67
ранее было основным драйвером роста банковской системы, показывает год от
года все худшие результаты. Таким образом, по итогам 2016 года кредитование
физических лиц стало выступать основным «тормозом» для роста ссудного
портфеля российских банков. В целом, по мнению экспертов РИА Рейтинг,
цель Банка России по охлаждению рынка потребительского кредитования
выполнена, которая была достигнута регулятивными мерами, при этом сыграло
свою роль и охлаждение деловой активности в экономике. Эксперты считают,
что в 2017 году динамика розничного кредитования продолжит оставаться
слабой.
Корпоративное кредитование в 2016 году, в отличие от розничного,
показало достаточно неплохую динамику. По итогам 2016 года корпоративный
ссудный портфель, по данным Банка России, увеличился на 12,7%, достигнув
33,3 триллиона рублей. Однако большая часть прироста была следствием
валютной переоценки, а без ее учета портфель увеличился лишь на 2,5%.
Реальная динамика корпоративного портфеля определялась невысокой
инвестиционной активностью компаний и ужесточением требований к качеству
заемщиков со стороны банков. По мнению РИА Рейтинг, в начале 2017 года
динамика корпоративного кредитования, скорее всего, будет замедляться, а в
целом за 2017 ссудный портфель нефинансовых организаций увеличится на 6-
9%.
На межбанковские кредиты пришлось порядка 30% всего прироста
ссудного портфеля банков по итогам 2016 года, объем МБК увеличился на 20%
(1,7 триллиона рублей). Во многом объем межбанковских кредитов, которые
часто номинированы в иностранной валюте, так быстро рос из-за ослабления
рубля.
Почти половина российских банков в 2016 году сократили ссудные
портфели. По итогам 2016 года 42% кредитных организаций (281 банка)
продемонстрировали отрицательные темпы роста ссудного портфеля. Таким
образом, доля банков с отрицательной динамикой была заметно выше, чем в
прошлых годах. В частности по итогам 2015 года на долю банков с
отрицательными темпами приходилось порядка 37% от общего числа, тогда как
68
в 2014 году снижение портфеля продемонстрировали только 30%. Среди ТОП-
100 банков по объему ссудного портфеля отрицательную динамику за 2016 год
продемонстрировали порядка 25%, что намного лучше по сравнению с
результатом банковской системы в целом. Среди десяти крупнейших банков и
вовсе только одна кредитная организация в 2016 году характеризовалась
отрицательными темпами. Таким образом, отрицательную динамку в основном
демонстрировали небольшие банки.
Прирост кредитного портфеля десяти крупнейших банков по объему
выданных кредитов составил 11,1%, что выше, чем в среднем по банковской
системе. Таким образом, в 2016 году наблюдался рост концентрации
кредитного портфеля. Кроме того, концентрация в банковской системе стала
результатом значительного сокращения количества действующих банков из-за
отзыва у них лицензий (в 2016 году своих лицензий лишились порядка 100
кредитных организаций). Самые высокие темпы прироста кредитного портфеля
в 2016 году продемонстрировали частные банки. По итогам 2016 года их
ссудный портфель вырос на внушительные 24,2%, против роста на 9,1% у
госбанков и на 4,4% у иностранных банков.
Наибольший абсолютный прирост ссудного портфеля в 2016 году
продемонстрировал Сбербанк России, увеличивший объем выданных кредитов
на 1,2 триллиона рублей до 17,8 триллиона рублей на начало 2017 года. На
втором месте оказался Банк ВТБ, прирост ссудного портфеля которого
составил 919 миллиардов рублей (за год увеличение составило 16%). На 875
миллиардов рублей или на 56,2% увеличился ссудный портфель у Банка ФК
Открытие. Также впечатляющий прирост объема ссуд в 2016 году в первой
десятке наблюдался у Московского Кредитного Банка (далее МКБанка)– 556
миллиардов рублей или в 2,3 раза и Россельхозбанка – 372 миллиарда рублей
или 21,2%.
В первой десятке банков произошло несколько заметных изменений. В
частности у трех крупнейших банков серьезно изменились места в рейтинге.
МКБанк поднялся сразу на 4 места в рейтинге по итогам года и вошел в десятку
крупнейших (с четырнадцатого на десятого), что стало следствием роста
69
ссудного портфеля у этого банка в 2,3 раза за год (самый значительный прирост
в первой десятке), на втором месте Банк ФК Открытие, который упрочил свое
место в первой десятке и по итогам года, заняв пятое место (в рейтинге по
итогам 2015 года занимал восьмую позицию).
Просроченная задолженность в течении 2015-2016 гг в динамике по
месяцам увеличивается. Если на 1 января 2015 года просроченная
задолженность составляла 1128325 млн. руб., то на 1 январ 2016 года этот
показатель составил 1676510 млн. руб., а на 1 ноября 2016 года этот показатель
составил 1864322 млн. руб.
Ситуация с платежеспособностью предприятий существенно
различается по отраслям в 2015-2016 гг. Низкая доля просроченной
задолженности по кредитам наблюдалась в добыче полезных ископаемых,
химическом производстве, траспорте и связи, а также производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды. Если первые две отрасли
характеризует стабильная выручка, в том числе от экспорта, то в остальных
высокий уровень платежеспособности поддерживался благодаря высокой
оборачиваемости средств. Самая неблагополучная ситуация с обслуживанием
банковских кредитов сохранялась у предприятий машиностроительной отрасли.
Анализ конкуренции на кредитном рынке позволил выявить, что из 17
показателей, детализирующих факторы конкуренции, для конкурентной
группы, состоящей из 30 крупнейших российских банков, 11 имели
отрицательное значение, т.е. действовали в направлении, ограничивающем
конкуренцию, а 6 показателей действовали в направлении ее усиления. Такие
факторы, как влияние потенциальных конкурентов или влияние продуктов-
заменителей, не оказывают ощутимого воздействия на усиление конкурентной
среды для данной группы. В целом можно сделать вывод, что уровень
конкурентной среды для действующих участников группы недостаточен в силу
дифференциации группы 30 крупнейших российских банков по величине
нетто-активов, наличия сильных лидеров и различных конкурентных стратегий.
70
Список использованной литературы
Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
71
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с
02.10.2016)// "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 3301
3. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 13.07.2015) «О
банках и банковской деятельности» // Собрание законодательства РФ",
05.02.1996, N 6, ст. 492.
4. Федеральный закон Российской Федерации «О бухгалтерском
учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ. (ред. от 04.11.2014)// Собрание
законодательства РФ, 12.12.2011, N 50, ст. 7344.
5. Федеральный закон от 07.05.2013 N 77-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О
парламентском контроле»// Собрание законодательства РФ, 13.05.2013, N 19,
ст. 2304.
6. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»// Собрание
законодательства РФ", 15.07.2002, N 28, ст. 2790.
7. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1(ред. от 03.07.2016) «О защите прав
потребителей»// "Ведомости СНД и ВС РФ", 09.04.1992, N 15, ст. 766
8. Основные направления единой государственной денежно-кредитной
политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов" (утв. Банком России)//
"Вестник Банка России", N 106, 01.12.2014
9. Информация Банка России от 13.09.2013 «О системе процентных
инструментов денежно-кредитной политики Банка России»// Вестник Банка
России", N 51, 18.09.2013
10. Методические рекомендации по проведению проверки системы
управления банковскими рисками в кредитной организации (ее филиале)//
доведены Письмом Банка России от 23.03.2007 N 26-Т.
Специальная и учебная литература
11. Банковское дело: Учебник, 2-е издание, переработанное и
дополненное /под ред. д. э. н., проф. Г.Г. Коробовой. М.: Магистр", "ИНФРА-
72
М", 2012.
12. Банковская система в современной экономике: Учебное пособие, 2-
е издание, стереотипное / под ред. О.И. Лаврушина. М.: "КНОРУС", 2012
13. Белоусов А.Л. Тенденции развития правового регулирования
системы ипотечного жилищного кредитования //Правовые вопросы
недвижимости.- 2013.- №2.
14. Бобрик М.А.Кредитная политика как фактор финансовой
устойчивости коммерческого банка //Управление в кредитной организации.-
2013.- № 1.
15. Бобрик М.А Санкции против России и проблемы кредитного
процесса: какая взаимосвязь? //Банковское кредитование.- 2014.- N 6.
16. Бычков А. Заключение кредитного договора. Судебная практика
разрешения споров //Финансовая газета.- 2015.-№ 8.
17. Вавулин Д.А "Комментарий к Федеральному закону "О
противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", постатейный. М.:Деловой
двор", 2015.
18. Гиблова Н.М.От чего зависят масштабы банковского кредитования
экономики? // Банковское кредитование.- 2014.-№ 5.
19. Гришаев С.П.Потребительское кредитование. Комментарий
законодательства. // Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2015.
20. Дадалко В.А., Чаленко Н.Н.Банковское кредитование предприятий
естественной монополии в России в условиях неопределенности современной
международной конъюнктуры //Банковское право.- 2015.- N 3.
21. Деньги, кредит, банки : учебник / коллектив авторов ; под ред. О.И.
Лаврушина. — 12-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2014. — 448 с. —
(Бакалавриат). ISBN 978-5-406-03293-0
22. Деньги, кредит, банки: учебник и практикум для академического
бакалавриата / под ред. Н. Н. Мартыненко, Ю. А. Соколова. — М.:
73
Издательство Юрайт, 2015. — 369 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.
ISBN 978-5-9916-5114-1
23. Ефимова Ю.В. Информационная база финансового анализа
заемщиков - компаний малого бизнеса// Банковское кредитование.- 2010.- N 4.
24. Жуков Е.Ф. (ред.) Деньги. Кредит. Банки. Учебник для вузов /
Коллектив авторов: Е.Ф. Жуков, Н.М. Зеленкова, Н.Д. Эриашвили, Л.Т
Литвиненко, А.В. Печникова, О.М. Маркова, H.H. Мартыненко, Н.П. Нишатов,
Е.Б. Стародубцева, Д.П. Удалищев, А.Б. Басе. — 4-е изд.,перераб. и доп. — М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — 783 с.
25. Иванов О.М Как нам обустроить кредитный сектор // Банковское
право.- 2011.- N 5
26. Карпов Л.К.Правовое регулирование деятельности кредитных
организаций в Европейском союзе.- М.: Статут, 2014.
27. Кондрат Е.Н Консолидированный надзор и раскрытие банковской
информации: комментарий к Федеральному закону от 2 июля 2013 года N 146-
ФЗ" (постатейный). М.: Юстицинформ", 2014.
28. Кредитная экспансия и управление кредитом: Учебное пособие"
/под ред. О.И. Лаврушина. М.: "КНОРУС", 2013.
29. Коробов Ю.И. Банковская конкуренция на современном этапе //
Банковское дело.- 2015.- N 11. -С. 13 - 16.
30. Линников А.С., Карпов Л.К.Международно-правовые стандарты
регулирования банковской деятельности . М: Статут, 2014.
31. По каким основаниям могут отказать в предоставлении
кредита?//Электронный журнал "Азбука права", 2015.
32. Половинкина О.М.Особенности банковской гарантии на
современном рынке кредитных продуктов//Банковское кредитование.- 2013.- N
6.
33. Развитие рынка кредитных продуктов: выводы ожидаемые и
неожиданные//Банковское кредитование.- 2013.- N 1.
34. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере
кредитования: Учебное пособие". 2-е издание, стереотипное/под ред. О.И.