22
Санкции коснулись и Турции, хотя с другим политическим контекстом.
24 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили отечественный Су-24, и Россия в
ответ ввела специальные экономические меры, ограничивающие работу ряда
турецких фирм. С 1 января 2016 года стал также действовать запрет на найм
граждан Турции. При этом вводились запреты и ограничения на ввоз в
страну некоторых категорий товаров. В 2017 году торговые ограничительные
меры были сняты.
Масштабное ограничение торговли сказалось на структуре поставок и
внешнеторговом товарообороте России. Вместе с обвалом рубля
контрсанкции привели к падению импорта из стран, подвергшихся эмбарго.
Рисунок 5 - Динамика доли импорта в товарных ресурсах розничной торговли
по Российской Федерации, %
Источник: построено на основании данных [42]
По оценкам РБК Исследования рынков, основанным на данных ФТС
РФ и Росстата, объем импорта с 2014 года упал в реальном выражении на
29,8% (-48,2 миллиона тонн) и составил по итогам прошедшего года 113,9
миллиона тонн. В основном падение обеспечили страны, на которые
распространялись контрсанкции. Их поставки продукции в Россию в
натуральном выражении снизились более чем на 53% за 2014-2016 годы.
В 2013 году Европа обеспечивала Россию 26,7 миллионами тонн
продукции, однако к 2016 году объем поставок снизился до 14,5 миллиона
23
тонн. Отдельный фактор — Украина, у которой тесные торговые отношения
с Россией. Хотя в список эмбарго она была включена лишь с 2016 года,
импорт из этой страны начал снижаться уже в 2013-ом. Тогда импортные
поставки из республики составляли 38,4 миллиона тонн, а к 2015 году они
снизились до 21,1 миллиона тонн. По итогам объем поставок едва превысил
11,3 миллиона тонн.
Рисунок 6 - Динамика доли импорта некоторых товаров в товарных ресурсах,
2012 – 2016 гг., %
Источник: построено на основании данных [42]
Ольга Новик, директор по экспедированию ГК TELS, в интервью РБК
Исследованию рынков сказала, что продовольственное эмбарго «стало
шоком для российского рынка международной логистики». «За период 12
месяцев после введения контрсанкций по сравнению с 12 месяцами,
предшествующими эмбарго, грузовой объем импортного направления ЕС-РФ
на автотранспорте сократился на 5,76 миллиона тонн грузов (-34%)», –
приводит неутешительную статистику эксперт.
24
Компании отрасли уверены, что в случае отмены контрсанкций
последует реанимация старых бизнес-связей и выстраивание новых деловых
отношений и очередной передел рынка международных грузоперевозок.
Изменения коснутся и логистических операторов, работающих на
внутрироссийском рынке. Активность в сфере внутрирегиональных
грузоперевозок будет падать.
Рисунок 7 - Динамика экспортного и импортного грузопотока России, 2009 –
2017 гг., % (в натуральном выражении)
Источник: построено на основании данных [42]
Впрочем, отмена контрсанкций не выглядит реалистичным сценарием.
В новый прогноз социально-экономического развития России до конца 2020
года заложено сохранение антироссийских санкций и действие сделки ОПЕК
с Россией.
Экспорт в Россию не подвергшихся эмбарго стран тоже падал/
Потребительский кризис в России и подорожание импортной
продукции тоже стали негативными факторами. Экспорт в РФ стран, не
подвергшихся эмбарго, тоже падал, хотя и не в таких масштабах. По оценкам
РБК Исследования рынков, он упал на 15,1% за 2014-2016 годы. Исключение
25
— Беларусь, которая воспользовалась кризисом в отношениях между
Россией и Западом и увеличила поставки на отечественный рынок (хотя
часть из них — не продукция предприятий страны, а санкционные продукты
с переклеенными наклейками и поддельными накладными).
Рисунок 8 - Динамика объема импортных поставок в Россию в разрезе по странам,
подвергшимся и не подвергшимся эмбарго, 2012 – 2017 гг., млн т (% – прирост
поставок за 2014 – 2017 гг.)
Источник: построено на основании данных [42]
Результаты 2017г. для российской экономики и ее международной
торговли превзошли все ожидания. Бурный рост в первом полугодии и
небольшое замедление во втором, не сказывающееся на общей динамике
роста.
Стремительный рост после длительного периода падения показал и
международный логистический рынок России. В 2017г. импорт товаров из
стран дальнего зарубежья вырос на 24,3 %, контейнерооборот портов РФ
увеличился на 15,5%, а по сети ОАО “РЖД” за год было перевезено на 18,9%
больше контейнеров в сравнении с 2016г.
26
Что касается автомобильных грузоперевозок, то за 11 месяцев 2017г.
количество перевозок из Евросоюза в РФ увеличилось на 14,2%. Экспорт на
автотранспорте из-за сокращения перевозок углеводородного сырья остался
на уровне прошлого года, но значительно выросли перевозки дорогостоящих
товаров.
Обратимся к показателям и факторам, влияющим на мировой рынок
транспортно–логистических услуг (ТЛУ). Согласитесь, что, несмотря на
санкции и прочие ограничения, национальный российский рынок ТЛУ не
может игнорировать мировые тенденции в этой области.
На фоне роста мирового ВВП в 2,9% в 2017 году против 2,4% в 2016
году мировой импорт товаров вырос до 4,3% (в 2016 году его рост составил
2,2%). Для рынка ТЛУ это особенно важно. Оживление в мировой торговле
связано с ростом инвестиционного спроса и импорта, причем как в развитых,
так и в развивающихся странах.
Индикатором состояния мировой торговли служит динамика морских
контейнерных перево
зок. По предварительным данным, за 2017 год они вырастут на 4%
против 2,3% в 2015 году. Растут ставки фрахта – а это свидетельство спроса
на этот вид услуг. Самый, пожалуй, высокий показатель у авиаперевозчиков
грузов – 7,2% в 2017 году против 1,4% в 2015 году.
Анализ мирового рынка ТЛУ впечатляет еще больше – в 2017 году он
вырастет на 4,3% против падения на 3,8% в 2015 году. Мировые
технологические тренды в этой области – робототехника, беспилотники,
новые управленческие решения, включая облачные технологии. Рынок ТЛУ
растет также за счет развития электронной торговли и оказания
логистических услуг в комплексе.
Российский рынок транспортных услуг развивается в мировом тренде,
но есть и своя специфика. Так, с начала 2017 года наблюдается
положительная динамика как по грузообороту (+5,8%), так и по
грузоперевозкам (+1,8%) по сравнению с прошлым годом. Самые высокие
27
темпы у коммерческого воздушного транспорта – 119,9% и 120,1%
соответственно. Тарифы в среднем выросли на 4,4%, на воздушном
транспорте – на 13,4%, а на морском – снизились на 7%. Грузооборот
российских портов вырос на 10% за счет роста импортного грузопотока.
Российский рынок ТЛУ адаптировался к работе в посткризисный
период, а усиление конкуренции привело к снижению экспедиторской
наценки.
Детальный анализ структуры ТЛУ позволяет сделать следующие
выводы: рост рынка в целом на 8,8% в 2017 году был обеспечен за счет роста
грузоперевозок на 9,2%. При этом составляющие собственно логистических
услуг увеличились, но на меньшую величину.
Наибольший интерес у логистов вызывают самые востребованные
автомобильные перевозки грузов. В их структуре в 2016 году произошли
качественные улучшения. Так, если в целом объем грузоперевозок вырос на
5,6%, то выручка в сегменте сборных грузов выросла на 16%. Рост перевозок
сборных грузов связан с уменьшением заказа в рамках одной поставки,
увеличением консолидации грузов разных отправителей, агрессивной
территориальной экспансией торговых сетей, а также ростом спроса на
интернет–торговлю.
Рост количества сборных перевозок обеспечивает рост загруженности
грузовиков – доля таких перевозок составляет 73%, следовательно, перевозка
«воздуха» уходит в прошлое. На рынке грузоперевозок достаточно
выраженная конкурентная среда – на долю наиболее крупных
автоперевозчиков приходится 12% рынка, большая его часть представлена
средними, малыми предприятиями и частными предпринимателями.
В международных грузоперевозках в 2017 году произошел перелом. В
2016 году вырос экспорт (на 3,2%), что было связано с девальвацией рубля. В
то же время сократился импорт (на 9%) практически по всем позициям
(машины, оборудование, металлы, текстиль). Кроме того, в 2016 году в
международной торговле произошла переориентация на рынки стран Азии,
28
экспорт при этом вырос на 6,7%, импорт снизился на 7,9%. Особое внимание
китайскому направлению: в экспортном грузопотоке доля Китая по сырой
нефти составляет 18,7%, по лесу – 63%, по редким металлам – от 78 до 100%.
В китайском импорте, который представлен широкой группой товаров,
Россия лидирует как по промышленному оборудованию (от 50 до 90%), так и
по товарам народного потребления (до 70%).
В 2017 году по сравнению с 2016 годом уже и в экспортном
грузопотоке наблюдается рост (за исключением черного металла и
алюминия). Что касается импорта, то по всем позициям за исключением
сахара наблюдается рост показателей.
Международные автоперевозчики, воспользовавшись оживлением
внешней торговли, нарастили объемы работ (на 1,4%), европейское
направление увеличилось всего на 0,5%, зато китайское выросло на 25%.
Таким образом, из кризиса 2015 года российский рынок, равно как и
международный, вышел.
Прогнозы, конечно, дело неблагодарное, но все же с тенденциями
определиться можно. Динамика рынка ТЛУ напрямую зависит от изменений
в российской экономике. Итак, к 2020 году можно ожидать повышение
спроса на грузоперевозки, нехватку подвижного состава, рост тарифов.
Прогнозируются повышение динамики грузоперевозок в импортном
сообщении, замедление темпов роста экспортных грузопотоков, увеличение
грузоперевозок из/в Китай и страны АТР, а также усиление роли портов РФ в
перевалке грузов внешнеэкономической деятельности. Вырастут
внутрироссийские грузоперевозки, что связано с импортозамещением,
обслуживанием электронной торговли. Усложнятся цепочки поставок,
произойдет «естественный отбор» среди игроков, обострится конкуренция в
борьбе за клиента. В результате реальный рост рынка ТЛУ с 2017 по 2020 год
будет составлять от 2,9 до 3,2% ежегодно, что вполне соответствует росту
экономики в целом.
29
Таким образом, причины незначительного присутствия России на
мировом рынке услуг заключаются в несогласованности механизмов
стимулирования развития отдельных секторов сферы услуг, отсутствии
эффективной стратегии развития сферы услуг. Вместе с тем проблема
значительно шире. Вопрос касается не только сферы услуг России, а в целом
путей вовлечения стран с переходной экономикой в мощные интеграционные
процессы.
Укрепление позиций России на мировом рынке услуг требует
реализации ряда мероприятий: изменение структуры экспорта в пользу
наукоемких видов услуг; развитие конкурентной среды на внутреннем
рынке; наращивание притока иностранных инвестиций в инфраструктурные
сектора сферы услуг; формирование собственного транснационального
капитала для выхода на мировой рынок услуг путем коммерческого
присутствия; поддержки выхода отечественных сервисных компаний на
мировые фондовые биржи с целью повышения репутации на мировом рынке
услуг.
2.2. Проблемы логистики внешней торговли России
В условиях нестабильности экономической ситуации, вызванной
валютным кризисом, актуален поиск радикальных путей выхода России из
затянувшейся двухлетней рецессии. Одним из таких путей, является
построение эффективной транспортно – логистической системы (ТЛС),
отвечающей общемировым стандартам. Решение данной проблемы позволит
ускорить интеграцию в мировое экономическое пространство и наладить
партнерские отношения между европейскими странами, укрепить уже
устоявшиеся отношения с такими странами Азиатско-Тихоокеанского
региона, как, например, Китай, Индия и создать условия для выхода
российской экономики из кризиса.
30
Транспорт, обладая колоссальным стратегическим ресурсом,
выполняет базовую функцию в потоковых процессах и сегодня как никогда
актуальны задачи увеличения объемов перевозок, повышения экономической
эффективности деятельности многочисленных отечественных грузовых и
пассажирских перевозчиков и экспедиторов. И не только на внутренних
линиях. Поэтому, использование достижений логистики на транспорте
является залогом повышения эффективности отечественного транспортного
комплекса и активизации его интеграции в мировую транспортную систему.
Проблемы, с которыми сталкивается отечественная экономика, оказывают
непосредственное влияние и на рынок транспортно-логистических услуг
(ТЛУ), в числе которых:
− нестабильность курса рубля по отношению к евро и доллару. Так,
среднегодовая стоимость доллара в 2015 году составила 66,6 руб., тогда как в
2014году, данный показатель составлял – 43,2 руб.;
− падение цен на нефть до отметки ниже 40$ за баррель;
− продление санкций, введённых странами ЕС и США и др., против
России;
− снижение ключевой ставки ЦБ (c 17% до 11%);
− реализация плана первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в стране в 2015
году;
− реализация политики импортозамещения;
− приостановка деятельности и банкротство ряда крупных компаний;
− политика РФ в отношении Сирии с непосредственным участием
вооруженных сил РФ и др.
По данным «полевого» исследования Российского союза
промышленников и предпринимателей развитие предпринимательской
деятельности в России сдерживает [43]:
31
− рост цен/тарифов. На данную проблему в 2015г., указали порядка
56,6% опрошенных респондентов, тогда как в 2014году их число было на
13,3% меньше;
− высокий уровень налогов, препятствующих деятельности 46,3%
компаний (+6,3% к значению 2014 года);
− недостаток квалифицированных кадров, который сохраняя
лидерскую позицию на протяжении многих лет, сегодня оттеснён на третье
место. В качестве главной проблемы для бизнеса согласно результатам
опроса, в 2015году на него указали 40,4% респондента (в 2014 году – 46,1%);
− сложность с доступом к кредитным ресурсам, которая возникла у
36,5% компаний. При этом данный показатель вырос на 8,7%, по сравнению
со своим значением в 2014году;
− избыточно высокие страховые платежи, в качестве главной проблемы
отметили 26,9% компаний.
Российские автоперевозчики сталкиваются и с другими проблемами:
рост расходов на транспортное обслуживание, топливо и лизинговые
платежи, высокие ставки по кредитам, высокие административные барьеры и
коррупция в органах власти, малопорядочная конкуренция, неразвитая
инфраструктура и т.д. Все вышеотмеченное негативно влияет на состояние и
развитие рынка ТЛУ.
Отметим, что для российской транспортной отрасли 2015 год выдался
непростым – санкции, рост налогов, падение объемов внешней торговли и
потребительского спроса привели к значительным изменениям на рынке – в
новых экономических условиях компаниям приходилось выбирать не только
новые маршруты, но и альтернативные виды транспорта. Сегодня
большинство экспертов отмечает, что в отрасли имеет место серьезный
кризис, что подтверждает статистика последних лет.
По итогам 2015года общий объем перевозки грузов достиг 9,5 млрд. т.
Это на 4, 3 % ниже его значения в 2014 году. Величина грузооборота выросла
на 0,2% и составила 5,1 трлн. т-км. На долю автомобильного транспорта