55
комиссия за снятие наличных и снижена стоимость годового обслуживания.
Так на протяжении 2017-2019 годов ПАО «Сбербанк России» является
лидером во всех сегментов розничного кредитования в РФ (рисунок 15).
Рисунок 15. Динамика доли ПАО «Сбербанк России» в разных
сегментах розничного кредитования в РФ в 2017-2019 годах, %
Таким образом, на протяжении анализируемого периода имеет место
рост присутствия ПАО «Сбербанк России» в разных сегментах розничного
кредитования в РФ.
Далее посредством таблицы 11 произведен анализ качества кредитного
портфеля физических лиц исследуемого банка.
Таблица 11
Динамика и структура качества кредитного портфеля физических
лиц ПАО «Сбербанк России» за 2017-2019 годы
Категория
качества
2017 год
2018 год
2019 год
Темп роста,%
сумма,
млрд.
руб.
уд.
вес,
%
сумма,
млрд.
руб.
уд.
вес,
%
сумма,
млрд.
руб.
уд.
вес,
%
2018 к
2017
2019 к
2018
I
0,9
0,02
70,9
1,1
76,4
1,1
в 78 раз
107,8
II
4487,4
91,1
5521,3
89,5
6332,1
89,3
123,0
114,7
III
232,0
4,7
355,8
5,8
414,1
5,8
153,4
116,4
IV
14,4
0,3
22,7
0,4
34,5
0,5
157,6
152,0
V
191,1
3,9
200,1
3,2
236,1
3,3
104,7
118,0
Итого
4925,8
100,0
6170,8
100,0
7093,2
100,0
х
х
Так положительным моментом является рост объемов (в 84 раза) и доли
стандартных ссуд, т.е. ссуд, по которым отсутствует кредитный риск, в
55,6
31,8
42,7
13,7
56,3
32,7
43,4
13,7
57,1
33,2
43,8
13,7
0 10 20 30 40 50 60
Жилищное кредитование
Потребительские кредиты
Кредитные карты и овердрафты
Автокредитование (cовместная позиция
Сбербанка и Сетелем Банка)
2019 год
2018 год
2017 год
56
розничном кредитном портфеле банка, при этом их удельный вес лишь 1,1%.
Наибольший удельный вес имеют ссуды, по которым имеет место
умеренный кредитный риск, при этом имеет место отрицательная его динамика
с 91,10 до 89,3% при положительной динамике их объема.
Кредиты третьей категории качества (сомнительные ссуды), по которым
существует значительный кредитный риск, за исследуемый период
увеличились на 78,5% и заняли в кредитном портфеле физических лиц 5,8%.
Отрицательным моментом является увеличение объема (на 23,5%)
безнадежных ссуд, при этом положительным является снижение их доли за
исследуемый период с 3,9 до 3,3%.
В целом можно говорить о хорошем качестве кредитного портфеля
физических лиц, обусловленных выдачей кредитов заемщикам, имеющим
хорошее финансовое положение и своевременностью выплат ими по долгу.
В соответствии с классификацией выданных физическим лицам ссуд
были созданы соответствующие резервы на потери по ссудам (таблица 12).
Таблица 12
Оценка качества кредитного портфеля физических лиц ПАО
«Сбербанк России» за 2017-2019 годы
Показатель
2017
год
2018
год
2019
год
Темп изменения, %
2018 к
2017
2019 к
2018
2019 к
2017
Кредиты физическим лицам,
млрд. руб.
4925,8
6170,8
7093,2
125,28
114,95
144,00
Резерв на потери по ссудам
физических лиц, млрд. руб.
248,6
273,7
309,9
110,10
113,23
124,66
Удельный вес резерва на потери
по ссудам в кредитном
портфеле, %
5,05
4,44
4,37
87,88
98,50
86,57
Таким образом, имеет место рост как выданных кредитов физическим
лицам ПАО «Сбербанк России» за 2017-2019 годы, так и рост сформированных
резервов на потери по ним. При этом темпы роста кредитов превышают темпы
роста сформированных резервов, что сказалась на снижении удельного веса
резерва на потери по ссудам в кредитном портфеле физических лиц с 5,05 до
4,37% и свидетельствует об улучшении его качества.
Далее посредством таблицы 13 произведен анализ динамики
57
просроченной задолженности по кредитам физических лиц исследуемого банка.
Таблица 13
Оценка просроченной задолженности по кредитному портфелю
физических лиц ПАО «Сбербанк России» за 2017-2019 годы
Показатель
2017
год
2018
год
2019
год
Темп изменения, %
2018 к
2017
2019 к
2018
2019 к
2017
Кредиты физическим лицам,
млрд. руб.
4925,8
6170,8
7093,2
125,28
114,95
144,00
Просроченная задолженность по
ссудам физических лиц, млрд.
руб., всего, в т. ч. по срокам
погашения:
257,9
262,6
266,9
101,82
101,64
103,49
- до 30 дней
56,1
51,7
52,3
92,16
101,16
93,23
- 31-90 дней
21,9
23,2
23,5
105,94
101,29
107,31
- 91-180 дней
16,7
18,1
18,8
108,38
103,87
112,57
- более 180 дней
163,2
169,6
172,3
103,92
101,59
105,58
Удельный вес просроченной
задолженности в кредитном
портфеле, %
5,24
4,26
3,76
81,28
88,42
71,87
Так на протяжении исследуемого периода имеет место рост
просроченной задолженности по ссудам физических лиц на 3,49%, при этом
наибольший рост наблюдается по срокам погашения от 91 до 180 дней. Однако
поскольку темпы роста выданных кредитов больше темпов роста просроченной
задолженности, ее доля в кредитном портфеле физических лиц снизилась с 5,24
до 3,76%, что также свидетельствует об улучшении качества розничного
кредитного портфеля исследуемого банка.
Далее посредством таблицы 14 произведен анализ доходности
кредитных вложений исследуемого банка.
Таблица 14
Оценка доходности кредитных вложений по физическим лицам
ПАО «Сбербанк России» за 2017-2019 годы
Показатель
2017
год
2018
год
2019
год
Темп изменения, %
2018 к
2017
2019 к
2018
2019 к
2017
Процентные доходы по кредитам
физических лиц, млрд. руб.
667,8
736,1
852,3
110,23
115,79
127,63
Ссудная задолженность
физических лиц, млрд. руб.
4925,8
6170,8
7093,2
125,28
114,95
144,00
Доходность кредитных
вложений, %
13,56
11,93
12,02
87,99
100,73
88,63
58
Таким образом, процентные доходы по кредитам физических лиц ПАО
«Сбербанк России» за 2017-2019 годы имеют тенденцию к увеличению, при
этом темпы их роста в 2018 году оказались ниже темпов роста объемов
выданных кредитов населению (110,23 и 125,28% соответственно), что привело
к снижению доходности данных кредитных вложений банка с 13,56 до 11,93%.
В 2019 году ситуация была обратной, что привело к увеличению доходности
вложений банка по кредитованию физических лиц до 12,02%.
Выводы по главе
Анализ кредитного портфеля физических лиц ПАО «Сбербанк России»
за 2017-2019 годы показал, что имеет место положительная динамика
жилищного и потребительского кредитования, а также выданных кредитных
карт при отрицательной тенденции кредитов, выданных по приобретение
автомобилей. В структуре кредитного портфеля преобладают жилищные
кредиты, при этом наблюдается снижение их доли с 56,12 до 53,20%, при
увеличении доли потребительского кредитования – с 31,63 до 35,66%.
Сбербанк является лидером на российском рынке ипотечного,
потребительского кредитования и рынке кредитных карт, ввиду внедрения
новых кредитных продуктов, автоматизации и цифровизации кредитного
процесса, предложением выгодных процентных ставок, высокого лимита
кредитования и длительного срока кредитования, упрощением процесса
получения кредита и минимальным сроком рассмотрения кредитной заявки.
При этом наблюдается рост присутствия банка в разных сегментах розничного
кредитования в РФ.
Качество кредитного портфеля физических лиц ПАО «Сбербанк
России» в 2017-2019 годах высокое, при этом имеет место его улучшение:
наибольший удельный вес имеют ссуды с умеренным кредитным риском
(89,3%), резерв на потери по ссудам в кредитном портфеле физических лиц
уменьшился с 5,05 до 4,37%, доля просроченной задолженности снизилась с
5,24 до 3,76%. В 2019 году доходность вложений банка по кредитованию
физических лиц увеличилась до 12,02%.
59
ГЛАВА 3. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПАО «СБЕРБАНК
РОССИИ»
3.1 Рекомендации по развитию кредитования физических лиц
Как показал анализ практики кредитования физических лиц в ПАО
«Сбербанк России», процесс кредитования в банке все более автоматизируется,
роботизируется и упрощается посредством использования цифровых
технологий и развития digital-каналов, увеличивается доля кредитных
продуктов, оформляемых онлайн, при принятии решения по ссуде в течение
двух минут. Все это позволяет банку увеличивать свою долю на рынке
розничного кредитования.
Анализ кредитного портфеля физических лиц банка имеет высокое
качество: доля просроченной задолженности снижается, при этом показатель
довольно низкий, кредитный риск портфеля умеренный и также снижается, что
свидетельствует об эффективной кредитной политике банка в отношении
физических лиц и эффективности применяемой им скоринговой системы
оценки кредитоспособности заемщика.
В целях дальнейшего развития кредитования физических лиц,
наращивания розничного кредитного портфеля банка и повышения уровня его
доходности необходима дальнейшая разработка и предоставление клиентам
простых и удобных цифровых продуктов и развитие удаленных сервисов, а
также проведение маркетинговых исследований рынка розничного
кредитования и изучение потребностей и возможностей потенциальных
заемщиков с целью разработки кредитных продуктов, которые будут
пользоваться наибольшим спросом у населения и позволит банку улучшить
свои финансовые результаты.
Так предлагается внедрить в практику розничного кредитования банка
кредитный продукт «Летим в отпуск!» на сумму до 1 млн. руб. на срок от 6
месяцев до 2 лет, без обеспечения и комиссии за выдачу кредита с
возможностью его досрочного погашения.
60
В настоящее время ПАО «Сбербанк России» предлагает «Кредит на
любые цели» со ставкой от 12,9% на срок от 1 до 5 лет на сумму до 5 млн. руб.
если заемщик получает зарплату на счет в Сбербанке и до 3 млн. руб. - для
других заемщиков, при этом при оформлении заявки на кредит в Сбербанк
Онлайн документы не нужны - достаточно заполнить электронную анкету.
Как видится, наиболее выгодным с точки зрения процентной ставки
является кредит «Легкий» ПАО «Газпромбанк» со следующими условиями:
- до 7 лет для зарплатных клиентов; для прочих заёмщиков
максимальный срок до 5 лет;
- ставка зависит от суммы кредита: от 50 тыс. руб. до 299 тыс. руб. -
11,5% годовых, от 300 тыс. руб. до 999 тыс. руб. - 9,5% годовых, от 1 млн. руб.
до 3 млн. руб. - 7,5% годовых;
- обязательно подтверждение дохода.
Предполагается, что на отдых потенциальный заемщик будет
запрашивать сумму до 1 млн. руб., следовательно, в ПАО «Газпромбанк»
условно средняя ставка по данному кредиту составит 10,5%. Тогда
установление исследуемым банком ставки по предлагаемому кредитному
продукту в размере ниже указанной ставки позволило бы привлечь
значительную долю клиентов при оформлении заявки на кредит в Сбербанк
Онлайн путем заполнения электронной анкеты без подтверждения дохода
заемщика.
В целях определения целесообразности для банка установления данной
процентной ставки для кредитного продукта «Летим в отпуск!» необходимо
воспользоваться следующей формулой:
d=(D*b+a)/(D*(1-R/100))*100%,
где D – объем депозитов;
b – средневзвешенная процентная ставка по депозиту;
a – условно-постоянные расходы;
61
R – резервная норма.
В ПАО «Сбербанк России» средняя ставка по депозитам физических лиц
в рублях в 2019 году составила 4,21% при их сумме в 15383 млрд. руб., а ставка
по депозитам в иностранной валюте – 0,53% при их сумме в 6480 млрд. руб.
При определении резервной нормы необходимо учесть, что ставка
резерва, установленная ЦБ РФ, по обязательствам перед физическими лицами в
валюте РФ 4,75%, а в ин. валюте 8,00%.
В результате процентная ставка для предоставления кредита составит
8,84% ((15383*0,0421+163,2)/(15383*(1-4,75/100))+ (6480*0,0053+163,2) /
(6480*(1-8/100))*100%.
Необходимо отметить, что процентная ставка по кредитам должна быть
взята с учетом ставки резервирования на возможные потери по ссудам (1%). В
итоге минимальная ставка для данного кредита может быть взята в размере
9,84%.
Предлагается использовать ставку для предлагаемого кредитного
продукта «Летим в отпуск!» в размере 9,99%.
В целях снижения кредитного риска банка при предоставлении
потребительских кредитов на сумму, превышающую 100 тыс. руб.,
предлагается ввести услугу страхования жизни и здоровья.
В соответствии с действующим законодательством, эта услуга не может
быть обязательной, при этом ее наличие в кредитном договоре дает банку
определенные гарантии того, что ссуженные средства вернутся, даже если
заемщик утратит платежеспособность в силу обстоятельств, предусмотренных
страховой программой.
Страхование кредитов не может быть обязательным, так как в данном
случае нарушаются права потребителя. Однако если банк предложит снижение
процентной ставки по запрашиваемому кредиту при заключении
соответствующего страхового договора, это подтолкнет заемщика к
добровольному страхованию, что не будет противоречить действующему
российскому законодательству.
62
Следует отметить, что такую практику стал с 2020 года вводить второй
по величине в Российской Федерации коммерческий банк – ВТБ. Так ВТБ
предлагает оформить кредит наличными или рефинансирование работникам по
найму (в том числе клиентам, имеющим действующий ипотечный кредит) на
следующих условиях:
- для суммы от 100 тыс. до 999 999 рублей ставка варьируется от 9,9%
для зарплатных клиентов (от 11,2% для прочих) до 13,2% годовых;
- от 1 млн до 5 млн рублей - от 9,9% до 10,2% для зарплатных
заемщиков (10,2% для прочих).
Данные ставки действуют при условии оформления личного
страхования, в случае отказа надбавка составит 3-5 п. п. Срок финансирования -
от шести месяцев до семи лет для зарплатных клиентов (для прочих - до пяти
лет) при этом обеспечение не требуется.
Договор личного страхования целесообразно также предлагать
заемщикам в возрасте и тем, чьи профессии связаны с повышенным риском:
подземными, подводными, высотными работами, с использованием оружия,
опасных веществ.
Добровольное заключение страховых договоров в ПАО «Сбербанк
России», позволит заемщику снизить ставку по видам потребительского
кредитования (в том числе для молодежи и пенсионеров) на 3,5-4%:
- для суммы от 100 тыс. до 300 тыс. рублей ставка составит 9,9% для
заемщиков, получающих зарплату или пенсию на счет в Сбербанке, и 10,9%
для остальных клиентов;
- для суммы, превышающей 300 тыс. руб., от 9,5% для заемщиков,
получающих зарплату или пенсию на счет в Сбербанке, и 10,5% для остальных
клиентов.
Страховые договоры предлагается заключать в дочерней компании
банка ООО Страховая компания «Сбербанк страхование жизни».
Преимуществами страхования в данной компании являются:
- индивидуальный подход к каждому клиенту – заемщику ПАО
63
«Сбербанк России»;
- консультации специалистов, имеющих большой опыт работы в
различных сферах страхования;
- гибкая тарифная политика;
- страховая защита 24/7 в любой точке планеты;
- сервис «Дистанционная медицинская консультация», который дает
возможность получить консультацию профессионального врача-терапевта
онлайн 24/7. Подключая данную программу заемщик имеет возможность
безлимитно консультироваться с терапевтом в один клик (аудио, видео или
чат), круглосуточно, при этом обратная связь с врачом происходит в течение 3х
минут;
Стоимость страхования рассчитывается исходя из суммы и срока
кредита, при этом срок действия полиса равен сроку кредита, а страховая сумма
фиксирована на весь срок и неизменна.
Программой страхования жизни заемщиков кредитов Сбербанка
покрываются следующие риски:
- уход из жизни заемщика по любой причине;
- присвоение инвалидности I и II группы в результате несчастного
случая и/или болезни;
- временная нетрудоспособность (нахождение на длительном
больничном).
Рассматривая ипотечные жилищные кредиты исследуемого банка,
следует отметить, что они выдаются на длительный срок, и страховое
возмещение предусмотрено не во всех случаях. Стандартная страховка
покрывает риски банка в случае смерти заемщика или его инвалидности.
Однако существует и масса других случаев, когда заёмщик просто не имеет
возможности вносить платежи по ипотечному кредиту.
В ситуации, когда среди наёмных работников сохраняется достаточно
высокий риск потери рабочего места, для повышения качества услуг
ипотечного жилищного кредитования ПАО «Сбербанк России» следует
64
предлагать клиентам дополнительный страховой продукт, такой, как страховка
от потери постоянного места работы.
Страхование от потери работы эксперты рынка считают сегодня очень
привлекательным, особенно с точки зрения банковского маркетинга. Страх
потери работы – один из самых главных страхов россиян. Вероятность
наступления смерти или инвалидности в нынешних условиях гораздо ниже, чем
риск безработицы.
Согласно стандартным условиям страхования банк в случае потери
заёмщиком постоянного места работы берёт на себя обязательство выплачивать
за него взносы по ипотечному кредиту. Конкретный интервал времени действия
страхового случая – одно из ключевых условий данного договора.
Конечно, такой дополнительный вид страхования увеличит взнос по
кредиту, поэтому он может быть только добровольным, на усмотрение
заемщика. В этом случае заемщик сам должен оценить для себя уровень рисков.
В целях повышения качества услуги ипотечного жилищного
кредитования предлагается банком использовать различные программы
рефинансирования и рассрочки платежа.
Пауза в платежах не будет считаться просрочкой и не будет отражаться
в кредитной истории. Использование такого механизма предлагается при
существенном снижении совокупных доходов семьи или полной потере дохода
одним из ее членов. Когда льготный срок закончится, заемщики обязаны будут
вернуться в платежный график, скорректированный с учетом отложенных
выплат.
Следует отметить, что при подаче заемщиком заявки на ипотечное
жилищное кредитование одним из основных параметров выбора кредитной
организации является размер первоначального взноса.
Большинство коммерческих банков в России рассматривают заемщиков
в качестве своих потенциальных клиентов только в том случае, если они могут
внести первый взнос в размере не менее 20% – 30%. В ПАО «Сбербанк России»
минимальный первоначальный взнос среди предлагаемых ипотечных