26
Глава 2. Организация продажи банковских продуктов на примере
ПАО «Росбанк»
2.1. Анализ основных показателей деятельности банка
ПАО «Росбанк» является одним из крупнейших банков Российской
Федерации, который имеет огромную сеть подразделений, представляя собой
форму открытого акционерного общества. «Русфинанс» (потребительское
кредитование) является дочерней компанией ПАО «Росбанка». ПАО
«Росбанк» по размеру активов и капиталу входит в 11 крупнейших банков в
РФ.
Банк предлагает обслуживание розничного бизнеса, корпоративных
клиентов, в том числе осуществление инвестиционно-банковских услуг,
включая систему private banking и ориентирован на все категории частных и
корпоративных клиентов. ПАО «Росбанк» предлагает полный спектр услуг
для малого, среднего бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей.
Банк обслуживает около 56 тысяч клиентов.
Организационная структура представлена на рисунке 2.
Рисунок 2 – Организационная структура Росбанка
9
9
Официальный сайт банка ПАО Росбанк– [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.rosbank.ru
27
В 2019 году в ПАО «Росбанке» была запущена программа
трансформации, целью которой является изменение внутренних процессов
банка для повышения эффективности использования ресурсов, улучшения
качества продуктов и сервисов, а также ускорения темпов вывода новых
сервисов и продуктов на рынок.
Чистая прибыль группы ПАО «Росбанк» по итогам 2019 года составила
11,8 млрд руб. по МСФО. (рис.3)
10,1
10,5
11,8
9
9,5
10
10,5
11
11,5
12
01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020
Чистая прибыль
Рисунок 3 – Чистая прибыль банковской группы ПАО
«Росбанк», млрд.руб
10
.
Чистая прибыль банковской группы ПАО «Росбанк» в 2019 году
увеличилась на 14% по сравнению с 2018 годом. При этом она росла более
быстрыми темпами, чем чистый банковский доход благодаря
консервативному подходу к риску и сдержанному росту операционных
расходов на уровне ниже инфляции.
ПАО «Росбанк» придерживается консервативной политики в
отношении формирования резервов по возможным кредитным убыткам,
сохраняя стабильно высокое качество активов. Отчисления в резервы в 2019
году увеличились на 42% относительно 2018 года.
Рост чистого операционного дохода банковской деятельности ПАО
«Росбанк» составил 5% за 2019 год. Наибольший вклад в улучшение
10
Составлено автором по данным ПАО Росбанк – [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.rosbank.ru
28
показателя внес рост процентного дохода на 10%: преимущественно за счет
увеличения процентного дохода по кредитам как розничного, так и
корпоративного бизнеса. Чистый комиссионный доход показал рост на 3% за
2019 год.
По итогам 2019 года наблюдается плавный рост операционных
расходов Группы, составивший 6% по сравнению с 2018 годом. Такое
увеличение, объясняется тем, что приростом депозитной базы как следствие,
ростом отчислений в АСВ, а также ростом расходов на цифровизацию
бизнеса в рамках программы трансформации.
Прибыльность источников собственных средств (рассчитывала по
балансовым данным) уменьшилась за год с 8.74% до 8.59%. При этом
рентабельность капитала ROE (рассчитываемая по формам 102 и 134)
увеличилась за год с 10.56% до 10.69%.
Стоимость привлеченных средств незначительно изменилась за год с
4.63% до 4.66%. Чистая процентная маржа уменьшилась за год с 3.48% до
3.13%. Доходность ссудных операций уменьшилась за год с 10.38% до 9.81%.
Стоимость средств населения (физ.лиц) уменьшилась за год с 4.35% до 4.15%
Структуру собственных средств представим в виде таблицы
Таблица 1
Структура собственных средств ПАО Росбанк
11
Наименование
показателя
01 Января 2019 г.,
тыс.руб
01 Января 2020 г.,
тыс.руб
Уставный капитал
15 514 019
11.89%
15 496 807
10.15%
Добавочный капитал
59 416 839
45.54%
61 521 071
40.29%
Нераспределенная прибыль
прошлых лет (непокрытые
убытки прошлых лет)
43 377 451
33.24%
61 640 323
40.37%
Неиспользованная прибыль
(убыток) за отчетный период
11 401 798
8.74%
13 109 750
8.59%
Резервный фонд
775 701
0.59%
923 376
0.60%
Источники собственных
средств
130 485 808
100.00%
152 700 946
100.00%
11
Составлено автором по данным ПАО Росбанк – [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.rosbank.ru
29
За год источники собственных средств увеличились на 17.0%. А вот за
прошедший месяц (Декабрь 2019 г.) источники собственных средств
увеличились на 1.0%.
Таблица 2
Краткая структура капитала ПАО Росбанка
12
Наименование
показателя
01 Января
2019 г.,
тыс.руб
01 Января
2020 г.,
тыс.руб
Основной капитал
99 099 981
73.51%
125 117 529
79.43%
- в т.ч. уставный
капитал
15 514 019
11.51%
15 514 019
9.85%
Дополнительный
капитал
35 704 716
26.49%
32 402 408
20.57%
- в т.ч.
субординированный
кредит
25 460 975
18.89%
17 952 653
11.40%
Капитал (по ф.123)
134 804 697
100.00%
157 519 937
100.00%
Размер капитала банка, рассчитываемый по формам 123 или 134, на
отчетную дату составил 157.52 млрд.руб.
Далее рассмотрим показатели кредитного риска и их изменения в
течение прошедшего года
Таблица 3
Показатели кредитного риска ПАО Росбанка
13
Наименован
ие
показателя
1Фе
в
1Ма
р
1Ап
р
1Ма
й
1Ию
н
1Ию
л
1Ав
г
1Се
н
1Ок
т
1Но
я
1Де
к
1Ян
в
Доля
просроченны
х ссуд
4.9
4.8
3.9
3.9
3.6
3.1
3.1
3.2
3.2
3.1
3.2
3.1
Доля
резервирова
ния на
потери по
4.5
4.9
4.6
4.8
4.5
4.0
4.0
4.1
4.1
4.0
4.0
4.0
12
Составлено автором по данным ПАО Росбанк– [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.rosbank.ru
13
Составлено автором по данным ПАО Росбанк – [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.rosbank.ru
30
ссудам
Сумма
норматива
размера
крупных
кредитных
рисков Н7
(макс.800%)
156.
2
150.
3
144.
7
160.
8
157.
4
144.
9
139.
8
139.
5
125.
0
136.
0
133.
4
124.
4
Доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к
уменьшению. Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет
тенденцию к уменьшению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию
практически не меняться. Сумма норматива размера крупных кредитных
рисков Н7 (макс.800%) за год имеет тенденцию к незначительному падению.
Уровень формирования резерва по ссудам на последнюю дату ниже
среднего показателя по банкам России (около 13-14%).
Ликвидные активы банка – это те, средства банка, которые можно
довольно быстро превратить в денежные средства для того, чтобы вернуть их
заемщикам-вкладчикам. Чтобы оценить ликвидности, рассмотрим период 30
дней, в течение которых банк будет в состоянии (или не в состоянии)
выполнить часть взятых на себя финансовых обязательств (т.к. все
обязательства вернуть в течение 30 дней не может ни один банк). Эта "часть"
называется "предполагаемым оттоком средств". Ликвидность можно считать
важной составляющей понятия надежности банка.
Структура текущих обязательств приведена в следующей таблице 4
Таблица 4
Структура текущих обязательств ПАО «Росбанка»
14
Наименование
показателя
01 Января 2019 г.,
тыс.руб
01 Января 2020 г.,
тыс.руб
вкладов физ.лиц со сроком
свыше года
78 018 942
10.57%
93 354 111
12.10%
остальных вкладов физ.лиц
(в т.ч. ИП) (сроком до 1 года)
202 033 367
27.38%
232 048 007
30.08%
депозитов и прочих средств
юр.лиц (сроком до 1 года)
390 614 935
52.93%
370 907 641
48.07%
14
Там же
31
в т.ч. текущих средств
юр.лиц (без ИП)
186 493 263
25.27%
205 066 347
26.58%
корсчетов ЛОРО банков
33 727 066
4.57%
45 919 305
5.95%
межбанковских кредитов,
полученных на срок до 30
дней
15 124 491
2.05%
7 323 932
0.95%
собственных ценных бумаг
275
0.00%
275
0.00%
обязательств по уплате
процентов, просрочка,
кредиторская и прочая
задолженность
18 452 686
2.50%
21 992 193
2.85%
ожидаемый отток денежных
средств
247 654 776
33.56%
251 471 268
32.59%
текущих обязательств
737 971 762
100.00%
771 545 464
100.00%
За рассматриваемый период с ресурсной базой произошло то, что
незначительно изменились суммы вкладов физ.лиц со сроком свыше года,
остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП) (сроком до 1 года), депозитов и
прочих средств юр.лиц (сроком до 1 года), в т.ч. текущих средств юр.лиц (без
ИП), собственных ценных бумаг, обязательств по уплате процентов,
просрочка, кредиторская и прочая задолженность, увеличились суммы
корсчетов ЛОРО банков, сильно уменьшились суммы межбанковских
кредитов, полученных на срок до 30 дней, при этом ожидаемый отток
денежных средств увеличился за год с 247.65 до 251.47 млрд.руб.
Cоотношение высоколиквидных активов и предполагаемого оттока
текущих обязательств дает значение 100.07%, что говорит о хорошем запасе
прочности для преодоления возможного оттока средств клиентов банка.
Теперь отследим динамику изменения показателей ликвидности в
течение года
32
Таблица 5
Показатели ликвидности ПАО Росбанк
15
Наименование
показателя
1Фев
1Мар
1Апр
1Май
1Июн
1Июл
1Авг
1Сен
1Окт
1Ноя
1Дек
1Янв
Норматив
мгновенной
ликвидности Н2
(мин.15%)
120.6
107.0
111.1
124.0
107.2
149.4
139.5
75.9
147.9
142.5
151.7
125.7
Норматив
текущей
ликвидности Н3
(мин.50%)
116.8
116.9
119.6
134.2
124.1
163.3
158.9
201.6
245.0
277.1
222.8
258.7
Экспертная
надежность
банка
100.1
85.2
93.9
83.6
92.0
104.2
101.2
100.1
104.8
102.0
93.4
100.1
По медианному методу (отброс резких пиков): сумма норматива
мгновенной ликвидности Н2 в течение года имеет тенденцию к увеличению,
однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному росту,
сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет тенденцию к
значительному росту, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к
увеличению, а экспертная надежность банка в течение года имеет тенденцию
к увеличению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию практически
не меняться.
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов, а также их
структуре (таблица 6)
Таблица 6
Аналитика по степени обеспеченности выданных кредитов ПАО
«Росбанка»
16
Наименование показателя
01 Января 2019 г.,
тыс.руб
01 Января 2020 г.,
тыс.руб
Ценные бумаги, принятые в
обеспечение по выданным
кредитам
59 651 523
8.46%
392 387 211
43.69%
Имущество, принятое в
обеспечение
143 514 438
20.36%
215 381 771
23.98%
Драгоценные металлы,
0
0.00%
0
0.00%
15
Составлено автором по данным ПАО Росбанк – [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.rosbank.ru
16
Составлено автором по данным ПАО Росбанк – [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.rosbank.ru
33
принятые в обеспечение
Полученные гарантии и
поручительства
907 582 960
128.78%
1073731393
119.57%
Сумма кредитного портфеля
704 741 750
100.00%
898 017 435
100.00%
- в т.ч. кредиты юр.лицам
276 481 678
39.23%
248 518 121
27.67%
- в т.ч. кредиты физ. лицам
142 175 247
20.17%
339 536 630
37.81%
- в т.ч. кредиты банкам
256 159 076
36.35%
246 274 776
27.42%
Анализ таблицы позволяет предположить, что банк делает упор на
диверсифицированное кредитование, формой обеспечения которого
являются имущественные залоги. Следует отметить, что уровень
обеспеченности кредитов довольно большой и невозврат кредитов, вероятно,
будет возмещен объемом обеспечения.
Краткая структура процентных обязательств (т.е. за которые банк
обычно платит проценты клиенту):
Таблица 7
Краткая структура процентных обязательств в ПАО
«Росбанк»
17
17
Составлено автором по данным ПАО Росбанк – [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.rosbank.ru
Наименование
показателя
01 Января 2019 г.,
тыс.руб
01 Января 2020 г.,
тыс.руб
Средства банков (МБК и
корсчетов)
128 196 564
13.78%
93 767 600
9.11%
Средства юр. лиц
410 531 028
44.13%
425 748 957
41.35%
- в т.ч. текущих средств
юр. лиц
192 861 038
20.73%
224 493 142
21.80%
Вклады физ. лиц
273 684 534
29.42%
305 975 323
29.72%
Прочие процентные
обязательств
117 919 951
12.68%
204 131 557
19.83%
34
Видим, что незначительно изменились суммы Средства юр. лиц,
Вклады физ. лиц, уменьшились суммы Средства банков (МБК и корсчетов), а
общая сумма процентных обязательств увеличилась на 10.7% c 930.33 до
1029.62 млрд.руб.
Таким образом, можно сделать следуюший вывод. Группа ПАО
«Росбанк» сохраняет финансовую стабильность, обладает достаточным
уровнем ликвидности, а также выполняет нормативы достаточности капитала
с запасом:
1) Норматив достаточности собственных средств Группы составил
13,42% по состоянию на 01.01.2020 (14,64% на 01.01.2019), при требовании
не менее 8%;
2) Норматив краткосрочной ликвидности Группы составил 145,11% по
состоянию на 01.01.2020 (146,8% на 01.01.2019), при требовании не менее
100%.
2.2. Организация продажи банковских продуктов юридическим
лицам.
ПАО «Росбанк» по итогам 2019 года продолжает сохранять
лидирующие позиции на российском рынке в сегменте обслуживания
крупнейших компаний, фокусируясь на диверсификации клиентской базы
как среди российских, так и международных компаний.
На рынке синдицированного кредитования ПАО «Росбанк» выступил в
качестве организатора свыше десяти сделок на общую сумму более 2,7 млрд
долларов США. Основные заемщики - крупнейшие российские компании и
банки, среди которых «ГК Еврохим», «Уралкалий», Московский кредитный
банк и другие.
- в т.ч. кредиты от Банка
России
24 626
0.00%
17 759
0.00%
Процентные
обязательства
930 332 077
100.00%
1 029 623 437
100.00%
35
В 2019 году портфель торгового финансирования ПАО «Росбанка»
достиг нового рекордного уровня в 140 млрд рублей. ПАО «Росбанк»
успешно развивает бизнес-направление: так, доля рынка по сумме
выпущенных импортных аккредитивов увеличилась до 5,8%. В сегменте
кредитования малых и средних компаний рост кредитного портфеля за 2018
год составил 51%, при этом объем остатков на текущих счетах увеличился на
33%.
42,50%
45%
51%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020
Рост кредитного портфеля в сегменте малых и средних компаний
Рисунок 4 – Рост кредитного портфеля в сегменте малых и
средних компаний, %
18
Портфель лизинга также показывает стабильный рост: в 2018 году
кредитный портфель достиг рекордных 17,8 млрд рублей (+19% по
сравнению с началом года).
0
5
10
15
20
2017 2018 2019
Портфель лизинга
18
Составлено автором по данным ПАО Росбанк – [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.rosbank.ru