится к нулю,
поскольку западных игроков, прежде всего, интересуют лучшие в своем
классе, признанные во всем мире технологии
64
. Установление партнерских
отношений между отечественными компаниями, создание альянсов или
слияние позволили бы им произвести качественный скачок на рынке,
объединив производственные ресурсы, расширив портфель решений и
клиентскую базу и тем самым повысив конкурентоспособность и
эффективность бизнеса.
64
Бариев Б.Ф. Принципы построения учета затрат и ценообразования в ИТ-аутсорсинговой компании //
Актуальные проблемы экономики и права. 2017. № 4. С. 121–125.
45
С целью оценки значения развития информационных технологий
необходимо рассмотреть результаты исследования российского рынка-
компаний за период с 2008 года по 2017 год (рис. 12).
Рисунок 12 - Динамика объема рынка информационных
технологий в России в 2008−2017 годах, млрд р.
В 2008 году продажи-продуктов и услуг в России были на 8,9 % выше,
чем в предыдущем году. В 2009 году рынок показал стремительное падение,
связанное с мировым кризисом, но в 2010 году отыграл его и вышел в плюс.
В 2011 – 2014 годы наблюдается уменьшение темпов роста рынка. В 2015
году продажи-продуктов и услуг в России составили 652,1 млрд р. (9,7 млрд
евро), что на 8,8 % меньше показателя годичной давности.
17 февраля 2016 года аналитическая компания опубликовала итоги
исследования мирового рынка информационных технологий. В отчете
сообщалось о сильном падении-расходов в России и предрекалось их
медленное восстановление в будущем. По мнению специалистов,
российская-отрасль будет восстанавливаться постепенно и небольшими
46
темпами: в 2017 году ожидался рост всего лишь на 1 %. Такой же подъем
прогнозирует во всех странах (Бразилия, Россия, Индия, Китай)
65
.
Обязательной является и государственная поддержка развития и
формирования научной базы в области ИТ-технологий. Мы планируем
решить эту задачу за счет создания и долгосрочной поддержки центров
прорывных исследований в области компьютерных наук.
Сейчас российские специалисты работают во множестве крупнейших
мировых ИТ-компаний. Есть яркие примеры ИТ-компаний, созданных
нашими соотечественниками. Некоторые из них формально являются
резидентами других стран, юрисдикций с более благоприятным деловым
климатом, доступом к финансам и международным каналам продаж. И
министерство настроено на то, чтобы постоянно повышать
привлекательность российской юрисдикции для ИТ-компаний.
Чтобы сделать рыночный климат еще более дружественным по
отношению к ИТ-компаниям и повысить конкурентоспособность российской
юрисдикции для ведения ИТ-бизнеса, Минкомсвязь России подготовила
поправки в законодательство для снижения порога численности персонала в
ИТ-компаниях, которые имеют право претендовать на льготы по страховым
отчислениям, с 30 до 7 человек. В январе 2014 года число компаний,
обратившихся за льготами, превысило 3000. После аккредитации в
министерстве такие компании получают возможность платить взносы по
сниженной ставке: 14% вместо 30%.
2.2 Оценка эффективности российских IT-компаний на рынке
информационных услуг
На долю топ-20 приходится 80% совокупной выручки. Таким образом,
российский рынок ИТ по-прежнему находится в руках нескольких
65
Четырнадцатое ежегодное исследование российской индустрии
разработки и экспорта программного обеспечения [Электронный
ресурс]: 2017 // РУССОФТ. Режим доступа: http://www.russoft. ru/report/4304 (дата обращения: 22.06.2010).
47
крупнейших игроков. Крупнейшие ИТ-компании России 2017, представлены
в таблице 4.
В 2017 году суммарная выручка сотни самых больших в РФ IT-
компаний уменьшилась на 1,9%, составив 1157 млрд рублей. Но в долларах
ее размеры, наоборот, увеличились на 12,6%. Компания CNews Analytics
опубликовала рейтинг CNews100, согласно которому наблюдается
существенное увеличение заказов на разработку собственного ПО.
Заказчиками выступают внутренние клиенты - банки и государственные
органы.
Таблица 4
Рейтинг крупнейших ИТ-компании России в 2017 году [34]
№
Названи
е
компани
и
Сфера
деятельнос
ти
Совокупная
выручка
компании в
2017 г., c
НДС, тыс.
руб.
Рост
выру
чки
2017
/201
6, %
Штатная
численнос
ть
сотрудник
ов в
компании
на
31,12.201
7
Рост
числа
сотрудн
иков
компани
и
2017/20
16, в %
1
НКК
Группа
компаний
189 244 079
15,40
4105,00
0,06
2
Ланит
Группа
компаний
137 073 000
19,70
7749,00
20,60
3
Epam*
Разработка
ПО
84 578 500
9,00
н/д
н/д
4
Softline
ИТ-услуги
71 680 886
25,10
4300,00
16,20
5
Техносерв
ИТ-услуги
50 816 574
-3,10
2725,00
-2,50
6
Luxoft
Разработка
ПО
45 821 773
5,30
12000,00
8,30
7
1С
Разработка
ПО
42 700 000
14,50
н/д
н/д
8
Лаборато
рия
Касперско
го
Разработка
ПО
40 714 340
-5,50
н/д
н/д
9
ITG (Inline
Technologi
es Group)
ИТ-услуги
38 236 000
4,80
2425,00
9,40
10
Ай-Теко
ИТ-услуги
30 707 270
3,20
2833,00
1,10
48
Итак, ввиду сокращения объемов выручки в рублях российский IT-
рынок перешел со стадии роста, в которой он находился с 2015 года, в
стагнацию. Также изменился порог входа в рейтинг ТОП-100. В сравнении с
прошлым годом он увеличился на 31,5%, составив минимум 730 млн рублей
выручки. Из всего финансового портфеля ТОП-100 63% выручки приносят
10 самый крупных компаний, находящихся на верхушке списка. Это НКК,
Epam, «Техносерв», «Ланит», Luxoft, Softline и пр.
Что касается отечественного рынка разработчиков ПО и аппаратного
обеспечения, то здесь порог входа в рейтинг составляет 727 млн (в 2016 году
значения были в 2 раза меньше - 300 млн рублей). На первом месте в
рейтинге находится компания Epam, далее Luxoft и замыкает тройку «1С».
Строить планы на текущий 2018 г. по-прежнему сложно, однако можно
предположить, что при сохранении текущих достаточно высоких цен на
энергоносители, отсутствии существенных геополитических катаклизмов, а
также с учетом старта программы «Цифровая экономика» у российского ИТ-
рынка есть все шансы преодолеть сложности и начать осторожный рост.
Далее проанализируем выручки участникам CNews100 принесло оказание
ИТ-услуг, данные представлены на рис. 13.
Рисунок 13 - Выручка CNews100 в 2002-2017 гг., млрд.
49
Из всех доходов участников ТОП-100 рынка ИТ 43% занимают ИТ-
услуги. Что касается доходов от реализации техники, то они составляют, как
и прежде, 20%. Довольно неплохо вырос сегмент разработки ПО - доходы от
него выросли в 1,5 раза, до 32% от общего объема выручки. Готовые
программные продукты приносят отечественным компаниям, входящим в
ТОП своего сегмента, всего 3% от всей выручки. Но наименьшее количество
доходов было получено с производства аппаратной техники - лидеры рынка
получили с него только 2% от всей выручки.
В частности, подобные изменения связаны с тем, что ТОП-100 рынка
ИТ-технологий начали больше заключать контрактов с государственными
органами. Так, в 2016 году только четверть всей выручки составляли
контракты с государством, а в 2017 году этот сегмент занял 36%.
Финансовые организации, как и ранее, приносят 21% дохода, а телеком -
порядка 11%.
IDC опубликовал предварительные данные, согласно которым рост IT-
рынка во всем мире составил 4,2% в 2018 году. Сегодня он составляет $4
трлн. Но в 2019 году будет наблюдаться его сокращение на 3%. Это связано с
торговой войной между китайской и американской экономики, что приводит
к замедлению скорости роста экономики Китая и увеличению в Америке
процентной ставки ФРС.
Но в следующие годы рост ИТ-рынка будет наблюдаться снова. По
прогнозам IDC предел в $4,5 трлн будет преодолен в 2022 году. Особенно
бурные темпы будут в развитии ПО, а также ИТ-услуг в сфере мобильных
технологии, Big Data, облачных вычислений, социальных сетей и т. д. Рынок
будет также реагировать ростом на реализацию проектов цифровой
трансформации. Что касается сферы компьютерного оборудования, то здесь
максимально мощно будут развиваться дата-центры.
Gartner сообщает, что в прошлом году на ИТ было потрачено $3,7 трлн,
годом ранее - на 4,5% меньше. При этом $192 млн было потрачено на дата-
центры, $405 млн компании потратили на закупку корпоративного ПО, $987
50
млн - на всевозможные IT-услуги, $689 млн - на приобретение гаджетов и
прочих устройств, а также $1,4 млрд составили затраты на телеком-сервисы.
Что касается проектов цифровой трансформации, по прогнозам IDC, в
текущем году будет потрачено на них $1,25 трлн, а в 2022 - целых $1,97 трлн.
Таким образом, каждый год инвестиции будут увеличиваться на 16,7%, что
будет способствовать очень быстрому развитию технологий.
Больше всего средств будет вкладываться в развитие цифровых
технологий для транспорта ($116 млрд), непрерывного ($135 млрд) и
дискретного ($220 млрд) производства, а также для торговли ($98 млрд).
Разработчики ставят своими приоритетами цифровизацию логистики и
интеллектуальное производство. В первую очередь, финансы будут тратиться
на получение ИТ-услуг (до 75% затрат), но в дальнейшем увеличится
процент трат на ПО.
Что касается российского рынка, то данных о нем мало. IDC заявляет,
что ИТ-рынок РФ в прошлом году увеличился на 4%, составив $22,6 млрд. В
этом году ожидается также его прирост. По мнению специалистов, в конце
года он составит порядка $9,9 млрд. Далее рассмотрим самые глобальные IT-
компании РФ за 2018 год., данные указаны в таблице 5
66
.
Таблица 5
Крупнейшие ИТ-компании России 2018
№
Название
компании
Сфера
деятельнос
ти
Совокупная
выручка
компании в
2018 г., c НДС,
тыс. руб.
Рост
выруч
ки
2018/
2017,
%
Штатная
численност
ь
сотруднико
в в
компании
на
31,12.2018
Рост
числа
сотрудни
ков
компании
2018/201
7, в %
1
НКК
Группа
компаний
207 948 225
10
4 105
-3
2
Ланит
Группа
компаний
164 241 330
20
7 749
10
3
Epam
ИТ-услуги
115 255 716
36
22 998
16
66
Далеко ли до трансформации: российский ИТ-рынок идет своим путем [Электронный ресурс]. URL:
http://www.cnews.ru/reviews/rynok_it_itogi_2018/articles/daleko_li_do_transformatsii_rossijskij_itrynok_idet_svoi
m_putem / (дата обращения: 25.05.2019).
51
Продолжение таблицы 5
4
Softline
ИТ-услуги
94 820 000
32
4 300
5
5
1С**
Разработка
ПО
51 400 000
20
н/д
н/д
6
Лаборатория
Касперского
Разработка
ПО
45 404 040
12
н/д
н/д
7
ITG (INLINE
Technologies
Group)
ИТ-услуги
39 420 000
3
2 653
-6
8
Ростелеком
ИТ-услуги
36 900 000
42
н/д
н/д
9
Ай-теко
ИТ-услуги
34 569 741
13
2 865
5
1
0
Газпром
Автоматизац
ия
ИТ-услуги
34 152 834
110
н/д
н/д
Исследование затрагивают отдельные направления рынка России (ИТ).
Приведем пример, Moody's высказывает о возрастающем приросте экспорта
ИТ-услуг в России, по приведенным данным за 10 лет, объемы возросли в 2,5
раза. Мнения аналитиков говорит нам о том, что дальнейшим развитиям этих
видов направлений может помешать "государственные вмешательства,
которые основываются на привлечении организации по кибербезопастностям
шпионажа до непосредственного предоставления данных контроля об
успешном стартапе, близкому к правительству лица".
"Руссофт" предоставил итоги очередных исследований рынков, по
разработке и предоставлению программных обеспечений. Ассоциация
предоставляет нам такой прогноз, в 2018 году осуществится рост на
восемнадцать процентов и достигнет 16,87 млрд долларов и в рублях на 25%
до 1,042 трлн. Данные аналитиков основываются на нестабильности курсов
рубля. Так 64% этой суммы отталкиваются от зарубежных продаж, в 2018
году оборот составил 10,5 млрд долларов, 19% роста. В 2018 году
осуществиться рост аж 23% с достижением 395 млрд на внутренних рынках
продаж Персонального Обеспечения отечественного разработчика.
Осуществляется рост конкурентоспособностей Российских фирм за границей
по причинам спада курсов рубля, успешно варьирующие попытки выхода на
52
рынок Южной и Латинской Америки, Югов-Восточных районов Азии, а
также в районах Ближнего Востока, в некоторых районах Африки.
Проводимые опросы руководства значимых IT организации,
предлагающим свою деятельность на российских рынках, которые были
проведены CNews в окончание декабря 2018 года, утверждают выводы
исследований. Генеральное руководство компании "Крок",
прописывающийся под именем Бориса Бобровникова, предоставил оценку
повышения роста ИТ-рынка на 3-4% в 2018 году и выдвигал мнение о
сохранении этих показателей на 2019 год. По мнению Бориса Бобровникова,
прирост рынка будет протекать за счет сегментов облачных ИТ-услуг.
Заместитель генерального директора организации IBS, являющийся
директором "Бизнес-решения", именуемый Григорием Кочаровым, выдвигает
показания значительного роста спроса потребителя на отечественные
аппаратные и программные обеспечения, платформы и продукты облачного
типа. Александр Калинин, президент НКК, указывает на рост бизнеса
компаний входящих в корпорацию, подчеркивает о еще лучшем дальнейшем
результате.
Существует три объекта обсуждений, которые привлекли наибольшее
число участников в 2018 году – это импорт замещение, цифровая
трансформация и кадровые проблемы. Помимо этих объектов обсуждения,
активно обсуждалась всеобщая цифровизация, к которой не так давно стало
двигаться наше государство. Программа «Цифровая экономика», которая
была принята в середине 2017 года, и на которую было выделено из бюджета
огромные деньги, была очень сильно изменена по сравнению с тем
состоянием, при котором её утверждали.
Таким образом, начальный вариант утвердил затраты в размере ₽2,79
трлн, из них ₽1,267 трлн обязуется выделить федеральный бюджет, а ₽1,524
трлн – внебюджетные источники. Однако следующий вариант изменил
обязанности, вследствие чего объемы выросли до ₽3,54 трлн, среди которых
на федеральный бюджет приходится ₽2,015 трлн.
53
Паспорт программы «Цифровая экономика» в совокупности с шестью
федеральными проектами были приняты в конце 2018 года . Однако в
феврале 2019 года Совет при Президенте России по стратегическому
развитию и национальным проектам опубликовал информацию о ещё 12
проектах.
В справке программы «Цифровая экономика» было утверждено, что
затраты на период 2018-2024 годов будут насчитывать ₽1,634 млрд. ₽1,1
млрд будет финансироваться из федерального бюджета, а ₽535 млрд из
внебюджетных источников. На данный момент нет никакого отчёта на счёт
проведения программы "Цифровая экономика" хотя её выполнение
стартовало в 2018 году.
Другая «горячая» тема 2018 года – это серьезная нехватка
квалифицированных кадров, из-за чего падает качество услуг,
предоставляемых ИТ-организациями. Согласно информации
предоставленной организацией «Руссофт», отток программистов из России
равен притоку специалистов из других стран, однако это не помогает решить
проблему кадров.
Большие компании применяют практику создания так называемых ИТ-
дочек, которые будут в состоянии обеспечивать ИТ-нужды. "Они
выхватывают с рабочего рынка программистов высокими зарплатами, –
утверждает Юрий Овчаренко. – Однако справиться только своими силами
слишком трудно. К примеру, компания Google нанимает профессионалов с
опытом работы в самых разных сферах. Этот опыт слишком сложно
получить, если ты всю жизни создаёшь проекты для одного единственного
заказчика и не выходишь из замкнутого пространства одной компании».
Единственным способом выхода из ситуации, согласно словам
эксперта, это создание курсов программирования и робототехники для
подростков. Только таким образом можно стимулировать интерес детей к
технологиям, ведь старые методы (кафедры, лаборатории, курсы) на
сегодняшний день низко эффективны.