15
кредитам позволит малым предприятиям снизить расходы, и, как следствие,
увеличить инвестиционные возможности и повысить конкурентоспособность.
В конечном счете планомерное развитие предоставления гарантий по
кредитам и компенсация части процентных ставок способно привести к
увеличению количества операций по кредитованию малого бизнеса, к упрощению
доступа малых предприятий к кредитным банковским ресурсам, а в дальнейшей
перспективе – к развитию малого предпринимательства в стране, созданию новых
рабочих мест, подъему экономики и улучшению благосостояния среднего класса и
населения страны в целом.
Таким образом, малое предпринимательство – не только существенная
составляющая и массовая субъектная база цивилизованного рыночного хозяйства,
неотъемлемый элемент присущего ему конкурентного механизма, но и
максимально гибкая, эффективная и прозрачная в силу своих размеров форма
хозяйствования. Этот предпринимательский уклад мобилизует финансовые и
производственные ресурсы населения. Все это предполагает, что малый бизнес
должен представлять немалый интерес как предмет приложения кредитных
ресурсов, а также потребитель различных розничных услуг коммерческого банка.
1.2 Современное состояние рынка банковского кредитования малого
бизнеса
Функционирование рынка малого бизнеса затрагивает интересы
различных сфер финансового рынка:
Для банковской системы это выражено в:
необходимости управления рисками с целью соблюдения
нормативов Банка России;
значимости эффективного управления кредитным портфелем банка,
в том числе малого бизнеса, так как предоставление кредитов является не
только доходной банковской операцией, но и сопряжено со значительными
рисками;
для экономики в целом в:
16
необходимости перехода к оживлению экономики России вследствие
экономического кризиса 2014–2016 годов, который вызван снижением мировых
цен на энергоресурсы, а также проводимой внешней политикой. Именно малый
бизнес играет важнейшую роль в подъеме экономики, так как этот сектор быстро
адаптируется к внешним условиям. На начало 2016 года занимает около 96,1 % от
всего числа предприятий, а численность занятых в малом бизнесе на начало 2016
года достигает более 18,021 миллиона человек (или 25 % от общего числа в
относительном выражении) [19, с. 54];
ориентированности Президента и исполнительной власти Российской
Федерации на замещение импортной продукции отечественной, где малый бизнес
может выступать основным субъектом по импортозамещению.
Проанализируем спрос на заемные средства непосредственно со стороны
субъектов малого бизнеса. В конце 2016 года АО «МСП Банк» провел опрос среди
руководителей малого бизнеса (450 чел. из 8 федеральных округов) на предмет
инвестиционной активности малого бизнеса (рисунок 3) [34].
Рис. 3 - Распределение ответов компаний, имеющих готовые к
реализации инвестиционные планы
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что
наибольшая доля респондентов (более 31,2 % опрошенных) предпочитает
отказаться от привлечения заемных средств для реализации инвестиционных
Не требуются
займы
31%
На срок до 1
года
18%
На срок 1-2 года
16%
На срок 2-3 года
13%
На срок 3-5 лет
12%
На срок 5-7 лет
5%
На срок свыше
7 лет 5 %
17
планов, что объясняется текущими достаточно сложными условиями
функционирования.
Стоит отметить, что среди респондентов наиболее популярным
вариантом при выборе заемного финансирования стали краткосрочные кредиты
на срок до 1 года (18,3 % опрошенных). Факторами обуславливающими
предпочтение краткосрочных кредитов до 1 года руководством МСП
выступают неопределенность будущего, высокая стоимостью заемных
ресурсов, сжатие спроса вследствие сокращения покупательской способности
населения и другие.
Оценим состояние рынка кредитования малого бизнеса в целом,
используя статистические показатели, представленные в таблице 3,
характеризующие структуру и объем задолженности, долю просроченной
задолженности, а также процентные ставки в динамике [38].
Таблица 3
Структура задолженности по направлениям кредитования,
млрд. рублей
Направление кредитования
2015 г.
2016 г.
Крупные компании
22669
25057
Субъекты малого бизнеса
5116
4827
Физические лица
11295
10634
По данным таблицы 3 совокупный объем рыночного портфеля в 2016
году составляет 40,52 трлн. рублей, что на 3,68 % больше по сравнению с
предыдущим годом. Доля субъектов малого бизнеса в нем в 2015 году упала до
11,91 %, а сумма задолженности уменьшилась на 289 миллиардов рублей (или
на 5,65 % в относительном выражении).
Кредитование крупных компаний занимает наибольшую долю в
совокупном рыночном портфеле и составляет 61,84 %, что на 3,83 процентных
пункта больше по сравнению с 2015 годом. С начала года задолженность
крупных компаний возросла на 2,39 триллионов рублей (с 22,67 триллионов
рублей до 25,06 триллионов рублей).
18
Объем выданных кредитов малому и среднему предпринимательству в
2010–16 гг., в основном, показывает ежегодный прирост, что иллюстрирует
таблица 4 [35].
Таблица 4
Показатели общего объема предоставленных кредитов и суммы
задолженности, а также просроченной задолженности малому и
среднему предпринимательству, млн. рублей
Год
Объем
предоставленных
кредитов
Сумма задолженности
по кредитам
Сумма
просроченной
задолженности
2010
3 002 887
2 647 973
200 111
2011
4 704 715
3 227 570
284 048
2012
6 055 744
3 843 458
314 753
2013
6 942 525
4 494 204
377 247
2014
8 064 759
5 160 644
365 445
2015
7 610 594
5 116 828
394 388
2016
5 459 851
4 827 286
666 859
Однако последние два года наблюдается отрицательная тенденция
объема выданных кредитов. Так, например, за 2014 год сумма предоставленных
кредитов упала на 5,63 %, а по итогам 2015 года показала сокращение на 28,26
% (с 7,61 триллионов рублей до 5,46 триллионов рублей).
Самым низким по объему выдач оказался 2009 год – было выдано
немного более 3 триллионов рублей. В целом, за весь рассматриваемый период
средний прирост составил 409,5 млрд. рублей, а средний темп прироста –
10,48 %.
Последние два года задолженность субъектов малого бизнеса по
кредитам демонстрировала отрицательные темпы прироста, что отражает
рисунок 4 [36]. Так, в 2015 году задолженность по кредитам у субъектов малого
бизнеса составила 4,83 триллионов рублей, что 5,66 % меньше по сравнению с
2014 годом. При этом за последний год резко выросла просроченная
задолженность в 1,7 раз (рост с 394,39 миллиардов рублей до 666,86
миллиардов рублей).
19
Рис. 4 - Динамика объемов кредитования и задолженности
за 2010–2016 годы, млн. рублей
Так, в рублевом эквиваленте она увеличилась в 1,67 раз на 254,85
миллиардов рублей, но уменьшив долю в общем объеме просроченной
задолженности на 1,01 процентных пункта (с 96,045 до 95,01 %) по
нарастающим итогам 2016 года в сравнении с итогами 2015 годом.
Доля в иностранной валюте и драгоценных металлах незначительна. К
итогу 2016 года она достигает 5 % от общей суммы просроченной
задолженности, увеличившись в 2 раза по сравнению 2015 года (на 17,6
миллиардов рублей).
Согласно рисунку 5, процентные ставки по кредитованию субъектов
малого бизнеса остается на высоком уровне [38]. В течение 2016 года
происходило незначительное снижение ставок в среднем на 0,21 процентных
пункта (или на 2–3 процентных пункта по сравнению с началом года). На конец
2016 года процентные ставки по кредитам со сроком до 1 года составили
16,6 %, тогда как по сроку свыше 1 года – 15,3 %.
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Объем
предоставленных
кредитов
Сумма
задолженности по
кредитам
Сумма
просроченной
задолженности
20
Рис. 5 - Процентные ставки по кредитам, выданным субъектам
малого бизнеса за соответствующий месяц
(без учета Сбербанка России) 2016 года, %
Анализируя рынок банковского кредитования малого бизнеса,
необходимо отметить его сокращение в 2015-2016 гг. Количество выданных
банковских кредитов в 2016 г. снизилось на 28 % по сравнению с 2015 г.,
составив 5,5 трлн руб., а размер портфеля кредитов малому бизнесу - на 6 %, до
4,8 трлн руб. Негативные тенденции объясняются снижением кредитной
активности крупных и системообразующих банков, в том числе из-за роста
рисков в сегменте малого бизнеса. В 2016 г. доля просроченных ссуд в
портфеле кредитов малому бизнесу достигла рекордного уровня - около 14 %.
Сокращаются темпы выдачи кредитов. В 2016 г. в абсолютном
выражении банки выдали минимальный объем кредитов малому бизнесу за
последние пять лет. Из-за повсеместного применения практики
реструктуризации снижение объемов выдачи кредитов малому бизнесу не
привело к такому же резкому сокращению кредитного портфеля: за год потеря
около 6 % - 4,8 трлн руб. Основное сокращение банковского кредитования
малого бизнеса пришлось на 1-е полугодие 2016 г., когда участники рынка еще
не приспособились к условиям экономического кризиса, а также ждали
18.9
19.1
19.2
19
18.6
18.2
17.8
17.6
17.2
17.1
16.9
16.6
18.2
17.9
17.6
17.9
17.7
17.1
17.3
16.6
16.3
15.5
16.5
15.3
0
5
10
15
20
25
Срок до 1 года Срок свыше 1 года
21
снижения ставок по кредитам. В III квартале 2016 г. портфель кредитов малому
бизнесу показал рост (+4 % за квартал), однако в основном он носил
формальный характер и был связан с реклассификацией заемщиков в связи с
изменением критериев отнесения юридических лиц к субъектам малого
бизнеса. По оценкам экспертов, данный фактор мог внести вклад в общую
динамику рынка за 2016 г. до 4-5 п.п.
Средние и небольшие банки, наоборот, укрепляют свои позиции на
рынке кредитования малого бизнеса. Доля банков из топ-30 по активам в
объеме выданных кредитов снизилась с 50 % в 2015 г. до 44 % в 2016 г. Рост
рисков, необходимость пересмотра принципов оценки заемщиков (от скоринга
к индивидуализированной оценке), а также возросшая потребность крупных
компаний в заемном капитале на фоне санкций обусловили сокращение
активности крупных банков на рынке кредитования малого бизнеса. Кредитный
портфель крупных банков показал снижение на 14 % за 2016 г., во многом
определив динамику всего рынка. Средние и небольшие банки укрепили свои
позиции: объем их портфеля кредитов малому бизнесу за 2016 г. вырос на 5 %,
а доля в совокупном портфеле кредитования малого бизнеса достигла 48 % в
2016 г. (против 44% годом ранее).
По итогам 2016 г. доля просроченной задолженности в портфеле
кредитов малому бизнесу достигла своего максимального значения и составила
почти 14 % портфеля, что на 6 п.п. больше, чем годом ранее. Качество
портфеля у средних и небольших региональных банков падало более высокими
темпами, чем у крупных участников рынка. За 2016 г. объем просроченной
задолженности у банков, не входящих в топ-30, увеличился практически втрое,
тогда как просрочка у крупных банков показала прирост на 28 %. Малый
бизнес лидирует по уровню просроченной задолженности в портфеле,
просрочка по розничному кредитованию в 2016 г. составила чуть более 8 %, по
крупному бизнесу - почти 5 %. Однако по приросту просроченной
задолженности в абсолютном выражении крупный бизнес почти догнал малый.
22
Просрочка по кредитам крупному бизнесу за год выросла на 64 %, по кредитам
малому - на 69 %.
По базовому сценарию рынок кредитования малого бизнеса покажет
слабый рост. В базовом сценарии эксперты исходят из среднегодовой цены на
нефть марки Brent в размере 35 долл.
США за баррель, годовой инфляции в размере 8-9 % и из предпосылки
сохранения ключевой ставки. В этом случае ожидается, что объем выдачи
кредитов малому бизнесу сохранится на уровне 2016 г., а кредитный портфель
малого бизнеса покажет рост на 2 %, до 4,9 трлн руб. При реализации
негативного сценария (среднегодовая цена на нефть - 30 долл. за баррель,
инфляция - около 12 %; возможно повышение ключевой ставки) можно
ожидать снижения объемов выдачи на 10-15 % и сокращения портфеля на 5 %,
до 4,6 трлн руб. Качество портфеля малого бизнеса продолжит снижаться, в
2017 г. доля просрочки по базовому сценарию составит 16 %, по негативному -
до 18 % портфеля малого бизнеса. Оба сценария предполагают сохранение
геополитической напряженности [29, с. 19].
Скорость восстановления рынка кредитования малого бизнеса будет
зависеть от эффективности мер господдержки и активности самих банков.
Основные проблемы, ограничивающие спрос на рынке, - это стоимость
заемных ресурсов и необходимость залогового обеспечения. Расширение
возможностей по рефинансированию кредитов (сейчас по 312-П можно
рефинансировать кредиты малого бизнеса только I категории качества) может
помочь снизить их стоимость для конечных заемщиков. Развитие
Национальной гарантийной системы позволит смягчить проблему залогового
обеспечения. Потенциал гарантийной поддержки пока не в полной мере
используется рынком: в 2016 г. только около 2 % кредитов было выдано под
поручительства фондов. В 2017 г. по базовому сценарию ожидается сохранение
выдачи на уровне 2016 г. и прирост портфеля на 2 %. Помочь рынку перейти к
восстановлению должны меры господдержки, а также крупные банки,
докапитализированные через ОФЗ, которые для выполнения условия об
23
увеличении объема выдачи кредитов выберут именно кредитование малого
бизнеса.
В этих же целях Ассоциацией российских банков были разработаны
стандарты банковского кредитования малого бизнеса, которые имеют
объективную основу, заключающуюся в том, что их применение позволяет
оптимизировать процесс массовой выдачи кредитов малому бизнесу.
Предметом регулирования данных стандартов является организация работы по
кредитованию малого бизнеса в коммерческих банках.
В стандартах описывается комплекс взаимосвязанных управленческих и
организационных мероприятий, объединенных единой технологией,
направленной на увеличение показателей роста и доходности кредитного
портфеля при одновременном сохранении высокого качества активов, в целях
удовлетворения потребностей заинтересованных сторон.
Основными участниками (пользователями) стандартов и результатами
их применения являются:
1) институциональные инвесторы, заинтересованные в эффективном
вложении средств и реализации программ по поддержке клиентов сегмента
малого бизнеса;
2) кредитные организации;
3) клиенты кредитных организаций - представители малого бизнеса;
4) органы управления коммерческих банков;
5) сотрудники кредитных организаций;
6) Банк России;
7) прочие участники рынка (аудиторы, рейтинговые агентства,
профессиональные ассоциации, органы финансового мониторинга и т.д.).
Необходимость и обязательность применения стандартов банковского
кредитования малого бизнеса объясняется отсутствием единых подходов к
процессу кредитования малого бизнеса, различием методик оценки и анализа
клиентов и, как следствие, разным качеством сформированного портфеля.
24
Стандарты, предложенные Ассоциацией российских банков, содержат
описание существующих практик по отдельным ключевым моментам
организации системы кредитования малого бизнеса в коммерческом банке.
Также в стандартах существуют рекомендации по проведению диагностики
имеющейся в коммерческом банке системы кредитования малого бизнеса в
целях выявления ее соответствия существующим практикам организации
кредитной работы с малым бизнесом [5, с. 20].
Стандарты кредитования малого бизнеса следует рассматривать как
один из возможных вариантов осуществления диагностики системы
кредитования малого бизнеса в коммерческих банках [17, с. 10].
Каждый коммерческий банк вправе избрать для себя свою систему
кредитования, свою систему оценки заемщика. Но данные стандарты созданы с
последующей целью постепенного внедрения лучших практик в коммерческих
банках. Это не означает, что каждый коммерческий банк должен будет взять за
основу стандарты АРБ. Это лишь говорит о том, что предложенные в данном
стандарте подходы могут быть использованы коммерческими банками в
качестве ориентира для ведения кредитной работы с малым бизнесом.
Таким образом на основании исследования и анализа рынка
кредитования малого бизнеса в России в целом можно сделать следующие
выводы: результаты исследования не внушают оптимизма, так как в
соответствии с международным опытом в сложных экономических условиях
руководство страны обычно опирается на малое и среднее
предпринимательство, что объясняется быстрой адаптацией данного сегмента к
изменениям и возможностью подтолкнуть экономику к выходу из затяжной
рецессии.
Неопределенность перспектив отечественной экономики сказывается на
финансовом состоянии сектора малого бизнеса и на перспективах его
развития – вкладывать деньги в развитие в текущих условиях хочет только
каждый четвертый предприниматель, и далеко не все готовы привлекать для
этого заемные ресурсы, что объясняется как высокой стоимостью длинных