15
Банки и финансовые компании предлагают для малого бизнеса
несколько вариантов кредитования. Обобщим и представим их в табличной
форме (таблица 4)
Таблица 4
Виды кредитов для МСБ
10
10
Составлено автором
16
В настоящее время на рынке представлен большой выбор кредитных
продуктов. Чем крупнее банк, тем шире у него возможности кредитования
(таблица 5).
Таблица 5
Примеры банковских программ кредитования субъектов МСБ
Наименование
банка
Виды кредитов
Сбербанк России –
крупнейший банк
с широкой
программой
поддержки малого
бизнеса
11
.
1.Кредит на любые цели: беззалоговые и с залогом.
Беззалоговые: ставки от 15-17%, до 36 месяцев, не более
3000000 рублей, кредит с залогом: до 5 млн. руб. на срок до
3 лет под 16-19% годовых.
2. Кредит на пополнение оборотных средств: максимальная
сумма 17 млн. руб, ставка от 11,8%. Овердрафт выдается на
срок до 12 месяцев, другие в этой категории - до 4 лет.
3. Кредиты на приобретение оборудования, транспортных
средств, объектов недвижимости: минимальная
ставка 11,8%, срок 120 месяцев, минимальная сумма 150000
руб., максимальная сумма индивидуально.
5. Покупка в лизинг транспортных средств, грузовых
автомобилей и спецтехники. Сумма покупки до 24 млн.
рублей. Срок возврата 12-21 месяц.
Альфа Банк
12
1. Овердрафт: сумма до 6 млн. рублей выдается на
срок до 1 года. Минимальная процентная ставка 13,5%.
2. Кредит без обеспечения: сумма до 6 млн. рублей на
срок до 3 лет. Процентная ставка от 17,5%.
3. Лизинг на приобретение техники. Выдается до 40 млн.
рублей на срок до 48 месяцев.
Россельхозбанк
13
Сумма кредитования рассчитывается в зависимости от вида
кредита и составляет от 300000 до 20 млн. рублей. Срок
кредита 1 - 10 лет.
ВТБ-24
14
Овердрафт, кредит на залоговое имущество, бизнес-ипотека,
кредиты «Инвестиционный», «Целевой», «Оборотный»,
лизинг оборудования и недвижимости и быстрый кредит
«Коммерсант». Процентные ставки от 10 %, максимальный
срок кредита до 7 лет, возможна отсрочка платежа по
некоторым кредитам до 6 месяцев.
Тинькофф банк
15
Кредитование предпринимателям, которые открыли в банке
счет. Кредитная карта для предпринимателя выдается
представителям малого и среднего бизнеса. Кредитный лимит
составляет до 300000 рублей. Овердрафт. Сумма одобряется
11
https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits.
12
https://alfabank.ru/sme/profits/
13
https://www.rshb.ru/smallbusiness/microbusiness/
14
https://www.vtb24.ru/company/credit/
15
https://www.tinkoff.ru/business/
17
Наименование
банка
Виды кредитов
каждому предпринимателю индивидуально.
Сбербанк и ВТБ – лидеры рынка кредитования МСБ. Кредитуют МСБ
в основном крупные банки. В 2019 году около 80 % выданных малому и
среднему бизнесу кредитов пришлось на топ-30 по величине активов банков,
в 2018 году этот показатель составлял 74 % (рисунок 5 ). Портфель кредитов
МСБ крупнейших банков за 2019 год показал прирост более, чем на 20% за
последние 10 лет. Однако объемы выдач кредитов субъектам МСБ
сокращаются.
Рисунок 5 - Кредитование МСБ банками из топ-30, темп
роста, %
16
Малый и средний бизнес обладает небольшими оборотными
средствами, большая часть которых вложена в товар. Банк, кредитуя такого
предпринимателя, несет повышенный риск невозврата. Кроме того,
16
https://raexpert.ru/researches/banks/msb_2019#part1
18
причинами, по которым банки не стремятся кредитовать субъектов МСБ,
являются:
1. Сложность в оценке рисков. При упрощенной системе
налогообложения сделать вывод о финансовом положении заемщика
довольно трудно.
2. Большие расходы на выдачу мелких кредитов в сравнении с более
крупными.
3. Отсутствие достоверной статистики. Некоторые
предприниматели предпочитают взять потребительский кредит как
физическое лицо и вложить средства в бизнес.
Первостепенные проблемы, которые возникают в связи с
кредитованием субъектов малого и среднего бизнеса в России можно
классифицировать в таблице 6.
Таблица 6
Проблемы кредитования субъектов МСП
Основные экономические показатели деятельности
малых и средних предприятий представлены в таблице 7.
Приведенные данные свидетельствуют о повышении деловой
активности этого сектора в 2017-2019 годах. Негативные тенденции начались
с конца 2019 года и в 2020 году ситуация изменилась коренным образом.
19
Индекс деловой активности малого и среднего бизнеса (МСБ) RSBI в
апреле 2020 года продемонстрировал резкое снижение, опустился с 45 до
38,5 пункта к марту того же года, что свидетельствует о существенном
ухудшении деловой активности в секторе МСБ.
Таблица 7
Основные экономические показатели деятельности
малых и средних предприятий, млрд.руб.(показатели
рентабельности, %)
17
Наименование показателя,
год
Малые предприятия
Средние
предприятия
всего
в том числе
микропредприятия
Оборот
предприятий
2017
48459,2
20872,8
13309
2018
53314,2
23888,6
13682
Внеоборотные
активы
2017
16359,9
10932,8
2643,9
2018
43490,1
37645,2
2566,4
Оборотные
активы
2017
39092,1
23739,9
6267,4
2018
44949,2
30154,2
5798,2
Капитал и
резервы
2017
11624,3
6983,1
1961,6
2018
39733,4
34278,5
2091,2
Сальдированный
финансовый
результат
(прибыль минус
убыток)
2017
2200,2
1388,8
242,0
2018
3257,3
2090,8
389,3
Рентабельность
проданных
товаров,
продукции
(работ, услуг), %
2017
5,9
5,8
5,4
2018
6,8
7,1
6,1
Рентабельность
активов
предприятий, %
2017
4,0
4,0
2,7
2018
3,7
3,1
4,7
За этот же период снизился показатель продаж на 8,4 пункта. Выручка
упала у 78% предприятий. Это свидетельствует о том, что на активность
17
https://www.gks.ru/bgd/regl/b19_47/Main.htm
20
МСБ в первую очередь повлияли режим самоизоляции и ограничения на
ведение бизнеса.
Доступность кредитов для МСБ имеет тенденцию к снижению на 1,5
пункта за месяц 2020 года, с марта по апрель,
1.2. Текущее состояние рынка кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства
2019 год оказался благоприятным для рынка кредитования малого и
среднего бизнеса. Общая сумма выданных кредитов для субъектов малого и
среднего бизнеса составила 7,8 трлн. Рублей. По оценкам экспертов эта
цифра является рекордной за последние 5-6 лет. (рисунок 6). Увеличилось
количество субъектов МСБ, которые пользуются кредитными средствами –
прирост 22 %. По количеству заключенных кредитных договоров также
наблюдается существенный прирост, который в процентном соотношении
составил 30%.
Рисунок 6 – Объем выдач кредитов субъектам МСБ 2011-
2019 гг
18
.
18
https://raexpert.ru/researches/banks/msb_2019#part1
21
К факторам, повлиявшим на такой положительный рост следует
отнести:
1. тенденция к снижению процентных ставок (рисунок 7),
2. снижение ключевой ставки ЦБ РФ,
3. расширение программ государственной поддержки субъектов
МСБ, а также усилением конкуренции за качественных заемщиков.
Показывает рост и объем кредитования с участием государственной
поддержки, за 2019 год вырос в 2,5 раза.
Рисунок 7 – Ставки кредитования МСБ в 2018-2019гг.
19
Лидером по объему выданных кредитов является Москва, при чем в
течение 2019 года темп прироста выдач в столице составил 39 % (рисунок
8).
19
https://raexpert.ru/researches/banks/msb_2019#part1
22
Рисунок 8 – Географическая диверсификация кредитного
портфеля МСБ в 2019 году
20
В отраслевой структуре кредитов субъектам МСБ наибольшую
долю занимают ссуды, выданные заемщикам из сферы торговли (рисунок
9). Однако в 2019 году отмечается снижение доли кредитования именно
этого сегмента, при одновременном наращивании объемов кредитования
сферы финансовых услуг. Объем кредитования сферы торговли снизился
на 3,5 процентных пункта, в то время как сфера услуг увеличила приток
заемных ресурсов на 2% за год. Такие сферы как обрабатывающее
производство, строительство и направления, связанные с недвижимым
имуществом являются наиболее активными в качестве заемщиков –
представителей сегмента МСБ.
20
https://raexpert.ru/researches/banks/msb_2019#part1
23
Рисунок 9 - Отраслевая структура кредитов субъектам МСБ в
2018- 2019 гг
21
По срокам наиболее популярными в последние годы были
краткосрочные кредиты до года. Однако в 2019 субъекты МСБ стали более
активно брать кредиты на длительные сроки – прирост объема выданных в
рублях средств на срок от одного года до трех лет составил около 48 %.
(рисунок 10). Спрос на более долгосрочные кредиты был обеспечен, с одной
стороны, относительно стабильной макроэкономической ситуацией в РФ в
годы, предшествующие 2020 году, а с другой – расширение программ
государственной поддержки для долгосрочного финансирования.
Процентные ставки на ссуды субъектам МСБ в рублях имели тенденцию к
снижению.
21
https://raexpert.ru/researches/banks/msb_2019#part1
24
Рисунок 10 – Структура кредитов МСБ в разрезе сроков
предоставления, %
22
Снижение отмечается и доли просроченной задолженности по итогам
2019 года в портфеле кредитов малому и среднему (рисунок 11). Тем не
менее уровень дефолности в сегменте остается выше, чем в сегменте
крупного бизнеса.
Рисунок 11 – Объем просроченной задолженности в портфеле
МСБ и крупного бизнеса, млрд.рублей
23
22
https://raexpert.ru/researches/banks/msb_2019#part1
23
https://raexpert.ru/researches/banks/msb_2019#part1