57
связанную с узнаваемостью бренда, особенностью предлагаемых продуктов и
услуг
74
.
Вторая группа факторов определяет влияние потенциальных
конкурентов. Серьезность этой угрозы зависит от барьеров вхождения на
рынок. Барьер вхождения в группу 30 крупнейших банков велик, он
предполагает определенный масштаб деятельности (величину капитала и
активов, квалифицированный персонал, развитие сети и ряд других условий),
сопоставимый с масштабами деятельности крупнейших российских банков,
значительный клиентский портфель, узнаваемый бренд, доверие со стороны
клиентов.
Третья группа факторов рассматривается нами как доступность
ресурсов. Кредитные организации находятся в зависимости от ресурсов (их
цены, объема и срочности). Источники ресурсов дифференцированы. Если
кредитные организации располагают относительно недорогими и
долгосрочными ресурсами, их замена будет связана с дополнительными
затратами. Основными источниками ресурсов для банков являются средства
предприятий и домашних хозяйств. Если предлагаемые кредитные продукты
устраивают по параметрам и цене, для предприятий и домашних хозяйств не
имеет значения, в каком банке размещать временно свободные денежные
средства. Зависимость банков от крупнейших кредиторов регулируется
нормативными документами Банка России и решающего значения для
устойчивой деятельности банка не имеет
75
.
Четвертая группа факторов определяет влияние покупателей на уровень
конкуренции на рынке. Покупателями кредитных продуктов крупнейших
российских банков являются крупные корпорации, средние, малые
предприятия, домашние хозяйства. Объектами острой конкуренции для банков
данной группы являются крупнейшие международные корпорации, которые
предъявляют особые требования к банковским продуктам, цене и качеству
обслуживания. Покупатель, как правило, информирован об условиях
74
Коробов Ю.И. Банковская конкуренция на современном этапе // Банковское дело. 2015. N 11. С. 13 - 16.
75
Коробов Ю.И. Банковская конкуренция на современном этапе // Банковское дело. 2015. N 11. С. 13 - 16.
58
предоставления аналогичных продуктов другими кредитными организациями
группы. Кредитные продукты важны для деятельности покупателей. При этом
дифференциация схожих кредитных продуктов, предоставляемых различными
банками, не имеет для него решающего значения. Издержки переключения
клиента с одного банка на другой минимальны, вероятность перехода клиентов
от одного банка к другому велика.
В смежных отраслях имеются продукты-заменители. Это продукты
инвестиционных, лизинговых компаний, специализированных кредитных
организаций. Конкурентная стратегия фокусирования позволяет этим
организациям конкурировать с крупнейшими банками на сегментах рынка,
связанных с обслуживанием предприятий (лизинг), частных клиентов
(инвестиционные компании, банки, специализирующиеся на обслуживании
крупных частных клиентов). Затраты клиентов по замене кредитных продуктов
продуктами специализированных организаций определяются конкретными
условиями. Организации, которые могли бы предложить альтернативу
комплексному банковскому обслуживанию крупным корпоративным и
состоятельным частным клиентам, на рынке отсутствуют.
Анализ конкуренции на кредитном рынке позволил выявить, что из 17
показателей, детализирующих факторы конкуренции, для конкурентной
группы, состоящей из 30 крупнейших российских банков, 11 имели
отрицательное значение, т.е. действовали в направлении, ограничивающем
конкуренцию, а 6 показателей действовали в направлении ее усиления. Такие
факторы, как влияние потенциальных конкурентов или влияние продуктов-
заменителей, не оказывают ощутимого воздействия на усиление конкурентной
среды для данной группы. В целом можно сделать вывод, что уровень
конкурентной среды для действующих участников группы недостаточен в силу
дифференциации группы 30 крупнейших российских банков по величине
нетто-активов, наличия сильных лидеров и различных конкурентных стратегий.
Вторая конкурентная группа включает 170 средних банков: 200
крупнейших российских банков, за исключением 30 ведущих, вошедших в
первую конкурентную группу (табл. 2.).
59
Таблица 2.
Анализ конкурентной группы средних банков
по величине нетто-активов
76
Номер
подгруппы
Величина нетто-
активов, млрд руб.
Количество
банков
Удельный вес в группе,
%
1
от 10 до 20
65
38
2
от 20 до 30
35
21
3
от 30 до 50
25
15
4
от 50 до 100
33
19
5
от 100 до 150
12
7
Большая часть банков второй группы (57%) зарегистрирована и работает
в Московском регионе. Анализируемая группа менее дифференцирована по
величине нетто-активов. Основу группы, 100 банков (около 60% численности),
составляют банки с величиной нетто-активов от 10 до 30 млрд руб.; 125 банков,
или 74% группы, имеют нетто-активы от 10 до 50 млрд руб. Лишь 12 банков,
7% группы, располагают нетто-активами от 100 до 150 млрд руб.
Множественность и относительная однородность группы, сосредоточенной в
одном регионе, является фактором, воздействующим на усиление конкуренции
на кредитном рынке.
Конкурентные стратегии банков второй группы в значительной степени
однородны. По нашему мнению, основная часть группы придерживается
стратегии приспособления, другая часть - дифференциации. Относительная
однородность избранных конкурентных стратегий на определенном сегменте
рынка также является фактором, усиливающим конкуренцию.
Основными покупателями кредитных продуктов банков второй группы
являются средние и малые предприятия, домашние хозяйства. Клиенты банков
этой группы при желании могут ознакомиться с аналогичными продуктами,
предлагаемыми другими кредитными организациями группы. Если услуги
обслуживающего банка не будут удовлетворять клиентов, они с легкостью
могут перейти на обслуживание в другой банк. Издержки переключения
клиента с одного банка на другой не являются значительными. Влияние
76
Рейтинг 1000 российских банков по ключевым показателям деятельности. URL: http://www.banki.ru.
60
клиентов банка, выступающих в роли покупателей, на данном сегменте рынка
усиливает конкуренцию.
В качестве альтернативы продуктам банков второй группы можно
рассматривать продукты специализированных организаций. Лизинговые
компании, ломбарды, магазины, микрофинансовые организации, кредитные
потребительские кооперативы и другие организации конкурируют с банками
группы на отдельных сегментах рынка, связанных с обслуживанием
предприятий (например, лизинг оборудования) либо частных клиентов
(например, при покупке автомобилей или других товаров в кредит). В этом
случае кредитные продукты банков могут быть без значительных издержек
заменены кредитными продуктами специализированных организаций. Наличие
продуктов-заменителей для банков рассматриваемого рыночного сегмента
является фактором, усиливающим конкуренцию.
Анализ конкурентной среды, проведенный для группы средних банков,
показал, что из 17 показателей, детализирующих факторы конкуренции, 13
действовали в направлении усиления конкуренции, четыре имели
отрицательное значение, ограничивая конкуренцию. Таким образом, можно
констатировать, что средние российские банки работают в конкурентной среде.
Это определяется относительной однородностью как величины нетто-активов
банков, так и их конкурентных стратегий. Результаты анализа конкурентной
среды банков второй группы отличаются от результатов анализа конкурентной
среды 30 крупнейших российских банков. Например, если влияние продуктов-
заменителей не было значимым для лидеров рынка, банки второй группы
испытывают на себе влияние смежных рынков, прежде всего в сегментах
обслуживания малого бизнеса и потребительского кредитования.
Третья конкурентная группа наиболее многочисленна, она насчитывает
800 кредитных организаций. Наибольшее количество банков группы - 47% -
имеют величину нетто-активов от 1 до 5 млрд руб. Банки, располагающие
нетто-активами от 100 до 500 млн руб., составляют 18%, по 16% приходится на
банки, граничащие с основной группой и имеющие нетто-активы от 5 до 10,5
млрд и от 500 млн до 1 млрд руб. (табл. 3).
61
Таблица 3
Анализ конкурентной группы малых банков
по величине нетто-активов
77
Номер
подгруппы
Величина нетто-
активов, млн руб.
Количеств
о
банков
Удельный вес в группе,
%
1
от 1 до 100
22
3
2
от 100 до 500
146
18
3
от 500 до 1 000
129
16
4
от 1 000 до 5 000
376
47
5
от 5 000 до 10 500
127
16
Из основной подгруппы банков, имеющих величину нетто-активов от 1
до 5 млрд руб., более половины (196 банков, или 52% подгруппы) составляют
региональные банки. Региональные банки рассматриваемой подгруппы
рассредоточены по отдельным регионам страны. Даже в наиболее насыщенных
банками регионах их количество редко превышает 10, а удельный вес
составляет от 1 до 7%. Распределение банков группы по территории страны
снижает уровень их соперничества. Конкурентные стратегии региональных
банков направлены на клиентов соответствующих регионов и, учитывая
небольшой размер активов, а значит, и ограниченность поля деятельности,
региональные банки подгруппы между собой не конкурируют, одновременно
снижая уровень конкуренции в рамках группы.
Уровень конкуренции для малых столичных и региональных банков
различен. Из 17 показателей, воздействующих на уровень конкуренции малых
столичных банков, девять имели положительное влияние, воздействовали в
направлении конкуренции, а восемь - отрицательное. В подгруппе малых
региональных банков девять показателей воздействовали в направлении
снижения конкуренции, а восемь - содействовали ее усилению. В целом можно
отметить, что уровень конкурентной среды для малых банков находится в
пограничном значении. Имея слабые конкурентные позиции, малые банки
стремятся уходить от конкуренции, работая в определенных клиентских либо
региональных нишах.
77
Рейтинг 1000 российских банков по ключевым показателям деятельности. URL: http://www.banki.ru.
62
В качестве основных путей развития конкурентной среды Концепция
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года выделяет снижение барьеров выхода на рынки,
демонополизацию экономики, обеспечение равных условий конкуренции.
Применительно к кредитному рынку снижение барьеров выхода на
рынок невозможно в силу высокой социально-экономической значимости
кредитных организаций. Демонополизация и обеспечение равных условий для
всех участников кредитного рынка, бесспорно, являются факторами развития
конкурентной среды, формирования на кредитном рынке монополистической
конкуренции. На рынке монополистической конкуренции каждая кредитная
организация имеет собственные конкурентные преимущества, являясь
своеобразным монополистом. Модель монополистической конкуренции можно
считать оптимальной для кредитного рынка.
Среди факторов, усиливающих конкуренцию, некоторые экономисты
выделяют глобализацию конкуренции, развитие новых технологий передачи
информации, рост благосостояния и экономической культуры населения. С
этим нельзя не согласиться. Однако стоит отметить, что в условиях глобальной
конкуренции особое значение имеет конкурентоспособность внутреннего
кредитного рынка как сила, повышающая его устойчивость. Развитие единой
информационной среды сокращает неравномерность территориального
распределения кредитных организаций, происходят существенные изменения в
характере банковских услуг. Эти процессы, сокращая дистанцию между
кредитной организацией и потребителем банковских услуг, способствуют
развитию конкурентной среды. Что касается повышения уровня доходов
населения, то этот фактор, увеличивая потребность в кредитных продуктах и
являясь важнейшим условием дальнейшего развития кредитного и банковского
рынка, приводит к снижению уровня конкурентной борьбы. В отличие от этого
повышение уровня экономической культуры и грамотности населения,
требовательности к уровню банковского обслуживания следует рассматривать
как условие развития конкурентной среды.С учетом проведенного выше
анализа можно отметить, что уровень конкуренции на российском рынке
63
кредитных услуг неоднороден, он практически отсутствует в группе
крупнейших кредитных организаций. Напротив, в кластере средних и мелких
кредитных организаций прослеживается конкуренция. В условиях снижения
участия государства в капиталах крупнейших российских банков следует
ожидать усиление конкурентной борьбы, что особенно ярко может проявиться
в период кредитной экспансии.
В создании равных конкурентных условий нуждается региональный
банковский сектор. В целях выравнивания региональных пропорций в развитии
экономики следует придать импульс региональной кредитной экспансии.
Учитывая взаимосвязь этих переменных, целесообразно на современном этапе
стимулировать кредитную экспансию на региональном уровне, разработать
комплекс стимулирующих мер по поддержке региональных кредитных
организаций, заинтересованных в развитии экономики регионов. В связи с этим
представляется целесообразным создать условия для реорганизации малых и
средних региональных банков в кооперативные, предоставив
преимущественное право их клиентам стать пайщиками. Определенную
методическую и техническую поддержку этой группе банков могут оказать
банковские ассоциации в части приобретения современных информационных
технологий, программных продуктов и т.п.
Заключение
Кредитные отношения – это договорные отношения. ГК РФ не
рассматривает кредитный договор в качестве разновидности договора займа.
64
На практике кредитные организации используют разработанные ими
типовые формы кредитных договоров, внести изменения в которые достаточно
сложно. Однако возможны случаи, когда банк вынужден учитывать позицию
заемщика и вносить изменения в стандартные типовые формы договоров.
Кредит, как известно, не только участвует в создании новой стоимости,
нового валового продукта, но и опосредует распределение созданного
продукта. Среди экономических факторов, оказывающих влияние на развитие
кредитования, выделяется также характер кругооборота средств у
экономических субъектов. В работе выделено 5 критериев классификации
кредитных отношений. Нерегулируемые кредитные отношения предполагают
отсутствие регулирующего воздействия на отношения извне. Все условия
возникновения, реализации и окончания кредитных сделок определяются
исключительно субъектами кредитных сделок − кредиторами и заемщиками.
Такой тип кредитных отношений характерен для начального этапа их
развития, когда не существовало органов регулирования кредитной сферы
(например, центрального банка) и соответствующего законодательства.
Примером нерегулируемых кредитных отношений в настоящее время можно
считать дружеский (частный, личный) кредит.
Регулируемые кредитные отношения предполагают их регулирование
извне. В данном случае в стране должны действовать органы регулирования
кредитной сферы и иметься соответствующее законодательство, защищающие
экономические интересы кредиторов и заемщиков, устанавливающие
требования к допуску кредиторов на кредитный рынок, их регистрацию,
регулирование и контроль за их деятельностью.
Кредитные отношения без участия посредников предполагают
отношения между кредиторами и заемщиками без их взаимодействия с какими-
либо посредниками, содействующими возникновению, реализации и
успешному окончанию кредитной сделки. Такой тип кредитных отношений
характерен для начального этапа их развития.
Создание специализированных посредников в лице институтов
кредитной инфраструктуры (информационной, гарантийной, залоговой и
65
правовой) позволило решить вышеназванные проблемы. Таким образом были
сформированы и получили широкое развитие кредитные отношения с участием
посредников .
Для начального этапа развития кредитных отношений характерно
функционирование фактически только одной формы кредита −
ростовщического кредита и значительная зависимость заемщиков от условий
предоставления кредитов кредиторами. Для плановой (административно-
командной) модели управления экономикой характерно функционирование
ограниченного количества форм и видов кредита, ограниченного количества
кредитных организаций, отсутствие конкуренции между ними, низкое качество
оказываемых ими кредитных услуг. В частности, в бывшем СССР
отсутствовали коммерческий и лизинговый кредиты, все кредитные
учреждения были государственными, между ними не существовало
конкуренции, количество и качество предоставляемых ими кредитных услуг
были несопоставимы с количеством и качеством кредитных услуг в странах с
развитой рыночной экономикой.
Особенностью кредитных отношений юридических и физических лиц
является то, что в них юридические и физические лица могут выступать как в
роли кредиторов, так и в роли заемщиков. Выступая в роли заемщика,
физические лица могут получать ссуды в денежной форме от кредитных
организаций и в товарной форме от предприятий торговой сети. Выступая в
роли кредитора, физические лица сами предоставляют временно свободные
денежные средства кредитным организациям и государству (например, путем
покупки государственных ценных бумаг). В данных кредитных отношениях
кредитные сделки документально оформляются, а заемщик − физическое лицо
должен обладать каким-либо обеспечением или источником будущего дохода
В качестве поставщиков на кредитном рынке выступают предприятия,
организации, индивидуальные предприниматели, домашние хозяйства, т.е.
кредиторы, размещенные средства которых являются ресурсами для кредитных
организаций.
Главной формой кредита по-прежнему является банковский кредит. В
66
2013 г. задолженность по банковским кредитам увеличилась во всех секторах
экономики, за исключением траспорта и связи (-4,2%). Основными заемщиками
российских банков остаются предприятия торговли. На начало 2014 г. доля
просроченной задолженности нефинасовых организаций по кредитам в рублях
составила 4,8%, по кредитам в валюте - 4,3%.
Негативные общеэкономические тенденции в 2015 году сказывались на
всех видах кредитования в российской банковской системе. При этом сильнее
всего пострадало розничное кредитование, тогда как ситуация в области
корпоративного кредитования была куда лучше. В целом кредитный портфель
банковского сектора России, по данным Центробанка РФ, вырос за прошедший
год на 5,4 триллиона рублей или на 10,4%, что оказалось худшим результатом с
2010 года. Для сравнения, в 2013 и 2014 годах темпы роста были на уровне
28,6% и 19,2% соответственно. Ссудный портфель банковского сектора на 1
января достиг 57,5 триллиона рублей, из которых 33,3 триллиона приходилось
на корпоративный кредитный портфель, на ссуды физических лиц – 10,6
триллиона и 8,6 триллиона рублей на межбанковское кредитование.
Важнейшим фактором, повлиявшим на темпы роста ссудного портфеля, в 2015
году была валютная переоценка. Без учета валютной переоценки динамика
кредитного портфеля была значительно скромнее – совокупный объем
кредитов экономики за 2015 год увеличился лишь на 0,1%, а корпоративное
кредитование выросло на 2,5%, при этом кредитование физических лиц и вовсе
сократилось на 6,3%. В 2016 году не стоило ожидать высоких темпов роста
ссудного портфеля, что связанно со снижением инвестиционной активности и
проблемами поиска качественных заемщиков в корпоративном кредитовании.
В 2016 году, как и в предыдущих 2014 и 2015 годах наблюдалось значительное
снижение объемов розничного кредитования. В частности в 2016 году, по
данным Центробанка РФ, объем ссуд физических лиц сократился на 5,7%,
против роста на 28,7% и на 13,8% в 2014 и 2015 годах соответственно. При
этом динамика розничного кредитования в текущем году почти повторила
антирекорд 2009 года, когда за год ссудный портфель физических лиц
сократился на 11%. Стоит отметить, что беззалоговое кредитование, которое